复盘2019 谋划2020——农药行业大变局与新格局之思考

“大变局”一词2019年比较热。在行业会议密集的11月，笔者预判“大变局”一定是一个高频词，在这里也应景地说说这个大变局的时代，以及时代所要形成的新格局！

 

习近平总书记指出，“当前中国处于近代以来最好的发展时期，同时世界也处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡”。这无疑是对当今时代作出的一个重大战略判断。

 

而“大变局”进入笔者视线确是在今年国庆之后了。农药企业市场部9月份之后开始做来年的规划准备工作，回忆起2018年年末很多人判断“2019可能是过去10年里最差的一年，但却是未来10年里最好的一年”，也有人在疑问“2019年是最好的一年还是最坏的一年”，不管是最好还是最坏，大家都认为2019年必定是变化的一年。

 

转眼2019年马上过去了，在复盘2019年的时候我们也许会想到很多关键词——“缺货涨价”“安全环保”“化工园区”“爆炸停产”“国庆限产”“农药企业开网店”“农药新电商”“新营销”“兼并重组”等等，似乎都在影响2019年或者在2019年发生过。但仔细想想，这些又都不能完全代表2019年。用一个什么样的词可以体现2019年的农药行业呢？

 

在一次本单位党员学习活动中，“大变局”进入我的脑海，一下子找到了复盘2019年的主线——农业、农药在2019年迎来了一次“大变局”的开端。

 

习近平总书记在一些重要会议、重要场合多次强调：“要正确认识当今时代潮流和国际大势。”“放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局。”“百年未有之大变局”，反映了以习近平同志为核心的党中央对世情和国情的深刻把握。这一思想用来指导国家发展、行业发展、企业发展甚至是个人发展都有着重要的意义。正确理解和把握这个“大变局”，我们应深刻思考世界发生了什么样的变化、中国发生了什么样的变化，从而认清世界和中国发展大势，在“百年未有之大变局”中把握发展机遇。笔者试着用“大变局”的思想复盘2019年农药行业，进而展望并预测2020年农药市场发展中的机会。

 

那么，这个战略判断对应的是农药行业怎样的时代背景呢？应如何理解和把握“大变局”的主要表现？“大变局”对农药企业、农资渠道、农业种植者意味着什么，又该如何应对呢？

 

 

1. 企业间的合作、渠道经销商间的学习、种植大户间的交流达到了前所未有之紧密。如企业与企业之间的产品代理加工、登记联合试验甚至是产品的捆绑销售合作增多；经销商对学习的热情度也越来越高；种植大户的交流也不仅是与周边村镇，微信群和朋友圈的互动越来越多，更多的种植大户或者作物大王走进了会场、走上了讲台。

2. 新兴农药企业快速发展，新一代农资渠道商群体性崛起。一批有特色的农药企业在2019年站到风口浪尖，中迅、清原农冠、明德立达、六夫丁、瀚斯等是鲜明的代表。群体性崛起的农资渠道商中代表性的就更多了，在东北有科普特、国正农业、吉林农乐，湖南有田园牧歌，海南有昌江一二三，各省都有新一代农资经销商的身影。企业“农二代”在今年明显成为一股重要的力量，海利尔、威尔达、冠龙等等都是优秀代表。

 

3. 农药企业实力对比发生巨大变化，外企主导的农药市场体系与全球发展格局发生巨大改变。关于“六大变四大”、“外企变央企”的话题被说得太多了，这里不再赘述。此外国内企业实力也发生了变化，从原药到制剂企业的整合在加剧，典型案例如利民+威远，颖泰+常隆，诺普信+经销商，扬农+中化和农研等等。

 

4. 农药行业相关链条的内涵发生深刻变化，这主要是农药企业和与从事农药研发的相关大学、科研单位等合作的变化。2017年开始，农药企业购买科研院所的研究成果明显增多，如杭州宇龙、山东先达、河北兴柏都积极储备了专利产品。2018年出现了更紧密的合作方式，双方共同开发，风险共担、利益分成。2019年更是出现了企业与科研院所共建实验室，以及企业直接对科研院所进行智力投资和经费投入的合作模式。如此一来双方的关系发生颠覆性转变，内涵发生深刻变化。在不久的将来，中国农药企业一定会研发出更多农药新化合物。

 

5. 农产品种植者的文化程度越来越高，种植理念上越来越成熟。新农人这个群体不容忽视，他们爱学习、消费理性，重视投入产出比，在农药等生产资料的购买上是相对稳定的，并且还出现了高客单价的合作社和统防统治组织。

 

很多成功企业正是因为创业者具备远高于常人的对变局的洞察，才让企业获得快速成长、跨越式发展。如农药制剂小包装应用成就了瑞德丰、诺普信，高毒农药禁用后阿维菌素的快速崛起成就了威远生化，广东蔬菜害虫抗性发展成就了海利尔、银农等企业。

 

今天在这新时代农药行业“大变局”之中，又将成就哪些企业呢？
 

 

 

在经历了2016年以来草铵膦较大幅度的涨跌之后，各方心态发生变化：

 

零售店心态与选择依然是利润优先。在这一前提下，目前市场上国内企业的草铵膦高品质产品定位比较尴尬，2019年低品质产品给了零售店一个获得利润的机会，所以更多的零售店选择了低品质草铵膦，预计2020年这一现象将持续。

 

经销商心态与选择不同于零售店，经销商是有品牌概念的。即便为了迎合零售店需求，高品质产品在2019年出现大幅度的下降，但是作为有品牌概念的经销商，2020年会适当做出调整，增加对高品质草铵膦的选择。

 

生产企业心态变化，低品质产品必须跟着市场走。大家都知道降价不可逆的过程，中低端的产品不可能同时降价，那对企业的伤害太大，无法找到平衡点。高品质草铵膦操作理念不同于低品质的价格竞争策略，更多的是关注企业的发展战略和品牌策略，考虑的是企业长久发展，看重的是产品在用户心中的定位。

 

 

2007年高毒农药替代让阿维菌素成为国民级别的“神药”，但是在2010年之后又归于沉寂，事实确实如此吗？非也，2012年之后，济南中科、河南六夫丁、北京华戎迅速利用阿维菌素原药企业在制剂上的虚缺而崛起，并且桂林集琦、诺普信等企业也并没有停止阿维菌素在经作市场的推广应用。阿维菌素竞争依旧，市场风景这边独好。

 

到了2019年，随着对阿维菌素产品的持续推广以及原药企业的重新加入，阿维菌素原药应用的增加，导致今年4月份以来原药价格明显上涨——从3月份的47万，到5月底的60万，再到现在的65万，与精粉的差距缩小（65万对75万）。未来阿维菌素市场变化需要相关企业及时跟进，做出更好的产品策略。笔者预测2020年阿维市场需求稳中略升，判断依据：一是杀虫剂新化合物少，广谱性杀虫剂基本没有；二是阿维菌素本身的广谱性和优异的混配性；三是原药价格高位徘徊稳中有降。

 

 

甲维盐的新竞争开始于2017年，推波助澜的是价格，当时130万/吨的售价，让甲维盐重回视野，成为了市场热点，2017年10月份上海原药会议之后甲维盐一货难求。甲维盐有着优异的复配性能，截至2018年，农业部登记的甲维盐复配制剂多达324个（占甲维盐登记数的35%），涉及到10多种主要的农药成分，其中登记数量较多的是茚虫威、毒死蜱、菊酯类等。2017年“国产氯虫”退出市场之后，甲维盐与茚虫威复配的产品填补了大部分空白，期间出现了一些有影响力的品牌，但是甲维盐市场缺少一个如同功夫菊酯类中的锐宁、阿维菌素中的蓝锐、吡蚜酮中的飞电这些有代表性的强势品牌，更缺少一个代表甲维盐制剂品牌的企业。

 

 

无论是从市场需求与应用，还是从政策法规与环境的角度，新烟碱类农药一直处在农药市场的风口浪尖上。

 

2012年以来，新烟碱类杀虫剂对环境的次生影响越来越受到关注，多个国家和组织对部分新烟碱类杀虫剂的环境风险进行再评价或限制使用，甚至禁用。到2019年有多个国家和地区对烟碱类农药或限制登记作物，或取消登记，或限制使用，或禁止使用。新烟碱类产品的前景一下子黯淡了许多，作为最晚投放市场的呋虫胺，似乎是生不逢时，没有借上新烟碱类农药快速发展的东风，却赶上了禁用潮。

 

呋虫胺前景如何，2020年又将面临怎样的市场变化呢？

 

新烟碱类3157个登记证占了所有农药登记证件的10%以上，是名副其实的大品类，登记作物数达到了187个，登记数量最多的是吡虫啉51个、噻虫嗪43个，而呋虫胺也有20个登记作物。产品复配率最多的是烯啶虫胺40.79%、噻虫胺41.38%，呋虫胺目前是26.55%。对于一个2014年才过专利期的产品来说，5年的发展已经有187个登记证（原药登记25个）的呋虫胺，已经获得企业认可。其中登记用于水稻121个，占比75%，处于优势地位。除此之外，呋虫胺还登记用于防治黄瓜（保护地）白粉虱、蓟马，茶树茶小绿叶蝉，番茄烟粉虱，甘蓝黄条跳甲，西瓜蚜虫以及用于室内防治蜚蠊等。

 

从应用角度看极具竞争力，从政策角度看又充满着不确定性，2020年呋虫胺能异军突起吗？谁又是其中的翘楚，哪些企业会是受益者呢？我们拭目以待。

 

 

水稻市场：虾稻田面积增加，用药更注重安全，其中湖北就有1200万亩虾稻田，每亩收入2000~3000元，远高于种植水稻的收益。企业产品登记是空白，产品应用还处于试验阶段，2020年又将怎样？

 

柑橘市场：全国两个主要柑橘市场——广西、四川，广西面积700万亩，四川面积600万亩（2014年只有200万亩）。广西的品种是砂糖橘和沃柑，四川品种主要是杂柑——春见、爱媛、不知火等，面积增加，效益不错，用药也在悄然发生着变化。

 

果蔬市场：越来越受到企业的重视，国家提出的农民增收，只有通过农产品增值和高价值农产品（蔬菜、果树）才能实现，各地都在压缩大田面积，增加经济作物的种植，如河南提出6大特色作物，四川提出12大特色作物。小宗作物登记被很多省份重视。

 

除草剂产品仍然很有前途。现在农业都是机器收割，跨区作业，这样就让杂草随着农机迁移。同时水稻抗性杂草防除成为种植的头号难题，各种稗草、抗性千金等值得企业关注与研发投入。

 

 

在机遇和挑战并存的新变局面前，行业净化是责任，并购是趋势，安全环保是基石，规范运营是前提，产品创新是核心。

 

企业新格局：一是坚持精准战略定位的农药企业，依然会做得风生水起。二是定位具有差异化的上接第8页）制剂企业，变局之后会赫然屹立于群峰之巅。三是能够代表某一农药产品品类的企业可以获取更多资源和优势，品类战略是企业发展的方向和企业品牌建设的出路。

 

渠道新格局：经销商在更新换代，越来越多的80后新农资经销商快速崛起，他们思路清晰，目标明确，精力充沛。在与企业的合作中，他们在意的并不完全是政策，也不完全是产品药效，而是营销方案，是品牌策略，是在市场开拓中迫切需要的方法、方案、产品推广策略等。（见图1）

 

                                    

认清大变局之“变”，关键是为了“我们怎么办”，企业需要在变化中保持战略定力，更需要顺势而为！

 

最后，作为个人应该在大变局中做一张“帆”，让企业在变局中一帆风顺！而不能成为阻碍发展的礁石。

 

大变局带来大变数的同时，也带来了大机遇。大变局之中，既有乱局之扰、困局之难，也是布局之时、破局之机。只有深刻把握时代发展变化的趋势以及企业自身的发展优势、劣势，才能从“大变局”窥见大机遇。

 

这不只是对农药行业新动向、新趋势的追踪与把握，更是对企业运营过程中出现的新问题进行改革并制订解决方案。“干中学”的精神，“知行合一”的实践，是“大变局、新格局”下应对方式的体现与聚化。

 

在这方面，农药人任重而道远！