全球草铵膦市场前景预测分析 (下)

日期:10-11-2013

三、 草铵膦未来市场仍存变数，率先突破工艺者为王

草铵膦也是未来继续受益转基因种植增长的农药产品之一， 除了拜耳公司的Liberty Link系列将继续维持对草铵膦的需求外，孟山都公司也将在 2015-2016 年推出耐草铵草甘膦转基因作物以及耐麦草畏、草甘膦和草铵膦三重堆积性状作物品种。 对于拜耳公司的扩能计划，可以预见巨头已经看出草铵膦未来巨大的市场空间。由于工艺的壁垒较高，国内始终未能从国际巨头那里分得草铵膦的一杯羹。我们认为未来的草铵膦市场需求端提速确定的情况下，率先获得工艺突破的厂商将成为王者。

2008年底至2009年，受世界金融危机影响，草铵膦原药实物价格从最高35万，急降到19 万以下，市场极为低迷；江苏皇马2008年投产，产能500吨左右；2009年永农生物虽有原药库存，但因原药价格下降，农本下调，当年初步打开国内市场，销量达到70多吨。 2010年全球经济缓慢复苏，农化行业景气度上升。由于百草枯在全球禁限用的范围扩大、抗草甘膦超级杂草出现和抗草铵膦转基因作物的推广，草铵膦需求急速膨胀，严重供不应求，市场原药包括国内制剂（见图六）（保试达、百速顿、法姆乐等）全面缺货，价格也水涨船高。到2012 年12月，原药(实物)30万/吨、制剂7.5万/kl也拿不到现货（见图三、六）。

图三：2007-2013年我国草铵膦原药价格走势（万元/吨）

资料来源：世界农化网

全球主要企业设法提高产能、产量来应对市场急剧需求，2010年拜耳公司投资1500万美元对美国密歇根州的Muskegon工厂进行扩产，产能达到2000吨/年；国内，利尔化学在2011年底已建成600吨/年的装置并投产，其它200 克/升AS 瑞德丰 柑橘园杂草350-525ml/亩 定向茎叶喷雾 公司包括河北威远、升华拜克、石家庄龙汇、江苏皇马、 江苏中旗、 江苏辉丰、 山东侨昌也计划上马；2011年，仅拜耳公司原药产能达5500吨，制剂销售达到3.68亿美金；到2015年，全球草铵膦产能将达2万吨，全球销售额在10亿美金以上。草铵膦在全世界的主要销售区域是日本、韩国，包括美国、加拿大和欧盟在内的南北美洲和欧洲，近年来东南亚如马来西亚、中国台湾以及部分非洲的发达国家用量也持续上升（见图四）。草铵膦1999年销售额不足1亿美元，在世界除草剂排行榜中都排不到前20位，可在2007年销售额达到3.3亿美元，居世界除草剂排行榜第5位；2011年位世界除草剂排行榜中第3位，农药总排行榜中第11位；到2015年草铵膦将突破10亿美元，成为仅次于草甘膦的世界第二大除草剂。

图四：2009-2012年草铵膦在亚洲其它国家和地区销售情况

永农百速顿——国内草铵膦第一品牌：1) 百速顿是国内除草剂同类产品中唯一比外国公司推广更早，销量最大、品牌知名度 和影响力排第一的产品。已成为全球最大搜索引擎——“百度百科”的关健词。被国家农业部全国农技推广心列入“2012-2014年全国重点推广产品”。 2) 百速顿自2007年上市以来，市场占有率一直保持第一。截止2012年12月14日，销量已突破600吨，远远超过国内其它草铵膦总和。百速顿不仅在华南、西南 市场成为农资人最关注的热点产品，而且也引起北方包括新疆、甘肃、东北经销商 的注意，大有“不谈百速顿，非农资人”的市场氛围；2012年被农资媒体人称为“永农百速顿——草铵膦年”，百速顿已成为草铵膦第一品牌。3) 百速顿经过市场问卷调查和网络投票，已被广东省华南报业集团的《南方农村报》 列为2011-2012年度最具增长潜力的优势除草剂。 4）2007年，百速顿总共生产2吨；2008年永农生物的草铵膦原药全部出口，百速顿总共生产也只有4吨；2009年，公司发挥原药优势，调整零售价格，市场局面初步打开，百速顿在广东的销量就超过70吨；2010年，百速顿销量达到了130多吨；2011年，百速顿的总销量接近300吨；2012年，百速顿销量已突破600吨。2013年计划1000吨，2015年百速顿单品将超过1亿人民币（见图五）。

图五：2007-2013年我国百速顿单品销量趋势图（吨）

资料来源：世界农化网

图六：2006-2015年我国草铵膦制剂销售变化情况（KL）


四、 制约行业发展的诸多瓶颈

1. 技术难度大，成本高。现在很多的大型中国农化招商生产企业把目光投向了草铵膦行业，现在草铵膦的市场情况非常好，而且市场需求也非常的大，今后还会成为草甘膦的替代品，因此草铵膦的前景非常好，但是草铵膦的生产成本大，让很多企业的利润难挣。现在很多企业已经进入到了草铵膦行业，但是由于草铵膦的生产技术要求很高，所以会产生很大的生产成本，在加上其生产原料的中国农化招商网格上涨，导致了尽管草铵膦行业的机会不小，可是因为成本高的原因，使利润并没有多少。我国的草铵膦行业发展已经很快了，提高草铵膦生产技术是我国草铵膦行业良好发展的关键所在，也是生产企业良好持续发展的关键所在。

2. 欧盟开始限制草铵膦除草剂的使用。欧盟委员会宣布，将于2013年11月13日开始限制草铵膦除草剂的使用。委员会认为，由于目前没有针对该农药的进一步的信息，如果不对其进行限制，可能会对哺乳动物和非目标节肢动物造成危害。这项限制要求草铵膦以低于750g有效成分/公顷(表面处理)的活性成分用量进行带状及点状施用，每年只允许施用2次。委员会规定，欧盟成员国必须在2013年11月13日前根据法(EC)No.1107/2009，修改或撤回现有的产品授权，并规定此后一年内可继续使用库存农药。新的批准应当包括产品相关标签，飘移减少喷嘴和防风罩的使用等内容

3． 短期内市场很难“井喷”。草铵膦比较于草甘膦、百草枯等使用广泛的除草剂来说，草铵膦每年的使用量很少，例如百草枯只在广东，每年就有的市场需求量就在7000吨，而草铵膦的市场需求量却仅有几百吨。所以，虽然很多企业看好草铵膦市场，不过在短期内占领百草枯等除草剂的市场还是有难度的。现在我国的草铵膦发展有两个制约点，一个就是生产成本高，一个就是生产安全性不够稳定。从成本上来看，农民每亩使用成本在20元/亩，如果使用百草枯的话只有4-6元，草甘膦的使用成本最高也只有8元上下，因此使用成本的增加，让很多农民不会在短期内接受。因为草铵膦只在近些年中才在我国形成产业化生产，市场空间不大，企业利润也不多，因此影响了技术工艺的进步，市场启动能量的不够，这也使很多想进入草铵膦行业的农药企业望而却步。

五、 未来我国草铵膦预测

草铵膦在全世界的主要销售区域是日本、韩国，包括美国、加拿大和欧盟在内的南北美洲和欧洲，近年来东南亚以及部分非洲的发达国家用量也持续上升。

表五：2006-2015年全球草胺膦产能、产量以及开工情况（吨）

年份	产能	产量	开工率（%）
2006	2300	1500	65.22
2007	2300	1600	69.57
2008	3500	1800	51.43
2009	3500	1900	54.29
2010	4500	2300	51.11
2011	4500	2460	54.67
2012	4500	2630	58.44
2013	4500	2820	-
2014	8000	6020	-
2015	20000	12000	-

资料来源：世界农化网

草铵膦1999年销售额不足1亿美元，在世界除草剂排行榜中都排不到前20位，可在2002年销售额达到3.1亿美元，是世界第5大畅销除草剂，也是世界第二大转基因作物耐受除草剂，在农药总排行榜中高居第11位。短短时间，草铵膦的销售额和排位有了如此大的飞跃，不能不让人折服。未来草铵膦市场稳步发展的支撑因素有：

1. 转基因作物的快速发展

转基因耐除草剂作物有许多特点：①使农业耕作管理更加容易，②因为耐受除草剂均是具有较好的除草效能的广谱除草剂，所以除草效果更加明显，③减少除草剂用量，④增产增收，⑤有利于保护环境。正因为具有这些优点，所以耐除草剂植物深受人们的欢迎，而且也是将来发展的趋势和方向。

世界最大的转基因作物耐受除草剂是草甘膦，第二大就是草铵膦，耐受此2种除草剂作物的种植大大减少了除草剂的使用量，如1996年美国种植具有耐草甘膦的大豆，每公顷除草剂用量减少9%-39%；而1996年加拿大种植了耐草铵膦的作物，使除草剂平均每公顷用量比常规减少了1.0kg。

但转基因耐除草剂作物在减少了除草剂用量的同时，也减少了除草剂的品种数量，一方面灭生性的耐受除草剂使用大幅增加，一方面部分除草剂因缺乏竞争力被迫淡出市场。尤其是近年来，这种趋势更加明显，草甘膦、草铵膦等少数耐受除草剂的使用量大幅增加，强烈剥食其它种类的除草剂份额，造成其他除草剂需求大幅降低。有专家预计，因耐除草剂作物的出现，除草剂品种下降了10%-15%。

除已经越来越广泛种植的耐草甘膦和耐草铵膦作物外，目前已经商品化了的耐除草剂作物还有耐咪唑啉酮类除草剂作物、耐磺酰脲类除草剂作物、耐溴苯腈作物、耐烯禾啶作物、耐阿特拉津作物。

2. 成功弥补草甘膦不足

草甘膦是世界上最经济的灭生性除草剂，价格仅仅不足3万元/t，它也是世界吨位最大的灭生性除草剂，全世界生产能力超过25万吨，使用也非常广泛，可用于多种作物，防除160多种杂草，但它对部分多年生恶性杂草效果不理想，而草铵膦正好弥补了这一缺陷，它对耐受草甘膦的部分恶性杂草效果非常好，所以尽管它价格高达25万元/t，但在具有较高经济价值的作物中，草铵膦还是非常具有市场竞争力的。

3. 优良的品质

活性高、杀草谱广、具有多种活性、用途广泛等优良品质是草铵膦受到市场青睐的另一个重要原因。同样，基于以上理由，草铵膦在未来也会有良好的市场与发展，在此就不一一赘述。  同时由于技术壁垒，草铵膦的生产规模受到了限制，所以市场供应不会过量，价格还会持续维持在较高水平上。

4. 未来草铵膦市场面临很多机会

1) 生产方式改变：现代农业向免耕、轻便方向发展，快速灭生除草剂使用比例增加。

2) 劳动力成本：人工成本近年急剧上升，工资70-100元/天/人，发达地区在150元以上，同时人力锄草效率低下，为降低生产成本，机器化学除草成为首选。

3) 10%草甘膦退市、41%草甘膦成本上升：2010年全球草甘膦市场达40.8亿美元；仅我国草甘膦原药产能80万吨，内销16万吨左右；据农业部1158号公告，10%草甘膦在2011 年12月31日后禁止使用，其退市将留出巨大市场空间；同时，草甘膦合成产生大量废水，环保处理成本骤增，原药价格已从2009年的1.9万涨到现在的3.5万，41%草甘膦也必将提价，农本增加，草铵膦相比，性价比优势明显。

4)百草枯水剂在全球范围内的禁限用：百草枯水剂已列入《鹿特丹公约》,全球越来越多国家禁限用；据农业部1745号公告，百草枯水剂将在2014年7月1日停止生产，2016 年7月1日禁止使用水剂，目前虽有厂家研制出可溶粒剂或膏剂，但因其成本贵、使用技术高、环境风险大等原因将难以成为主流；国内百草枯水剂退市后，近5万吨市场空白大部分将被草铵膦替代，同时草铵膦将成为唯一仅存的快速灭生除草剂，尤其是浅根作物行间除草，增长空间不可估量。

5)抗草甘膦、百草枯难除杂草越来越多：自百草枯1962年、草甘膦1974年上市以来，长期频繁施用，人为诱导杂草获得抗性，超级杂草越来越多，再使用草甘膦和百草枯防效下降或无效，而草铵膦因作物机理独特，防效显著，很容易被市场接受。

6)自身性能特点具有对比优势：草铵膦低毒、安全、快速、环保、追肥增产、对土壤、作物根系和后茬无影响，持效期较长，几乎适用所有作物除草，可减少用药次数、降低成本，不误农时，促进增产增收，性价比非常突出。

7) 转基因技术发展：拜耳已成功研发出抗草铵膦基因大豆、油菜种子，并开始推广种植，随着转基因作物种类的增多、种植面积的扩大，草铵膦将获得空前发展机会，完全有可能与草甘膦并驾齐驱，甚至成为除草剂中的第一大品。