印度农化市场上的高端玩家--跨国巨头Syngenta/ADAMA/住友化学篇

接上期盘点分析了印度农化市场上的高端玩家--欧美跨国巨头Bayer/BASF/Corteva篇：

 

-  拜耳作物在印度市场寻求两位数增长

-  BASF投资印度从来不乏大手笔

-  科迪华：全面多样化产品线助力印度农化行业繁荣发展

 

本期继续带来印度农化市场上的高端玩家--跨国巨头Syngenta/ADAMA/住友化学篇。

 

以后还会陆续为大家盘点分析更多活跃在印度农化市场上的高端玩家们的篇章，包括跨国公司、外国公司以及印度当地大中小型特色企业等。

 

 

ADAMA于2009年进入印度市场，以其以农民为中心的创新产品成功改善了许多农民的生活，并在过去十年中取得了重大进展。ADAMA印度公司是ADAMA农业解决方案在印度的分支机构，ADAMA印度现在跻身印度农化行业的前三名公司之列。

 

 

“2010年，我们在海得拉巴建立了总部和最先进的研发中心。研发中心是集团在以色列全球总部之外设立的第一个研发中心。次年，我们在古吉拉特邦成立了世界一流的制剂厂，既满足了国内市场又满足了出口需求。我们拥有遍布40多个区域办事处和仓库的广泛分布的网络，从而确保我们的产品易于为农民使用，”ADAMA印度总裁兼首席执行官Ilan Levanon介绍到。

 

ADAMA持续不断地投资扩大在印度的制造和研发设施。2013 年，投资11 亿卢比扩建其位于印度Dahej的生产设施，将该工厂的生产容量翻番。为加快固体和液体剂型开发，ADAMA印度公司还于2015年9月启动位于海德拉巴IKP知识产业园的新制剂实验室的新制剂实验室。Ilan Levanon在启动仪式上表示：“新实验室可以完成端对端的研发周期，缩短制剂的处理时间及新型植保解决方案的推出时间，满足印度国内及全球市场的需求。公司计划为农户开发性能更优化的差异性解决方案，应用起来更有效且更环保。”

 

该制剂实验室按照全球标准设计，是ADAMA印度公司的第四个实验室。实验室配备了最新设备，利于开发液体和固体剂型。公司当前在海德拉巴的研发设施占地10,000平方英尺，包括合成实验室、分析实验室和规模化实验室。

 

ADAMA 印度提供约70种产品，为印度农民提供最广泛的全面作物保护解决方案组合。“我们有超过500名固定员工和1500名合同员工。专门针对印度市场及全球某些市场，公司在2016-2020年间推出数个新品。关于未来的投资，印度是ADAMA的重要市场，印度是ADAMA集团成长最快的市场，在全球120多个国家/地区销售，销量排名第一。我们打算继续专注于此。”Ilan Levanon表示。

 

 

“ADAMA印度是印度第二次绿色革命的一部分，”该印度-以色列跨国公司首席执行官Uri Rubinstein说，该公司在2019年达到其在印度的10年里程碑。

 

ADAMA印度首席执行官Uri Rubinstein说：“ADAMA印度是印度和以色列独特而成功的伙伴关系。我们带来以色列的卓越农业技术，并利用当地的专业知识使其适应印度市场。我们的目标是通过现代技术帮助农民，使他们从田地和农作物中获得最大收益。我们的所有产品都是通过首先确定印度农民的需求，利用以色列和印度的研发专长找到解决方案，最后交付针对当地市场的量身定制的产品而创建的。”

 

ADAMA印度提供印度所有跨国公司中最广泛的产品组合，其中许多产品是专为印度农业景观量身定制的。该公司广泛的除草剂，杀虫剂和杀真菌剂为印度农民提供了许多重要农作物的保护。

 

 

先正达公司总部位于瑞士巴塞尔，是一家生产农用化学品和种子的跨国公司。先正达在位于瑞士、美国和英国的实验室中进行基础产品研究。先正达在印度的总部设在浦那。在印度主要进行的是大量田试研究。先正达也会研发适合于印度的产品并在其它国家进行试验。

 

 

近期，先正达国际公司（Syngenta International）CEO- J Erik Fyrwald在一次独家专访中谈到了先正达在印度的计划：“印度市场在我们2018年135亿美元销售额中约占3％。而且这一市场销售额保持良好增长态势。我们希望在未来10年将销售额占比提高到10％。”

 

先正达在印度市场的增长率一直保持在两位数，并拥有1700名全职员工和2,000名市场开发人员（MDO）。先正达一直与印度的农民保持密切合作，为他们提供增产的解决方案。先正达的解决方案在在印度农民中颇受欢迎。

 

2019年10月，先正达在印度马哈拉施特拉邦建立了一家农业研究中心。据称，该创新中心的建立费用为1千万卢比，旨在确保作物保护产品和种子的高精度，结论性和可重复性试验。先正达首席执行官Erik Fyrwald、先正达印度有限公司总经理 Rafael Del Rio和首席可持续发展官K.C. Ravi在西戈达瓦里（West Godavari）地区Bhimadole的首个创新研发中心完成揭牌仪式。

 

Fyrwald先生说：“在印度，我们旨在将新的创新技术移交给农民，以提高水稻，蔬菜，玉米，小麦和棉花等主要农作物的生产力。我们旨在教给农民现代农业技术，同时尽量减少使用农药。我们还利用无人机等数字工具来帮助检测有害生物，以防止对农作物造成任何损害。”

 

“种子研究所，这在南亚尚属首例，旨在加强我们与农民和农业部官员等利益相关者的关系，并向市场提供定制服务。”Rafael Del Rio说到。

 

目前，先正达正在为印度农业部门研发专用杀菌剂Adepidyn。该产品正在进行监管程序的审批。一旦获得监管部门的批准，它将在印度正式推出。

 

印度在可利用水资源方面一直承受着巨大压力，先正达为解决印度缺水问题，正在培育一种可以在高温、干旱和洪水中发芽的种子。通过在种子中加入生长刺激剂来抵抗极端温度。先正达正在开发的自流玉米种子可以将二氧化碳保留在土壤中，从而维持土壤肥力。

 

此外，先正达正在与印度和其它地区的农民共同努力，在保护环境和维持生态平衡方面都表现出极大的担当。先正达还携手环境组织The Nature Conservancy，致力于保护全球自然环境。先正达希望世界各国积极增加森林覆盖率，同时也希望能够帮助极度贫困地区的农民开启美好生活。

 

 

日本农化公司具有较好的战略眼光，他们很早就开始与印度公司结盟，在印度积极开展合作进行技术转移，并获得不错的投资回报。

 

鉴于印度人口增长对粮食的需求强劲，住友化学看好印度的前景，在过去的20年中，为确保印度的业务增长已进行了若干投资，并仍将为未来的增长提供支持：住友化学于2000年成立了住友化学印度公司，作为其在印度生产和销售作物保护产品的基地。此后，住友化学不断努力通过各种举措巩固其在印度的作物保护业务基础，包括与印度Mahindra Agri Solutions Ltd.成立合资企业Mahindra Summit Agriscience Ltd.，在2006年从一家领先的跨国公司收购了若干产品，2010年收购一家印度农用化学品公司New Chemi Industries。

 

其中最为引人瞩目的是，2016年住友化学收购了拥有强大品牌和多种销售渠道的印度农化上市公司Excel Crop Care Ltd.的多数股权，从而巩固了住友化学在印度的地位。上述合并过程已成功完成，合并生效日期为2019年8月31日。合并后的实体名称为住友化学印度有限公司。

 

在全球范围内，无产业链优势的农化企业很难在市场中占有一席之地。Excel Crop Care和住友化学印度公司合并将有助应对中国产品价格上涨冲击。鉴于业务上的相似性和高度的运营互补性，两家公司合并后将创建一个具有全面产品供应能力的规模化企业，同时更加集中和高效地利用他们的管理资源，使公司成为有望持续高速增长的印度作物保护市场的领导者，有望带来长期利益。预计合并将带来的一些关键运营协同效应和过程效率包括：

 

- 业务高度互补，Excel产品均为仿制药产品，而住友化学印度公司有63%的产品是专利（特种）化学品

- 通过共享印度13,000多家经销商扩大分销网络进而提高销售额

- 通过协同研究开发、推出新产品，可扩大产品组合降低客户集中度，从而降低业务风险

- 合并后公司将成为印度前五大农用化学品公司，国际业务中，Excel也可利用住友化学的全球影响力获得更高声誉，并从母公司创新研发能力持续受益。

 

近些年，日本农化公司与印度公司的合作也一直密切频繁。日本公司为了给企业自身发展去风险化，纷纷将投资风向转向了生产和人力成本较低的印度，不少企业开始在印度建厂，或者寻求收购和合作。印度企业也借机利用渠道的优势，引进跨国公司的新产品和技术，进一步抢占市场份额。日本公司Otsuka Agritechno与印度BSE公司成立了一个合资研发企业。另一家日本大公司ISK与印度联合磷化合作开展了新农药的大田试验。

 

许多印度公司也与日本企业展开对话，寻求合作关系，并已经或即将达成协议。比如，印度PI Industries和日本三井化学（MCAG）达成协议，将在印度成立合资公司SOLINNOS Agro Sciences。该合资公司将利用PI对印度农业、农民需求以及监管体系的深度理解和三井化学推出创新农化产品的能力，为三井化学的专用农化产品提供登记服务。

 

另外，印度Coromandel公司与三井化学以及在农业机械化技术方面领先的日本洋马株式会社建立合资公司 - Yanmar Coromandel Agrisolutions，为印度农民提供个性化的设备定制服务。Insecticides India Limited与日本农药株式会社合作在印度推出新一代杀虫剂产品SUZUKA，用于水稻、豆类及蔬菜作物。

 

多年来，印度市场以向全球不同市场提供高品质非专利制剂产品驰名。随着日企对印度企业的收购，印度企业的技术力量得以加强，其在全球供应链中位置也更加重要。鉴于日本农化公司和印度公司在需求上的匹配，预计未来几年类似的交易还将继续，合作范围有可能进一步深化，合作方式也会更加多样化。

 

 

2014 - 2020年间有价值63亿美元的农用化学品的专利保护期到期，全球的农药跨国公司正将目光聚焦于印度这一低成本制造市场。此外，还有更多的农用化学品活性成分的专利保护期将在2019 - 2026年间到期。

 

过去20年中，新发现的活性成分有所下降。与此同时，进入市场的混剂产品数量却大幅增加。预计从2019年到2026年，大约70种混剂产品的专利保护期将到期。随着如此多的产品专利过期，行业参与者有机会为自己的产品开发战略选择适合的专利过期/非专利活性成分。

 

全球贸易变化已对印度农化产品业务造成显著影响，尽管目前印度仍面临着中间体和原材料严重依赖中国的挑战，但将生产基地由中国转向印度已经是许多行业论坛中讨论的主题。

 

印度Espirito Santo投资银行的一位分析师说，“我们已经注意到了这种趋势。跨国公司看中印度市场是基于两大原因，即低廉的生产成本和环境方面的政策。”这位分析师说，在其他国家和地区，环境问题日易滋生，并禁止某些产品的生产，这使生产商们到印度来寻求新的发展空间。

 

 

印度农药工业协会（PMFAI）Dave先生对印度农化行业的发展前景非常乐观：“随着国内消费水平提升和出口增长，我认为印度农化行业的前景一片光明。许多印度公司在不断采用更先进的技术持续改善产品的质量。除此之外，未来随着越来越多的农药专利过期，也让本身在创新方面具有一定优势的印度农化行业拥有更多扩张的机会。”

 

跨国公司带来了先进的技术和不一样的工作文化，为本土公司与跨国公司在生产和营销方面的合作创造了机会。对于印度农化行业来说，这是为跨国公司提供定制生产服务的好机会。此外，跨国公司致力于品牌建设，通过对农民的培训加速了印度农化市场的发展。

 

当然，跨国公司的进入抢占了一定的市场份额，也通过吸引更多的人才和合作渠道对本土公司造成一定的压力。但是，编者认为对市场的竞争态势应抱有比较乐观的态度，随着市场上更多的新公司参与进来，也带来了很多技术转让和新的产品，让市场的竞争更加健康和充满活力。