【调研结果】2017 年印度农化市场大事记及其影响

 世界农化网中文网报道： 据世界农化网评选的“2016-17 年印度农化企业 20 强”显示，在全球农化市场长期疲软的背景下，风调雨顺的印度企业在 2016-2017 财年集体发力，20 强榜单中半数以上实现了两位数的增长，着实让人眼前一亮。
同时，在 2017 年，更确切的说是在过去两年里，印度农化行业发生了许多重大的变化，这些变化在促进企业发展的同时，还将对行业未来产生深远的影响。为此，世界农化网发起了一次调查问卷活动，邀请印度农化行业相关人士针对这些变化发表评论。问卷共设置了 5 个问题，回收了 30 份有效答卷，其中 90％的参与者来自农化制造商。

Q1：您认为2017年对印度农化行业影响最大的事件 / 变化是 什么？

该问题设置了 6 个单选项和 1 个文本输入框，问卷问题及回复结果如下 图所示：
选择“印度制造计划”（Make in India Initiative）的最多，参与者普遍认为该计划对印度农化行业的影响最大。这是否意味着该计划也会得到业内人士的广泛支持呢？我们将在问题 2 的评论部分详细阐述。


事件背景
印度制造计划
印度总理莫迪 2014 年上任后提出了“印度制造” 计划，鼓励在国内生产农药，研发高质量农药，实现自力更生。该计划为印度国内的农药生产尤其是原药生产提供了宽松的政策环境。
CIBRC9(4) 登记政策
为响应印度制造计划，2017 年 1 月印度农业与农民福利部（DAC&FW）就农药的“印度制造”向印度中央农药登记委员会（CIBRC）提交了议案。 CIBRC 于 5 月 19 日修改了农药登记政策，对农药原药生产（TIM）和进口登记都进行了限制，首当其冲的则是中国农药供应商。
征收商品及服务税
印度于 2017 年 7 月 1 日起开始征收的商品及服务税（GST）是对商品及服务征收的一种间接税，GST 法也取代了以往的诸多间接税法。目前印度的肥 料 GST 税率为 5％，较以往的 12％大幅降低，但农药仍维持在 18％的高额税率。
中国环保政策的影响
2017 年，中国加大了环保政策力度。中央政府全年共审查31个省，关闭了众多不合规的中小型企业，导致部分产品供应短缺。新“环境保护税法”于 2018 年 1 月 1 日起正式实施。新版的“水污染防治法”等法规也将在今年及不久的将来陆续开始实施，环境安全审查将成为常态。

Q2：您对上述事件有何看法？

以下是我们选取的部分评论：

1.Coromandel Agrico Pvt. Ltd. 公司 的 Dipankar Patra 博士表示：“印度制造计划和 9(3)TI/TIM 登记政策的废止，给从中国等国家进口低成本农药的印度企业造成了很大的压力，突如其来的进口叫停和产品断供影响了整个市场。虽然政策出发点很好，但实施操之过急，如果分阶段稳步推进效果可能会更好。”

2.Coromandel International Limited 公司的 Satish Tiwari 表示：“印度制造计划和中国环保政策的变化让印度 企业在制剂和出口方面增强了实力。”

3.HPM Chemicals and Fertilizers Ltd. 公司的 Somnath Nandi 表示：
- 壮志踌躇的印度政府希望通过印度制造计划吸引外商投资，在国内生产更多的原药产品并实现原材料产业的后向一体化，但这在短期内很难实现。
-u/s 9(4) TI 新政策叫停了产品的进口 登记，会造成严重的产品短缺和局部市场 供应不对称，某些产品还会形成高价垄断 的局面。
- 中国环保政策的变化造成了全球原 药和原材料供应短缺，但中长期会有利于构建全球标准化价格体系，印度自然会从中受益，尤其在目前薄弱的原药产品上竞争力会加大，因此中国环保政策在某些方面也与印度制造计划相辅相成。

4.Hi-Stan Biosciences Pvt. Ltd. 公司 的 Dipankar Patra 博士表示：“印度制造计划将促使印度企业增强实力，实现自给自足，降低外汇流出，增加就业，有助于农药产品出口，并将带动整个印度经济的增长。”

5.Willowood Chemicals Pvt Ltd. 公 司的 Jitendra Mohan 表示：
- 中国环保政策的影响：中国环保法规的变化和严格执行，导致部分工厂关闭， 一些企业不得不大力投资环保设备，以符合法规要求。在产品层面，一些原药材料严重短缺，部分原药价格疯狂飙升，严重影响了依赖中国进口原药进行制剂加工的大大小小的印度企业，因此印度非专利制 剂产品的价格不断上涨，制剂厂商的利润率受到压迫，农户迫于价格压力，转而寻找其他代替农药的方法。
-CIBRC 9(4) 登记政策的变化：CIBRC 进口登记政策的变化限制了仿制药的登记， 导致中国企业短期内不愿向印度出口原药， 但未来情况必将有所改善，因为印度政府 正想方设法确保进口登记限制不会对本土农药产品的供应和价格造成负面影响。
- 印度制造计划：印度政府借助印度制造计划鼓励在国内生产农药，直接影响了正在筹划生产原药的制剂企业。该计划将有助于印度农化行业的后向一体化，使得制造原药所需的原材料也将在国内生产。

6.Varsha Bioscience and Technology India Private Limited. 公司的 Dominic Arun Joseph 表示：“农业投入品，尤其是有机农业投入品，应免征 GST。”

7.Markets and Markets 公司的 Neha Singh 表示：“印度制造计划和 GST 的征收为印度农化行业的发展方向奠定了基调。 印度国产农药有近 50％用于出口，而政府鼓励发展制造业，以推动整个农化行业的发展。现行法规下，化工领域允许 100％ 外商直接投资（FDI）。2020 年预计将有价值约 41 亿美元的农化产品专利过期，或许能为印度仿制农药企业带来大量的出口机会。”

8.Comtec SAE 公司的German Pessagno 表示：“税收和登记政策的变化将大大提高印度农化行业的竞争力，但仅针对国内市场而言。中国环保政策的变化势必直接影响价格，导致严重的供应短缺，还可能产生进一步的连锁反应。若这种情况保持下去，可能会影响整个印度的农化行业， 进而影响全球市场。”

9.Mahindra Agri Solutions Ltd. 公 司的 Prashant Pandurang Vichare 表示： “登记政策的变化将推动印度制造计划的实行，鼓励跨国公司为寻求更多潜在利润而布局印度。”

10.Crystal Crop Pvt Ltd. 公司的 Abhishek Gupta 表示：“2017 年，中国环保政策的变化和 GST 的征收影响了印度的产品供应和价格， 我们相信这种状态在 2018 年上半年仍将持续。”

回到问题 1，印度制造计划得到了广泛支持，业内人士认为， 该计划将促使印度农化行业和相关企业增强实力，实现自给自足。 由于中国是全球最大的原药产品及农化中间体供应商，也是印度该类产品的主要进口国，因此中国市场的任何限制或变化都会影响到 印度的农化产业链。

Q3：针对这些变化，贵公司已采取或计划采取哪些战略措施来应对？ 

一半以上的调查对象选择了“扩大原药产能”（14人），其次是“重心更多转向海外市场”（6 人），然后是“优化供应渠道”（3 人）、 “调整产品价格”（3 人）及“其他”（4 人）。

在政策扶持及良好的市场环境下，印度企业纷纷开足马力，把握市场机遇。

去年代森锰锌产品的国内外需求良好，Coromandel 对 Sarigam 和 Dahej 两处的工厂进行了扩建，用于产品扩产，以满 足国内外市场的需求。Meghmani Organics 近期也宣布今年将在 Dahej 新建工厂，将主打产品 2,4-D 酸的产量翻倍。Insecticide 也 于同期宣布扩建 Dahej 的工厂，用于原药扩产。Excel 在被住友商事收购后，去年也是开足了产能，全力生产三大主打产品。而一向专注于制剂生产加工的 Krishi 集团也表示，为了响应“印度制造” 的号召，将从今年起开始建设原药生产线，预计 2018 年投入生产。 Gharda 目前在印度上市了新产品双草醚及氟虫腈 - 吡虫啉混剂， 其既有产品也在开足马力生产。Jubilant 生命科学计划投入 25 亿 卢比资金在 Gujarat 地区新建一座原药工厂。Nagarjuna 也计划在 2018 年开始生产农化中间体，开发一系列新产品来拓展国内市场及增加出口。 随着企业扩产扩建计划的落实，印度农药行业的 40% 闲置产能将有望在近 2 年内得到充分释放。

Q4：您对未来三年内印度农化行业的发展有何 看法？

大部分业内人士对印度农化行业未来三年的发展持积极态度， 半数人士认为行业的年复合增长率（CAGR）将超过 10％。尽管困难依然存在，但克服困难、把握机遇、实现 10％以上的增长，对印度农化行业来说并非遥不可及。

Q5：您认为印度农化行业发展面临的最大阻碍 是什么？

答卷中提到的发展阻碍主要有如下几个方面：

1. 中央农药登记委员会（CIBRC） 希望 CIBRC 提高效率，定期举办更多会议，为生物农药制造 商提供专家支持，并采取适当措施打击文件造假。

2. 更严格的农药施用政策 应针对农药毒性及农药施用对环境及人体造成的影响进行更多的科学评估与研究，减少安全事故的发生。

3. 商品及服务税（GST） 针对农药征收 18％的 GST 将增加农民的生产成本，而生物农药应免除 GST。

4. 仿制药和新产品均依赖于进口农药原药生产的投资减少及新建厂房的环保限制，将导致原药进口量增加，因此本土企业必须努力提高仿制药和新产品的产能， 此外还必须狠抓新型原药生产技术的研发。

5. 研发的限制 印度的非专利活性成分仍依赖于进口，而非本土制造。CIBRC 需对总体政策方针进行更深入的思考，制定更有利于新技术发展的政策，给印度市场带来新产品。

6. 农民的行为在没有更大经济效益预期的情况下，农民不愿意改用更安全的有机和生物农药。

7. 农村市场混乱无组织，充斥着假冒伪劣产品。

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