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粮食安全背景下农药供给加速收缩 农化产业优胜劣汰提速

来自分类:行业观点
2020-08-14
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世界农化网中文网报道: 在粮食安全、农药化工行业环保及安全持续高压下,农药供给端收缩环境越发明显。


此番情形之下,农化企业均加入了提高研发、降低制造成本的队伍中。以此提高市场准入门槛,在此过程中农化行业集中度进一步提升,产业龙头优势更加显著。


进入八月以来多家农化龙头企业均交出业绩不俗的半年报答卷。8月11日,湖南海利披露上半年财报,公司上半年实现营收10.15亿元,同比增2.88%;实现归母净利润为1.36亿元,同比增494%。这是继利尔化学、中旗股份后,又一家农化上市公司披露靓丽财报。其中,利尔化学2020年上半年净利润约2.55亿元,同比增长60.11%;中旗股份2020年半年度净利润约1.24亿元,同比增加26.12%。


“蝗灾势带来全球农药需求增长,目前中国供应了全球农药的一半以上,行业显然会因此受益。”8月14日,国海证券(5.360, -0.06, -1.11%)化工行业分析师代鹏举表示,蝗灾对相关产业业绩的增长会起到推动作用。除此之外,供给侧收缩及新冠疫情等对价格造成的上涨影响,同样是推动农化公司业绩增长的重要力量。


供给侧收缩


早在2015年,农业部便下发了《到2020年农药使用量零增长行动方案》(以下简称《零增长方案》)提出,到2020年,初步建立资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系,科学用药水平明显提升,单位防治面积农药使用量控制在近三年平均水平以下,力争实现农药使用总量零增长的总体目标。


2015年至今,农化年产量快速回落,从2015年的374.4万吨降到2019的224.5万吨,复合年均下降11.20%。我国农药产量持续下降是中国环保安检各项政策持续推行的结果,农药生产受到较大冲击,落后的中小产能陆续退出,产品集中度明显提高。


据中国产业信息网分析,2019年1—12月中国农药累计产量为225.4万吨,同比下降0.2%。随着满足复产条件企业数量的增加和新产能逐步释放,预计2020年中国农药供应在220万吨左右,进一步延续下降态势。


自2015年农药供给侧改革实施以来,供给端收缩的同时,需求端同样稳步降低,使得近几年的农药价格基本保持在平稳状态。


但今年在供给侧改革持续收缩又遭遇百年难遇的新冠疫情刺激之下,农药价格的得到明显提升。


据中国农药工业协会分析,受新冠肺炎疫情影响,全球供应链运行受阻,农药上游石化产业正常供应亦受波及,2020年供应收紧,农药生产的原材料成本增加。新冠肺炎疫情爆发期间,正值作物生产关键时期,全球粮食和蔬菜等供应紧张态势,多国禁止粮食出口,导致粮食价格上涨,利于农药产品价格回升。


农药出口贸易的减少导致全球市场供应紧张。4月以后,随着我国农药企业复工复产逐步推进,得以满足国内需求。但农药产品出口受阻,外贸成本增加,出口价格因此显著上涨。


除此之外,2020年,草地贪夜蛾在全国范围内爆发,小麦、水稻、马铃薯、棉花和油菜等作物多种病虫害偏重或中等程度发生,部分农药产品需求增加,也是导致农药价格上涨的诱因之一。


根据湖南海利半年报显示,其公司三大类产品的价格上涨为公司的利润增加提供了主要动力,其中,甲基异氰酸酯类系列产品价格同比涨幅为0.34%;公司杂环类系列产品价格同比涨幅为30.46%;有机磷类系列产品价格同比涨幅为15.27%。


作为农药使用量“零增长”的关键目标年份,2020年在保持供给侧持续收缩、需求量增加的情况下,预计2020年下半年将继续保持价格增长趋势,农化行业或进一步受益。


跨国合作频现


在海外生产环节成本逐步上升的当下,多家跨国农化公司均将生产环节向中国迁移,在此过程中国内多家农化公司抓住机遇,制定相应跨国合作战略,开展跨国合作。


湖南海利方面透露,自去年以来公司坚持以跨国项目合作业务为龙头,VIP客户优先、价格优先、账期优先的“三优”策略,力保外贸基本盘的稳定。


湖南海利2019年起持续加强与国际农化巨头拜耳公司、先正达公司等的合作。其董事长刘卫东曾公开表示:“公司基于与拜耳公司硫双威项目的合作成功,根据公司后期战略发展规划,将进一步加强与农化跨国公司的合作。”


去年,湖南海利与德国拜耳公司就硫双威项目展开合作,该项目是湖南海利与德国拜耳“双向箭头”选择的结果,是湖南海利投资最大、工艺最复杂的合作项目之一,是湖南海利加大跨国合作,提高产品竞争力,扩大产能的重要体现。


2020年2月,新三板公司颖泰生物也宣布拟将其乙氧氟草醚的品牌制剂除草剂GoalTender®和Goal®2XL的分销权从科迪华(前陶氏)转交到至纽发姆美国公司旗下,进一步提升与跨国公司的战略合作。


与此同时,国内企业也在加速扩充产能以满足海外贸易需求端的要求。


中旗股份今年曾先后发布公告称,计划利用自有已授权的发明专利技术和自主开发的非专利专有技术,建设年产15500吨新型农药原药及相关产品项目。


中旗股份表示,公司已有多年工化生产经验,与跨国公司建立稳定供应关系品种,成本具有优势,因此公司会在原有产能上进行进一步扩展,以满足国内外农药产业需求。


随着中国农化企业自身实力的提升,跨国合作模式也在发生改变。当前,已经从此前的原药产品的廉价供应或产品代加工模式,逐渐转变为多元化、纵深化的发展模式。也就是说,国内农化公司与跨国企业的合作将进一步升级,中小型企业的发展空间进一步受到挤压。


这也意味着农药行业必须加快淘汰落后产能,加快培育新的战略性增长点,未来农药化工产业的优胜劣汰将进一步加速。



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