世界农化网中文网报道： 2019年4月份，为了推动产业高质量发展，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》，现如今，即2019年10月30日，国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》[以下简称：《目录（2019年本）》]，是引导投资方向、政府管理投资项目，制定实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据，由鼓励、限制和淘汰三类组成。不属于以上三类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类，不列入《产业结构调整指导目录》（以下简称：《目录》）。
该目录的出台对于加快我国经济高质量发展，促进形成强大国内市场、大力破除无效供给、提升产业竞争力等具有重要意义。早在2005年，经国务院批准，国家发展改革委发布了《产业结构调整指导目录（2005年本）》，2011年和2013年，分别对《目录》进行了修订和修正。《目录》实施对加强和改善宏观调控，引导社会投资方向，促进产业结构调整和优化升级发挥了重要作用。那么，时隔6年，为什么重新修订专门以国家令的形式发布呢？同时，这些产业政策将给我们行业和企业带来什么？影响几何?针对这些问题，笔者结合当前经济形势及我国农药业发展的现实，就《目录（2019年本）》有关农药业条目进行解读，兼谈几点体会和认识，并请行业人士不吝指教。
1 《目录（2019年本）》将促进农药高质量发展
《目录（2019年本）》指出，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，优化存量资源配置，扩大优质增量供给，促进我国产业迈向全球价值链中高端。《目录（2019年本）》的核心是推动制造业高质量发展，制造业相关的条目共900多条，占总条目数的60%以上，把制造业高质量发展放到更加突出的位置，把加快传统产业改造提升，大力培育发展新兴产业，作为高质量发展的重中之重。加快传统产业改造提升离不开传统产业技术改造和产业提升。
农药行业在《目录（2019年本）》被列入限制类项目是：新建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（包括氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲拌磷、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威、涕灭威、克百威、敌鼠钠、敌鼠酮、杀鼠灵、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、肉毒素、杀虫双、灭线磷、磷化铝，有机氯类、有机锡类杀虫剂，福美类杀菌剂，复硝酚钠（钾）、氯磺隆、胺苯磺隆、甲磺隆等）生产装置；新建草甘膦、毒死蜱（水相法工艺除外）、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌素、吡虫啉、乙草胺（甲叉法工艺除外）、氯化苦生产装置。《目录（2019年本）》对这些限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级。这样，显然是给一些限制类现有农药企业的一条新的出路，就是进行改造升级，不管是改造还是提升传统产业，其最终目的是为了提高企业经济效益，没有效益的提升，改造是毫无意义，也是和高质量发展相背离。
高质量发展旨在提高效益，而企业经济效益的提升靠企业生产规模即量的扩张、产品的技术含量即技术和工艺的不断升级和管理水平和管理手段的不断提升。从这些主要途径来看，不管是企业生产规模扩张，还是管理技术和工艺的不断升级，离不开技术改造和管理创新，都必须加快传统产业改造提升。
近年来，农药行业产品创新与盈利能力与我国石化其他子行业相比有所提高，但与高质量发展还有很大差距。据国家统计局统计，2019年上半年全国规模以上工业企业利润下降2.4%，从经营情况看，上半年，化工行业收入保持增长，但效益明显下降。上半年，石油和化工行业营业收入6.06万亿元，同比增长2.2%；实现利润总额3 596亿元，同比下降18.3%；全行业营业收入利润率为5.93%，同比下降1.48点。其中农药和橡胶制品利润保持增长，基础化学原料制造利润降幅较大。上半年721家规模以上农药企业的利润同比保持了增长，而行业平均利润率依然处于较低的水平。主要是因为农药行业作为传统产业，改造提升步伐缓慢，一些企业的技术和工艺水平较低，生产技术和工艺相对落后，受安环政策影响大，生产成本相对较高，影响了行业整体盈利能力的提升。2019年前三季度我国化学农药原药生产了151.1万吨，同比下滑了1/5，农药大省江苏同比下滑了1/4，尽管2019年前三季度我国农药利润保持增长，上市农药公司的业绩尚可。但就笔者所了解的部分区域的中小农药企业的情况来看，还有一些农药生产企业的工业总产值、产品销售收入、利税利润等指标均同比下降，加上安全环保历史欠账和隐患较多，一些中小农药企业尤其是非规模以上农药企业难以为继。再者高效、安全和低残留农药产品的绿色农药少，低端产品占据市场着绝对量。从诸多的企业产品线来看，尽管某些农药企业的品种多达几十种甚至上百种，但产品档次并没有拉开，多停留在低端产品上，概念性产品泛滥，进而造成了同一目标市场的产品重叠、产品形象混乱、不同产品之间的价格和市场发生冲突等现象，资源内耗在许多企业存在。在这样的行业背景下，农药行业要高质量发展，要提高经济效益，就必须加快传统产业改造提升，大力开展企业技术改造，持续强化科技创新和管理创新。
按照《目录（2019年本）》项目分类要求，加大对于鼓励类的资金投入，适时对限制类现有设施、生产工艺条件进行改造，优化存量资源配置，扩大优质增量供给。一方面，通过对生产规模的扩张来摊薄成本，另一方面通过管理技术和工艺的改进来提高生产效率，减少消耗，来降低成本，只有这样，才能有效的上档次、降成本、增效益，走向高质量发展。成功企业的经验表明，改造和提升传统产业，加快技术改造项目的实施，强化技术、管理等方面的创新是关键，改造提升传统产业不仅大大增强了企业的市场适应能力和竞争能力，更重要的是实现了企业内部产业结构的更新调整，有力地支撑和推动了企业的发展，是稳步提高企业经济效益的有效途径。因此，不仅要数量，更要质量，必须结合企业实际，围绕《目录（2019年本）》，不断增加项目提升和技术改造资金投入，加大改造提升的力度，优化存量，增加优质增量供给，促进农药高质量发展。
2 《目录（2019年本）》将推动农药业绿色发展
高质量发展必然是绿色发展，由传统制造转向绿色创造，是我国农药业增强核心竞争力、实现可持续发展的根基。《目录（2019年本）》鼓励绿色发展，把高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产列入鼓励类项目，而把高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目列入限制类项目，把一些不符合有关法律法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品列入淘汰类，把钠法百草枯生产工艺、敌百虫碱法敌敌畏生产工艺、小包装（1 kg及以下）农药产品手工包（灌）装工艺及设备、雷蒙机法生产农药粉剂、以六氯苯为原料生产五氯酚（钠）装置进行无条件淘汰；这是大力实施提升工业能效、清洁生产、资源综合利用等绿色项目的重要措施，也是全力促进农药产业绿色发展的根本保障。
传统农药的工业耗能以及污染物排放量较大，成为社会关注的重点。高效、安全和低残留的绿色农药少，国内大部分农药原药，对环境污染严重（以草甘膦为例，草甘膦每生产一吨原药会产生5吨以上的废液，这些废液难以处理，且含有很多污染物，带来了严重的环境污染问题），生产能耗较大，产品附加值较低，生产过程中未反应的原材料和副产物回收率很低；大部分原药生产企业规模小，环保装置运行不正常甚至根本无法运行。在我国农药企业中中小企业依然占大头，历史欠账多，加之技术、资金和认识上的缺位，导致这些企业节能减排和清洁生产技术缺乏，远远达不到国家的现行政策要求，尤其是三废处理装置的不达标成为绝大部分农药企业瓶颈。中国农药剂型主要是乳油、可湿粉和颗粒剂，水基化剂型少，农药使用缺乏科学性，使得大量有机溶剂和添加剂随着农药施用进入自然环境，污染较为严重。此外农药包装物（塑料瓶、袋）基本没有回收，也对环境和人身安全造成了危害。从现实来看，我国多数中小农药企业粗放型发展，高投入、高消耗、高排放、低效率成为通病，低碳经济、循环经济在农药发展中不占主导地位。
进入2019年，国家环保督查趋紧，污染减排压力大让农药行业难以从容发展。未来，国家对环保要求愈来愈严，对企业执行环保法规的监管成为常态，对农药行业的环保要求的越来越高，对农药三废的监管不会放松，面对着严峻减排形势和环保巨大压力，必须以《目录（2019年本）》为导向，把节能减排、绿色发展作为农药业发展重点，大力开展农药行业技术创新。围绕《目录（2019年本）》要求和行业实际，重点研究开发节能节水技术、低碳技术及废弃物资源再利用等一批重大关键和共性技术。加大清洁生产先进工艺、技术的推广应用力度，加强国外先进清洁生产技术的引进、消化、吸收和再创新，推动农药企业由传统制造走向绿色创造，增强核心竞争力，提高绿色制造水平。
3 《目录（2019年本）》将优化升级农药产品结构
一个行业能否健康发展的关键在于结构是否合理。从整个农药行业产品结构来看，面临着原药“强”、制剂“弱”，多数企业还停留在低端产品竞争层面上，整个行业同质化还相当普遍，概念炒作依然盛行，我国农药产品结构不够合理，如除草剂、杀菌剂、杀虫剂的比例，杀菌剂产品品种少，水果蔬菜用杀菌剂、杀线虫剂、病毒抑制剂产品少；城市绿化、花卉、庭院作物用药和种子处理剂、非农业用药少。矛盾仍然是供给侧结构性矛盾，产品结构问题是我国农药工业产品存在的主要问题。长期以来，产品结构失衡，精品少，大路货多，产品的技术含量低，附加值低，导致国际市场的竞争能力也较低下。产品结构不合理是造成国内农药企业发展受困的重要原因。
《目录（2019年本）》是促进产业结构调整的指南，是引导投资方向、政府管理投资项目，制定实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据。《目录（2019年本）》则以供给侧结构性改革为主线，大力破除无效供给，促进形成强大国内市场，对于促进农药产品结构优化升级将发挥重要作用。特别是一些鼓励类项目，大多具有国内外领先水平，能够有效提升产品的科技含量和附加价值、 培植有潜力的系列拳头产品和优质名牌产品，可以大大加快农药产业结构调整和产品结构升级的步伐，破除无效供给，强化产品市场竞争力。《目录（2019年本）》的鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于满足人民美好生活需要和推动高质量发展的技术、装备、产品、行业，把高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产、定向合成法手性和立体结构农药生产、生物农药新产品、新技术的开发与生产列为鼓励类项目，有利于优化农药产品结构、加快产品升级换代和提高产品技术含量和附加值。《目录（2019年本）》是推进农药企业产品结构优化升级的重要指南。限制类主要是工艺技术落后，不符合行业准入条件和有关规定，禁止新建扩建和需要督促改造的生产能力、工艺技术、装备及产品。淘汰类主要是不符合有关法律法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。通过科学性、规范化的目录指引，对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，禁止投资并按规定期限淘汰。如高毒农药产品：六六六、二溴乙烷、丁酰肼、敌枯双、除草醚、杀虫脒、毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酸钠、二溴氯丙烷、治螟磷（苏化203）、磷胺、甘氟、毒鼠硅、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、硫环磷（乙基硫环磷）、福美胂、福美甲胂及所有砷制剂、汞制剂、铅制剂、10%草甘膦水剂、甲基硫环磷、磷化钙、磷化锌、苯线磷、地虫硫磷、磷化镁、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷、三氯杀螨醇。此外根据国家履行国际公约总体计划要求，淘汰的农药产品：氯丹、七氯、溴甲烷、滴滴涕、六氯苯、灭蚁灵、林丹、毒杀芬、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、硫丹、氟虫胺、十氯酮、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷。
《目录（2019年本）》引导和规范投资，通过鼓励、限制和淘汰，科学有效地提升企业技术结构，优化产品结构，加快产品升级换代，提高产品技术含量和附加值。同时，细化产品品牌结构，农药企业在优化产品结构的同时，应进一步细化产品品牌结构，同一个厂家的农药、高档产品和中低档产品都应有不同的品牌，细化优化产品品牌结构也是结构调整升级的重要内容，必须抓紧抓好。
4 《目录（2019年本）》将提升农药业的科技创新能力
当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，新一轮科技革命和产业变革持续深化。《目录（2019年本）》顺应新一轮世界科技革命和产业变革，支持传统产业优化升级。传统产业优化升级必须依靠科技创新，也必须通过技术创新和科技成果产业化才能实现。《目录（2019年本）》鼓励类项目是针对关键领域和薄弱环节，突破一批共性关键技术，加快先进技术的产业化应用，提高基础原材料和基础零部件、重大装备和核心技术的国内保障能力，提高技术标准研究制定水平，促进技术创新能力提升。
对于农药行业来说。虽然近年来我国农药产业取得了一些成绩，但我国农药生产以仿制为主，农药制剂相对落后，同质化产品多，新品研发较为薄弱，其技术进步及创新能力依然有待加强，技术改造资金投入仍然不足，导致企业发展缺乏后劲，我国农药行业整体技术、装备及管理水平存在较大差距，一些技术难题亟待解决。在这样的背景下，必须以《目录（2019年本）》鼓励类项目为指引，依靠技术进步，改进原有生产与管理状况，提高效率的投资活动。以科技创新为先导，开发和生产高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂，重点放在定向合成法手性和立体结构农药生产，切实搞好生物农药新产品、新技术的开发与生产。农药研发思路要从粗糙向精准、从注重理化性质向注重生物活性转变，将省力化精准化制剂类型、种衣剂、控释技术、纳米技术等作为新剂型研发热点。还要把科技创新与提高农药工业整体装备水平和数字化、网络化、智能化控制水平相结合，与强化清洁生产工艺和综合循环利用相结合，与节能减排降耗和转型升级相结合。引导企业走追赶型、合作型技术创新之路，逐步积累自主创新能力。通过实施追赶型的技术创新战略，在短时期内提高创新能力。要依托龙头企业，以整个行业的共性、关键前沿技术为研究方向，成果为行业共享，带动整个行业发展。要按照《目录（2019年本）》鼓励类项目、行业的实际联合全行业科技力量设立行业共性技术研发中心，为全行业的提升提供技术支撑。促进技术创新能力的增强和创新成果的产业化，提升产业核心竞争力。推动建立以企业为主体，产学研用相结合的协同创新体系，积极探索以技术标准引领产业发展、围绕创新成果进行创业等模式，促进科研与生产紧密结合，充分发挥市场主体的创造性和积极性，加快科技成果产业化，使有限资源得到合理配置和有效利用，进一步推动农药行业的科技创新。
5 《目录（2019年本）》将加速农药业的现代化
我国农药业的现代化是传统农药升级的关键所在，也是我国由传统农药大国走向现代化农药强国的必有途径。《目录（2019年本）》发布的鼓励、限制和淘汰的工艺技术与装备目录给农药业现代化指明了方向，通过产业结构调整指导可以推动农药行业现代化，促进企业的技术装备水平的改善，提高产品的科技含量，进而提高企业的市场竞争能力。因此，《目录（2019年本）》在加快淘汰落后工艺技术和设备，推广应用自动化、数字化、网络化、智能化等先进制造系统、智能制造设备及大型成套技术装备方面将发挥重要作用。
《目录（2019年本）》对限制类、淘汰类条目，明确品种和参数，突出可操作性；对鼓励类条目，发展方向比较明确的领域，尽可能明确指标参数，方向尚不明确的新产业新业态，则“宜粗不宜细”，仅作方向性描述。鼓励类项目支持企业瞄准世界前沿技术，加快装备升级改造，推动关键领域的技术装备达到国际先进水平。目前，我国农药行业装备面临着技术改造的艰巨任务。与国外先进水平相比，除在工艺上有较大差距外，国产设备依然存在着自动化程度不高、性能不稳定、可靠性低、大型设备少等差距。我国最大规模设备的生产能力也只是国外先进水平的1／2。在自动控制水平、可靠性、质量方面与发达国家相比还有较大差距。目前，国内农药业运用信息化、智能化水平不高，与主体装备配套的辅机、辅件、仪器和仪表的研制国产化生产滞后，已成为农药现代化的障碍，也成为行业向数字化、网络化、智能化升级的制约因素之一。
《目录（2019年本）》顺应新一轮世界科技革命和产业变革，支持传统产业优化升级，加快发展先进制造业和现代服务业，促进制造业数字化、网络化、智能化升级，推动先进制造业和现代服务业深度融合。对于农药业发展是一个极大的利好。其实，用先进的信息技术如区块链、5G来改造传统农药产业，以数字化、网络化、智能化促进农药业的现代化，是时代对农药工业发展的基本要求，更是我国农药企业摆脱现实困境，提升国际竞争力，走向国际市场参与国际竞争的迫切需要。目前，出口减少而国内农药使用负增长，国内农药产量连续下滑，国内安全与环保趋紧以及中美贸易争端的悬而不决等问题多重，总之，一言以蔽之，国内外形势对农药行业发展压力加大。在这样的背景下，对于我们这些传统农药企业来说，只有加快数字化、网络化、智能化与农药业融合步伐，才能增强市场竞争力和提高企业经济效益。当前，随着5G技术的到来，信息化发展正进入一个新的历史阶段，数字化、网络化、智能化与工业化深度融合日益成为高质量发展的内在动力。今后，农药行业必须注重5G技术、区块链等信息技术的集成应用，推进数字化、网络化、智能化与工业化深度融合；深化数字化、网络化、智能化等先进技术在研发设计、生产制造、营销管理、回收再利用等产品生命周期各环节的应用，加快推广应用现代生产管理系统等关键共性技术如区块链技术，支持企业普及制造执行、资源计划、客户关系等管理信息系统的应用和综合集成。推进数字化、网络化、智能化等现代技术在农药行业上的嵌入式应用，努力提高我国农药现代化水平。
综上所述，《目录（2019年本）》对我国农药行业转向高质量发展，推动结构调整与转型升级、走向绿色农药以及促进农药业现代化都具有重要的作用。我们要以《目录（2019年本）》为指引，大力破除无效供给，集全行业智慧，认真开展科技创新，加快向绿色转型升级的步伐，促进农药行业数字化、网络化、智能化升级，推进我国农药行业的高质量发展，推动我国传统农药大国向现代化农药强国迈进！
（作者：韩永奇）
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