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BSM CHEMICAL CO.,LTD

西亚国家农药市场概况及农药登记试验要求简介

来自分类:行业观点
2019-10-23
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世界农化网中文网报道:

1、西亚简介

西亚(Western Asia),位于亚洲西部,自伊朗至土耳其,是联系亚、欧、非三大洲和沟通大西洋、印度洋的枢纽。又因其位于阿拉伯海、红海、地中海、黑海和里海(内陆湖)之间,所以被称为“五海三洲之地”。
 
西亚共20个国家:伊朗Iran、伊拉克Iraq、阿塞拜疆Azerbaijan、格鲁吉亚Georgia、亚美尼亚Armenia、土耳其Turkey、叙利亚Syria、约旦Jordan、以色列Israel、巴勒斯坦Palestine、沙特阿拉伯Saudi Arabia、巴林Bahrain、卡塔尔Qatar、也门Yemen、阿曼Oman、阿拉伯联合酋长国The United Arab Emirates(简称:阿联酋UAE)、科威特Kuwait、黎巴嫩Lebanon、塞浦路斯Cyprus、阿富汗Afghanistan。
 
格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆三个国家在地理归宿上有点争议。百度百科中西亚包括20个国家,但维基百科中的西亚不包括格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆三个国家(也不包括阿富汗、塞浦路斯、以色列)。另外从海关国别来看,这三个国家的(地区)代码表分别为337、338和339,海关统计数据是被列入欧洲的(亚洲国家代码是1开头的)。
 
2、西亚农业情况简介
 
西亚大部分地区气候干旱,水资源缺乏,地形以高原为主。主要农业分布在中部的美索不达米亚平原和地中海沿岸,适宜发展畜牧业,灌溉农业,水果产业。
 
西亚20国中,伊朗的耕地面积处于首位,沙特阿拉伯紧随其后,多数国家农作物以小麦为主(表1)。
 
表1  西亚20国耕地面积及主要作物情况
国家
耕地面积(万公顷)
主要作物
伊朗Iran
>5200
小麦、大麦、水稻、水果和蔬菜
沙特阿拉伯SaudiArabia
3200
小麦、椰枣、玉米、水稻、柑橘、葡萄、石榴等
土耳其Turkey
2340
小麦、大麦、玉米、棉花、甜菜、向日葵、烟草、水果、蔬菜
伊拉克Iraq
769
小麦、大麦和椰枣等
阿富汗Afghanistan
650
小麦棉花甜菜、干果及各种水果
叙利亚Syria
490
小麦、大麦、棉花、葡萄、油橄榄、无花果以及梨、李等
阿塞拜疆Azerbaijan
469
小麦、玉米、马铃薯、水果、蔬菜、牧草
也门Yemen
166
棉花、咖啡、高粱、谷子、玉米、大麦、豆类、芝麻、卡特和烟叶等
约旦Jordan
>69
小麦、大麦、玉米、蔬菜和橄榄等
格鲁吉亚Georgia
>60
小麦、玉米、蔬菜、水果、茶树、烟草等
亚美尼亚Armenia
49.4
谷物、马铃薯、蔬菜、瓜类
以色列Israel
43.7
水果、蔬菜、花卉和棉花等
塞浦路斯Cyprus
38
大麦、小麦、马铃薯、柑桔、葡萄、柠檬,粮食进口为主
阿联酋UAE
32
椰枣、玉米、蔬菜、柠檬等,粮食依赖进口
黎巴嫩Lebanon
24.8
水果、蔬菜。粮食靠进口为主,也种植大麦、小麦、玉米、马铃薯、烟草、甜菜等
巴勒斯坦Palestine
16.6
小麦、大麦、烟草、玉米、亚热带水果、蔬菜
阿曼Oman
>10
椰枣、柠檬、香蕉等水果和蔬菜,粮食作物以小麦、大麦、高粱为主,不能自给
卡塔尔Qatar
2.8
椰枣、棉花、橄榄、蔬菜、水果、花卉等,粮食靠进口
科威特Kuwait
1.5
蔬菜为主,粮食靠进口
巴林Bahrain
1.1
水果、蔬菜,粮食靠进口

3、西亚农药使用情况

 
西亚是中国农药出口亚洲的重要目标市场之一,2018年出口西亚国家总额为4.26亿美元,约占出口亚洲市场总额的17.1%,仅次于东南亚市场的11.67亿美元和南亚市场的5.86亿美元,高于东亚和中亚市场。
 
西亚是中国农药出口亚洲中增长最快的细分市场。相比2017年的3.05亿美元增长了39.7%,是亚洲地区出口额增长速度最快的区域,增幅大大高于排名第二的东亚(10.2%)和排名第三的中亚(8.1%)。2018年出口数量为4.65万吨,比2017年的4.43万吨增长了4.9%。
 
在东南亚、南亚增长幅度只有1.7%和5.5%的情况下,可以说是西亚的增长拉动了亚洲8.7%的增长速度。
 
中国农药出口的西亚市场主要集中在以色列、土耳其和伊朗等国家。
 
2017—2018年,西亚20国中,除巴林外,以色列、土耳其、伊朗等19国均是中国农药的出口目的地。
 
2018年向以色列、土耳其和伊朗这3个国家合计农药出口额达到3.67亿美元,约占南亚出口市场的86.0%。其中以色列的占比达到40.9%,土耳其的占比达到28.7%,伊朗的占比达到16.4%(表2)。
 
西亚的地理位置非常重要,是中国农药出口的重要中转地。
 
表2  西亚国家农药使用情况及中国出口农药情况
国家
农药使用情况
中国出口农药情况(2018年)
以色列Israel
158百万美元(2017)
174.38百万美元,占中国出口西亚市场40.9%;2017年出口到以色列74.18百万美元,增长了135.1%
土耳其Turkey
348百万美元(2017)
122.3百万美元,占中国出口西亚市场28.7%;2017年出口到土耳其108.24百万美元,增长了13% 
其中前30个原药出口商的出口总金额为103.41百万美元 
前60个原药出口商的出口总金额为117.8百万美元 
前30个制剂产品的出口总金额为21.93百万美元 
前30个制剂出口商的出口总金额为21.1百万美元
伊朗Iran
52百万美元(2017)
2018年中国出口伊朗农药总金额为69.84百万美元,占中国出口西亚市场的16.4%;2017年数据为75.54百万美元,下降了7.6%
约旦Jordan
N/V
12.88百万美元,占中国出口西亚市场3%;2017年出口到约旦8.59百万美元,增长了50% 
其中前30个制剂产品总金额为3.22百万美元 
前30名制剂出口商占总金额为4.25百万美元
沙特阿拉伯Saudi Arabia
53百万美元(2017)
12.77百万美元,占中国出口西亚市场3%;2017年出口到沙特8.82百万美元,增长了44.6%
伊拉克Iraq
N/V
11.81百万美元,占中国出口西亚市场2.8%;2017年出口到沙特8.7百万美元,增长了35.7%
黎巴嫩Lebanon
N/V
7.31百万美元,占中国出口西亚市场1.7%;2017年出口到黎巴嫩5.13百万美元,增长了42.6%
也门Yemen
N/V
5.94百万美元,占中国出口西亚市场1.4%;2017年出口到也门6.6百万美元,下降了10%
阿联酋UAE
N/V
3.72百万美元,占中国出口西亚市场0.9%;2017年出口到阿联酋4.96百万美元,下降了25%
叙利亚Syria
N/V
3.57百万美元,占中国出口西亚市场0.8%;2017年出口到叙利亚2百万美元,增长了79%
阿曼Oman
N/V
1.01百万美元,占中国出口西亚市场0.2%;2017年出口到阿曼1.73百万美元,下降了41.4%
阿富汗Afghanistan
N/V
37.13万美元,占中国出口西亚市场0.1%;2017年出口到阿富汗22.76万美元,增加了63.2%
塞浦路斯Cyprus
N/V
20.08万美元;2017年出口到塞浦路斯20.82万美元,下降了3.5%
科威特Kuwait
N/V
18.33万美元;2017年出口到科威特20.13万美元,下降了9%
卡塔尔Qatar
N/V
2.87万美元
巴勒斯坦Palestine
N/V
2017年中国出口额为1.66万美元。2018年为零
巴林Bahrain
N/V
N/V
亚美尼亚Armenia
N/V
71.4万美元(制剂产品)
阿塞拜疆Azerbaijan
N/V
13.3万美元(制剂产品)
格鲁吉亚Georgia
N/V
N/V
注:N/A = not applicable
 
3.1  以色列
 
以色列是2018年中国第10大农药出口目的国;是亚洲第5大出口目的国,仅次于印度、泰国、越南、印度尼西亚;也是西亚第一大出口国。
 
2018年农药出口额为1.74亿美元,同比增长135.1%。
 
2018年出口以色列500万美元以上的农药品种有吡虫啉、毒死蜱、莠灭净、烯草酮、吡氟酰草胺、扑草净、戊唑醇、苯嗪草酮这8个。
 
3.2  土耳其
 
土耳其是中国2018年第15大农药出口目的国,是亚洲第七大出口目的国,也是西亚第二大出口国,仅次于以色列。
 
2018年农药出口额为1.22亿美元,同比增长13.0%。
 
2018年出口土耳其400万美元以上的农药品种有啶虫脒、草甘膦、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、阿维菌素、吡虫啉这5个。
 
3.3  伊朗
 
伊朗是中国2018年第27大农药出口目的国,是亚洲第十四大出口目的国,也是西亚第三大出口国。
 
2018年农药出口额为0.70亿美元,同比下降7.6%。
 
2018年出口伊朗500万美元以上的农药品种只有2个,分别是二嗪磷、吡虫啉。300万美元以上的产品有3个,分别是草甘膦、毒死蜱、百草枯。
 
伊朗当地制剂加工厂非常多(约60家),主要进口原药(占75%)。
 
4、中国出口西亚的主要产品
 
中国出口西亚地区的农药主要是杀虫剂,占比达到47.2%,其后是除草剂,占比为35.3%;第三为杀菌剂,占比为14.3%;第四位植物生长调节剂,占比为3.2%。
 
吡虫啉、啶虫脒、草甘膦等是中国出口西亚地区的主要农药品种。
 
2018年出口500万美元以上的品种有16种。这些农药品种2018年合计出口额2.30亿美元,占西亚总出口额的53.9%(表3)。
 
5、西亚主要国家农药登记试验要求
 
西亚国家的农药登记,除了伊朗现在明确要求GLP报告,以色列、土耳其和约旦是GLP报告优先,ISO 17025报告也可以接受。黎巴嫩仅需要颖泰出具的含量检测报告(non-GLP)。就实验要求来说,有些国家仅要求当地田试报告,比如沙特、叙利亚等。其他大部分国家登记资料要求都比较简单,基本上不需要实验室出具的正式试验报告,提交申请表、证书类法律文件、参考产品的公开查询资料等就可以取得登记证。因此西亚市场比较活跃的中国出口商,大部分是外贸公司(表4)。
 
表3  2017—2018年中国农药出口西亚总额
品种
2018年国内出口总额(万美元)
2017年国内出口总额(万美元)
增长率(%)
吡虫啉
5324.25
3317.87
60.5
啶虫脒
2429.4
1694.34
43.4
草甘膦
2202.51
1808.05
21.8
毒死蜱
1946.97
904.47
115.3
烯草酮
1444.22
559.27
158.2
阿维菌素
1261.34
1004.19
25.6
莠灭净
1245.76
431.11
189.0
甲维盐
1103.64
670.68
64.6
吡氟酰草胺
1001.16
65.81
1421.3
二嗪磷
975.41
620.58
57.2
戊唑醇
835.06
305.07
173.7
功夫菊酯
742.16
444.62
66.9
扑草净
686.12
241.12
184.6
灭多威
680.08
301.52
125.6
百草枯
560.93
505.38
11.0
茚虫威
551.36
299.79
83.9
合计
22990.37
13173.87
42.7

表4  西亚国家登记试验要求
国家
登记试验要求
费用预估
时间预估
伊朗Iran
Efficacy reports (local)
5 Batch analysis (GLP)
6 pack toxicology (GLP)
4~5万美元
1~2年
沙特阿拉伯Saudi Arabia
Field trials (local)
5 000美元
1~2年
土耳其Turkey
5-batch (non-GLP)
1万美元
1
伊拉克Iraq
Efficacy reports from other countries accepted
N/A
N/A
阿富汗Afghanistan
None
N/A
N/A
叙利亚Syria
Local efficacy trials
5 000美元
N/A
阿塞拜疆Azerbaijan
N/V
N/A
N/A
也门Yemen
None
N/A
N/A
约旦Jordan
Acute 6-pack toxicity studies 
For emulsion products: emulsion stability, stability of formulation in water at pH6,8,9, storage stability at 54 degree for 14 days
1.5~2万美元
6个月
格鲁吉亚Georgia
For new A.I.: 
field examinations in two climate zones
5 000美元
1
亚美尼亚Armenia
N/V
N/A
N/A
以色列Israel
5 batches analysis performed by certified laboratory (GLP or ISO)
Acute oral toxicity in rats – performed by GLP laboratory 
Acute dermal toxicity in rats – performed by GLP laboratory
3万美元
1
塞浦路斯Cyprus
希腊区参考希腊、土耳其区参考土耳其
N/A
N/A
阿联酋UAE
None
N/A
N/A
黎巴嫩Lebanon
Analysis report on A.I. & relevant impurities (for both TC & FP) performed in Nutrichem
1~2千美元
3个月内
巴勒斯坦Palestine
None
N/A
N/A
阿曼Oman
None
N/A
N/A
卡塔尔Qatar
None
N/A
N/A
科威特Kuwait
None
N/A
N/A
巴林Bahrain
None(无需登记,填进口申请表即可)
N/A
N/A
注:N/V = not available;N/A = not applicable
 
最后,必须注意的是,任何国家的登记法规并不是一成不变的,随着国际上农药管理的法规日趋严格,政府间的交流日益频繁,西亚国家的农药登记/进口门槛也会跟着逐步提高,比如沙特阿拉伯前几年原药登记不需要任何报告,现在也有客户开始要求提供GLP COA。因此出口企业不仅要随时关注登记要求的变化,更重要的是寻找当地有实力的、与政府关系好的客户去合作,一方面能得到更准确的资料要求信息,另外取得当地登记的可能性当然也更大。
 
来源: 颖泰分析
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