一文读懂南亚国家农药市场概况及农药登记试验要求-世界农化网

孙贵娟

市场总监

北京颖泰嘉和分析技术有限公司

南亚简介

南亚指位于亚洲南部的喜马拉雅山脉中、西段以南及印度洋之间的广大地区。它东濒孟加拉湾，西濒阿拉伯海。

位于0°-37°N，60°E―97°E之间，非岛屿基本在10°N―30°N之间，南北和东西距离各约3100千米。

共7个国家：

a) 尼泊尔Nepal、不丹Bhutan为内陆国，

b) 印度India、巴基斯坦Pakistan、孟加拉国Bengladesh为临海国，

c) 斯里兰卡Sri Lanka、马尔代夫Maldives为岛国。

南亚农业情况简介

南亚的人口超过世界人口的五分之一（尤其印度，预计人口将在2030年达到14.5亿），是世界上人口最多和最密集的地域。人口持续增长推动粮食需求。

南亚是继非洲撒哈拉地区后全球最贫穷的地区之一。食物结构变化从粮食蔬菜向肉蛋奶转变推动粮食需求。

耕地面积和主要作物：

国家	耕地面积	主要作物
印度 India	1.79亿公顷（占世界9.6%）	粮食作物（水稻、小麦）、棉花、茶叶、蔬菜水果、豆类等
巴基斯坦 Pakistan	5768万公顷	小麦、水稻、棉花、甘蔗、玉米、香蕉、桔子、芒果、番石榴和各种瓜类，及桃子、葡萄、柿子等，以及各种蔬菜
孟加拉国 Bengladesh	1030万公顷	水稻（面积占89%）、土豆、小麦、黄麻、甘蔗、茶、橡胶、椰子
斯里兰卡 Sri Lanka	400万公顷	茶叶、橡胶、椰子、水稻等。
尼泊尔 Nepal	325.1万公顷	稻谷、玉米、小麦，经济作物主要有甘蔗、油料、烟草等
不丹 Bhutan	61.43万公顷	玉米、稻子、小麦、大麦、荞麦、马铃薯和小豆蔻；苹果、柑橘等
马尔代夫 Maldives	6900公顷	椰子、小米、玉米、香蕉和木薯，以及蔬菜

南亚农药使用情况

南亚是我国农药出口亚洲的重要目标市场之一，2018年出口南亚国家总额为5.86亿美元，约占出口亚洲市场总额的23.6%，仅次于东南亚市场的11.67亿美元，相比2017年的5.56亿美元增长了5.5%。 2018年出口数量6.3万吨，比2017年的7.54吨下降了16.5%。

我国农药出口的南亚市场主要集中在印度、巴基斯坦和孟加拉国等国家。

2017-2018年，南亚7国中，除不丹外，印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔、马尔代夫等6国，均是我国农药的出口目的地。

2018年印度、巴基斯坦和孟加拉国合计农药出口额达到5.82亿美元，约占南亚出口市场的99.2%。其中印度的占比达到61.4%，巴基斯坦的占比达到25.3%，孟加拉的占比达到12.5%。

国家	农药使用情况	中国出口农药情况（2018年）
印度	20亿美元 (2017)；杀虫剂占60%，杀菌剂18%，除草剂16%，生物农药3%，其它3%	3.6亿美元（2017年3.43亿）
巴基斯坦	进口额US$181.8M（TC, 2018）	1.48亿美元（2017年1.52亿）
孟加拉国	农药使用量逐年增加，2018年4.34万吨。进口额US$ 18.83M（top 30 TC, 2018）（一半以上克百威）； US$ 116.6M (top 30 FP, 2018)	7345万美元，其中原药出口前30名总额达到US$ 1593万，制剂出口前30名达US$ 6158万（2017年总额5940万美元）
斯里兰卡	2018年使用总量4000多吨（99%进口），一半是除草剂。杀虫剂占28%，杀菌剂22%。	436万美元（1083吨，top 30 FP exporter）（2017年为156.8万）
尼泊尔	N/V	26.7万美元（2017年为23.26万美元）
不丹	N/V	未与中国建交
马尔代夫	N/V	2017年出口金额1100美元

印度：

是我国2018年第4大农药出口目的国，仅次于美国、巴西、澳大利亚；也是亚洲和南亚的最大的出口目的国。

2018年农药出口额为3.60亿美元，同比增长5.1%。

2018年出口印度1000万美元以上的农药品种有氯虫苯甲酰胺、吡虫啉、草甘膦、乙酰甲胺磷、杀螟丹、草铵膦、氟虫腈、啶虫脒、丙草胺、甲氨基阿维菌素、嘧菌酯、联苯菊酯等12个。

巴基斯坦：

巴基斯坦是我国2018年第12大农药出口目的国；是亚洲第6大出口目的国，仅次于印度、泰国、越南、印度尼西亚、以色列；也是南亚第二大出口国，仅次于印度。

2018年农药出口额为1.48亿美元，同比下降2.5%。

2018年出口巴基斯坦500万美元以上的农药品种有克百威、啶虫脒、甲氨基阿维菌素、吡虫啉、虫螨腈、吡丙醚、莠去津、丙溴磷、杀螟丹、氟虫腈等10个。

孟加拉国：

孟加拉国是我国2018年第27大农药出口目的国，是亚洲第11大出口目的国，也是南亚第三大出口国。

2018年农药出口额为0.73亿美元，同比增长23.6%。

2018年出口孟加拉国400万美元以上的农药品种有克百威、毒死蜱、甲氨基阿维菌素、嘧菌酯、吡虫啉等5个。

中国出口南亚的主要产品

我国出口南亚市场的农药类别主要集中在杀虫剂、除草剂。

我国出口南亚地区的农药主要是杀虫剂，占比达到65.0%，其后是除草剂，占比为24.5%；第三为杀菌剂，占比为9.5%。

氯虫苯甲酰胺、吡虫啉、草甘膦、乙酰甲胺磷等是我国出口南亚地区的主要农药品种。

2018年出口1000万美元以上的品种有17种，这些农药品种2018年合计出口额4.14亿美元，占南亚总出口额的70.7%。

品种	2018年国内出口到南亚总额（万美元）	2017年国内出口到南亚总额（万美元）	增长率（%）
氯虫苯甲酰胺	4679.76	4549.05	2.9
吡虫啉	4322.48	6280.24	-31.2
草甘膦	3528.52	2836.91	24.4
乙酰甲胺磷	3272.9	2686.35	21.8
草铵膦	3089.88	649.41	375.8
杀螟丹	2915.76	3740	-22
啶虫脒	2700.27	2067.03	30.6
克百威	2610.94	2102.71	24.2
甲氨基阿维菌素	2577.09	2103.03	22.5
氟虫腈	2219.6	2368.28	-6.3
嘧菌酯	1953.96	939.13	108.1
联苯菊酯	1524.8	1128.16	35.2
丙草胺	1499.55	1547.58	-3.1
毒死蜱	1211.97	923.07	31.3
多菌灵	1135.84	2290.45	-50.4
莠去津	1115.02	1451.27	-23.2
噻嗪酮	1063.17	624.46	70.3

南亚主要国家农药登记试验要求

南亚几个国家的登记，除了印度需要大量的GLP试验报告及当地复杂的田试要求，其它几个国家的都比较简单，巴基斯坦和斯里兰卡只要符合ISO 17025标准的报告（国内CNAS实验室出的）就可以，孟加拉及其它几个国家的更为简单。

国家	登记试验要求	试验费用预估	试验时间预估
印度	针对中国企业在印度登记的主要登记类型9(3) TI (new source)来说，需要的GLP试验包括: 5-batch study Physical-chemical properties (local lab) Quality check report (local lab) Shelf-life (local lab) Bio-efficacy & phytotoxicity (典型剂型，每个作物2季2地) Residue in plants （包括土壤残留和作物残留，2季2地田间实验，和药效实验同步进行）除草剂额外增加Effect on physicochemical &biological properties of soil（土壤理化和生物效应）及Effect on succeeding crops（后茬作物影响试验） 6-pack toxicity (小鼠经口、大鼠经口、家兔经皮、家兔皮刺激、家兔粘膜刺激、大鼠吸入) Sub-acute oral (rat,28-day) Sub-acute oral (rodent & non-rodent,90-day) Sub-acute dermal (rat) Sub-acute inhalation (rat) Mutagenicity (Ames, Micronucleus, 染色体断裂实验) Toxicity to birds (2 species) Toxicity to fish Toxicity to honeybees(Oral & Contact) Toxicity to earthworm Toxicity to Live Stock (field trial & observation) Performance of container during storage stability test	产品化学： 3万美金；毒性： 20万美金田试类： 170万印度卢比	1-2年
巴基斯坦	CNAS实验室出具的原药和制剂的毒理报告(form 1,16,17) 两年田间试验报告（当地）（form 1）	1万美元左右	6个月
孟加拉国	Chemical test (local) Field efficacy (local, 2 seasons)	5000美元	1-2年
斯里兰卡	Product test reports for FP (OECD or ISO17025): toxicity, stability test reports Local bio-efficacy trials （dry zone 4-5个点, wet zone 2-3个点, int.zone 2-3个点）	2万美元左右	1-2年
尼泊尔	None	N/A	N/A
不丹	None	N/A	N/A
马尔代夫	none	N/A	N/A