印度Safex Chemicals递表IPO：拟募资45亿卢比深耕农化价值链

日期:07-15-2025

世界农化网中文网报道：农化企业Safex Chemicals (India) Limited 近日宣布，已向印度证券交易委员会（Sebi）正式递交《草拟红鲱鱼招股书》（DRHP），拟通过首次公开募股（IPO）募集资金。本次发行由新发股份与现有股份出售组合而成：公司计划新发不超过45亿卢比的股票；同时，发起人、早期投资人及其他售股股东将以″出售要约″（OFS）方式出让不超过35,734,818股普通股。发行另设有员工预留认购部分。

 

公司与簿记建档主承销商（BRLMs）保留启动最多9亿卢比的IPO前配售权；若实施，该金额不高于新发股份规模的20%，并相应缩减最终新发规模。本次发行采用簿记建档机制，发行额度分配比例为：合格机构买家（QIBs）最高50%，非机构投资者最高15%，零售投资者35%。

 

业务概览

成立于1991年的 Safex Chemicals 总部位于德里，业务贯穿农化价值链，聚焦三大板块：品牌制剂、特种化学品及面向农户与全球农化企业的合同研发与制造（CDMO）。2021年3月与2022年9月，Chrys Capital 两次投资后合计持股44.80%。2021年7月、9月及2022年10月，公司先后收购 Shogun Lifesciences、Shogun Organics 及英国 Briar Chemicals；截至2025年3月31日，业务已覆盖六大洲22个国家。

 

募资用途

本次新发所得将按以下顺序使用：25.559亿卢比用于偿还/预付公司自身债务；11亿卢比用于偿还/预付子公司 Shogun Organics 的贷款；余额计入一般公司用途。

 

财务摘要

2025财年，公司营业收入由2024财年的140.459亿卢比增长12.83%至158.478亿卢比，增长动力主要来自品牌制剂与特种化学品销售提升。

 

承销与挂牌

Axis Capital Limited、JM Financial Limited 及 SBI Capital Markets Limited 担任簿记建档主承销商；KFin Technologies Limited 为发行注册机构。本次发行的普通股拟于印度国家证券交易所（NSE）及孟买证券交易所（BSE）上市。

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