不是周期波动，而是结构性变革——2026全球农户调研揭示农业决策逻辑深层演变

日期:10-12-2026

来源：麦肯锡《2026全球农户洞察》：九大趋势重塑全球农业未来

---

本文以该调研数据为核心，系统梳理全球农业趋势，并从战略视角提炼对中国农业相关企业的重要启示，旨在为中国农业产业链各环节的战略决策提供有价值的参考。

调研的范围和农户的特点

2026年度全球农户洞察调研覆盖十个国家，包括：北美洲的美国和加拿大；欧洲的法国、德国和西班牙；拉丁美洲的巴西、阿根廷和秘鲁；亚洲的印度和中国。受访农户规模从50公顷以下的小农户到超过2500公顷的大型农场主均有覆盖，其中大田作物农户约占59%，兼营大田与特种作物的占22%，纯特种作物农户占19%。

以下是此次调研得出的深度洞察。

一、宏观经济背景：农业承压，不确定性加剧

自全球农业盈利在2021-2022年达到高点以来，大宗农产品价格持续回落，而农资的成本居高不下，直接压缩了全球农户的经营利润空间。以美国为例，2026年的农场净收入较2022年高峰下滑约16%，而生产成本较2021年仍高出约20%。

地缘政治风险已演变为农业供应链的系统性风险，霍尔木兹海峡的紧张局势严重冲击了全球化肥的贸易流通；此外，气候变化的影响正演变为季节性持续性压力，厄尔尼诺现象在2026年显著加剧了拉美和亚太地区的干旱、高温和洪涝风险，预计将至少延续至2027年春季。

分区域看，在北美和欧洲，约60%的受访农户将农资价格上涨列为未来两年最大利润风险；在拉丁美洲，极端天气风险高居榜首，58%的农户将其列为最大威胁；在亚洲，投入品价格和极端天气并列前两位，其中印度农户还格外关注劳动力短缺问题。

二、支出意愿：谨慎前行，全球共振

调研结果表明，全球农户支出意愿显著降温。调研以″净支出意愿″作为核心指标，也即预期增加支出的受访者比例减去预期减少支出的比例。全球净支出意愿自2024年的46%降至2026年的22%（见图1）。

这一下降趋势具有显著的地理普遍性。其中，阿根廷的降幅最大，达49%，折射出该国宏观经济与政策层面的持续不确定性。

此次调研新增了中国、西班牙、秘鲁三个国家。其中西班牙的表现最为积极，净支出意愿达78%；而中国的净支出意愿仅为11%，明显低于全球平均水平。这与中国国内经济整体下行、农产品价格承压和农业经营主体分化加剧的宏观背景高度吻合。

三、现金为王：化肥与农机率先承压

在利润承压的背景下，全球农户采取了高度理性的现金保存策略，尤其体现在化肥与农业机械这两大支出类别的弹性调整上。在盈利承压时，36%的受访者会优先削减化肥支出，该比例在所有品类中最高。当盈利回升时，化肥同样是农户计划优先恢复投入的品类，对应比例为48%。

农业机械展现出的规律略有不同，在盈利承压期，仅16%的农户将农机列为优先削减的品类；但当盈利恢复时，高达35%的农户计划优先增加农机购置，是所有品类中″净恢复弹性″最大的一个。由此可见，农机的购置行为更多是被推迟而非放弃。对农机制造商而言，如果能够提前布局、精准蓄力，则有望在周期转折点快速收获规模化增长。

四、专利农药与非专利农药的博弈：市场格局深刻重塑

农业投入品市场中，专利农药与非专利农药的竞争格局正在经历深刻重塑；其中，北美、欧洲是向非专利农药转变的主要市场（见图2）。

非专利农药崛起背后有多重支撑力量：一是专利到期潮持续推进，二是中国、印度等地的低成本制造商加快全球布局，显著降低了非专利农药的价格，三是数字技术日益普及，使得农户获取成分对比信息更便捷，削弱了专利农药因信息不对称而形成的溢价空间，四是农户在经济承压情况下更加追求成本控制。

五、创新采用：生物制剂成为增长亮点

在当前审慎的支出环境下，生物制剂成为农业创新领域的增长亮点。调研显示，41%的受访农户使用过生物植保产品，有48%使用过生物刺激素。其中特种作物农户占比尤为突出。从地域分布看，拉丁美洲（尤其是秘鲁）的生物制剂采用率最高。

从使用的深度与广度来看，约1/3的采用者已将生物制剂应用于全部耕地，其余农户则展现出更为审慎的试验态度：先在部分地块测试，验证效果后再逐步推广。这种″先试用、后扩面″的模式揭示出生物制剂未来仍有较大的市场成长空间。

从采购决策的驱动因素来看，投资回报率与经过验证的产品效果，是欧洲和北美农户选择生物制剂时最重要的考量；品牌声誉的影响相对有限。

六、农业科技的本地化采用：分化与机遇并存

2026年调研显示，半数受访农户已使用过至少一种农业科技产品或服务。与2024年相比，这一比例提升了4个百分点，反映出农业科技在主要成熟市场正趋于饱和。

从技术品类来看，数字农艺以31%的全球采用率稳居榜首，精准农业硬件和远程感知技术紧随其后。这三类技术的共同特点是能够与农户现有作业流程无缝衔接，可在喷药、灌溉、设备调度等重复性田间作业中直接降低成本或提高效率，并且前期投入门槛相对较低。相比之下，资本密集型或高度专业化技术（如机器人、自动化设备和可持续农业软件）的全球采用率仍然较低。

同时，我们也看到区域市场的分化（见图3）。美国和加拿大在农业科技地采用率已接近天花板，未来增长更依赖精细化服务和产品更新换代。印度的农业科技采用率基数较低，因此增速快，但小农经济导致使得部分技术难以实现经济性。阿根廷、法国和德国则代表中期增长潜力较大的市场：农场规模足够支撑技术应用的经济性，农户改善技术的意愿较强，外部驱动因素也在推动其加快决策。

值得注意的是，中国农户的农机设备拥有率相对偏低，但按服务次数付费的自动化和机器人使用率（主要是植保无人机作业）的比例却异常之高，达到22.4%，远超美国的10.7%。背后反映出小农户经济的一个深层逻辑：农业社会化服务体系的发展，使农户无需自购设备，即可享受机械化作业的效率红利。这就为农业科技公司提供了与欧美截然不同的商业模式思路。

七、生成式AI：加速渗透日常农业决策

在农业科技整体增速趋于平稳的背景下，生成式人工智能在农业领域呈现出令人瞩目的快速渗透势头。调研显示，全球已有17%的农户将生成式AI用于农场决策或任务，但仅有4%的农户付费使用。考虑到主流AI工具面向大众市场推广不过数年，这一渗透速度已相当可观。全球72%的农户预计生成式AI将在未来3~5年内对其农业运营至少产生一定程度的影响，其中15%预计影响将″非常显著″。

从使用场景来看，生成式AI当前主要应用于决策链条的前端环节：计划是最大的使用场景，占当前AI用户的43%；其次是作物管理，占33%。相比之下，在采购、财务、后勤等具体操作环节，AI的应用比例明显偏低。

然而，不少农户对AI提供本地化农艺建议的能力表示怀疑，认为在需要深度感知本地土壤条件、历史气候规律、作物品种特性的农艺决策中，AI目前仍无法替代当地农艺专家的判断。

八、购买旅程：数字化渠道地位全面跃升

随着农户接触数字信息的渠道日益多元，农资产品的购买旅程正经历深刻重塑。在购买旅程的六个关键阶段（研究、评估比较、询价、购买、售后支持、复购）中，农户对数字渠道的偏好均有不同程度的提升，其中前端的产品研究和评估比较阶段提升幅度最大（见图4）。

这一趋势对农资企业的渠道投资策略提供了清晰指引：企业数字化投资的重心，应优先放在产品信息呈现、独立评测内容、试验数据可视化和价值量化工具等内容型资产上，以帮助农户在研究和评估阶段做出更明智的决策，而非急于将最终购买环节迁移至线上。

九、农户信赖的顾问：影响购买决策的核心力量

数字化浪潮并未动摇农艺专家在农户购买决策中的核心地位，56%的全球受访农户将技术型农艺师列为购买决策最重要的影响渠道。

然而，并非所有的人际渠道都同样稳固。非技术性销售代表的影响力降幅最大：2024年尚有67%的农户将其列为主要购买影响渠道，2026年这一比例已降至56%。

对农资企业而言，具备深厚农艺知识、熟悉当地土壤和气候条件、能够提供客观中立建议的农艺师愈发重要：无论是培养内部农艺师团队、构建专属渠道合作农艺师网络，还是培养经销商员工的农艺技术能力，都是保持渠道竞争力的必要条件。

展望：结构性变革已然开启

2026年全球农户调研揭示了农业发展的重要趋势：全球农业正在经历一次深层的行为范式转变，不仅是短期周期性波动带来的暂时收缩，而是农户决策逻辑和风险管理方式的结构性演变。农户面对外部压力时呈现出更高的理性和纪律性：他们有选择地推迟非核心支出、在专利农药与非专利农药之间更精细地权衡、要求每一项新技术都能带来清晰可见的本地化投资回报，同时借助数字工具和专业顾问，构建更有层次的信息获取体系。

这些趋势彼此叠加，向农业产业链参与者提出了三项共同的战略命题：第一，帮助农户找到最优投入组合，不推销最贵或最新产品，而是明确哪些环节值得高投入，哪些环节非专利农药已足够高效；第二，将有限的创新资源聚焦于真正能产生差异化价值的领域，在产品趋于商品化的赛道中竞争成本，在产品差异化空间仍存的赛道中竞争价值；第三，在农户实际决策场景中精准触达，平衡数字内容与田间服务的投资比例，确保关键时刻的专业服务。

全球农业的未来，最终将由无数个农场层面的微观决策共同塑造。为这些决策提供更好的支撑，无论是通过更优的产品、更专业的服务、更精准的信息，还是更灵活的金融工具，正是农业产业链各环节企业的根本价值所在，也是中国农业在全球格局中持续提升竞争力的根本动力。