农业3.0时代下农化巨头的全球战略格局

日期:07-30-2014

由中国农药工业协会国际贸易委员会主办的“2014年首届中国植物保护产品国际贸易发展论坛”于2014年7月22～23日在内蒙古的达拉特旗召开。会议中，世界农化网CEO胡异女士作了题为《从国际农化巨头的战略转移 看未来农化的发展之路》的精彩报告，报告不仅提出了“农业3.0时代”这一全新的概念，并对新时代下国际农化巨头的战略格局进行了深入剖析，以此引发国内农化企业的思考。

当前，地球人口正经历爆发式增长，由此衍生的粮食、人均可耕地面积不足以及气候变迁等问题，都逼迫现代农业为作物增产找到可持续发展的解决方案。而随着转基因技术的发展、政府在高风险农药监管方面的引导、加之农化企业为保持竞争优势而做出的一系列的策略调整，已经使整个农化领域发生了巨大的变化，主要体现在以下四个领域。

种子和性状领域

2013年，种子市场价值达到450亿美元，有机构预测该市场2013至2018年的复合增长率将达到12.1%。与此相对应的是转基因作物的市场扩张，到2013年，全球转基因作物种植面积已达1.75亿公顷，转基因种子销售额占全球种子销售的35%，达156亿美元。这当中，除了生物技术发展、粮食需求、粮食需求等外因的影响，跨国公司向生物技术中的战略转移无疑起到了极大的推动作用。

以种子和性状领域排名第一位的孟山都为例，该公司2013年实现销售收入148亿美元，其中70%的收入来在种子业务，达到103亿美元，30%来自农化业务收入，为45亿美元。

剖析孟山都40年来的发展路线，可以发现，在1976年实现除草剂农达的商业化的时候，还是一家农化公司。1981年，公司定位生物技术战略核心，并且在此后的30年，不断推出新型转基因种子。与此同时，公司围绕上述战略积极开展收购和剥离行动，发展至今已经垄断全球90%的转基因作物市场。可以说，将种子和农药组合的营销战略，是孟山都近年发展的制胜战略。

其他公司同样积极布局种子和性状领域。表1显示了近年来跨国公司在该领域的战略事件及战略品种，通过比较可以看出，在他们前仆后继投入这个领域的同时，没有忘记规避竞争风险，针对不同作物实施产品差异化策略，比如不同于粮食作物，先正达着力开发的是转基因蔬菜种子。

表1 农化巨头在种子和性状领域战略布局

植保领域

植保领域深为国内农化企业熟悉。2013年该领域的市场价值为580亿美元，2012-2018年将以5.4%的年复合增长率增长，2018年将达到713亿美元。纵观近几年跨国巨头在该领域中的战略思想及行动（图1），可以总结出以下特点。

第一： 生产上实行策略性扩张。一方面在欧美等传统农化市场扩大了包括草铵膦，麦草畏等产品的原药产能，另一方面在新兴市场，如巴西，中国扩大了制剂产能，以应对些市场快速的发展。

第二： 渠道上实行共享。这里的渠道共享，不仅仅是指我共享你的渠道，6大公司也将别人的产品纳入自己的产品线，将自己的渠道共享给别人，目的只有一个，为客户提供更好的产品和作物解决方案。燕化永乐是一个很好的范例，他们防治水稻稻飞虱的产品近期被纳入了拜耳的水稻解决方案。
 
第三： 研发重点的转移。 随着新化合物开发的日渐困难，6大公司开始更多专注于应用领域的研发，如解决农药抗性问题，通过新剂型的研发，优化农药使用过程中的效率等。剂型研发和应用研发，也是中国企业竞争短板。

图1 农化巨头在植保领域的战略布局


生物农药领域

生物农药是近几年在环保呼声中兴起的新兴行业。由于生物农药无残留，对环境友好，与化学农药联合使用逐渐成为作物保护的发展趋势。机构预测该领域2012-2018年的复合增长率将达到15.8%，2018年将达37亿美元，其增长率远远高于植保领域。

近年来，农化巨头通过新一轮的公司收购，快速进入这个领域。2012年，生物农药行业收购风起云涌，三家农化巨头拜耳、巴斯夫、先正达各自收购了AgraQuest、Becker Underwood和Pasteuria生物科学三家生物农药公司，大规模进军生物农药领域。2013年，孟山都与诺维信建立生物农业解决方案战略联盟，结成了深度的合作关系。2014年，这一趋势依然在延续，拜耳成功收购阿根廷种子处理生物解决方案公司。

种子处理领域

种子处理是从传统植保领域中细分出来的一个领域。在作物生长的原点就采取强大的保护措施，保证后续作物生长这一理念已经越来越被农民们接受。机构预测，该领域2012-2018年将以9.2% 的复合增长率增长，2018年达到44.5亿美元。

表2罗列了2013年，海外登记/上市的部分种子处理剂。包括一些三唑类，酰胺类，氨基甲酸酯类，吡啶类的杀菌剂和新烟碱类，二酰胺类，吡唑类的杀虫剂。我国近年来登记前5位的种子处理剂品种为吡虫啉、噻虫嗪、氟虫腈、苯醚甲环唑、戊唑醇，对照之下可以看出不同市场，不同产品的开发思路。

表2  2013年全球新登记/上市种子处理剂（部分）

农化巨头除了在上述四个领域中精心布局以外，现在已经将目光聚焦于精准农业这一极有可能再度掀起全球农业格局变动浪潮的领域中。相关报告指出，精准农业市场正以13.36%的年复合增长率快速发展，预计2018年将达到37.2亿美元左右。精准农业将传统农业带入数字与信息新时代，农业效率和效能将得到极大的提高。孟山都公司2013年以9.3亿美元收购气候分析公司Climate Corporation就极好地例证了这一趋势。Climate公司拥有农业领域内最先进的技术平台，包括超本地化气候监测、农艺数据模型、高分辨率气候模拟等。我们可以想象，在未来，农民进行作物种植所需的一切元素都可以由高度整合的农化公司提供或进行决策指导，真正实现农业投入的最优化，极大地提升产量和资源的可持续利用。

总结来说，农业经过了粗放农业到集约农业的发展，现在正在向智能化时代即农业3.0时代发展。该时代中，公司层面将出现超级巨头，整合种子、植保、种植、数据分析、渠道、采购等，构建农业生产一站式服务平台；产品层面将完全实现安全、环保、高效，囊括信息、咨询、数据终端等多样化服务，满足农民在种植过程中的所有需求；行业资源整合达到空前高度。

新时代下的农化格局，从公司，到产品，到行业都将发生革命性的变化。身处其中的农化公司，不从未来增长的领域寻求业务的创新和发展，终将被淘汰。


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