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BSM CHEMICAL CO.,LTD

揭开加勒比及中美洲农业市场的神秘面纱:有机种植前景开阔 未来10-15年迎快速发展

2018-08-17
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 世界农化网中文网报道: 本文部分摘选自加勒比Caribbean Chemicals & Agencies(以下简称CCA)总经理Joe Pires  在 2018中国农药国际市场开拓交流会(2018CPEW)  中的主题报告 -《进入加勒比地区农化市场的机遇和挑战》。 

该报告为读者揭开了加勒比和中美洲地区农业及农化市场的神秘面纱。报告详细分析了各个国家的农业结构,以及进入市场需要注意的重要方面,如登记时长、有机种植市场以及语言屏障等。同时指出该市场的机遇所在。

Joe Pires认为,未来10-15年,越来越多的跨国公司将把目光投向这片市场,市场将经历快速的发展,而中国企业也将在其中扮演重要的角色。

 
相比于其他重要市场, 中美洲和加勒比海地区是一个市场规模较小的地区。但是由于其中包含的国家较多,包括危地马拉、哥斯达黎加、巴拿马、古巴、多米尼克、多米尼加共和国、海地、牙买加等国,因此总体来说,并非是一个不值一提的市场。其中加勒比地区有大约4000万的人口,农化市场价值为2.15亿美元。中美洲地区人口为1.8亿,农化市场价值为5.97亿美元。
 
加勒比化工公司(CCA)是该地区最大的农业投入品供应商,公司成立于1966年,拥有超过50年的市场经验,并且是加勒比地区唯一使用英语的制剂供应商。公司出口至22个国家,公司总部位于特立尼达和多巴哥,在牙买加、苏里南、圭亚那和多米尼加共和国设有办事处。CCA在加勒比海地区签署了Caricom协议,因此其产品都可免税进入哥伦比亚、古巴、阿根廷等国家。
 
CCA产品包括农药、化肥、以及灌溉机械方面的产品。公司制剂产品的供应商包括巴斯夫、拜耳、爱利思达等跨国公司、以及润丰等数家中国合作伙伴。与此同时公司也从中国采购大量的原材料和原药产品,以原药计算,公司从中国进口的金额约为1000万-1500万美元。中国企业2017年年底开始的原药大幅涨价,这对于CCA也形成了挑战。
 
加勒比海地区有多个岛屿国家,CCA控制了该地区50%的市场。2016年中美洲及加勒比地区的化学植保市场价值为8亿美元,其年增速在10%左右,是一个增长很快的地区。
 
 
按照国家来进行划分,哥斯达黎加是中美洲最大的市场。巴西、拉美、中美地区的农化产品结构大同小异。值得一提的是,上世纪80年代初,市场中有超过80家大型的企业,但是30年一路走来,很多公司都被兼并收购了,目前可能只有5家大公司继续存在。试想未来的10到15年的市场,Joe认为中国蕴含着非常强大的能量,中国的企业将会在未来的数年内起到非常重要的作用。
 
加勒比及中美洲地区主要使用的农药产品
 
 
 
各国家市场结构分析
 
加勒比海地区的特立尼达和多巴哥主要种植蔬菜,其他的作物种植较少。圭亚那的主要作物是香蕉,种植面积达5千公顷。苏里南的农产品可以直接出口到欧洲,因此有不少荷兰公司在该国进行香蕉、柑橘等的种植,然后零关税出口到欧洲。牙买加以及圭亚那,都是一些小国家,有很多中国跟日本的咖啡爱好者中意该地区出产的咖啡,而咖啡也是他们的主要种植作物之一。这些岛屿国家本身比较小,其农业市场价值在5000万美元左右,虽然量小,但是利润率相当不错,因此也是适合开发的市场。
 
特立尼达和多巴哥农业市场价值为1200万美元
 
 
 
圭亚那农业市场价值为1000万美元
 
苏里南农业市场价值为1000万美元
 
 
牙买加农业市场价值为2000万美元
 
 
加勒比地区其他国家农业市场价值为8000万美元
 
古巴农业市场价值是1亿美元。古巴是共产主义、社会主义国家,在过去的五年内他们在不断促进市场的发展。古巴的土地范围还比较大,虽然目前只有1亿美元的较小市场,但是增长的速率非常快。但是需要注意的是,古巴的农药登记耗时较长,一般需要三年左右,而其他加勒比海国家的农药登记最多耗时6个月。此外在该国开展业务,一定社会关系也是必要。
 
古巴农业市场价值为1亿美元
 
多米尼加共和国是加勒比海最发达的国家,官方语言是西班牙语。多米尼加共和国的香蕉产业增速非常快,因为其已经进入到有机香蕉生产联盟,绝大多数的香蕉生产之后都会出口至美国和欧洲,下图中香蕉种植面积是2016年的数字,到现在已经达到4-5万公顷的种植面积了。这些香蕉有80%为有机认证香蕉,因此生物农药的需求非常旺盛。多米尼加共和国蔬菜出口量特别大,特别是在冬季出口至美国。
 
多米尼加共和国农业市场价值为5500万美元
 
中美洲地区的巴拿马是一个1500万美元的小市场,由于他们有巴拿马运河,所以交通运输更加方便。哥斯达黎加国内主要是大型种植园,作物包括水稻、香蕉、甘蔗等等,这些种植园在当地非常有名。尼加拉瓜主要种植玉米,因为玉米是他们主粮。很多国家制剂供应商较少,因此需要进口制剂。

哥斯达黎加农业市场价值为1.85亿美元
 
洪都拉斯的劳动力成本较低,因此此地也有很多大型的香蕉种植园。萨尔瓦多相对来说市场比较小,主要作物为咖啡和玉米,这两种作物用药占到总用药的30%。然而洪都拉斯的农业市场价值有所下降。
 
危地马拉有50%的人口从事农业,农业占到全国经济的23%,其主要作物为玉米、甘蔗、咖啡,此外该国也出口一些瓜类、西葫芦等等蔬菜。
 
伯利兹非常独特,该国是英属殖民地,他们是中美洲唯一一个官方语言是英语的国家,其多国民可以讲英语和西班牙语。他们是加勒比海零关税的国家,所以可以零关税进口农化产品。他们主要的农作物是柑橘类。

伯利兹农业市场价值为3000万美元
 
 
机会与障碍
 
危地马拉的甘蔗行业正处于不断发展的过程中。而由于非洲想把风险进行均摊,所以该地的油棕榈、菠萝种植和出口也一直比较强劲。哥斯达黎加推崇绿色农业,因此生物农药倍受欢迎。该国有相应的法律法规,要求生物刺激素和生物农药符合当地的政策。
 
古巴一直到2017年,其粮食作物进口占比为60%到80%,但是未来政府将改变这种局面,推进自主种植生产。目前古巴有150万公顷的耕地,5年前土地都是国家所有,并且使用农药非常少。在过去3年,劳尔卡斯特罗上台以后,出台了一些新的政策,促进了当地农业对种子、农药或者新的机械技术的需求。
 
进入这些市场存在哪些障碍?这主要是在于,每一个岛国的登记流程都各不相同。例如在古巴,就需要花费相当的时间。除此之外还存在语言障碍,在这个地区有很多国家是讲西班牙语,而即使是讲英语也可能存在许多不同的变种。而各自分离的小岛国的地理情况,以及他们较小的需求量,较长的订单流程时间,也让一些客户与他们做生意的意愿不强。在此之前很长一段时间,农化供应商都是通过哥伦比亚进行分销。
 
如果想要进入市场,需要通过合资企业或者并购等其他方式,与当地企业进行合作。对于CCA来说,2019年公司将在古巴开设工厂,并计划在2020年在多米尼加共和国并购一些公司,借此进一步扩展产能。通过这一策略,公司规模将会变得更大,将有更好的根基来与包括中国公司在内的国外企业分享这个市场。
 
不可否认,相比巴西、印度等地区,加勒比和中美洲地区市场小得多,但是未来几年,上述这些地区的投资成本将发生变动,届时更多的国际大公司将以不同的形式逐渐进入到加勒比和中美洲市场,因此提前了解这个市场,做好策略规划,对于任何一家想开拓国际市场领域的公司来说都是非常重要的。
 

整理人:单东丽 AgroPages世界农化网
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