观点碰撞：氰氟草酯在海外主流和非主流水稻种植区的市场前景如何？

世界农化网中文网报道： 自AgroPages 产品观察专题系列之

《氰氟草酯观察：2020年原药价格持续下行一度跌破成本价，究竟为何？》

（Market Report of China's Popular Paddy Fields Herbicide Cyhalofop-butyl）

在国内读者中引起巨大关注后，近期在海外读者中也引发一波热烈讨论。 讨论不仅仅来自水稻主流产区，也来自拉美等国家和地区，讨论的主题从氰氟草酯的市场空间，竞争产品的讨论，甚至延伸到当地水稻种植情况。

我们选择了具有代表性的几个水稻种植国家的反馈和讨论呈现如下，以期跟我们的读者一起多角度了解不同区域的水稻市场特点以及氰氟草酯的发展机会。

众所周知全球水稻种植九成在亚洲，主要是中国、印度以及其他东南亚国家，我们先跳过亚洲，看看几个非主流水稻市场。

乌拉圭

乌拉圭本土企业Lanafil的一位同行表示，乌拉圭国土面积虽小，但很多人没有注意到乌拉圭是全球第六大稻米出口国 （前5大是印度、泰国、越南、美国和巴基斯坦）。全国农业用地1486.4万公顷，其中，可耕地面积164万公顷，其中水稻种植面积13万公顷，正在逐年增加。

乌拉圭水稻种植方式以直播为主，主要草害是杂草稻（Oryza Sativa Linnaeus）。氰氟草酯对乌拉圭水稻市场是非常重要的产品，折百用量30吨左右，位列当地稻田除草剂第五，前五名分别是：草甘膦、敌稗、二氯喹啉酸、异噁草松、氰氟草酯。乌拉圭稻米出口为主，对农药品质以及安全性要求较高，期待能提供此类产品的中国企业沟通合作。

知识点：前十大稻米生产国是 中国，印度，印尼，孟加拉，越南，泰国，缅甸，菲律宾，巴西，巴基斯坦。

俄罗斯

下面我们把目光再转向另一个冷门的水稻市场，俄罗斯。Avgust 一位行业资深人士告诉我们，俄罗斯借助库班河的水资源，水稻主要种植在克拉斯诺达尔边疆区。水稻种植面积在不断增长，此地属于平原，地处温带，和中国哈尔滨纬度接近，种植寒地水稻品种。一年可种植一季水稻，一般4月播种，10月上旬收割，和中国东北也非常相近。 

氰氟草酯在俄罗斯目前还是个小品种，折百用量一年不会超过30吨，Cyhalofop-butyl 20% EW剂型为主。该品种是近两年才刚刚进入俄罗斯市场，之前DOW也一直没有在俄罗斯销售该产品，随着俄罗斯水稻种植的增加，该品种因为其高安全性相信还会有增长空间。 

擅长中国寒地水稻种植方案的企业也许也能在俄国这一区域助力当地水稻种植。

土耳其

我们再来看看欧亚结合部的土耳其，来自本土企业ENTOSAV的一位登记和进口专家的看法：水稻在土耳其种植结构中占比较少，水稻用药占该国农药消耗总量7%，水稻直播为主，主要除草剂有氰氟草酯、二甲戊灵、灭草松、禾草敌、甲氧咪草烟、五氟磺草胺、草甘膦、双草醚、2,4-D、百草枯。氰氟草酯5年前在土耳其市场增量很可观，但是后来需求量下滑比较明显，到2019年大概用折百量30多吨。因为企业想通过他获利非常困难，竞争性产品太多了，另外抗性问题也已经出现，企业也在寻找更好的解决方案。 

既然谈水稻，最后我们把目光转回至全球最重要的水稻种植区域，亚洲地区。

印度

印度Aimco公司的观点非常具有代表性：相比较中国而言，印度的氰氟草酯用量确实很低，印度大多数地区种植移栽水稻为主，芒稷 (Echinochola colona)，稗草（Echinochloa crusgalli）水稻田最为严重的杂草，而在高地地区，莎草 （Cypurus rotundus）, 狗牙根（cynodon dactylon） 是最为严重的杂草。

针对这些主流杂草，主打稻田除草剂是双草醚，另外还有很多更便宜的产品可供选择，比如2，4-D，精噁唑禾草灵+安全剂，氰氟草酯在印度是作为稗草的备选除草剂。此外本土还有4-5家制剂厂能加工氰氟草酯，所以印度制剂进口量也不多。

其他常见杂草是水苋菜 （Ammannia baccifera）,  碎米莎草 （Cyperus iria）,  异型莎草（Cyperus difformis）,  旱莲草（Eclipta alba）,  水虱草（Fimbristylis miliacea）, 田间鸭嘴草（Ischaemum rugosum）, 千金子（Leptochloa chinensis）, 鸭舌草（Monochoria vaginalis）, 双穗雀稗 （Paspalum distichum）和（Spaenoclea zeylanica）。印度有很多土地贫瘠的农民更希望高性价比的新配方新产品。

此外，印度另一家企业的观点也印证了上述判断，一位来自Hikal Ltd.知识产权部门的人士表示氰氟草酯印度市场需求不大，并不在他们公司的关注产品中。

越南

越南BMC一位交流者则认为，越南农作物65%是水稻，而且千金子抗性比较严重，氰氟草酯有很大的市场空间，是越南的主流稻田除草剂，另外自从越南不断禁限用老牌农药，以及西方国家借口禁止进口越南农产品的一系列事件之后，现在该国政府大力引导农民使用低毒安全性高的植保产品，目前越南市场只想要Category 5的安全性高的低毒产品，氰氟草酯的高安全性也是它需求较大的一个因素。 越南主要的氰氟草酯剂型是100/200 EC。

越南水稻有40%出口，手工插秧为主，但是他们国家正在大力发展工商业，希望劳动力进城，所以对农业生产方式也有发展的迫切需求， 日后随着机械化种植面积不断加大的话，对适合机插秧田的农药产品需求量还会不断加大。此外可以注意缅甸市场，该地区的氰氟草酯大概率会有每年两位数的增长空间。

新加坡Sundat一位市场经理就越南市场谈及他的看法，越南是Sundat的主要市场之一，公司在越南也设有制剂家工厂。

东南亚来看氰氟草酯越南用量大，主要是单剂防治千金，不过氰氟草酯、五氟磺草胺这类产品在东南亚的整体用量都不算顶流，主要是因为高温会影响它们的使用效果。 相比较而言，他认为异噁草松的发展空间可能还会更好一些。 同样作为水稻大国，泰国对氰氟草酯关注度就很低。

这一观点得到了韩国Dongbu Hannong的佐证，他们正在着力开发泰国的噁唑酰草胺市场，泰国氰氟草酯几乎没有更大的销售空间。

泰国

那么作为全球稻米出口第二大国的泰国，如何看待氰氟草酯的市场空间呢，AIM AGRODA 的资深专家做出专业解答。

在中国氰氟草酯是第一大稻田除草剂，但是在泰国，它只覆盖7万公顷稻田，这对于泰国1000万公顷水稻种植面积而言微乎其微。主流剂型10%EC，每公顷大概100克，公顷成本28.2美金左右，很明显在泰国氰氟草酯不是稻田主流产品。

以直播田除草剂为例， 分苗前用药，苗后早期用药和后期用药：

苗前用药：233万公顷，380万美金市值；

苗后早期：2203万公顷，1638万美金市值

后期用药：2279万公顷，2445万美金市值

氰氟草酯是个老产品，主要针对抗性千金子（Leptochloa chinensis (L.) Nees）问题。但是泰国对抗千金子的产品如下（包含各个时期用药），氰氟草酯排名12开外了

1. pretilachlor 丙草胺

2. fluazifop-butyl 吡氟禾草灵

3. glufosinate 草铵膦

4. imazapy  咪唑烟酸  

5. butachlor 丁草胺

6. fenoxaprop 噁唑禾草灵

7. thiobencarb 禾草丹

8. dimethenamid 二甲吩草胺

9. alachlor 甲草胺

10. oxyfluorfen 乙氧氟草醚

11. bensulfuron-methyl 苄嘧磺隆

12. quinclorac 二氯喹啉酸

来自马来西亚Farmcochem公司的交流者也回应道：“氰氟草酯是针对千金的，所以它的用量主要受当地千金的发生情况，虽然它也能用于防治稗草，但是打稗草的药就比较多了，而且现在当地的趋势是开发便于农民使用的广谱除草剂。”

AgroPages非常感谢全球各地的读者积极且专业的分享，综合如上反馈，我们是否可以做出如下思考：

1. 氰氟草酯在中国的地位得益于中国的水稻种植方式发展如机插秧的普及带来的草相变化？

2. 氰氟草酯的使用效果受到温度影响较大，东南亚南亚常年高温导致效果下降，这是给氰氟草酯前景发展下了最终判决？亦或是否可以通过因地制宜地研究新配方，开发使用技术来帮助氰氟草酯焕发生机？

3. 氰氟草酯的高安全性是它的杀手锏，在一些种植高品质水稻的国家和地区还存在更大增长空间？

4. 印度虽然作为水稻种植大国，受种植方式和成本影响，氰氟草酯的增长空间是否有限？

AgroPages将持续推出“产品观察专题系列”。下期预告“噁唑酰草胺：(R)-体化合物专利即将到期，是否会迎来新一轮增长空间”，欢迎添加作者微信交流。

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