草甘膦2019年全球供应与国内出口情况

 一、全球草甘膦供应的情况

2006年之前全球草甘膦产能严重不足，也与2006年孟山都（现属德国拜耳）公司10万吨生产线停产有关。2008年全球草甘膦供应不足，需求旺盛，价格猛涨至10万元/吨，因产品较高利润引发了草甘膦的投资热潮，短短几年就增加了近一倍的产能，2012年全球产能最高峰达到110万吨左右，这种高产能、低开工率的态势一直维持到了2016年。

近两年随着我国环保核查和相关政策的陆续出台，中小产能退出明显。按照《关于开展草甘膦（双甘膦）生产企业环保核查工作的通知》（环办〔2013〕57号）要求，我国开始了全国草甘膦高质量发展之路，管理部门打出了一系列的组合拳，推出氯乙酸+有机硅循环的绿色工艺，鼓励企业并购重组，化工企业退出长江一公里行动，全国化工企业退城入园以及排放总量控制等多重政策和办法，产业集中度和规模产能提高明显，政策效益明显。截至2019年，我国草甘膦两种工艺（甘氨酸为50万吨、IDA法为20万吨）合计产能70万吨产能，草甘膦产能减少了40多万吨，多家环保不达标的中小生产企业已关停退出，草甘膦生产企业也已缩减至13家。

从全球角度看，产业扭转了甘氨酸法产能为主导的格局，目前全球两种工艺的产能比较均衡，分别为50万吨和57万吨。

我国草甘膦供应端主要分布在沿江省份，产能占比分别为四川25%、江苏18%、湖北17%、浙江15%、安徽8%，无论作为农药企业还是沿江化工企业，这几年受环保巡视影响明显，未来随着对沿江、农药化工企业检查的进一步强化，供应端受约束将持续作用。

目前，全国草甘膦开工企业为10个，其中华东6个，江苏地区3个（好收成韦恩、江山股份、扬农集团），浙江1个（新安化工），河南1个（许昌东方），安徽1个（广信股份）；西南2个（福华化工、和邦股份），华中1个（泰盛化工）；华北1个（内蒙古腾龙）。IDA路线开工4个（表1）。进入2019年第四季度草甘膦供应商降低开工，缓慢消化库存，回笼资金；草甘膦综合成本支撑不足，上游黄磷价格小幅下降，甘氨酸库存基数存在，价格低位盘整，副产物氯甲烷价格稳定，从采购市场看，冬储弱化，按需采购，岁末年初原药和制剂询单清淡，订单稀少。