精异丙甲草胺：高效除草剂的中国本土化之路

日期:03-22-2024

世界农化网中文网报道：精异丙甲草胺（S-metolachlor）是由原汽巴嘉基公司（现先正达）在1982年发现的的氯乙酰胺类选择性除草剂，它是在异丙甲草胺的基础上去除非活性R-体所获得的活性S-体。该产品主要通过抑制超长链脂肪酸的合成来阻碍细胞生长，实现除草效果。作为异丙甲草胺的高活性异构体，精异丙甲草胺在安全性和防治效果上更为优异，且作物谱广，已成为大豆、玉米等主要粮食作物不可或缺的杀草利器。

精异丙甲草胺结构式

 

精异丙甲草胺的萌发

1997年，精异丙甲草胺在美国首次上市；2005年，该产品在欧盟与中国获批上市；2001年10月，其化合物专利失效。时至今日，精异丙甲草胺已在欧盟、美加澳等多个国家和地区获得登记，仅欧盟联盟国就超过20个。

 

当前，精异丙甲草胺的全球销售额已突破7亿美元大关，处于稳定增长趋势。据Phillip数据，2014年其全球销售额为5.9亿美元，2016年5.95亿美元，2018年6.45亿美元，2020年6.65亿美元，2021年7.20亿美元。其中，受全球市场低迷的影响，2015年精异丙甲草胺销售额小幅下降至5.65亿美元。

图1. 2014~2021精异丙甲草胺全球销售额变化趋势/百万美元

 

全球市场稳步扩容 中国企业持续深耕

 

近年来，精异丙甲草胺的全球市场持续扩大，呈现良好发展态势，其主要销售市场有美国、欧洲、巴西、中国、墨西哥、阿根廷等。据统计，2012-2023年间，精异丙甲草胺原药的全球进口总量从2012年的4万吨，增长至2023年的9万吨，十年来翻了一番。

 

从地域分布看，2019年之前，精异丙甲草胺原药的全球市场主要集中在美国，此后南美阿根廷、巴西市场逐年上升，正在成为新的增长极。在这一过程中，中国市场原药供应比重持续提高。

图2. 2012~2023精异丙甲草胺全球态势

 

关于美国精异丙甲草胺原药，2018~2020年，美国进口量跌近一半；2021~2023其进口量恢复增长，其中大部分来源于欧洲，而来自印度的体量分别为2021年2396吨，2022年3385吨，2023年1223吨；从美国自先正达进口精异丙甲草胺原药的情况来看，2022年进口量为22,755吨，2023年进口量增至48,977吨，先正达给美国市场供应量显著增加，且增长动能持续上涨；从美国使用量最大的精异丙甲草胺产品Boundary 6.5EC（精异丙甲草胺58.2%+嗪草酮13.8% EC）来看，Kleffman 数据显示其使用量为9800吨，共施用于3363公顷大豆，折合约每公顷施用精异丙甲草胺原药1.7kg，那么其2023年精异丙甲草胺原药进口量的翻倍，同期作物种植面积没有相近比例的增长，那么势必有不少富裕库存，这些体量需要多长时间进行市场消化？

图3. 2018~2023精异丙甲草胺原药美国进口情况

 

关于中国精异丙甲草胺原药出口情况，自2017年起，其出口量逐渐上涨，直至2019年疫情前，其供应量都在扩张，2016年中国精异丙甲草胺出口量还只有折合原药2800吨，2017年便激增至8000吨，疫情发生前的2019年进一步增长至11000吨左右；2020~2023年出口量进一步剧烈上涨至近4万吨左右。

图4. 2014~2019精异丙甲草胺原药中国出口情况

图5. 2017~2023精异丙甲草胺全球及中国趋势变化（观察中国制造所占比重的变化趋势为主）

 

从中国精异丙甲草胺原药价格来看，2017~2020年其价格较为稳定；2020年之后，原药价格出现大幅上涨，于2022年涨幅达一倍，直至2023年出现阶梯性下滑。

图6. 中国精异丙甲草胺原药价格趋势变化

 

中国开发历程：首登/主要剂型/复配产品/生产企业/产业链状况

 

在中国市场，精异丙甲草胺也经历了从引进到本土化再到自主创新的发展历程：

 

• 2005年，瑞士先正达作物保护有限公司在中国取得了精异丙甲草胺原药和制剂的首家正式登记。原药质量分数为96%，制剂为960 g/L乳油；

  
  

• 2012年，上虞颖泰精细化工有限公司精异丙甲草胺96%原药获得ICAMA正式登记，成为国内首家获得该原药正式登记的企业；

  
  

• 截至完稿日，中国在有效期内的精异丙甲草胺登记证有86个，其中原药24个，含量为96%、97%、98%，主要生产厂家有瑞士先正达作物保护有限公司、杭州颖泰生物科技有限公司、江苏长青农化股份有限公司、印度联合磷化物有限公司等，其余均为制剂产品。制剂产品有：960 g/L乳油、49%精异草·特丁津·硝磺草悬乳剂、38.5%硝·精·莠去津悬乳剂、670 g/L异丙·莠去津悬乳剂、40%微囊悬浮剂。

 

从登记详情来看，精异丙甲草胺近些年来的市场扩张主要得益于复配制剂的开发，尤其是精异丙甲草胺与硝磺草酮、莠去津复配的制剂。

 

在原药企业和产业链方面，中国企业也形成明显优势。据AgroPages不完全统计，目前精异丙甲草胺全球产能（包括申报在建产能）约150000t/a，其中中国产能100000t/a，约占66%，江苏、山东、内蒙古、湖北等地均拥有重要的生产基地。这反映出中国精异丙甲草胺生产企业的整体实力正在快速提升，同时也显示出这些企业争夺国际市场先机、抢占产业高地的决心。 

综上，全球精异丙甲草胺头部厂商主要包括先正达、中山化工、滨农科技、颖泰生物、江山股份、长青农化、以及UPL等，其中先正达和UPL的主要市场在美国，阿根廷等地。其市场格局呈现3个层面：处在高端的是先正达和UPL，由于切入市场早，兼具技术、证号优势，量、价、品牌等方面都是第一梯队。第二是以山东滨农、中山化工为代表的原药生产企业，依靠他们的原药优势，在东北、华北和华中地区开拓了自己的市场，有了一定的品牌影响力。其余为第三梯队。

 

完善的自身产业链不仅能保证上游原料供应，也使中国企业获得了规模效应，为进一步发展积蓄动力。精异丙甲草胺的相关合成路线如下：涉及关键中间体2-甲基-6-乙基-苯胺（MEA），MEA在精异丙甲草胺的产业链中起到了至关重要的作用。当前，中国已经形成较为完整的精异丙甲草胺产业链体系。除原药生产环节外，与之匹配的还有药剂加工和关键中间体生产等环节，如长青股份含自我配套用年产5000吨MEA。

中国企业在海外市场的大力开拓也取得突破。据不完全统计，中山化工已与多家一流跨国公司建立战略合作伙伴关系，产品远销美国、阿根廷、俄罗斯等全球主要农业大国；针对其他体量稍小但重要的市场，滨农科技表现优异，除为跨国公司订制生产外，其是为数不多自主开发海外市场的精异丙企业，比如澳洲，非洲，东欧，拉美等市场都有自主运作的成果。

 

面临监管深水区，机遇与挑战并存

 

当前，随着欧美国家环境监管日益收紧，传统农药市场空间被逐步挤占，精异丙甲草胺也逐渐步入深水区：2023年2月，法国卫生安全机构ANSES下令停止部分使用精异丙甲草胺；2024年1月，欧盟正式决定不再续展精异丙甲草胺在欧盟地区的使用许可。

 

欧洲市场收紧无疑是一个警钟，那么，在当前背景下，精异丙甲草胺的全球实际需求量和全球进口量之间存在多大偏差？2022-2023全球到底超买了多少精异丙甲草胺？巨大的产能该如何同真实的市场需求相匹配？企业该如何调整产品运作策略？值得行业共同思考。

本文首刊于AgroPages世界农化网最新出版的″ 2024 China Pesticide Industry（中国农药产业观察）"杂志

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