杀虫剂市场回顾与展望 双酰胺类杀虫剂发展潜力巨大

杀虫剂市场概述

从杀虫剂市场规模的变化来看，杀虫剂市场规模由118.33亿美元增长至145.49亿美元， 市场份额占比由25.65%降低至25.28%，略微下降，年均复合增长率为3.00%，增速低于整体农药行业0.21个百分点；杀虫剂市场份额在2013-2014年左右具有较大增幅后逐渐回落。主要原因在于2015、2016年世界农产品价格走低、农药库存水平趋高、厄尔尼诺现象造成气候异常等一系列利空因素导致农药市场需求疲弱。

从2017年1月至今的国内农药价格指数来看，国内农药价格指数自2017年1月的78.72 点上升至2018年8月份的峰值105.53点后逐渐开始回落，当前呈下跌趋势，截至2019年10月农药价格指数报96.57点，同比2018年下跌7.89%；对比杀虫剂价格指数，同样在2018年达到峰值后开始回落，2019年10月除草剂价格指数为121.98，同比2018年下跌5.76%，跌幅略小于农药行业整体价格指数。

现代杀虫剂的发展

杀虫剂的发展历程分为4个阶段：

（1）上世纪40-60年代期间以有机氯、有机磷和氨基甲酸酯等有机合成杀虫剂为主，其特征是高效高残留，其中不少品种对哺乳动物具有 高急性毒性；

（2）随后有机氯类由于残留及毒性问题而逐渐退出市场，高效、低毒、 低残留的拟除虫菊酯类杀虫剂得到开发和快速发展，形成由有机磷类、氨基甲酸酯类、 拟除虫菊酯类新三大类主体杀虫剂；

（3）自新烟碱类杀虫剂问世后，形成了有机磷类、拟除虫菊酯类、新烟碱类、氨基甲酸酯类四大类主题杀虫剂；

（4）高毒的氨基甲酸酯 类杀虫剂逐渐被禁限使用，以天然产物及其代谢物和改造物作为农药慢慢成为当今 世界农药发展的热点，形成以新烟碱类、拟除虫菊酯类、有机磷类、氨基甲酸酯类、天然物类的多样化杀虫剂体系。环保、安全、低毒、低残留是当前及今后农药发展的方向。

从新烟碱类、拟除虫菊酯类、有机磷三大类杀虫剂历年的销售额变化来看三者之间的发展轨迹：由于高效、低毒、低残留的特点，拟除虫菊酯类杀虫剂长期一直是主力杀虫剂品类；新烟碱类杀虫剂的出现立马为市场所接受，得到快速的发展，对有机磷类杀虫剂市场地位形成了巨大的冲击；有机磷类杀虫剂常年位列各类杀虫剂之首，但自2009年起被新烟碱类替代，退至第二位，从2010年起被拟除虫菊酯类取代，跌至第三位。根据2016年的各类杀虫剂销售额份额占比情况来看，新烟碱类、拟除虫菊酯类、有机磷类三大杀虫剂销售额占比总和超过50%，牢牢占据各类杀虫剂前三位置，市场规模优势远大于其他类杀虫剂。

其他类-氯虫苯甲酰胺和氟苯虫酰胺

氟苯虫酰胺和氯虫苯甲酰胺都属于双酰胺类化合物，分别于2007和2008年上市，皆为鱼尼丁受体作用剂，他们构建了不同的防治谱和抗性治理领域，丰富了它们的靶标市场。双酰胺类杀虫剂凭借其备其高效、广谱、见效较快、持效期较长等优秀的产品性能从上市起就受全球关注，尤其是在鳞翅目害虫和抗性害虫防治领域，双酰胺类杀虫剂性能优异，成为杀虫剂市场继新烟碱类之后的新热门。

2016年氯虫苯甲酰胺的全球销售额为13.65亿美元，2011-2016年的复合年增长率为15.1%；氟苯虫酰胺的全球销售额达到4.43亿美元，2011-2016年的复合年增长率24.18%，分别成为杀虫剂销售额第一和第八大品种，增长速率远大于其他，前上市的5个双酰胺类杀虫剂已经实现了近20亿美元的销售额。

双酰胺类产品以独特的作用机理，杰出的产品性能，迅速占领市场，尤其是在鳞翅目害虫防治领域已经构建了很强的市场地位，随着登记的不断拓展、市场的持续扩大，预计未来双酰胺类杀虫剂仍将很快取代有机磷类杀虫剂成为第三大类杀虫剂。

氯虫苯甲酰胺凭借其优秀的产品性能、不断被开发的混配制剂以及持续被挖掘的新市场（如种子处理、非农用等）等，其未来市场仍具备增长潜能，从而捍卫其在全球杀虫剂市场的霸主地位；氟苯虫酰胺虽然在水稻市场使用受限，不过其在大豆，棉花和玉米市场仍然会有着巨大的发展潜力。氯虫苯甲酰胺和氟苯虫酰胺在中国的专利分别为2021年3月19日和2019年11月29日到期，氯虫苯甲酰胺原药在国内当前仅山东潍坊润丰化工股份有限公司和内蒙古灵圣作物科技有限公司取得登记，而氟苯虫酰胺在尚无国内农药企业取得登记，预计该类产品将成为国内农药企业新的战略布局点。