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BSM CHEMICAL IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

后金融危机时期看巴西农化市场

2011-04-15
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巴西,以充沛的阳光、淡水以及唾手可得的大量可耕土地的优越条件创造了令人瞩目的农业成就,成为全球主要粮食出口五大俱乐部的强大竞争对手(美国、加拿大、澳大利亚、阿根廷与欧盟过去是世界五大粮食出口国)。

在经历了全球性金融危机之后,这个复苏的新兴农业超级大国也在等待着下一个农业奇迹的来临。和其它农业国家毁林开拓不同,采取屯田垦荒政策的巴西是目前唯一一个能将耕地面积再扩大一倍的国家,而同处于热带的近邻阿根廷也仅能增加20%。此外,它也是仅次于美国和阿根廷的第三大转基因作物种植国,种植的主要转基因作物中,大豆,玉米,甘蔗,黑豆,咖啡,棉花的种植面积分别为2400万公顷,1262万公顷,810万公顷,326万公顷,236万公顷和121万公顷。

在农业上曾经的辉煌和潜力也为它的姻亲产业-农化产业的发展带来了成就和契机。从2000至2010这十年间,巴西农化市场市值增长了289%,2008年,它取代美国,成为世界上最大的农药产品消费国;在经历了连续两个小年之后的2010年,农化市场市值达到了73亿美元,增幅也高达10%(参考:世界农化网新闻2011—03-11),也成为农药产品净进口国(参考:世界农化网新闻2010-12-07)。

在所销售的植保品种类中,除草剂,杀菌剂,杀虫剂的销售份额分别为39.1%,28.4%和27.15%品;从应用作物上看,这些产品46%用在了大豆上,11%用在了甜菜上,棉花和玉米各占10%,这四个主要作物上总共使用了80%的农药产品;从消费地看,Mato Grosso州消费20%的产品,Parana州消费了15%,Sao Paulo消费了14%,Rio Grande do Sul州消费了11%,Goias州消费了10%,Minas Gerais州消费了9%。

相对于种植面积来说,巴西仍旧是农药消费较小的国家,单位面积的用药量上来看仅为日本的十分之一,美国的一半,法国的三分之一,有广阔的增长空间。而随着全球经济复苏,粮食价格高走,日益增加的作物种植面积,农民对植保产品消费积极性的增强,也必将会使巴西农化市场创造更高的增长率。有机构甚至作出了2011年15%的年增长率预测(参考:世界农化网新闻2011-04-11)。其中,种子处理剂和牧草市场几乎是未经开发的处女地。

毫无疑问,这个潜力无穷的市场成为众多农化商趋之若鹜的新大陆,然而它却不是所有玩家的天堂,众多在巴西市场有所涉足的跨国农药商已经深有感触,Nufarm和马克西姆阿甘的主打产品草甘膦已经拖累了公司的不少业绩,其中阿甘公司甚至因此作出了重组裁员的决定(参考:世界农化网新闻2011-04-06),另一老牌意大利农化商Isagro甚至已经通过售卖资产从巴西脱身(参考:世界农化网新闻2011-04-07)。

越丰厚的回报就越容易引发激烈的竞争,在巴西的农化市场中,非专利农药占据了相当比重。在巴西市场农药商排名中,占据高位的公司大都凭借的是非专利农药,并且此比例还在逐年上升,因此与其说是农药市场的竞争,不如说是非专利农药市场的竞争。以草甘膦为例,虽然它因为相关转基因作物的推广变得颇为盛行,但是众多商家的角逐已经使得它的价格和毛利双双下降,甚至成为许多农药商的烫手山芋,因为库存过高,唯独它在2010年创下9%的进口量跌幅(参考:世界农化网新闻2011-03-23)。吡虫啉,百草枯,阿维菌素,多菌灵和代森锰锌等几个非专利产品也在巴西拥有着众多的登记者和产品品牌,竞争局面同样不容乐观。除了产品品种,汇率问题也是外国农药商关心的问题,两年前,美元和本币的兑换比例还是1比1.24,而随着本币升值,这个比例已经提高到1比1.15,未来的走势如何,也必定会给外国农药商的经营带来不小变数。

非法产品和走私问题也是巴西农化市场面临的不小问题,虽然近年来巴西官方加大了打击查处力度,查获次数和数量逐年减少,但是非法农药在巴西仍旧有5亿多美元的市场(参考:世界农化网新闻2011-04-07)。而且巴西也在加强农药管理工作,并启动了相关评审对一些问题农药进行再次评估,许多农药因此遭到淘汰,比如敌百虫,亚胺硫磷,硫丹甲胺磷三环锡,也给市场带来了一定的不确定性。甚至巴西本国的农药商也对官方的农药管理政策颇有微词,如登记缓慢,执法有失公允等等(参考:世界农化网新闻2011-04-14)。

巴西农化市场虽是天堂,但却不是所有玩家的天堂!

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