深度剖析欧洲生物农药市场-世界农化网

世界农化网中文网报道：据联合国的全球人口趋势统计分析，预计2024年全球人口将达到80亿，2050年将达到90亿，同时全球粮食产量将翻倍或增加60％以应对增长的需求。病虫害造成的作物损失是全球关注的首要问题。农药不仅能抑制害虫的滋长，还能通过提高产量和防止作物受损，缩小全球的粮食供求差距。尽管现今全球农药市场以化学合成产品为主，但生物农药在2017-2022年的年复合增长率预计将达到16％，显示出强大的增长潜力。2016年生物农药占全球农药市场总额的5％，预计2022年将达到7％以上。

据MarketsandMarkets统计，2016年欧洲农药销售总额达到125亿美元。由于针对化学品使用及农残限量的法规不断收紧，生物农药已然成为欧洲合成农药的有利替代品。而对草甘膦、新烟碱类杀虫剂和百草枯的使用限制，也促进了欧洲生物农药产业的发展。欧洲是全球第二大生物农药市场，2016年约占全球农药市场总额的25％，其市场估值达10亿美元，预计2017-2022年将以16％的年复合增长率增长，其中西班牙是主要市场，其次是意大利和法国。

2006年底，德国有关当局在西班牙南部出产的辣椒中检测出违禁农药甲基异柳磷，自此西班牙政府大力鼓励生物农药的使用。2016年，西班牙生物农药市场约占欧洲生物农药市场总额的36％。

意大利生物农药市场在2016年约占欧洲市场总额的25％，其生物种子处理剂市场主要面向蔬菜、玉米、小麦和水稻等作物。一直以来，政府法规都是制约意大利植保化学品市场发展的主要因素，例如，流行的化学活性成分吡虫啉在该国就是禁用的，这种淘汰毒性农药成分的举措有望推动意大利生物农药市场的发展。

法国是欧洲第三大生物农药市场，2016年约占欧洲生物农药市场总额的18％，该国历来是欧洲最大的农业中心之一。

生物农药的进化史及分类
生物农药的首次使用是在19世纪后期，利用真菌孢子来控制害虫，自此生物农药的应用即渗透到现代农业的方方面面。然而，时至今日，由于普遍意识的缺乏及大型化学农药企业的存在，相较于传统植保产品，生物农药的市场份额依然较小。生物农药包括一系列作物保护产品，大体分为微生物（细菌、真菌、原虫、病毒和类病毒）、植物提取物、化学信息素（用于大量诱捕剂或诱虫作物）、以及有益昆虫四类。

图1. 欧洲农药市场2016年市场份额

数据来源：公司年报、白皮书和MarketsandMarkets分析

图2. 欧洲生物农药市场2016年市场份额

数据来源：公司年报、白皮书和MarketsandMarkets分析

在欧洲，好几种生物农药都受到“1107/2009”法规的制约。“可持续利用指令2009/128/EC”鼓励采用基于生物农药的病虫害综合治理方案。欧洲政府对于农药使用的法规约束，以及不断增长的可持续性农业需求，均推动了生物农药市场的发展。一些欧洲国家还发起了全国性激励方案，促进生物农药的使用。例如，法国推出了“Ecophyto 2018”计划，旨在于2018年前减少50％的合成农药消费量。类似的，丹麦在2013年推出了绿色增长计划，为替代性生物植保产品开发企业提供财政支持。化学合成农药对环境及人体和动物健康的危害是人们对农化产品的主要顾虑，这一顾虑将推动生物农药的发展。

病虫害综合治理（IPM）策略将合成及生物植保产品混合使用。研发一种新型合成农药通常需要花费2.5亿美元和大约9年时间，而研发生物农药只需花费1000万美元和4年时间。因此，开发合成植保化学品的高昂成本是促使生物农药市场发展的另一个原因。

图3. 欧洲有机耕地面积增长趋势

数据来源：有机农业研究所（FiBL）

近三十年来，有机食品和有机农业在欧洲迅速发展。据有机农业研究所（FiBL）发布的一份报告显示，2015年欧洲有机耕地面积达到1270万公顷，同比增长了10％。生物农药因不含任何化学物质，被大量应用于有机农业，其市场需求也随着欧洲有机食品和饮料的普及而不断增长。

图4. 2014年欧洲有机耕地面积排名前10的国家

数据来源：有机农业研究所（FiBL）

挑战

教育农民

生物农药通常具有高度的特异性及精准的作用模式，因此非常有必要向农民传授正确的调配剂量、施用量和施用频率等知识。然而由于基础设施及地域方言的差异，不同地区对农民的知识灌输很难获得同样的效果。此外，由于要冒着作物歉收的风险，农民对新产品的使用往往比较被动，且大多数生物防控手段都需要频繁反复的使用才能达到最佳效果，由此产生的额外劳动力及费用令人望而却步，这些因素都会阻碍生物农药的发展。

监管概况

对于规模较小的生物农药开发企业而言，与传统合成农药的竞争，无论是证明生物农药的有效性，还是说服种植者放弃原有的可靠手段而改用全新未经证实的产品，都是相当困难的。此外，由基因或作物病原体衍生而来的生物农药审批标准尚未得到明确，进一步增加了产品审批及商业化推广的难度，阻碍生物农药行业的发展。而至今欧洲生物农药的登记法规体系依然十分复杂，一定程度上也限制了市场的发展。

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