携手缔造全球农化供应新格局？——中印协作之探讨

 

印度是全球耕地面积最大的国家，面积超过1.5亿公顷。而印度的农药应用水平却远远低于世界平均水平。在中国，每公顷耕地的农药使用量为13公斤， 在印度，这个数字仅仅为0.6（如图3所示）。每年，由于害虫侵袭导致的经济损失高达1200亿卢比。因此，仅在印度国内就有着巨大的内需增长潜力。

 

图3. 各国农药使用水平

 

 

在快速发展的大背景下，印度化工行业在环保、安全、自动化等方面都有大幅提升。通过不断地产业打造，印度最近几年间未能彻底利用的产能在环保方面的合规性得到了改进，其污染排放已经逐渐符合标准，这为中印合作提供了现成的基础。

 

目前印度共有40多家农药原药生产厂家，900多家制剂生产厂家。规模以上公司超过125家。主要生产60多种原药，350多种制剂产品，占比最大的是杀虫剂，占到所有产品的53%，其次是除草剂20%和杀菌剂25%。主要品种包括拟除虫菊酯，毒死蜱，代森锰锌，二甲戊灵，2,4-D，麦草畏，乙酰甲胺磷等。

 

目前，印度登记在册的农药只有21个，与其他国家相比低得多，并且也有较好的专利保护机制。相同的农药产品在印度生产，周期更短，价格更低，并且印度能提供较强的农药原药和制剂研发能力。当前，印度政府目前正在推进印度制造计划，新当选的墨迪政府把农业作为工作重点之一，承诺到2022年的时候让农民的收入翻倍，并将提供诸多农业补贴，政府也会提出更多的政策来支持农业的发展。这些都是中国企业在印度投资可以利用的优势因素。日本的农化公司具有较好的战略眼光，他们已经在印度积极开展合作进行技术转移，并获得不错的投资回报。

 

从产业链层面来看，印度化工行业的发展虽然前景光明，但是对关键的原料药和中间产品存在程度较深的进口依赖，并且离迅速规模化还尚有一定距离，因此这将是留给中国企业的合理合作空间。

 

表4展示了印度最主要的化工原材料品种的国内生产、进口量和当年需求量。可以看到，2017年，印度EVA/VAM/MDI/苯乙烯的国内产量都是0，完全依赖进口。2018年印度国内EVA及酚类产品有一定的扩张投产，将会相应降低对进口的依赖，但依然是杯水车薪。就乙酸来说，印度的总产是16.5万吨，而中国总产是830万吨，最小的一家乙酸工厂年产能都能达到25万吨。因此在化工原料方面两国存在巨大的合作机会，是可以携手共赢的。

 

表4. 印度主要化工原材料的供需情况

中国化工整体产能比较大，产业链相对健全，产品持续更新的能力较强。2018年据不完全统计，中国中间体生产有800多个品种，总产量为500万吨左右（如图4所示）。2019年年初依然处于库存高位的状态。2019年3月响水爆炸事件发生以后，中间体供应发生反转，供应紧张，绝大部分中间体产品价格触底反弹。由于环保、产业政策的限制，江苏、山东等化工大省对化工园区进行了非常严格的限制和管理，已有许多中间体生产企业迁往中国的西部地区，以及印度、越南、柬埔寨。选择具有良好发展前景的生产区域和化工园区，以及好的合作伙伴，对许多中国化工企业的继续发展来说至关重要。

 

图4. 中国农药中间体供求情况

 

相比中国规模以上的600多个化工园区，印度目前PCPIR大化工产业园区只有4个，不及中国的1%，但与中国的限制性发展不同，印度政府正在大力改善基础配套设施，积极招商引资。这四个化工园区一个在印度西岸，三个在东岸。从2009-2010年开始，政府就开始关注和推动化工园区的发展。目前Tamil Nadu工业园因缺少原料正在招商，其他的已经招商成功。特别是Gujarat工业园，园区面积比较大，并且由于印度化工产业85%分布在西部地区，具有西部聚集效应，因此发展势头较为强劲，是外商投资最为集中的化工园区。

 

投资市场需要寻找合适的合作伙伴。目前印度市场中农化企业大致可以依据企业特点分成四个类别。跨国公司，如拜耳、先正达、科迪华、安道麦、巴斯夫、富美实等等承担了新化合物分析研发的重要功能，具有一流的市场开发能力。UPL、Rallis、Gharda，Heranba等公司则在非专利化合物分子市场开发周期的早期阶段介入获得市场。第三类公司，如PI Industry，Dhanuka，Indofil善于运用授权、合作等方式，掌握大量的授权化合物，尤其是从日本公司以及其他跨国公司获得了一些专利化合物的授权。第四类公司则是以进口贸易为主的公司，代表企业包括Crystal Parijat, Krishi Rasayan, Willowood。相对而言，印度的农化企业比中国有更早的全球化经营思路，尤以UPL为代表，该公司在近几年的发展非常迅速，通过并购在欧洲、南美等终端市场快速渗透，海外业务增长强劲，也因此在全球TOP农化企业榜单中跻身前十，位列第7。

 

印度代表着新兴的未来农药生产基地，除此之外越南、印度尼西亚、甚至中国台湾都已经逐步作为供应链的补充而加入到全球的生产格局里来。但印度市场也有一些先天的不足，在投资合作的时候，需要仔细衡量。

 

目前印度整体化工基础设施还是较为薄弱，自身的关键中间体和原材料获取存在局限性。印度化工企业普遍规模较小，自主研发能力不足，缺乏向前向后整合的能力，缺乏规模效应。

 

在印度，各省份之间的能源和财务成本有较大的差异，这也造成了地域发展不均的状况。当前政府对环境的关注度逐渐加深的，项目环保合规的等待周期较长，化工厂建造成本上升。随着印度国内国民经济的发展，也可能会出现的和中国目前情况一样的环保政策环境。

 

涉及到具体的投资合作，还需要衡量和考虑整体投资成本。从人力成本来说，虽然印度的人力成本较为低廉，但如图5所示，从2005年到2015年，印度人力成本上升的趋势非常明显。虽然目前与中国相比依然存在优势，但是这种优势仅仅存在于技术含量较低的一线工人层级，当员工级别逐渐上升，这种差距是在缩小的。农化工厂并不属于劳动密集型，而越来越多的农化企业为了获得安全性更高，流程更稳定的产品，在人力配制上会向中高层研发、管理人员倾斜，因此在印度投资建化工厂的隐性管理成本是在不断增加的。

 

图5. 印度人工成本

 

 

从运营成本来说，目前印度化工园区土地价格、房租、水电气等成本也与并未与中国拉开很大差距。如图6展示了2018年6月部分国家的供电价格，中国和印度都在0.08 美元/千瓦时的水平。此外还需要考虑配合产能的诸如包材等产品的供应，物流供应成本以及登记转移的新增成本。

 

图6. 2018年6月世界各国电价（单位：美元/千瓦时） 

 

目前印度农化产品的整体使用量还是非常低的，与中国相比相差巨大，其国内市场的发展潜力还是巨大的，也将成为很多跨国公司的战略合作伙伴。中国在中间体等原料上相对较高的制造成本给了印度足够的利润空间，也将促使更多印度国内资本将进入到农化产品生产这个领域，这样既满足了印度国内的需求，又能为中国及其他跨国企业带来额外的选择权。

 

从全球的供应地位而言，印度在整个供应链中已经占有了不可或缺的地位，甚至在某一些化合物上已经达到世界领先。但是跨国公司和中国企业对其印度的供应地位是有着截然不同的理解的。跨国公司具有自己的全球化布局和运营，同时有自己的产能，因此这是公司自身产业布局的问题。而对中国企业而言，则相对是一个好的补充。如果要将印度作为中国供应链的新基石，还存在诸多难点，包括之前提及的成本、供应链配套和中间体配套等问题。在短期至中长期内，印度的成品输出将长期处于国内供应的战略补充。作为国内企业，若希望将印度作为生产基地，则须依托印度国内市场的支撑，短时间内不可能根本改变全球的出口环境。