巴西飞防市场详析：有人驾驶飞机和无人机不断飞出″新高度″

巴西拥有广阔的耕作土地，气候适宜农业发展，是全球植保产品最大的销售市场之一。世界各地对粮食需求的增加推动了巴西农药市场的发展。近年来，巴西农药销售额持续增长。2014年，巴西农药销售额为122.49亿美元。2019年，巴西农药市场销售额将达到137亿美元，同比2018年增长5.8％，同比2014年增长11.8%。

当前，农药在巴西被大规模使用，但农药“减量增效”已是大势所趋，是所有种植者、消费者最广泛的需求。如何站在确保食品安全、生态安全、促进可持续发展的战略高度上最大程度提高农药利用率、减少农药使用量？随着现代工业技术发展起来的航空业为实现这一目标提供了有效途径。利用飞机喷洒农药可实现高效率、专业化、大面积的病虫害统防统治。

另外，大庄园主控制的规模化农业和农民拥有的少量分散性小块土地在巴西并存，而大庄园主掌握巴西大部分的良田，占据统治地位。因此，适合于大面积病虫害防治的有人驾驶农业飞机是巴西农业飞防的中坚力量。

农业飞机作用优势

1.省时、省力，不误农时
2.不受地理条件、环境等因素制约，可完成地面机械无法完成的工作
3.减少农田踩踏、碾压损失
4.节约农药、种子、肥料，有效降低生产成本
5.具有较高的作业质量和作业效率

有人驾驶农业飞机数量近十年内持续增加

在巴西，大型载人农业飞机被广泛用于向大豆、甘蔗和大米等农作物上喷洒农用化学品，是巴西植保飞防的最主要形式。巴西载人农业航空应用历史可追溯到1947年。历经70多年的发展，巴西已成为全球第二大农业航空力量。据巴西国家农业航空公司联盟(Sindag)统计的数据，巴西2019年共拥有2280架农业飞机（含15架直升机），同比2018年的2194架增长了3.92%。主要机型包括有人驾驶的固定翼飞机和旋翼直升机。巴西农用飞机数量仅次于美国（3600架），随后为墨西哥（2,000架）、阿根廷（1200架）、新西兰和澳大利亚（各300架）。

据ANAC（2016）、 SINDAG（2017）和Sindag数据，2010年，巴西拥有1560架飞机，十年间增长了46.15%。2017年的增长率最低，近两年，飞机数量增速有所回升。总体来说，近十年均保持了持续增长的势头（表1，图1）。

在拥有农业航空的23个州（加上联邦区）中（巴西包括26个州和1个联邦区），机队增长最快的州是马托格罗索州，该州在2019年新引入了26架飞机、圣保罗引入15架、帕拉州引入12架、南里奥格兰德州引入9架。目前为止，马托格罗索共拥有520架飞机，为飞机数量最多的州；其次为南里奥格兰德州，拥有436架飞机；第三为圣保罗州，共拥有332架飞机。

大型飞机制造商和专业航空服务运营商占据主导地位

巴西航空工业公司在农用飞机制造商中保持领先地位，其主打机型为依帕内玛（Ipanema）飞机，并于2015年推出了依帕内玛第七代产品—依帕内玛203。2018年，该公司占巴西农用飞机市场56.75％的份额。值得注意的是，涡轮螺旋桨飞机愈加受到市场的青睐，在过去4年中增长了47%以上，占农业飞机市场的16.53％。美国空中拖拉机公司是世界上最大的农用飞机制造商之一，在巴西的涡轮螺旋桨飞机供应中具有重要地位。2019年，空中拖拉机公司向南美出口了62架飞机，其中，有53架运往巴西（仅比美国少4架）。

据悉，2019年，巴西航空工业公司拟以47.5亿美元的价格将其商业飞机80%的股份出售给美国波音公司，计划在2020年完成该项交易。如果收购顺利完成，空中拖拉机公司和波音公司将在巴西航空领域展开竞争。

有数据统计，巴西农业航空服务公司的数量从2018年的253家已增加到2019年的267家，增长了5.5％。这些公司是专门的航空服务（SAE）运营商，通过雇用职业飞行员为农村生产者提供专业化服务，他们控制着62.6％（1,427架）的农业飞机。私人运营商（拥有自己飞机的农民或合作社）的飞机数量占总数的36.2％（825架）。余下的少部分飞机为政府部门所有、做教学培训使用等。

无人机扩大植保飞防行业的商业机会

根据巴西工业联合会提供的数据显示，2018年巴西无人机市场规模超过6000万美元。相关报道估测，2019年，巴西有超过15万架无人机，主要用途为农业、摄影等，截止2019年7月，大约35%的无人机被用于农业综合企业活动。2018年，巴西为全球第十大农用无人机市场，在美国、欧洲，加拿大和阿根廷之后。美国公司MicaSense预测，巴西将在今年成为全球第三大无人机市场。巴斯夫的数字农业平台、大疆的无人机、总部位于北京的无人机制造商TTA（北方天途航空技术发展（北京）有限公司）等都在大力涉足巴西无人机领域。

无人机最主要的优势在于它可针对需要治理的局部区域进行定点防治，大大提高了农药的使用效率和精确度，进而改善了病虫害管理和农作物的生产率，并减少了喷雾操作中操作人员的暴露。据报道，无人机最多可为农民节省多达50％的农药产品用量。另外，它所有具有的低空飞行优势以及进入大型飞机无法或不允许进入的地区的能力，使无人机成为植保飞防的另一种选择。当前，无人机已成为巴西飞防中一股不可小觑的力量。

自2012年就一直在市场中的巴西农用无人机制造商Xfly Tecnologia表示，自2014年以来，农用无人机订单增长强劲，已连续两年实现50%以上的增长。大多数购买者为无人机服务提供商。另一家制造商Horus Aeronaves的销量增长更为强势，年增长率已达到150%，据该公司透露，70%的订单需求来自大豆和甘蔗生产者，他们寻求通过利用无人机识别病虫害、合理使用肥料以提高生产力。

使用无人机的农业领域分布
•   40％用于林业
•   30％用于蔗糖业
•   15％用于谷物（大豆、玉米、小麦等）
•   12％用于水果和其他

无人机最常用的农业用途
•   80％用于监测作物长势、病虫害情况和土壤肥力
•   20％用于喷雾和生物防治

无人机发展潜力巨大，它会抢占甚至取代大型植保飞机所拥有的巴西市场吗？分析人士认为，无人机永远无法与大型有人驾驶飞机进行竞争，因为他们是互相补充的技术。并且，有人认为，无人机的发展与广泛应用扩大了植保飞防行业的商业机会，促进了该领域的多元化发展。

农药漂移及航空植保药剂开发是关乎该行业发展的关键因素

不管是有人驾驶农业飞机还是无人机，植保作业时都存在一定的农药漂移风险。农药中的溶剂密度比水小，掺入水喷施时，比重小的药剂液滴容易发生漂移，飞过田地、水源地或人群居住区时，可对居民健康和对其它作物造成损害。此前，巴西已对此分别出台了相应的管理办法。如第02/2008号规范性指令中对农业航空喷施农药范围进行了限制，在距离村庄、城市、社区、有泉水收集地等地方500m的区域内，禁止喷洒农药。此外，公司和专业人员必须向其经营所在州的主管部门提交活动的运营报告，并告知使用的日期、时间、地点和产品。但因人为操作、天气状况等因素导致的农药漂移事故仍然时有发生。

另外，航空用药也不同于一般地面喷施的农药，对喷头和药液雾滴大小都有特殊的要求。因此，开发适合于空中喷施、低漂移、抗蒸发的航空植保专用制剂以及筛选具有防飘移、抗蒸发、促沉降、促附着、促吸收、通用性强的飞防专用助剂是解决植保飞防存在争议的最有效的途径。

总结

虽然巴西已成为全球第二大农业航空力量，但总体应用上看，巴西85%的种植作物依然依靠地面大型植保机械进行作业，航空喷雾应用面积仅占不到15%。另外，巴西政府给予航空喷雾机较大的购机补贴，可高达60%-80%。机型越大，购机补贴越高。因此，在政策优惠的推动下，巴西植保飞防将具有十分大的发展空间。

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