2017年预计生物农药用药量明显上升 2016年农药总体产量增幅明显趋缓

 

一、2016年农作物有害生物发生防治简况

 

2016年我国农作物重大病虫害总体为中等发生年份。受超强厄尔尼诺影响，南方大部地区汛期提前、极端天气增多，小麦赤霉病、穗期蚜虫发生较重，稻飞虱、稻纵卷叶螟、稻瘟病发生早、繁殖快、扩散范围广，对水稻生产构成严重威胁。玉米病虫害发生相对平稳，玉米粘虫在局部地区点片严重发生。棉铃虫、玉米蚜虫在北方大部分区域偏重发生，二点委夜蛾在河北和山东偏重发生。马铃薯晚疫病在华北、西北、西南部分区域偏重发生。草害属于偏重发生年份，长江中下游直播稻区及东北稻区抗药性稗草发生较重。鼠害总体呈中等偏重发生，东北大部、华南大部、华北北部和新疆部分地区发生较重。

 

据全国农技中心标准信息处初步统计，2016年我国病虫草鼠害发生面积近63亿亩次，比上年减少10.8%，防治面积76亿亩次，比上年减少9.8%。农田草害发生面积11亿亩次，比上年减少21%，防治面积12亿亩次，比上年减少20%；农田鼠害发生面积4.3亿亩次，防治面积约2.74亿亩次，比上年持平。由于组织有力，防控及时，技术到位，农作物有害生物发生危害得到有效控制，保障了农业丰产丰收。

 

二、2016年农药械市场回顾

 

（一） 农药市场总体概况

 

2016年我国农药行业总体产量微增，增幅明显趋缓。根据国家统计局统计，今年1-8月份，我国累计生产化学农药249.17万吨，比2015年同期上调了1.96%。其中1-8月累计生产杀虫剂29.69万吨，比2015年同期相比下调了16.7%，占总产量的11.92%；累计生产杀菌剂12.43万吨，比2015年同期相比上调了2.22%，占总产量的4.99%；累计生产除草剂123.16万吨，比2015年同期相比上调了6.23%，占总产量的49.43%。据全国各省初步调查统计，杀虫剂用药量下降，杀菌剂使用量上升，除草剂略有上升，杀鼠剂使用量持平，植物生长调节剂用量上升；进口农药使用量比例逐年上升。

 

农药行业继续呈现“小年”的特征。具体表现，营收增幅下降，需求疲弱，多数产品价格继续保持低位运行，农药价格稳定，农药市场供大于求。

 

主要原因：一是2016年病虫害整体中等发生，化学防治面积减少；二是由于实施农药零使用量增长行动，大力推进专业化统防统治和绿色防控，提高防治效果，减少用药量；三是高效、低毒、低残留农药及大中型先进高效的植保机械代替了老旧农药品种及传统植保机械，从而提高了农药利用率，减少了农药的使用量；

 

此外，由于安全环保要求不断提高，上游企业生产成本不断增加，产品成交价格持续回落，农药行业利润空间受到挤压；另外受国际国内两个市场需求不旺、高毒农药禁限用等多重因素的影响，农药行业整体上呈现价格低位运行的态势。从总体看，2016年农药仍徘徊在微利保本期。

 

（二）植保机械总体情况

 

随着我国土地流转不断加快，家庭农场、合作社等新型经营主体发展迅速，种田规模不断扩大，大中型施药机械需求量逐年增加。植保无人机在全国推广应用明显加快，据初步统计，植保无人机数量有望突破4000架次。主要原因：国家重点支持开展绿色防控与统防统治相融合，部分省份采取招标采购新型高效植保机械、以奖代补等形式发给专业化防治组织，或者对合作社等新型农业经营主体采购新型高效植保机械进行补贴。导致新型高效植保机械在全国增长较快。工农—16型传统背负式手动喷雾器销售量已呈明显下降趋势。

 

（三）农药市场价格情况

 

受经济下行、种植业效益不高和农药供大于求等因素影响，2016年农药价格和2015年相比，跌多涨少。大部分农药价格与去年同期相比无明显变化，但部分国内农药品种价格下降，少数进口农药品种价格有所上涨，除草剂价格跌幅约为10%左右，如百草枯水剂受在中国退市的影响，跌幅达到25%以上，草甘膦价格下降10%左右，麦草畏价格累计跌幅达15%以上，草铵膦原药受库存的影响，厂家之间杀价竞争，价格波动大，不同省份跌幅不同，从15%到50%不等。杀菌剂价格指数波动小，相对平稳。

 

（四）四大粮食作物用药情况

 

据全国农户用药调查网点统计，截止到2016年10月份，水稻、小麦、玉米、马铃薯四大主粮用药情况如下：除草剂用药量最大，占总用药量的46.3%；其次是杀菌剂，占总用药量的31.1%；杀虫剂占总用药量的21.7%；植物生长调节剂所占份额最小，约占总用药量的0.9%。按照农药毒性类型来分，微毒和低毒农药占86.7%，中毒农药约占13%。

 

从用药成本上来看，杀虫剂在用药成本中所占比重最高，占36.5%，杀菌剂占28.6%，除草及占34.5%，植物生长调节剂占0.4%。

 

（五）2016年农药进出口情况

 

据农业部农药检定所统计，截止到2016年上半年，我国农药市场进出口量价齐跌。杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、杀鼠剂五大类农药，，无论原药还是制剂，无论进口还是出口，无论数量还是金额均比上年同期有所下降，且下降幅较大。

 

（六）市场渠道情况

 

近年，供销社系统在全国各省份农药市场份额略有上升，个体（民营）经销商市场份额继续增加，农技推广和农垦系统已基本退出市场，农村电商有所发展，但市场份额很小。总体上看与上年相比没有大的变化。

 

三、2017年农药械需求的预测分析

 

为确保实现到2020年农药使用量零增长目标，2017年，重点将加强专业化统防统治、绿色防控和农药减量控害技术的推广应用。因此，在病虫害不出现大面积爆发的情况下，农药需求总量不会有太大的变化。但在农药品种间、农药价格等方面将受到农产品价格、农民种粮积极性和农药库存、原材料价格、环保等因素影响。

 

 

根据全国31个省级植保系统初步预测统计分析，2017年全国农药需求总量（商品量）预计为92万吨，折百量为近30万吨，比上年减少2%左右。

 

需求量在1万吨以上的品种有（按降序排列）：草甘膦、敌敌畏、乙草胺、硫酸铜、多菌灵、莠去津。与今年相比，2017年需求在1万吨以上的农药品种将减少。

 

 

预计杀虫剂需求总量（商品量）为37.28万吨，折百量9.63万吨，比上年减少6.3%。
 

有机磷类需求量仍将大幅度下降。需求量（商品量）为13.78万吨，折百量6.39万吨，比上年减少10.38%。
 

氨基甲酸酯类预计需求量（商品量）为4.11万吨，折百量0.49万吨，比上年增加5.49%。
 

拟除虫菊酯类预计需求量（商品量）为5.38万吨，折百量0.39万吨，比上年增加5.53%。
 

其他类杀虫剂预计需求量（商品量）为14.02万吨，折百量2.37万吨，比上年增加1.96%。
 

杀虫剂中需求量较大的产品有：敌敌畏、毒死蜱、辛硫磷、敌百虫、杀虫双、杀虫单、乙酰甲胺磷、氧乐果、吡虫啉、三唑磷、噻嗪酮等。
 

杀虫剂中增幅较大的产品有：绿僵菌、藜芦碱、乙基多杀霉素、苦参碱、白僵菌、虫酰肼、呋虫胺、杀螺胺、除虫菊素、噻虫胺、甲氨基阿维菌素、印楝素、醚菊酯、烯啶虫胺、二嗪磷、噻虫嗪、鱼藤酮等。
 

杀虫剂中降幅较大的产品有：哌虫啶、丁醚脲、丁烯氟虫腈 、硝虫硫磷、磷化铝、除虫脲、杀扑磷、甲基异柳磷、灭线磷等。

 

（三）杀螨剂需求与上年持平。

预计需求量（商品量）为2.83万吨，折百量1.02万吨，比上年持平。
 

需求量较大的品种是晶体石硫合剂、炔螨特、哒螨灵、矿物油等。
 

需求降幅较大的品种有：三氯杀螨醇、唑螨酯、三唑锡、单甲脒等。

 

（四）杀菌剂需求与上年相比略有增加。

预计需求量（商品量）为19.22万吨，折百量8.11万吨，比上年增加1.45%。
 

需求量较大的品种是硫酸铜、多菌灵、代森类、甲基硫菌灵、三环唑、百菌清、三唑酮、井冈霉素、氢氧化铜、稻瘟灵等。
 

需求增长幅度较大的品种有：菇类多糖、木霉类、中生菌素、氨基寡糖素、吡唑醚菌酯、农抗120、宁南霉素、氟环唑、乙唑醇、毒氟磷、嘧菌酯、农用链霉素、多抗霉素、烯唑醇、烯肟菌酯、噻呋酰胺等。

 

（五）除草剂需求与上年持平。

预计需求量（商品量）为30.08万吨，折百量10.72万吨，比上年基本持平。
 

需求量较大的品种有：草甘膦、乙草胺、莠去津、丁草胺、2，4-D丁酯、草铵膦、灭草松、异丙甲草胺、二甲四氯等；需求量增长幅度较大的品种有：氯嘧磺隆、草铵膦、苯吡唑草酮、吡嘧磺隆、苯磺隆、唑草酮等。
 

需求量下降幅度较大的品种有：百草枯、咪唑乙烟酸、甲磺隆、五氟磺草胺等。

 

（六）植物生长调节剂需求下降幅度较大。

预计需求量（商品量）为1.45万吨，折百量2962.56吨，同比减少19.44%。

需求量较大的品种按商品量降序排列依次为：多效唑、芸薹素内酯、乙烯利、赤霉素、烯效唑、缩节胺等。

（七）杀鼠剂需求上升幅度较大。

预计需求54.64吨,同比增加39.14%。
 

需求量较大的品种按商量降序排列依次为：溴敌隆、溴鼠灵、敌鼠钠盐。

 

（八）高效施药机械稳中有升
 

在农药使用量零增长的大背景下，近年来高效、优质的施药机械得到了长足的发展。目前我国施药机械正在向大、中型药械转变，，玉米、向日葵等高秆作物所需施药设备逐步增加。
 

1.虽然手动喷雾器数量较大，但发挥作用明显减弱，在防治面积上占比逐年下降。预计2017年，背负式手动喷雾器需求量持续下降，背负式电动、动力喷雾机将逐步替代背负式手动喷雾器。
 

2.植保无人机作业面积逐年增加，尤其在水稻田病害防治上所占比重越来越大。2016年植保无人机行业出现无序竟争局面，各项技术指导大幅提升，但急需有关部门对植保无人机进行规范管理。预计2017年植保无人机仍将持续增长。无人机生产企业必将从卖机器向卖服务方面转变。无人机飞手将成为热门职业，市场严重不足。需要引起高度关注。同时，对一些企业向一家一户直接销售的植保无人机问题，也要引起有关部门的高度关注。
 

3．各类自走式喷杆喷雾机、大型风送弥雾机等大中型机械逐步成为主要施药机械，特别是在玉米、小麦、马铃薯、大豆、水稻、向日葵等主要作物种植区，使用较广。预计2017年大中型施药机械仍将持续增长，专业化合作组织、新型经营主体将成为购买主力军。
 

四、2017年农药械需要重点关注的问题

 

1.利好消息：如果2017年我国重新实施新一轮动植物保护工程，必将对我国植保机械的更新换代提供良好的契机。
 

2.受农业转试、调结构的影响，特别受镰刀湾地区调减玉米，以及玉米价格偏低影响，2017年玉米种植面积将进一步下降，由此将会导致玉米除草剂使用量有所下降。同时，要高度关注粮改饲、粮改经、粮改豆过程中除草剂的影响。
 

3.农药零增长行动将促进农药产品向高效低毒低残留、对环境友好、对人畜安全的方向转化，以价格优势主导的低效农药将逐步淡出市场。在国家大力发展绿色防控的相关政策的支持下，生物农药使用将会明显增加。