东南亚农业市场观察-世界农化网

农业是东南亚地区的主要经济活动，对于东南亚大多数的国家来说，农业对GDP 贡献非常大。AgroPages 世界农化网邀请了东南亚地区领先的农业类公司畅谈对该地区农业发展，农化产业现状的见解。

菲律宾

菲律宾是一个非常依赖农业产业的国家，该国3000 万公顷的土地面积中有1300 万公顷适用于农业生产。进一步细分，主要农作物包括粮食作物，食用作物和非食用作物。谷类作物占据31% 的种植面积，食用作物占据52%，非食用作物占17%。同时菲律宾也是一个主要的香蕉、芒果和菠萝的出口国。

在粮食作物中，水稻占据最大份额，年产1600 万吨，其次是玉米。水稻种植遍布全国超过200 万个小型或中型农场，相当分散，水稻种植可以被认为是农村的一种主要职业。玉米年产697 万公吨，种植区域主要在菲律宾北部和南部地区。

下表介绍了菲律宾市场的主要作物和相应的病虫草害：

作物	种植面积（万公顷）	主要病虫草害
作物	种植面积（万公顷）	虫害	病害	杂草
水稻	460	青叶蝉，蛀茎虫，稻黑蝽，稻蝽	白叶枯病，稻瘟病，颈腐病，东格鲁病	稗草，千金子，鸭嘴草，尖瓣花
玉米	320	土传虫害（幼苗蛆虫，蚂蚁），非BT玉米的玉米螟	霜霉病，纹枯病，玉米锈病	罗氏草，蕹菜，香附子，非GT玉米田鸭跖草
芒果	18	芒果叶蝉，蓟马，叶瘿蚊，芒果实蝇	炭疽病，蒂腐病	茅草，空心菜，莎草
蔬菜（高地和低地）	8	叶蝉，钻心虫，螨虫，蚜虫	早、晚疫病，炭疽病，茎腐病，霜霉病	多年生禾本科和阔叶杂草
香蕉（种植园）	6.5	花蓟马，粉蚜，介壳虫，蚜虫	香蕉叶斑病，香蕉巴拿马病毒病，细菌性枯萎病	多年生禾本科和阔叶杂草
菠萝（种植园）	5	螨虫，粉蚜	菠萝红肉病	茅草，蟋蟀草，藿香，莎草

2011 年菲律宾农化市场的市值为1.78 亿美元。水稻是农化品消耗量最大的作物种类，约占总量的33%。种植园（主要指香蕉和菠萝种植园）是除水稻之外，农药需求量最大的板块。相比于水稻遍布全国的小型农场种植模式，种植园就体现的是集中度较高的上规模的种植结构。

2011年菲律宾农化市场市值
分类	2011年销售额（$ 万）
杀虫剂	6,200
杀菌剂	5,500
除草剂	5,000
杀螺剂	600
杀线虫剂	200
其他	300
总计	17,800

各种作物的农化品消耗量
作物	消耗占比%
水稻	33
种植园（香蕉和菠萝）	27
水果	19
蔬菜	14
玉米	4
其他	2
非农	1

水果是农化品需求量第三的作物，包括许多热带水果（香蕉和菠萝除外），如芒果、木瓜、牛油果、火龙果、榴莲和山竹，这些水果不但供应菲律宾国内，也销往全球。

近来菲律宾遭遇严重的干旱，旱情不亚于1997-1998 年厄尔尼诺时期，这导致很多经销商积压了大量的农药和肥料库存，好在政府采取了一系列措施来缓解旱情，农作物损失要低于预期。

另外得益于菲律宾农业部主抓食品安全，使得有机农业发展迅速，生物农药的使用显著增长。而且新版的韩国准许进口货单系统马上要在2017 年实施，他们对进口农产品的农药残留提出了更加严格的要求，这也是菲律宾生物农药使用量迅速增长的原因，同时也促使香蕉以及其他热带水果种植园重新评估目前的病虫害管控流程。

菲律宾最高法院之前宣判禁止航空喷洒和禁止转基因茄子的研究违反宪法，行业普遍认为这是对转基因作物种植，BT 和GT（抗草甘膦）玉米种植释放善意的信号。所以我们预测农化行业将在未来两到三年内逐步稳定并好转。

另外一个积极的信号是菲律宾农业部高层正着力于清除腐败和官僚主义。新上任的秘书虽然说热衷于有机农业，不过他对农药在实现农作物现代化生产当中的地位持肯定态度，不然无法养活成指数增长的人口。最近，新上任的主席公布了菲律宾农业发展目标，2018-2020 年要实现本国大米自给自足，这就意味着必须增加种植面积并引进现代化技术，也就自然伴随着农业投入的不断增加。

菲律宾是所有亚洲国家中每公顷农药单位使用量最低的国家，不过提高农作物产量的需求将促使这个2.25~2.5 亿美金的市场不断成长。

“中化关注客户的满意度，我们投入巨大的资源用于理解不同客户的需求并提供解决方案。我们也非常重视渠道合作伙伴在保障产品在市场上顺利流通方面所提供的支持。”

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“拥有1 亿人口的菲律宾对农化公司来说依然是一个非常重要的市场。”

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“Texicon 希望今年通过基础设施的建设、大规模的人员招聘以及分销系统的优化获得更多的市场份额。”

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马来西亚

多年来农业已经成为马来西亚经济的支柱产业，表现在如下方面：农产品在满足国民消费的同时也能用来换取外汇；农业对马来西亚本国GDP 的贡献很大；农业生产为广大农村地区提供新增就业岗位。在2013 年，农业行业雇佣了超过160 万人，占全国新增就业人数的10.9%，农业产品出口占全国出口23%，农业生产帮助马来西亚GDP 新增7.2%。

油棕一度是全球最不重要的食用油和油脂类作物，此后它的价值逐步被人们发掘出来，目前每公顷的单位产油量要普遍高于其他油料作物，比如和油菜相比，油棕当前的种植面积只有油菜的6%，却贡献了全球油料消费总量的35%（2014 年数据）。今天油棕已经成为马来西亚最重要的经济类作物。

马来西亚最常见的主要有禾本科杂草，阔叶杂草和莎草，近年由于草甘膦抗性问题出现了一些新的银胶菊属，槮属，阔叶以及禾本科杂草，给农民造成不小的困扰。马来西亚主要虫害包括钻心虫，食叶虫，刺吸式和吮吸式昆虫以及螨类。

作物	种植面积（万公顷）	主要病虫草害
作物	种植面积（万公顷）	虫害	病害	草害
油棕	540	犀角金龟，刺蛾	灵芝菌属病害	牛筋草，两耳草，十万错草
橡胶	70	大家白蚁	白根病，红根病，褐根病，落叶病，黑斑病	两耳草，牛筋草，毛野牡丹
水稻	70	褐飞虱，美洲稻蝽，水稻螟虫，稻纵卷叶螟	稻瘟病，纹枯病	稗草，千金子，鸭嘴草
水果	25	钻心虫，粉蚧，果蝇，螨虫	疫霉病，腐霉病	牛筋草，长花马唐，狗牙根
蔬菜	5.5	小菜蛾，蓟马，斜纹夜蛾	腐霉病，炭疽病，白粉病	牛筋草

在马来西亚和印度尼西亚，灵芝菌属病害是对油棕危害最大的病害，它会引发茎基腐病和芽腐烂病。一旦种植园内一棵植株染病，整个区域内的作物都有被感染的可能。引发该病的根源可能来自土壤环境。

马来西亚农化市场规模相对周边国家比如印度尼西亚、泰国和越南来讲相对较小，由于充分的竞争，该市场已经被当前的主要企业培育得相对成熟。

马来西亚影响作物种植周期及农化产品使用的一大主要因素是极端天气或气候变化。再加上全球商品价格低迷，本土商品服务税的征收，在过去两年多少都影响了马来西亚农化市场。

马来西亚作为全球第二大的棕榈油生产国以及第四大橡胶生产国，农业将继续在国民经济中扮演重要角色。另外，马来西亚目标在2020 年实现大米自给自足，这就意味着水稻的单位产量要在现有基础上提升15%。种植者需要更高质且高效的农业投入，这其中就对农药产品提出了更高要求。同时给自动化技术、智能设备、智能感应器及分析仪器提供了商机。

“Hextar 集团的管理模式、组织架构、专业知识和行业资源是公司进一步实现全球化发展的基础。Hextar 制定了清晰的商业计划，力图在国际市场塑造良好的品牌形象。”

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“Farmcochem 是马来西亚主要的农药生产商及出口商。在过去的32 年里，我们的员工专注于利用自身的创新产品和专有技术帮助农民收获更加高产高质的农产品。”

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泰国

农业一直以来是泰国的经济支柱。在泰国，有39% 的劳动力服务于农业部门，其生产总值占到泰国国内生产总值的12%。农业生产同样也是国家收入的主要来源。

土壤和气候的条件决定了泰国作物种植的范围广泛，可覆盖温带、热带和亚热带地区作物。该国种植的主要作物包括：水稻、木薯、豆类、玉米、棉花、甘薯、甘蔗、马铃薯及各种油籽作物。泰国是全球第一大水稻及木薯出口国。

作物	2013年收获面积（万公顷）	主要病虫草害
作物	2013年收获面积（万公顷）	虫害	病害	草害
水稻	1,237	褐飞虱，蛀茎虫，卷叶虫	褐斑病，稻瘟病，纹枯病	稗草，光头稗，密穗桔梗，碎米莎草
橡胶	242	树皮甲虫，介壳虫	白粉病，植物炭疽病	-
木薯	138.5	粉虱，粉蚜，褐飞虱	细菌疫病	-
甘蔗	132.1	嫩芽蛀虫，介壳虫	白叶病	马唐草，稗草
玉米	114.6	蛀茎虫	霜霉病，锈病	马唐草，稗草

泰国是全球前五大食品出口国之一。该国不仅是全球大宗农产品供应国，同样具有东南亚最先进的食品加工行业，源源不断地向欧洲、日本、中国和美国市场输送具有附加值的产品。泰国已经从一个出口水稻、香蕉、聚合物及油类等原材料的国家，转变成了具有附加价值的农产品出口竞争国，出口目的地包括亚洲、欧洲及北美。

2014 年起持续的干旱情况导致灌溉用水的短缺，使得泰国的农业种植受到了阻碍。政府取消了对水稻的补贴计划，农民不得不限制农业投入品的购买。与此同时，水稻用农药的年市场销售额也下跌了40%。

泰国农业部的农药登记管理有了很大的变化。这对在泰国进行农药业务的企业有很大的影响。截至目前，泰国共有26000 个农药登记。从2012 年至2016 年，泰国更新了9000 份登记，尚有4000 份登记处于申请序列中。总体而言，泰国农药市场的竞争非常激烈。

“2015 年，我们是泰国排名前十的农化公司，我们在行业内已有35 年的从业经验。公司的强劲表现是来源于利用专有技术生产的制剂产品，具有竞争力的价格，以及公司专注于技术营销的市场策略。”

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柬埔寨

柬埔寨的气候为季风气候，由两个季节组成 - 干季（11 月至次年4 月）和雨季（1 月至10 月）。过去的十余年是柬埔寨农业发展的黄金时期。据世界银行的报告指出，2004 年至2012 年，农业部门的平均年增长率为5.3%，是全球最高的国家之一。

作物	2012年种植面积（万公顷）
水稻	298
玉米	21.5
木薯	33.8
蔬菜	5.4
大豆	7.1

柬埔寨具有丰富的生物多样性，因此农作物的种类也较多。随着在上世纪60 年代早期现代农业的引入，传统的作物品种被现代品种所替代，与此配套的高农业投入使得柬埔寨的农业经历了巨大的变化。而在同时，病虫草害的发生规律也产生了变化，数种虫害的爆发愈加频繁。为了克服这些问题，农民越来越多地使用化学农药。

过去十年中，柬埔寨农药市场不断发展壮大，这基本上是由于柬埔寨经济自由化带来的影响。柬埔寨无农药生产能力，其最常用的农药是从泰国及越南等邻国进口，或者走私进入。一些使用广泛的农药，例如有机磷类农药甲基对硫磷和速灭磷，因危险性高而遭到柬埔寨的禁用。

柬埔寨的杀虫剂使用量正在逐年增加。蔬菜生产需要使用更多的杀虫剂，大约只有十分之一的菜农在种植过程中不使用杀虫剂。在玉米和水稻作物中，使用杀虫剂的种植者也有所增加，但总体使用率低于蔬菜种植者，大约有三分之一的种植者使用杀虫剂。

除草剂的使用也在增多，尤其是在旱地作物中。其中，木薯和玉米是除草剂使用最多的两种作物。草害是制约大规模旱地生产的最主要因素，由于人工的成本越来越高，以及种植面积增多，农民更倾向于使用除草剂来除草。

未来，柬埔寨的农业发展很有可能保持此前的高增长速率，此外还可能发生结构转型。较慢的农业增长不可能成为新常态。对可持续性、公共服务质量、有利的政策环境及实施等的关注加深，将有助于柬埔寨农业的高增长成为现实，这也是值得尝试的。

“中农立华和当地合作伙伴一起参加了水稻协会、黑胡椒协会、玉米协会，积极研究作物特性，农业生产方式的改善等。比如在柬埔寨北方地区，黑胡椒发生烂根病，中农立华积极深入田间地头，协助农户和经销商研究病因并推荐产品。”

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印度尼西亚

凭借其丰富而肥沃的土壤，印度尼西亚成为了全球各种热带农产品的主要生产国，虽然在过去50 年内，农业生产在该国的国内生产总值中所占的比例大幅下降，但依然是当今大多数印尼人民的主要收入来源。2012 年，农业部门共雇佣4900 万印尼工人，这占到印尼总劳动力人数的41%。

作物	2013年种植面积（万公顷）
水稻	1,290
棕榈油	833
玉米	481
橡胶	373
可可	165
咖啡	127

印尼农业由大型的种植园（包括国有和私有）及小农生产模式组成。大种植园往往集中于重要出口产品的种植，例如棕榈油和橡胶，而小农生产则集中于水稻、大豆、玉米、水果和蔬菜。

2011 年至2018 年，印尼农药市场价值的复合年增长率预计将达到8%。2013 年市场价值约为8000 亿印尼盾（当前汇率计约6160 万美元），预计2018 年该数值将达到11760 亿（当前汇率计约9055 万美元）。

印尼农化行业的发展经历了中等偏高的增长速率，这主要归因于印尼农药和化肥行业的进步。以化学合成为基础的农药应用将会继续，与此同时对人类、动物和环境健康产生的关注也将驱动产品向更为安全的方向发展。农化行业特定的驱动因素包括对食品安全和质量需求的增长、对高产土地的需求以及新农业实践方式的采用。另一方面，限制农化产品使用的环境和监管规定和天然产品的普及使用也会对市场的发展造成一定的阻碍。