非洲市场专题2：聚焦中南---探寻喀麦隆与南非的创新机遇

日期:10-28-2024

专题系列文章：

非洲市场专题1：破局西非---解码加纳与科特迪瓦的农化潜力（点击查看文章详情）

非洲市场专题2：聚焦中南---探寻喀麦隆与南非的创新机遇

本专题将从多方面探讨非洲重点地区喀麦隆、南非农化行业的发展现状和需求变化，本文的部分内容来源于南非Farm-Ag首席科学技术官Arthur Keegan在2024年7月在杭州召开的2024中国农药国际市场开拓交流会上所做的报告。（注：文中部分数据还来源于FAO，由于数据来源不统一，所以相关内容只做趋势参考）

南非Farm-Ag首席科学技术官Arthur Keegan

非洲关键区域农化产业的发展动态与市场需求

PART03 喀麦隆：中非农业枢纽的发展

喀麦隆，位于非洲中西部，以其丰富的自然资源和优越的地理位置，成为非洲大陆上重要的农业生产国之一，全国可耕地面积约720万公顷，目前已开发约180万公顷。喀麦隆主要农作物包括咖啡、可可、天然橡胶、棉花、油棕等经济作物，以及玉米、木薯、水稻、小米等粮食作物。

在农化产品需求方面，喀麦隆对提高作物抗旱性和抗病性的农化产品需求增加。同时，政府也在鼓励使用有机肥料，推动可持续农业发展。2019年进口植保产品进口0.85亿美元，除草剂进口约0.45亿美元占据45%的份额，杀菌剂进口约0.23亿美元占据27%，杀虫剂进口约0.2亿美元占据24%。2023年进口植保产品1.28亿美元。

FAO数据显示（如图15），喀麦隆的农药使用量在近年来呈现上升趋势，从2011年的4000吨左右，上升到2020年的1万吨，之后便稳定在1万吨左右，主要以杀菌产品使用为主。据悉，当地主流的农药产品是草甘膦、烟嘧磺隆、扑草净、高效氟吡禾灵酸、精异丙甲草胺、高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、啶虫脒、代森锰锌、铜等。

图15 2011~2022喀麦隆农药使用量变化趋势（单位：吨）

在农药登记方面，据喀麦隆农业部和CPAC-CEMAC数据（如图16），截止2022年12月，喀麦隆共有707项农药登记，均为化学农药，包括有248款除草剂、327款杀虫剂、205款杀菌剂以及其它。

图16 截止2022年12月，喀麦隆化学农药登记分布

从登记数据的详细分析来看（如图17~20）：

• 杀虫剂产品登记中，登记数量最多的有效成分是高效氯氟氰菊酯，登记数量为47个，其次是氯氰菊酯、吡虫啉、啶虫脒、甲维盐。

• 除草剂产品登记中，登记数量最多的有效成分是草甘膦，登记数量为40个，其次是烟嘧磺隆、莠去津、绿草定、敌草隆。

• 杀菌剂产品登记中，登记数量最多的有效成分是代森锰锌，登记数量为32个，其次是氧化铜、丙环唑、烯酰吗啉、福美双。

• 登记剂型中，EC（乳油）、SC（悬浮剂）、SL（水剂）是登记数量较多的剂型。

图17 喀麦隆登记杀虫有效成分TOP10

图18 喀麦隆登记除草有效成分TOP10

图19 喀麦隆登记杀菌有效成分TOP10

图20 喀麦隆农药登记剂型TOP10

尽管喀麦隆政府积极推动农业现代化，但整体水平仍然较低。农业机械化、信息化程度不高，农业生产主要依赖人力和畜力。农业科研和技术推广体系尚不完善，农民对新技术的接受和应用能力有限。此外，农业基础设施建设滞后，如灌溉系统、仓储设施、加工设备等，这些都限制了农业生产效率和产品质量的提升。

PART04 南非：非洲农业现代化的创新与实践

南非，坐落在非洲大陆南端的这片土地，以其多样化的气候和肥沃的土壤，为农业的繁荣提供了得天独厚的条件。南非的可耕地约占土地面积的13%，其中高质量耕地占可耕地面积的22%，为多样化的农业生产奠定了坚实的基础。

南非生产和加工各种农作物，主要包括玉米、小麦、甘蔗和大麦。其中，玉米是最主要的农作物，产值约占全部农作物的40%。在水果和坚果方面，南非的柑橘、苹果、葡萄等在国际市场上享有盛誉。2023年，南非农产品出口额创下132亿美元的历史新高，比去年增长3%。

综合过去20年，南非农业产量共增长超过50%，这一增长一部分得益于转基因品种的采用，显示出其对生物技术的广泛应用。在农业技术方面，南非走在了非洲的前列，农业机械化、生物技术、灌溉技术以及精准农业的广泛应用，不仅提升了农作物的产量和质量，也为农业的可持续发展提供了支持。

无人机在南非农业中的应用范围十分广泛，包括土壤采样、农田分析、播种和精准喷洒农药等。据市场研究公司Industry ARC数据显示，南非小型无人机市场正在快速增长。预计到2025年，市场规模将达到25亿兰特（约合1.38亿美元），2020年至2025年间的年均增长率为22.35%。目前，南非是非洲大陆无人机技术使用最多的国家。

由于该国农业的不断发展，农药用量也十分巨大。FAO数据显示（如图21），南非的农药使用量从2011年的3万多吨增长到2022年的4万多吨，占非洲农药使用总量的五分之一。这一数据反映了南非在农业现代化进程中对农化产品的持续需求，同时也凸显了南非在非洲农业中的领先地位。

图21 2011~2022南非农药使用量变化趋势（单位：吨）

南非之所以能够有效应对农业生产需求的增长，主要得益于其广泛的农药使用和农业技术的持续创新。然而，南非农业同样面临着干旱和电力短缺的双重挑战。干旱不仅对农作物生长构成严重威胁，而且电力短缺，特别是频繁的限电现象，也对农业生产和加工造成了显著影响。

非洲国家农业的机遇与挑战

通过对加纳、科特迪瓦、喀麦隆和南非这四个代表性国家的深入分析，我们可以清晰地看到非洲农业的多样性、潜力和挑战。首先，农药的使用在这些国家中普遍呈上升趋势，这不仅反映了农业现代化的步伐，也突显了农民对于提高作物产量和质量的迫切需求。草甘膦、2,4-D和烟嘧磺隆等化学农药的广泛应用，虽然在短期内提高了产量，但长期而言可能对环境和食品安全构成威胁，这促使各国开始关注生物农药的发展，以寻求更可持续的农业实践。

农产品方面，这四个国家展现了非洲农业的丰富多样性。科特迪瓦以其世界第一的可可和腰果产量成为全球市场的重要供应商；南非的柑橘、苹果、葡萄等水果在国际市场上享有盛誉；喀麦隆的咖啡和棉花，以及加纳的可可和玉米也是各自国家农业经济的支柱。这些农产品不仅是各自国家出口收入的重要来源，也是粮食安全的关键。

技术应用方面，南非在农业机械化、生物技术和精准农业等方面走在前列，为非洲其他国家树立了榜样，以及加纳也引进了转基因品种。然而，加纳、科特迪瓦和喀麦隆在技术应用上仍然面临农业机械化水平低、缺乏资金支持、和接受应用能力有限等多种挑战，表现出不平衡的区域发展特性。

综合来看，非洲农业的未来将依赖于七个关键因素，基础设施建设与发展、农业技术的投资、融资渠道、市场准入、可持续农业、青年与妇女赋权和公司伙伴关系，通过关注这些领域，非洲有望在全球农业版图中占据更加重要的地位，为解决当地乃至全球的粮食安全问题做出重要贡献。

本文首登于AgroPages世界农化网最新出版的″2024 Market Insight ″ 《2024市场纵览》杂志

   

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