世界杀虫剂市场概况 （一）

日期:09-16-2013

2010年全球杀虫剂市场销售额99.85亿美元（不包含非农作物市场），占总农化市场份额的26.2%。比2009年增长6.1%。增长的主要原因除了在亚洲水稻上使用之外，在巴西的大豆和棉花上的使用量增加。近年来，杀虫剂市场逐渐增长，得益于种子处理剂的使用，尤其是转基因作物的种植。 

表1 2011年全球作物保护市场增长情况

	除草剂	杀虫剂	杀菌剂	其他	传统作物市场	生物技术	总计
2011/2010（%）	12.1	14.9	15.9	10.5	13.8	21.9	15.6
2011/2006（% p.a.）	5.2	8.8	9.6	3.0	7.2	21.8	9.8
2011/2001（% p.a.）	4.3	5.4	7.9	1.2	5.3	18.9	7.3

图1 2000—2011年世界农药市场各类药剂销售情况

序 号	中文通用名	英文通用名称	销售额/亿美元	类 别	上市时间	开发公司
1	噻虫嗪	thiamethoxam	10.70	新烟碱类	1997年	先正达
2	吡虫啉	imidacloprid	10.20	新烟碱类	1991年	拜耳
3	氯虫苯甲酰胺	chlorantraniliprole	6.75	其他	2008年	杜邦
4	氟虫腈	fipronil	6.05	其他	1993年	巴斯夫
5	毒死蜱	chlorpyrifos	5.50	有机磷类	1965年	陶氏益农
6	高效氯氟氰菊酯	lambda-cyhalothrin	4.55	拟除虫菊酯类	1984年	先正达
7	噻虫胺	clothianidin	4.05	新烟碱类	2002年	拜耳
8	阿维菌素	abamectin	3.35	植物源类	1985年	先正达
9	溴氰菊酯	deltamethrin	3.30	拟除虫菊酯类	1977年	拜耳
10	氯氰菊酯	cypermethrin	2.95	拟除虫菊酯类	1978年	富美实、住友
11	乙酰甲胺磷	acephate	2.85	有机磷类	1971年	爱利思达、住友
12	多杀霉素	spinosad	2.65	植物源类	1995年	陶氏益农
13	联苯菊酯	bifenthrin	2.30	拟除虫菊酯类	1986年	富美实
14	克百威	carbofuran	2.10	氨基甲酸酯类	1967年	富美实
15	啶虫脒	acetamiprid	2.05	新烟碱类	1996年	日本曹达

图2 2011年不同作物的杀虫剂市场(销售额139.82亿美元)概况

类 别	作用位点
新烟碱类	主要作用于昆虫突触后膜上的烟碱乙酰胆碱受体 (nAChRs)
植物源	阿维菌素：刺激γ-氨基丁酸释放 拟沙蚕毒素：作用于昆虫的烟碱乙酰胆碱受体，使昆虫活动减少，失去取食能力，继而瘫痪死亡 Bt：胃毒
昆虫生长 调节剂	肼类：竞争性地占领蜕皮激素受体，并抑制羽化激素，从而干扰昆虫的正常生长发育 保幼激素：主要抑制脂肪酸合成和脂肪酸氧化，破坏氧化； 破坏RNA的积累，并由此抑制了与几丁质合成的有关基因的表达
拟除虫菊酯类	触杀和胃毒活性
苯甲酰脲类	抑制几丁质合成
有机磷类	抑制胆碱酯酶
氨基甲酸酯类	抑制胆碱酯酶
杀螨剂	作用方式很多种
有机氯类	主要作用于中枢神经系统的以乙酰胆碱为神经递质的突触前膜，促进乙酰胆碱小泡过多地释放乙酰胆碱，造成突触后膜乙酰胆碱的积累

	2004—2009年增长率/%	2009年销售额	2014年销售额(按2009年汇率计算)	2009—2014年增长率/%
有机磷类	-2.8	23.39	24.25	0.7
拟除虫菊酯类	2.6	20.78	21.85	1.0
氨基甲酸酯类	0.3	11.41	6.20	-11.5
新烟碱类	7.6	24.08	25.90	1.5
杀螨剂	0.7	5.79	5.85	0.2
植物源类	4.3	8.30	11.00	5.8
苯甲酰脲类	7.5	4.00	4.10	0.5
昆虫生长 调节剂	4.5	2.69	2.80	0.8
有机氯类	-3.7	2.06	0.62	-21.3
其他类别	9.0	12.21	24.50	14.9

1 有机磷杀虫剂
 
2011年，有机磷杀虫剂市场销售额24.22亿美元，占全球市场4.8%。


图3 2006—2011年有机磷杀虫剂的销售情况

表5 2011年有机磷杀虫剂市场销售情况

	2006年	2010年	2011年	年增长率/%
				1年	5年
有机磷杀虫剂/亿美元	21.52	22.08	24.22	9.7	2.4
占杀虫剂市场份额/%	23.5	18.1	17.3

图4 2011年销售额较大的有机磷杀虫剂品种

有效成分	开发时间/年	主要适用作物	2011年销售额/亿美元	使用剂量/g ·hm-2	生产者（商品名）
毒死蜱chlorpyrifos	1965	棉花、玉米、其他	5.5	250～3,500	Dow （Lorsban/Dursban），Rallis， Cheminova，MAI，Excel，Montari，其他
乙酰甲胺磷acephate	1971	棉花、水稻、水果、蔬菜、其他	2.85	560～1,100	Arysta（Ortran），Sumitomo，Rallis，Meghmani，United Phosphorous，Cheminova，其他
甲胺磷methamidophos	1970	棉花、种植园作物	1.80	280～1,100	Bayer（Tamaron），Arysta，其他
乐果dimethoate	1951	棉花、水果、蔬菜、玉米、其他	1.50	200～1,200	Cheminova（Chemathoate），BASF，lpiCi，Sumitomo，Rallis，其他
丙溴磷profenophos	1975	棉花	1.05	125～750	先正达（Curacron）

1.1 毒死蜱 

毒死蜱是1965年由Dow Chemical公司开发的有机磷酸酯类杀虫剂。专利早已过期。这个含氮杂环的有机磷杀虫剂以其极为广谱、害虫不易产生抗性的特点，几十年来保持了健康发展的状态，在新烟碱类杀虫剂迅猛发展的背景下，仍然保持全球第三大杀虫剂的地位。 

全球毒死蜱消费量和市场价值在过去数十年经历了多次较大的变化起伏。目前毒死蜱全球销售额在有机磷杀虫剂中排名第一，并在所有杀虫剂中稳居前三位。2010年，全球毒死蜱消费量（折算成原药）接近8万吨，过去5年的年均复合增长率达到12%。2011年全球销售额达5.5亿美元。 

尽管毒死蜱已在世界上100多个国家登记和广泛应用，但是毒死蜱原药生产和供应在最近几年越来越集中在少数几个国家。2010年，中国和印度的毒死蜱原药生产占全球总供应量的70%以上，而美国和以色列等其他国家的毒死蜱原药供应则逐渐减少。 

未来5年毒死蜱原药供应集中度将进一步提高。依靠大规模生产带来的成本优势、劳动力成本优势以及充足的原材料供给，预计2015年，中国和印度的毒死蜱原药生产将占全球总供应量的80%以上。 

从制剂市场看，480 g/L EC仍是全球范围内农业领域毒死蜱应用最广泛的剂型，其中陶氏益农的Lorsban和Dursban是全球最知名的毒死蜱品牌，但是传统的毒死蜱制剂三巨头，陶氏益农、马克西姆-阿甘和Cheminova在世界范围内的市场份额在过去5年大幅缩水。 

按毒死蜱市场的地区分布来看，亚洲对世界毒死蜱市场的增长贡献最大。过去5年亚洲毒死蜱消费量20%以上的复合年均增长率，远高于世界12%平均增长水平。中国和印度，作为两个最大的毒死蜱消费国，分别在过去5年取得了25%和15%的复合年均增长率，大大推动了过去5年全球毒死蜱市场的增长。

1.2 乙酰甲胺磷 

乙酰甲胺磷是由Chevron Chemical公司开发的有机磷酸酯类杀虫剂。1990年专利已经到期。它是高毒杀虫剂甲胺磷的低毒化产品，原药含量97%以上。近年全球销售额一直保持两位数的上升势头。 

2011年乙酰甲胺磷的全球销售额比2010年有增加。甲胺磷停用后，乙酰甲胺磷成为甲胺磷的第一替代品。但在农药残留检测中，农产品却出现甲胺磷超标的状况。乙酰甲胺磷为甲胺磷的乙酰化产物，其制剂中有少量甲胺磷存在，同时，乙酰甲胺磷的制剂产品稳定性差，在降解过程中能代谢出甲胺磷。因此一些国家已禁用或拟禁用乙酰甲胺磷。欧盟境内禁止使用乙酰甲胺磷，欧盟委员会已批准乙酰甲胺磷不列入欧盟农药登记法（91/414）的附录l中。委员会关注乙酰甲胺磷的暴露对人类健康和非靶标生物，特别是对鸟类和水生生物的影响。到2003年9月23日含乙酰甲胺磷产品的登记必须被撤销，但各成员国的库存产品可用到2004年9月25日。 

巴西拟禁用乙酰甲胺磷，2009年9月，巴西毒物学专家建议禁止使用乙酰甲胺磷，据此巴西卫生监督局计划在国内禁止使用该有效成分。巴西卫生监督局试图取消乙酰甲胺磷在15种作物上的注册登记，其中包括马铃薯、柑橘、菊花、胡椒和西红柿等作物，并希望截至2013年10月，只准许将该有效成分登记使用在棉花和大豆上。巴西卫生监督局还建议进一步禁止其在家庭和花园种植上的使用，并将其每日允许吸入量从0.03 mg/kg降低至0.0008 mg/kg，该杀虫剂还禁止在背囊式喷洒器中使用。 

新西兰环保署建议乙酰甲胺磷禁止用于家庭花园，2011年10月24日，新西兰环保署声称，将扩大农药评审范围，对所有植保用途的有机磷和氨基甲酸酯类农药展开审查。同时建议，乙酰甲胺磷禁止用于家庭花园，因为“市民不一定有专用设备和相关知识，无法安全使用”。 

2011年10月20日起，海南在全省禁止销售和使用丁硫克百威、乐果和乙酰甲胺磷等3种中低毒杀虫剂，乙酰甲胺磷易造成甲胺磷残留，未禁用地区也应谨慎使用。

2 拟除虫菊酯类杀虫剂


图5 2006—2011年拟除虫菊酯类杀虫剂的销售情况

2011年，拟除虫菊酯类杀虫剂市场销售额25.51亿美元，占全球市场5.1%。

	2006年	2010年	2011年	年增长率/%
				1年	5年
拟除虫菊酯类杀虫剂/亿美元	16.33	22.33	25.51	14.2	9.3
占杀虫剂市场份额/%	17.8	18.3	18.2	n.a.	n.a.

图6 几种占市场份额较大的拟除虫菊酯类杀虫剂

有效成分	开发时间 /年	主要适用作物	2011年销售额/亿美元	使用剂量/g·hm-2	生产者（商品名）
高效氯氟氰菊酯 lambda-cyhalothrin	1984	棉花、玉米	4.55	10～40	Syngenta（Karate），MAI，Rallis
溴氰菊酯deltamethrin	1977	棉花、水果、蔬菜	3.30	5～30	Bayer CropScience（Decis），Gharda，MAI，Sinon
氯氰菊酯cypermethrin	1978	棉花、水果、蔬菜	2.95	30～110	FMC（Cymbush），Syngenta，Sumitomo，其他
联苯菊酯bifenthrin	1986	棉花、水果、蔬菜、葡萄	2.30	4～110	FMC（Talstar），Amvac
氯菊酯permethrin	1977	玉米、大豆	1.85	60～450	先正达（Ambush）