农药使用已经进入高位稳定期 预计今年使用量近190万吨

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 一、 农药需求的总体分析

我国是农业大国，也是农药生产和需求大国。从国家统计数据来看，近年来，我国农药使用量总体呈现出明显上升的态势，农药使用的绝对数量增幅较大。农药商品使用量从1991年的76.5万吨增加到2014年的184.3万吨，增加107.8万吨，增幅为140.92%。除2000年、2001年农药使用量略微下降外，其他各年份均有不同程度的有所增加，在过去的近20年间，我国农户对农药的需求在不断增大。

我们认为，这主要源于两方面的因素:一方面，近年来，中央经济工作会议和农村工作会议相继出台了“减免农药税”、“粮食直补”等支持农业发展的政策，不断加大对“三农”支持力度，农户收入得到逐步提高，农产品以及粮食价格保持平稳，这在一定程度上刺激了农户投资农业的积极性，加大对农药这一生产资料的投入和需求。另一方面，气候变化造成农业生产风险增加。随着全球气候变暖，农业病虫害加剧，加上干早和洪涝频率增加，造成农业生产风险增大，农业生产面临着更加严峻的挑战和威胁，越来越多的农户需要依靠施用农药来确保自己农作物安全生长，以保障生活的基本需要。

根据历年全国农业统计提要得到数据，我们分析认为农药使用已经进入高位稳定期，特别是从2012年来，我国农药使用量维持在180万吨（商品量）左右，对历年（1991-2014年）数据我们做回归的预测，预计2015年我国农药商品使用量为189.24万吨。

预测的过程为：

1.农药商品使用量和年度的相关性判断。观察散点图，判断点列分布是否具有线性趋势。只有当数据具有线性分布特征时，才能采用线性回归分析。从图中可以看出，本例数据具有线性分布趋势，可以进行线性回归。




2.2015年我国农药使用年度商品总量

拟用y代表我国农药年度使用商品总量，x代表我国自1991年开始的年份的数量，R2＝0.966是拟合优度，R的取值范围是[0，1]，R＝0.982，其值接近1，说明回归直线对观测值的拟合程度越好；反之，R的值越接近0，说明回归直线对观测值的拟合程度越差。R2是0.966，说明拟合得很好，即农药商品使用量和年度的高相关性成立，一元函数为；y＝4.919x+76.11。2015年的年份取值为23，带入函数y＝4.919x+76.11，将计算所得，2015年农药使用年度商品总量为189.24万吨。

2015年我国农药使用年度商品总量预测 万吨

来源:北京华通纵横据《2013年中国农业发展报告》及《历年全国农业统计提要》整理所得

二、 我国不同区域的农药需求对比分析

我国农药使用量呈现出明显的区域不平衡，农药使用量与区域社会经济发达程度和农业生产水平密切相关。由于我国幅员辽阔，各地的自然条件、耕作制度和农作物品种等差异都较大，各地区对农药的需求、农药使用量也极不平衡，具有明显的区域性和差异性。具体而言，山东、湖北、湖南、河南、广东、安徽等农业大省的农药使用量较高，青海、宁夏、西藏等省份的农药使用量较低。以2013年为例，农药使用量最高的山东省，最低的西藏,最高省份使用量是最低省份的153.6倍。我国农药平均用量为2.65kg/hm2。农药施用量在整体上出现出从西到东、从北到南逐渐递增的分布特征。各省份的农药需求量均呈现出上升的趋势，农药需求总量上万吨的省份逐渐增多。据统计，2013年农药需求量在10万吨以上的省有山东、河南、湖北、湖南、广东、安徽。需求量在5-10万吨的省有河北、吉林、黑龙江、江苏、浙江、广西、四川、云南。

我国农药使用量区域特点明显

来源:北京华通纵横据《2013年中国农业发展报告》及《历年全国农业统计提要》整理所得

三、 农药产品结构分析

我国大约生产260个农药品种，产品结构与以前相比有了很大的改善，大量高毒杀虫剂农药在政策约束下退出了市场，由于国际农药产能大部分转移到我国，目前除草剂产量过大。目前，我国三大类农药产品中，杀虫剂：除草剂：杀菌剂的产量比大概为20:70:10，与发达国家比较合理的30:50:20相差还很大。

近年全球作物保护用农药市场总体成波动变化，除2006年和2009年有不同程度的下降外,其余年份均以不同幅度上涨。在三大类农药中，除草剂以262.87亿美元,全球农药销售额的45.55%的比例稳坐榜首，杀虫剂与杀菌剂基本一致。2014年全球作物保护农药的销售额已经达到了577.1亿美元,同比增长9.7%，其中除草剂市场规模达到262.87亿美元，同比增长9.3%，杀菌剂市场规模达到149.17亿美元，同比增长9.5%，杀虫剂市场规模达到150.83亿美元，同比增长11.58%。基于全球农产品是刚性需求，作物种植面积基数不会改变，根据往年数据预测，未来5年全球农药市场发展将保持相对快速稳定的增长态势，年复合率达到5.45%，显示了农药行业古老而又青春。

2014年全球农药市场结构及预测

领域	规模 美元	占比%	2015-2020年复合增长率E
除草剂	262.87	45.55	6.2
杀菌剂	149.17	25.85	5.3
杀虫剂	150.83	26.13	4.7
其它	14.23	2.47	1.32
合计	577.1	100.00	5.45

数据来源。AGROW，华通纵横整理预测

从我国农药近些年需求的数量来看，国内农药品种比重已呈现出多元化的走向，杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大类农药品种比例在逐步调整，其中除草剂比重上升最快，杀虫剂需求减少，杀菌剂需求有所增加，但增速较快，植物生长调节剂需求增加；杀鼠剂需求微增，未来除草剂和市场杀菌剂将进一步发展空间。

随着人口的增长，小麦、稻谷和玉米三大粮食作物仍保持供需保持平衡状态，对农药产品的刚性需求基本面不会改变，预计2015年农药市场还将继续保持平稳的态势，预计2015年我国农药商品使用量为189.24万吨。根据华通纵横预测。分大类来看，2015年杀虫剂的总需求量同比将有所减少，但某些品种用量增加；杀菌剂市场需求有较大增长；除草剂需求量看涨,市场潜力很大；植物生长调节剂在作物抗逆、增产、提高品质和产量上效果很好，逐步得到农民认可，使用量显著增加；此外，种子处理剂成为新的增长点。

四、 我国作物种植面积小增支撑了我国农药高位的需求态势

农药的基本需求主要来自粮食种植面积，2014年我国粮食种植面积11274万公顷，比上年增加78万公顷；棉花种植面积422万公顷，比上年减少13万公顷；油料种植面积1408万公顷，比上年增加6万公顷；糖料种植面积191万公顷，比上年减少9万公顷。根据中科院预测，2015年预计粮食播种面积将会小幅增加，初步预测2015年全国粮食播种面积为11330万公顷左右，比2014年增加56万公顷，即增加840万亩左右。目前经济作物的种植面积已达 3700万公顷，占农作物总播种面积也增长到 32.65%。

目前，我国作物用药亩成本为50元，2015年我国作物种植面积可达22.54亿亩，可以探知2015年我国农药市场消费可达1127.25亿元。随着我国农业种植结构调整的加快，经济作物的种植面积将持续增加，再加上经济作物用药亩成本明显高于粮食作物，农产品结构的调整是未来拉动我国农药用量主要力量。

五、2015年我国农药大宗需求分析

杀虫剂方面。2015年国内农作物杀虫剂需求将保持在一定量，是基于我国暖冬天气的影响。大宗产品包括吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、阿维菌素、甲维盐、敌敌畏、敌百虫、杀虫单、噻嗪酮、异丙威、高效氯氟氰菊酯继续上年良好表现，。另外，环保高效的杀虫剂是未来该市场的驱动力，随着国家对乳油类产品控制的力度加大，水性制剂、不含毒副作用溶剂的改性乳油等对生态环境友好制剂的杀虫剂市场需求增大。

杀菌剂方面。2015年需求量较大的品种是：硫酸铜、多菌灵、代森类、甲基硫菌灵、三环唑、百菌清、井冈霉素、三唑酮、福美类。上升幅度在50%以上的品种有：氰烯菌酯、肟菌酯、申嗪霉素、烯肟菌胺、己唑醇、丁香菌酯、嘧菌酯等。2014年柑橘、苹果等农产品价格涨幅较大，这将刺激市场对杀菌剂需求增加，特别是对高端杀菌剂的需求量会激增。

除草剂方面。草甘膦、乙草胺、百草枯、莠去津需求继续保持稳定态势，其中草甘膦制剂年使用量将超过12万吨，乙草胺年使用量基数可达4万吨，精喹禾灵、烟嘧磺隆、氟磺胺草醚、24-滴丁酯、二甲四氯等也将有较大的使用量。

还有，2015年呈现出经济作物为特色蔬菜、土豆、苗木花卉、林木、食用菌、中药材等种植规模逐渐增加的趋势，会增加农药用量。

结语。我们认为，农作物种植面积是影响农药需求总量的关键因子。但在一定时期内，农药用量的变化受多种因素的影响。其中社会经济发展对农作物产量品质提出了更高要求，作物施肥水平提高，提供了更适宜农作物病虫发生营养条件，加大了农药用量趋势；同时经济发展使农民用于田间手工中耕除草成本高于化学除草成本，使得近10多年来化学除草剂用量上升，改变了不同类型农药的组成。国家行政部门为保护环境、应对因农药使用造成的副作用，依托科技进步，不断地有目的地限制、调整某些农药品种的生产、销售，是农药品种结构急剧发生变化的主要因素，亦是农药产业结构更替的动力。地理生态条件是亦是影响杀虫、杀菌、除草剂3大类农药品种结构的主要因素，这决定了我国南北不同农业生态区农药品种结构的特点具有很大差异。气候条件、病虫草发生及农药抗性的产生影响农药用量年度间波动；而植保技术的变革，从长远来看，也可对农药需求产生较大的影响。

 

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