全球十大杀虫剂市场与展望 (上)

日期:04-01-2014

在全球农药市场中，杀虫剂占了28%的市场份额，2011年销售额达到了140亿美元。 在这些杀虫剂中，销售额排在前10位的品种占据着重要地位，其销售额合计超过了杀虫剂市场的40%，占全部农用化学品市场11.4%的份额。

1 十大杀虫剂概况

目前全球销售的主要杀虫剂品种有180多个，已经明确作用机理的超过25种。 从应用作物分析，与除草剂有所不同，水果和蔬菜是杀虫剂的最大市场，非农作物市场也是杀虫剂的主要市场，具体市场分布情况见图1。

图1 杀虫剂市场按作物分布情况

目前应用的杀虫剂品种中，销售额超过1亿美元的品种有38个。 噻虫嗪、吡虫啉、氯虫苯甲酰胺、氟虫腈、毒死蜱、氯氟氰菊酯、噻虫胺、阿维菌素、溴氰菊酯、氯氰菊酯成为排在杀虫剂销售额前10位的品种，其销售额均超过了3亿美元。 十大杀虫剂品种2007年销售额合计为37.1亿美元，而在2011年达到了57.4亿美元，年平均增长率为13.4%，在这十大杀虫剂品种中，氯虫苯甲酰胺、烟碱类品种和氟虫腈是近年来在杀虫剂市场增长最快的品种。

十大杀虫剂品种，主要由跨国公司所开发和经营，虽然有些品种多个公司同时在经营，但根据品种开发和经营现状主要分为先正达公司和拜耳公司各3个品种，杜邦公司、道化学公司巴斯夫公司、富美实各占1个品种。 十大杀虫剂品种的销售额、上市时间和主要经营公司情况见表1。

表1 十大杀虫剂品种销售额情况

从品种数量分析，十大杀虫剂品种仅占到杀虫剂品种数量的5.6%，但其销售额却达到了杀虫剂市场份额的41%，在十大杀虫剂品种中，20世纪90年代以后开发的品种占了半壁江山。 从化合物专利情况分析，氯虫苯甲酰胺还在专利期内，其他9个品种都已过了专利保护期。

2 十大杀虫剂特点及市场变化情况

2.1 噻虫嗪

噻虫嗪是1999年由诺华公司(现属先正达公司)开发的新烟碱类杀虫剂，其作用方式新颖，可选择性抑制昆虫中枢神经系统烟酸乙酰胆碱酯酶受体，进而阻断昆虫中枢神经系统的正常传导，造成害虫出现麻痹死亡。 不仅具有触杀、胃毒、内吸活性，而且作用速度快、持效期长，具有更高的活性和更好的安全性，与传统杀虫剂无交互抗性。 噻虫嗪对鞘翅目、双翅目、鳞翅目，尤其是同翅目害虫有高活性，可有效防治各种蚜虫、叶蝉、飞虱类、粉虱、金龟子幼虫、马铃薯甲虫、线虫、地面甲虫、潜叶蛾及多种抗性害虫。 既可用于茎叶处理、种子处理，也可用于土壤处理。 适宜稻类作物、甜菜、油菜、马铃薯、棉花、菜豆、果树、花生、向日葵、大豆、烟草和柑橘等农作物防治害虫。

噻虫嗪1998年在巴西登记上市，1999年在南非上市，用于玉米和小麦。 2000年在加拿大、美国登记上市，2001年在印度、日本、澳大利亚上市。 2007年2月1日，噻虫嗪作为新有效成分列入欧盟农药登记指令(1107/2009)附录1。 目前噻虫嗪已在50多个国家、110多种作物上取得登记。 噻虫嗪的主要市场是巴西、美国、加拿大、法国、阿根廷和日本。

噻虫嗪得益于开发了大量的混剂用于种子处理和叶面使用，市场增长很快。 主要混剂包括与杀菌剂精甲霜灵、咯菌腈、苯醚甲环唑、嘧菌酯的混剂，同时与许多杀虫剂也进行了混配，其中与氯虫苯甲酰胺的混剂市场增长最快。 噻虫嗪进入市场以来，一直处于上升状态，近年来市场增速加快，与2007年相比，年平均增长速度达到了34%，2011年超过了吡虫啉成为销售额最大的杀虫剂品种。近年来噻虫嗪市场变化情况见图2。

图2 噻虫嗪市场近年变化情况

经营噻虫嗪的主要公司和品牌：Syngenta(Actara，Cruiser)。

2.2 吡虫啉

吡虫啉是20世纪80年代中期由德国拜耳公司和日本特殊农药公司共同开发，于1991年投放市场的第1个烟碱类农药。 具有广谱、高效、低毒、低残留，对人、畜、植物和天敌安全等特点，并有触杀、胃毒和内吸多重药效。 吡虫啉作用于烟碱乙酰胆碱受体，干扰昆虫神经系统的刺激传导，引起神经通路的阻塞。 这种阻塞造成重要的神经传导物质乙酰胆碱的积累，从而导致昆虫麻痹，并最终死亡。主要用于防治刺吸式口器害虫及其抗性品系，如蚜虫、飞虱、粉虱、叶蝉、蓟马；对鞘翅目、双翅目和鳞翅目的某些害虫，如稻象甲、稻负泥虫、稻螟虫、潜叶蛾等。 可用于水稻、小麦、玉米、棉花、马铃薯、蔬菜、甜菜、果树等作物。

吡虫啉开发初期，在日本的水稻市场极为成功，促进了市场的迅速扩大，到1994年就已在40多个国家上市，几乎遍及每个作物保护市场，作为种子处理的目标作物是谷物、玉米、大豆、油菜、棉花等，土壤处理主要用于水稻、蔬菜、烟草、花卉等，叶面处理用于仁果和坚果、大豆、棉花等。 在1998年销售额已经达到5亿美元，目前已在世界100多个国家的160多种作物上得到应用，多年来一直占据着杀虫剂市场份额第1的位置，到2011年被噻虫嗪超越，落到杀虫剂市场份额第2的位置。 尽管遇到蜜蜂毒性问题，吡虫啉在欧洲已获得了重新登记。

2005—2008年，吡虫啉在主要市场专利陆续到期，该品种专利到期后，众多农化公司，包括马克西姆、澳新农、富美实等许多公司都介入到该品种的销售市场，市场份额进一步扩大，近年来尽管拜耳公司的吡虫啉市场份额有所下降，但吡虫啉总市场份额仍有小幅增长，近4年平均增速达到5%。 2008年市场增长比较快，2009年有所回落，2010年得到恢复并在2011年达到近年峰值。 近年来吡虫啉市场变化情况见图3。

图3 吡虫啉市场近年变化情况

经营吡虫啉的主要公司和品牌：Baye r (Admire，Confidor，Gaucho)，Excel Crop Care，Rallis，Atul，Meghmani，Nufarm，Cheminova，Atul，Punjab Chemicals。

2.3 氯虫苯甲酰胺

氯虫苯甲酰胺是杜邦公司开发的第1个鱼尼丁受体类杀虫剂。 该杀虫剂具有独特的化学结构和新颖的作用方式、高效广谱的生物活性和安全性。 氯虫苯甲酰胺能高效激活昆虫鱼尼丁受体。 过度释放细胞内钙库中的钙离子，引起肌肉调节衰弱、麻痹，导致昆虫瘫痪死亡。 氯虫苯甲酰胺可经茎、叶表面渗透植物体内，还可通过根部吸收和在木质部移动，通过胃毒和接触毒性，发挥杀虫作用，并且可以导致某些鳞翅目昆虫交配过程紊乱，降低多种夜蛾科害虫的产卵率。 对鳞翅目害虫的幼虫活性高，持效性好，与现有杀虫剂无交互抗性。 可有效防治几乎所有重要的鳞翅目害虫和部分其他害虫，主要应用作物包括玉米、棉花、葡萄、叶蔬、果蔬、果树、土豆、水稻、甘蔗、大豆、咖啡、烟草和草坪等，用于防治小菜蛾、菜青虫、粉纹夜蛾、夜蛾、甜菜夜蛾、黏虫、棉铃虫、番茄蠹蛾、番茄小食心虫、天蛾、桃小食心虫、梨小食心虫、二化螟、三化螟、大螟、稻纵卷叶螟、欧洲玉米螟、亚洲玉米螟、稻水象甲、稻瘿蚊、黑尾叶蝉等害虫。 尤其对其他水稻杀虫剂已经有抗性的害虫更有效，如稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟、大螟稻瘿蚊、稻象甲、稻水象甲等。

氯虫苯甲酰胺2007年在菲律宾、印尼和罗马尼亚上市，2008年在美国、加拿大、澳大利亚、阿根廷、印度、土耳其和几个亚洲国家登记上市，用于水稻、水果和蔬菜；2009年在意大利和巴西上市，2010年在西班牙和葡萄牙上市，现已被欧盟农药指令附录1所接受。 根据与杜邦公司协议，先正达公司获得了该品种与自有害虫控制产品的新产品在全球范围内开发的权利。 先正达公司2011年开发了氯虫苯甲酰胺与高效氯氟氰菊酯的混剂，在美国获得登记，用于棉花、烟草等作物。 2012年氯虫苯甲酰胺与阿维菌素、噻虫嗪的混配产品Voliam Targo和Luzindo在意大利上市。

氯虫苯甲酰胺以优异的性能得到了市场的认可，市场超速发展，2008年为5500万美元，上市4年后在2011年超过了6亿美元。 氯虫苯甲酰胺上市以来变化情况见图4。

图4 氯虫苯甲酰胺市场近年变化情况

经营氯虫苯甲酰胺主要公司和品牌：DuPont(Altacor，Coragen ，Ferterra ，Prevathon ，DermacorX) ，Syngenta(Rynaxypyr，Durivo)。

2.4 氟虫腈

氟虫腈是罗纳普朗克公司(现属拜耳公司)1993年在法国登记上市的苯基吡唑类杀虫剂。 氟虫腈杀虫机理独特，与昆虫神经中枢细胞上γ －氨基丁酸受体结合，阻塞神经细胞的氯离子通道，从而干扰中枢神经的正常功能，造成昆虫中枢神经系统过度兴奋而导致昆虫死亡。 氟虫腈通过触杀和胃毒发挥作用，用于土壤施药和种子处理时也有一定的内吸传导作用。 对半翅目、鳞翅目、缨翅目和鞘翅目等害虫以及对菊酯类、氨基甲酸酯类杀虫剂产生抗性的害虫都具有极高的敏感性。 广泛用于水稻、蔬菜、棉花、大豆、茶叶、甘蔗、高粱、玉米、果树等100多种作物，对480余种害虫和害螨有很好的防治效果，特别是对蚜虫、叶蝉、飞虱、鳞翅目幼虫、蝇类和鞘翅目等重要害虫防效优异，对作物安全。 施于土壤能有效地防治玉米根叶甲、金针虫和地老虎。 叶面喷洒时，对小菜蛾、菜粉蝶、稻蓟马等均有很高的防效，持效期长。 目前氟虫腈主要用于土壤和种子处理，近年在公共卫生和白蚁防治上也得到应用。

氟虫腈1993年首先在法国登记上市，1995年在中国、巴西取得登记，1996年在日本用于水稻市场，1997年在美国取得登记，2002年在英国取得登记。 2003年巴斯夫公司依据与拜耳公司协议，获得了氟虫腈的全球开发权。现已在80多个国家100多作物上应用，其中最重要的应用作物是大豆、水稻、玉米、甘蔗、水果和蔬菜。 2007年在欧洲获得了重新登记。 氟虫腈上市以来，除2002年销售额稍有下降外，市场一直处于增长态势，近年来得益于亚洲和拉美在种子处理市场的扩大和美国新市场的开发如白蚁防治，市场增速较大。 2003年市场销售额为2.4亿美元，2007年达到4.1亿美元，2011年达到近年的峰值，超过了6亿美元，年平均增长率超过了10%。 近年来氟虫腈市场变化情况见图5。

图5 氟虫腈市场近年变化情况

经营氟虫腈的主要公司和品牌：BASF(Regent)，Makhteshim。

2.5 毒死蜱

毒死蜱是1965年由美国陶氏益农化学公司开发的有机磷类杀虫剂，已成为有机磷类杀虫剂最大吨位品种。 毒死蜱是乙酰胆碱酯酶抑制剂，抑制害虫体内神经中的乙酰胆碱酯酶AChE或胆碱酯酶ChE的活性而破坏了正常的神经冲动传导，引起一系列中毒症状，使害虫异常兴奋、痉挛、麻痹、死亡。 无内吸作用，但有较强的渗透作用。 可用于水稻、麦类、甘蔗、玉米、棉花、茶叶、果树、蔬菜、花卉等多种作物上防治稻纵卷叶螟、小麦黏虫、叶蝉、棉铃虫、蚜虫和红蜘蛛等百余种害虫。 也可用于防治蚊、蝇等卫生害虫和家畜的体外寄生虫。 具有胃毒、触杀、熏蒸三重作用，对多种咀嚼式和刺吸式口器害虫均具有较好防效。 水果和蔬菜、水稻和非农作物是毒死蜱的主要市场。

毒死蜱上市以来，已陆续在世界上100多个国家取得登记，曾经发展为杀虫剂最大的品种。 道化学公司占据着近50%的市场份额，中国和印度是毒死蜱的最大市场，也是毒死蜱原药的主要生产国，产量占全球供应量的70%以上。毒死蜱2005年在欧洲取得了重新登记，而在美国和新西兰的重新登记仍在评估中。 得益于欧洲市场其他有机磷产品退市和中国将毒死蜱作为高毒有机磷杀虫剂的替代品，毒死蜱市场在2003—2008年得到增长，2008—2010年市场稳定，而2011年增长较快。 毒死蜱市场变化情况见图6。

图6 毒死蜱市场近年变化情况

经营毒死蜱的主要公司和品牌：Dow(Lorsban /Dursban)，Rallis，Cheminova，MAI，Excel。



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