环保因素将影响农药行业发展格局

日期:05-02-2013

3月底有媒体曝光从权威渠道获悉《有机磷农药水污染物排放标准》不再向前推进，合并后制订的《农药工业水污染物排放标准》年内也不可能推出，并表示：“标准将放宽，以使大企业得以保全，小企业也不会受到歧视”；此外也曝光了环保部将组织针对草甘膦行业的专项环保核查，并分析表示：即使考虑母液治理成本，中小企业也有生存空间，大量小企业被淘汰出局的愿望或将落空，行业整合预计没有市场预期的那么快。

该报导被纷纷转载，并被引为一些市场投资及价格走势的依据。本来相关政府管理部门尚未有明确消息出台，笔者并不想多做点评，但个人感觉有关结论明显与社会观感相背，因而不揣冒昧，特撰写本文与大家分享。

首先，《有机磷农药水污染物排放标准》再三难产为哪般？

检索环保部网站公告，不难发现二○○八年十一月十四日，环保部发布有环办函[2008]807号《有机磷类农药工业水污染物排放标准》（二次征求意见稿）及其编制说明，文件显示，该标准编制组成立于2003年11月，首次成稿并征求社会意见是在2005年4月22日，主管部门为环境保护部科技标准司。

不难看出，该标准历经十年，竟致难产，难道真如报导所言，将放松标准而让大多数企业过关？以往的农药管理确实存在着一严就死，一松就乱的问题。难道仍未找到破解之道？

经笔者向业内资深人士了解，我们尽可能尝试去还原这其中的变迁：首先，早前标准迟迟不能推出，确实有行业废水治理技术欠缺，企业想拖的因素，以经济建设为中心的导向，也使标准推出面临各种阻力；经过这十年的发展，行业一批优势企业在国家清洁生产产业政策的引导下，在资源综合利用及三废治理技术创新上已经取得了较大的进展，他们是希望标准及时推出的，而且要有一定的前瞻性，在行业三废治理先进技术经济可行的前提下，适度从严。因为农药生产已经背负了太多的社会压力，只有切实做好三废治理，破除地方保护，才能赢得社会的认可，才可能实现健康可持续发展。

《农药行业水污染物标准》尚未制订出台，草甘膦企业环保核查尚未推出，但我想标准制订及核查推进的目的应该是明确的，那就是切实减排，以保护我们赖以生存的环境，保护人民的健康，在此前提下实现行业可持续发展。然而为什么我们证券记者及业内相关人士得出的结论与目标相背，而这一结论似乎更为社会所认同。这不得不让我们深思。

我想，这是因为，在既往的发展过程中，当经济发展与环保治理发生矛盾时，我们往往选择经济，而放松对环保的监管。而当前我们面临的又是怎样的个局面呢？

2013年，当全国性的雾霾袭来，当山东潍坊地下排污揭开地下水污染日趋严重的事实，当癌症村地图被公布，当网民纷纷邀请地方环保局长下河游泳之时，当媒体两会期间置疑数万亿的环保投资并没有换来清新的空气、放心的饮用水、放心的食品之时，民心所向应该是很清楚的。环保已经到了必须归还历史欠帐的时候了。在强调经济发展的时候，必须强调环保，两手都要硬了。

3月17日“两会”结束后，李克强总理在记者招待会上明确表示“不能以牺牲环境来换取人民并不满意的增长”27日又在其主持召开的国务院常务会议上强调：在重点地区有针对性地采取措施，加强对大气、水、土壤等突出污染问题的治理，集中力量打攻坚战，让人民群众看到希望。

而工信部部长苗圩25日在北京出席“中国发展高层论坛2013”年会上表示：下决心加大节能环保这些指标的约束作用，淘汰一些生产能力。通过淘汰落后的生产能力，给先进生产能力的发展腾出市场空间，也为节能环保做出相应贡献。

 据悉，《农药工业大气污染物排放标准》的制定已经环境保护部审批通过，列入2013年环境保护标准制修订计划中，并由环保技术标准研究专业委员会和中国农药工业协会合作共同完成，4月下旬将组织行业企业在北京召开座谈会，研究有关问题。

而今年不少农药原药供应紧张，其实大多与各地环保监管的加强有关。其实农药行业协会早就意识到农药行业面临的巨大压力，组织了专门力量在行业内大力推进HSE以及社会责任关怀体系的建设。农药行业企业如果不努力做好三废治理，也许能逃得过一时，但终将有付出代价的一天。

同时我也奉劝那些计划在农药行业赚一票就走的老板，还是早点退出这个行业，以牺牲环境为代价换取的金钱不可取。同时，环保监管的加强，成本的提高，必将提高企业的运行成本及经营风险，促进行业生产的集中。这是农药行业产业政策的导向，也是农药行业发展的必然趋势。而现在正处在这样变革的一个关键时期。

《有机磷农药水污染物排放标准》虽然暂时难产，但草甘膦环保核查仍在推进中，我想这既表明了环保部对推进农药行业减排的决心，也反映了环保部在没有可操作性的标准情况下，已经有了可操作的办法，让我们拭目以待。

同时，我们应该看到，我国草甘膦生产企业主要集中在长江、钱塘江等主要饮用水源地，只有切实做好环保治理，积极饯行社会责任关怀，实现与环境的协调发展，草甘膦企业的生存发展才有保障。

未来的草甘膦行业集中度必然会大幅提高，小企业或许仍会有一些，但20万吨左右的大型草甘膦企业集团将占据绝对的市场主导地位。草甘膦市场的发展也将更加平稳，竞争更加规范。

其实，只有农药行业生产适度集中，环保治理成本得到应有的体现，行业具有合理的利润，农药行业的发展才会更为健康。当前农药行业普遍的低价竞争看似农民得了实惠，但其实农民并没有得到真正的好处。

低价的结果是以牺牲环保、弄虚作假、粗制烂造为代价的，再加上监管的落后，造成农药行业因残留、药害、众多的环保问题而给社会留下太多的负面观感。同时国内守法经营的企业在这样的经营环境中因成本过高，效益不好，创新及环保投入也受到相当的局限，从而难以培育出具有国际竞争力的大型农化企业集团。

而另一方面，国际大公司则以其专利产品，在国内赚取高额的利润，抢占越来越多的市场份额。不管是监管者还是身在其中的农化大公司都在思考如何面对国际农化巨头带来的挑战。

有人认为抬高国内企业环保成本是国际农化巨头的阴谋，如果是，那也是他们看到了国内面临的巨大环境问题，有机可乘。而国内企业则必须直面问题，努力承担起自己的社会责任。解决好环保问题的中国农药企业，不会被压垮，而是将跨上新的发展阶段。

声明：本分析只是说明价格应体现环保因素，并认为当前价格已经体现了环保成本及供求关系的影响。本人并不认同原药价格将继续大幅上涨的观点。