拉美植保市场最新变化：剖析阿根廷、墨西哥、巴西转变根源与发展趋势

拉丁美洲生物防治产品的应用世界领先。除了传统农药，农民们越来越多地采用生物防治产品，以获得最佳的植保效果。推动这一变化的因素除了对可持续性的关注，还包括大豆和玉米等主要作物存在的病虫害、天气和抗性问题。

Kynetec 拉丁美洲执行总监 André Dias 解释道，″Kynetec 与巴西、阿根廷和墨西哥的广大农民密切合作，农业在这些国家具有重要的经济地位。总体而言，我们看到生物产品的使用越来越多，市场价值和产品应用面积增长能够证明这一点。″

但不同的拉丁美洲国家面临着哪些挑战？农民和政府又如何影响植保产品的选择？我们请 Kynetec 的 Laura、Fidel 和 André 介绍下阿根廷、墨西哥和巴西的情况。

Laura Loizeau Kynetec 高级总监	Fidel Sánchez Kynetec 大客户经理	André Dias Kynetec 拉丁美洲执行董事

阿根廷：玉米种植面临挑战，但农民正在适应并克服困难

Kynetec 高级总监 Laura Loizeau 分享了对阿根廷传统植保领域的见解。

是否存在重大监管变化影响植保行业的情况？

活性成分和植物检疫产品已经受到了严格审查，2023 年，国家农业食品卫生与质量服务局（SENASA）已禁用某些化学活性成分，如农用氟虫腈、毒死婢和甲基毒死蜱。虽然预计 2024 年不会有其他变化，但政府已将主要除草剂草甘膦、2,4-D 和莠去津的进口税从 35% 降至 12.6%，而肥料现在的进口税为零。

大豆、玉米和小麦等主要作物面临的挑战如何反映在植保和种子品种销售上？

由于玉米受到螺原体的影响，投入品价格较低且变化巨大，新政府将要实施的财政和经济措施的不确定性，以及等待″拉尼娜″现象出现，使得农民只购买他们需要的产品。这导致农业投入品市场萎缩和延迟，影响了公司和分销渠道对 2024/25 年农业活动的预测。

与前几年相比，这些因素导致农用工业市场投机激烈，销售延迟。

在等待玉米收获结束以便最终调整并了解叶蝉对 2023/24 玉米种植季的影响时，估计数据仍保持不变：玉米产量为 47.5 万吨，比周期开始时的预期产量低 22%。

幸运的是，今年冬天不像 2023 年那样对叶蝉有利。诱捕监测网络的第一批结果显示，6 月和 7 月的极地气流摧毁了这一害虫种群，并摧毁了自生玉米。

一年前，还有 40% 以上的玉米未收割，而今天这一数字不到 25%。寒冷干燥的天气，加上提前收割以减少叶蝉影响的策略，大大加快了收获速度。

小麦和高粱仍然是轮作计划中维持禾本科作物面积（而非玉米）的绝佳选择。

小麦种植面积继续扩大——估计种植面积为 670 万公顷，而上一年为 550 万公顷。和往常一样，在南美洲如果业务和天气条件允许，大豆是首选作物。

定价策略如何影响主要作物的植保产品销售？

在阿根廷，作物保护产品的价格与前几季相比大幅下降，导致分销渠道库存积压。尽管有剩余，但由于农民在决定种植计划时犹豫不决，销售仍然停滞不前。农民热衷于执行现有计划，但暂时不评估细菌感染对各种玉米杂交种的影响，他们精心计算每种作物的毛利率，以帮助他们做出选择。

加剧不确定性的是，″拉尼娜″现象逼近，可能带来又一个少雨期，或将影响夏季作物。

鉴于这些情况，对植保产品的需求几乎处于停滞状态。由于土壤湿度适宜，农民只进行必要的采购，主要用于化学休耕地的杂草控制和小麦种子处理。随着玉米收获持续进行，他们不愿进一步采购。一些专家预计，用于玉米种子处理的杀虫剂使用量将会激增，旨在保护作物在 V2 生长期之前免受玉米叶蝉的侵害。

此外，越来越多的人建议在玉米上施用肥料和生物刺激剂，特别是在营养充足且健康的地块，因为这些地方螺原体（Spiroplasma kunkelii）的影响相对较小。

墨西哥：牛油果和浆果作物是生物产品应用的首选

Kynetec 大客户经理 Fidel Sánchez 回答了有关墨西哥生物防治产品的问题。

墨西哥农民是否接受生物产品？

生物杀虫剂和生物杀菌剂在牛油果和浆果中广泛使用。在我们调查的 3,893 名种植各种作物的农民中，有 1,321 人将生物产品与传统农药结合使用。这大约占我们调查农民的 34%，但在牛油果和浆果上，这一数字分别上升到 88% 和 91%。浆果和牛油果的大部分种植面积都使用了生物产品，远远超过其他作物，总计约 23.5 万公顷。相比之下，只有 9% 的玉米种植面积使用了生物产品。

牛油果和浆果中生物产品的市场价值约为 4900 万美元，约占生物产品总价值的 50%。

虽然墨西哥的牛油果和浆果中使用植物生长调节剂和生物刺激剂，但从使用这些产品的农民数量来看，大多数农场使用的都属于生物防治产品类别（生物杀虫剂和生物杀菌剂）。

这些农产品是否留在墨西哥供消费者食用？

牛油果和浆果几乎全部出口到美国，只有少数几个百分点出口到加拿大和其他国家。浆果出口吨位在过去 3 年中有所增长，而牛油果出口量在 2021 年下降后回升至 140 万吨。

法规如何影响墨西哥的作物保护市场？

草甘膦受到进一步的监管，甚至在一段时间内停止进口。最初定在 2024 年 4 月 1 日实施的全面禁令已被推迟，以便让该产业有时间为农民开发非选择性除草的替代方案。

巴西：极端天气不会阻碍发展

Kynetec 拉丁美洲执行董事 André Dias 分享了他对巴西作物保护行业的看法。

巴西的植保/种子市场在过去几年表现如何？

巴西作物保护市场在 2022/23 种植季之前增长了不少。在上一个种植季，种植面积、技术水平（如品种筛选、新配方、施用次数增加、机械更新等）和施用成本均有利于市场增长。但在 2023/24 种植季，产品（主要为非选择性除草剂，尤其是草甘膦）价格下降的负面影响导致作物保护市场价值下降。

要明白的一点是，作物保护的技术水平在不断提高，尤其是在大豆和玉米上，粉虱、臭虫和叶蝉仍然是农民面临的棘手问题。

随着大豆、玉米和棉花价格上涨，种植面积扩大，种子市场不断增长。

近期的天气（如″厄尔尼诺″现象/洪水）是否影响了农业？这是否会影响植保产品和种子销售？

″厄尔尼诺″现象在上个种植季影响了该国，其影响因地而异。在南部，尤其是南里奥格兰德州，降雨量高于平均水平，加深了大豆的病害程度。

同时在塞拉多地区，干旱对早期播种产生了负面影响，但幸运的是，中期和晚期播种没有受到影响。尽管天气干燥，但粉虱问题加重，导致杀虫剂需求量增长。

马托格罗索州的极端天气对优质的保护性杀菌剂产生了积极的影响。

如何调整产品供应以应对病虫害？

在大豆市场上尤其能看到新产品推出、新活性成分和预拌种产品进入市场，以应对病虫害问题。

例如，新的酰胺类产品可用于控制锈病、叶斑病等。我们越来越多地看到三种活性成分复配的杀菌剂，例如酰胺+三唑+嗜球果伞素，以应对抗性或特殊难题。

巴西农民是否支持可持续发展？这如何反映在传统和生物防治产品销售上？

是的。农民支持可持续发展的原因有很多，他们利用森林保护区，通过轮作和再生农业方式提高土壤质量，联合种植和牲畜以便从肥料中受益，并采用病虫害综合手段。数据证实了这一点——生物防治市场在 2022/23 年度增长到了 8.27 亿美元以上。

但巴西是一个热带国家，病虫害种类繁多。尽管传统农药的使用越来越多，但生物防治方式也越来越多地用于特定靶标，例如线虫、叶蝉和粉虱。

英文原文首登于AgroPages世界农化网出版的《2024 Latin America Focus》。点击下图查看杂志详情。

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