巨头瓜分植保无人机600亿市场 行业面临大洗牌

近期，大疆发布了工业级别的农业植保无人机。这意味着我国工业级别的无人机市场，有望从植保机兴起。这个市场具有几百亿的规模，未来将出现一些行业巨头。目前，已有新安股份、芭田股份、隆鑫通用3家上市公司布局植保无人机市场。
 

规模数百亿
 

今年第十七届深圳高交会以及合肥的“第31届中国植保信息交流暨农药械交易会”传出的信息显示，植保机最有希望率先形成工业规模市场，其原因，既有政策方面的，也有人口结构变化方面的。
 

从农业政策方面来看，2014年11月，国务院印发《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》，土地流转进度加速，农业合作社、农场等形式的规模化种植正在形成，农业机械化需求在增加。
 

同时，农业植保无人机采用喷雾喷洒方式，效率高于常规喷洒数十倍，并可以节约50%的农药使用量、90%的用水量。2015年2月，农业部印发《制定2020年农药使用量零增长行动方案》，要求淘汰传统喷洒工具，推进主要农作物生产全程机械化作业；2016年500个县试点，重点推进高效植保设备。中央补贴政策出台后，河南、福建、山东、江苏、浙江等省份开始推行省内补贴试点，预计2016年起，安徽、广东、云南、东北省份会将农用无人机纳入补贴名单。例如河南省财政列出专项资金给予购机补贴，农民或农民专业合作组织购置农用无人机将享受到1/3省财政专项资金补贴和1/3农机购置补贴。
 

从人口结构变化方面来看，农村青壮年劳动力逐渐稀缺，人力成本日益增加，且农药对人体伤害较大，年轻人不愿意进行农药喷洒。植保无人机可远距离遥控操作，避免了喷洒作业人员暴露于农药的危险，保障了喷洒作业的安全。
 

海通证券研究所认为，农业“十三五规划”主攻农业现代化，农机整体渗透率超过60%，植保农机使用最低，弹性最大；并预计全国20.27亿亩耕地，2013年农作物病虫草鼠发生面积73亿亩次，按每亩收费15~20元、全国农作物虫害面积33%渗透率计算，年植保服务费361亿~482亿元。华创证券研究所则预计中国无人机植保服务市场年规模高达600亿元。
 

海通证券研究所以农业大省河南为例做了植保机市场需求测算：全省1.6亿亩农田当前流转面积25%，在市场一般应用情况下，每万亩土地需要无人机3架，当前需要无人机数量可据此计算得出16000万亩*25% 流转*3 架=1.2万架。如果这一测算成立，换算成全国的整体市场需求为18万架。
 

市场的四种模式
 

正因为市场足够大，加上政策激励，今年以来，新安股份、芭田股份和隆鑫通用等涉农上市公司进入植保服务市场。深圳大疆也从消费机转而研发工业级的植保机。从目前的市场来看，植保机市场刚刚兴起，还处在“八仙过海、各显神通”阶段。总的来看，这一市场目前有四种发展模式。
 

这是目前中小型植保无人机企业中最为普遍的一种模式。由于是新兴行业，目前市场刚进入导入期，小规模厂家很多，需求也很多，许多厂商是从原有的航模制造商或者是农药农机厂商转型而来。这类厂商的特点是规模小、技术不成熟。但也有一些厂商在这个模式里结合自己的业务特点做出创新。
 

江西金龙飞防大股东在农药领域有多年的业务基础，受农药销售下降的影响，2014年依托南昌航空大学无人机研究所设立江西黑蜻蜓无人机科技公司，专业生产植保机，是既有自主无人机制造技术、又能提供专业植保用药的企业，既对外销售植保机，又提供植保服务。在11月底结束的“第31届中国植保信息交流暨农药械交易会”上，公司签订了近300架植保机的销售合同；在植保服务上，公司通过县级加盟和与当地植保技术服务合作社合作的方式提供服务，2015年完成水稻全程防治统治2万多亩作业，其他作物4万多亩喷洒农药作业。据公司介绍，今年全年无防治药害事故的发生，防治效率达到95%以上。
 

专门的植保服务模式
 

这种模式是植保服务团队上门提供专业的农田测绘和植保喷洒服务，农户不仅可以省去购买和维护无人机的费用，还可以避免使用无人机过程中遇到的技术和操作问题。现有企业中，极飞智控是这一模式的佼佼者。其实，极飞智控开始是销售无人机和飞机控制器的，目前只做植保服务，应该是看到了巨大的市场。
 

不过，这种“一站式”的服务需要拥有完善和强大的团队，而且，短时间内难以将服务推广到全国各地需要植保服务的地区。如极飞智控，2013年开始赴新疆考察，耗费两年多时间建设了500多人的服务团队，作业面积56万亩。另一方面，团队投入大也是需要考虑的因素。
 

直接售卖无人机
 

一些国内体量较大的厂商，如零度等选择从事专业的无人机研发和制造，不提供相关的植保服务。对于只从事无人机售卖的企业来说，配套服务一直是消费者关心的重点。植保机，除了操作难度以外，一旦发生损毁，其维修成本也很高，这就非常考验无人机制造商的技术是否过硬，以及售后是否完善。
 

之所以这类厂商不提供植保服务，原因在于植保服务团队的建设需要大量人力物力，难以在短时间内铺展开，人员分散的结果使得植保服务的效率和利润空间有限。
 

专业生产飞机控制器
 

在植保机等无人机一哄而上中，也有专业人士理性对待市场的，瞄准最有竞争力的部分，专业研发、生产核心部件以筑高护城河。这方面的典型代表是南京傲翼飞控智能科技有限公司。
 

该公司创始人为日本回国的资深专家，拥有传感器、控制算法、模式识别及产品综合集成等多项国际先进技术，因此，傲翼飞控推出的植保机飞控可得到恶劣条件下的高精度导航数据、自主起飞降落、飞行轨迹规划、云台控制、喷头流量控制、自动返航等功能，如针对无人机速度快慢自动控制喷洒流量的设计，可以将农药使用量从传统的15kg/亩降低到0.5kg/亩。从目前市场的实际应用来看，傲翼飞控的植保机飞控是性能最优的，已有植保机整机厂商正与傲翼飞控展开合作。
 

风险和问题
 

植保机市场的火爆，也无法回避该行业存在的问题。
 

一是大多数厂商缺乏核心技术。目前，国内绝大多数无人机企业都是组装厂商。数据显示，国内200家左右无人机生产企业中，拥有核心技术的不到10家。由于没有自主研发力量，缺乏满足特定客户需求的能力，许多厂商难以面对大疆等核心厂商的竞争。
 

控制器是无人机最核心的部件，相当于人的大脑。飞机控制器的算法需要长时间的经验积累，我国无人机从消费级兴起，工业级别的飞行控制器开发能力弱。目前，植保机整机厂商主要采购大疆的飞机控制器。而这个飞机控制器主要起源于消费机，性能上难以满足植保机的需求。
 

另外，大疆生产的标准化产品往往不能考虑到小厂商的个性化需求，定制化程度不高。对整机厂商来说，更大的问题是，大疆在推出自己的植保机后计划停止对外出售飞行控制器，而傲翼飞控等飞机控制器还没有批量生产。同时，飞机控制器性能也制约了农药装载量。目前，只有傲翼飞控等少数飞机控制器能满足10千克级的植保机的性能需求。另外，电池续航能力差也是制药电动无人机的核心因素。
 

二是消费有待激发、价格不振。受消费机普及的影响，市场对植保机的销售价格较为敏感，以至于影响了高性能植保机的发展。目前，市场对电动植保机的接受价格在12万元以下。而植保机在田间作业需要避免撞击电线杆、树等以降低坠机率，如果加上这一功能需要使用防撞雷达而增加几万元的成本。
 

三是植保服务市场先行者已将成本降了下来，未来价格战难以避免。目前，极飞已将每亩的作业价格降到6元。市场一般价格为：普通大田作物收费15元/亩；经济作物、果树等收费30元/亩。现在市场还没真正形成，各自为王，没有形成有序的市场竞争。但从长远来看，行业洗牌是必然的。
 

四是国内无人机管理还比较混乱，“黑飞”和航拍隐私等问题一直被社会所诟病。最新消息称，国家将出台专门的规定，管理的加强势必对行业产生影响。
 

上市公司介入植保服务
 

今年4月以来，新安股份、芭田股份、隆鑫通用等公司陆续展开了农业无人机市场的布局。
 

其中，2015年5月20日，新安股份与全丰生物合作组建了农飞客农业科技有限公司，并构建了“平台+工具+终端+服务”的商业运行模式，现拥有四款完全知识产权的智能农用无人悬浮植保机，已进入河南省对购买无人机的补贴范围，实行“销售加服务”的模式。
 

芭田股份则与当前全球消费机无人机方面的龙头企业大疆创新科技有限公司签订战略合作协议，建立“农业无人机应用服务体系”。不过，大疆此前已单独发布植保机，两者的合作模式有待进一步清晰。
 

隆鑫通用与清华大学王浩文教授合作开发植保机，并清晰定位于“植保服务”而非销售飞机。2015年4月，公司的首台农业植保无人机(XV-2)已装配成功，XV-2农药载重72L，每天喷洒1600~2000亩土地，预计2016年将在黑龙江垦区进行飞行测试和撒播实验。
 

目前来看，这3家上市公司介入植保市场的效果一时还难显现。