预计草铵膦3-4月出口缺口2000吨 供应紧张态势加剧

 

草铵膦具有广谱除草、高效等特性，近年来市场份额逐年不断增长。MarketsandMarkets出版的新报告称，2016年草铵膦全球市场市值约13.7亿美元，至2022年有望以9.25%的复合年增长率增长至23.29亿美元。从市场区域来看，不管是在市值还是市场规模上，北美地区在全球市场中都占据着主导地位。随着北美地区耐草铵膦转基因作物种植面积的增加，草铵膦市场份额有望持续增加。那么近几年我国农药企业在全球草铵膦市场表现如何？国内日益增加的环保压力对于草铵膦供应情况又会造成什么影响呢？


 

从近五年草铵膦原药出口量来看，2012-2016年年出口量分别为291.4 、409.6 、961.2 、1867.9 、2929.3吨。2012年，我国草铵膦主要出口单位为永农生物科学有限公司等几家单位，自2013年开始，利尔化学股份有限公司、河北威远生化农药有限公司等产能纷纷释放，我国草铵膦原药出口量也稳步上升。2016年，我国草铵膦原药出口量约3000吨，约是2012年草铵膦原药出口量十倍。未来几年，受益于玉米、大豆、油菜、甘蔗等耐草铵膦转基因作物产量的提升，草铵膦的需求有望持续地增加。

 

表1  2016年我国草铵膦出口数据

                                                                                                                            （数据来源：海关进出口数据）
 

预计在拜耳新工厂未投产前，国外草铵膦原药需求会持续增长。而近三年来，全球农化市场持续低迷，跨国公司的原药库存一直维持在低位，跨国公司进入“补库存”阶段。中国自2016年开始，全国范围内进行“供给侧”改革，国家层面加大了对化工企业的环保要求，迫使工厂限产、停产，这一政策因素也会刺激跨国公司更多的进行“补库存”。2016年，草铵膦原药出口量约3000吨，预计2017年国外的草铵膦原药的需求将超过5000吨。从2016年和2017年草铵膦出口数据（详见下表）可以推算，2017年1-4月国外草铵膦需求超过2500吨，而2017年1-2月份草铵膦出口量合计510吨，3、4月份的缺口量高达2000吨左右。

2016年	1月	2月	3月	4月	1-4月合计	全年	1-4月占比
出口总量（吨）	482.43	244.44	439.37	469.55	1635.80	2929.3	55.84%
2017年	1月	2月	-	-	1-2月合计	全年预估	1-2月在全年需求占比
出口总量（吨）	248.85	261.78	-	-	510.63	5000.00	10.21%

不难看出，草铵膦在3-4月份的缺口量依旧很大，但是草铵膦生产工艺的技术壁垒很高，相关企业很难短期内大幅扩充产能；国内生产工艺相对落后，“三废”量（尤其是废水量）很大，新增产能将受环境容量限制难以充分释放。那么目前草铵膦的供应情况究竟如何？是不是如上文分析供应紧张？为深入了解该问题，笔者采访了几家行业内人士，分享了对目前草铵膦供应状况的感受。

 

A：草铵膦供应非常紧张，起码到5月份才有货， 看到产品价格上来了很多工厂又蠢蠢欲动了，真正有生产能力的，利尔、永农、皇马、瑞凯、山东天盛等。
 

B：近期草铵膦感受到的需求很大，几个厂家基本都没货，预测草铵膦接下来的需求会是越来越多。国内环保政策不断收紧，一定程度上影响了草铵膦产能，但是供应原料基本还可以稳定，预计接下来草铵膦原药价格还是会上涨。
 

C：草铵膦目前国内供应很紧张， 环保督查导致许多企业停产，目前行业内要货肯定得等到下半年。
 

D：现在，草铵膦原药价格已经涨到了大约16-17万/吨， 相较于去年的10.5-11万有非常大的增长。预计今年的普涨行情差不多4月中下旬，去年的订单合同到那时基本履行完毕。

 

当然，在目前供应如此紧张的大环境下，也有个别企业非常淡定，由于他们与我国主要供应商建立了战略性合作关系，所以拿货环节几乎没有遇到问题。由此，与供货能力稳定的供应商进行战略合作的重要性可见一斑。