产能将达800万吨！我国己内酰胺市场情况分析

日期:12-10-2024

2023年，中国己内酰胺的表观消费量为497.95万吨，同比增长约16.68%。相应产品自给率为98.81%，同比下降约0.30%。中国己内酰胺的消费领域比较单一，其中约98%用于生产锦纶6。 

己内酰胺(CPL)是以苯为基础原料，采用氨肟化法(HAO)或磷酸羟胺法(HPO)生产的一种化工产品，主要用作生产锦纶6的原料。农业上己内酰胺可作为一种植物生长调节剂，在促进作物生长、提高产量和品质、防治病害以及环境保护方面都显示出显著的效果。

图 1  环己烯法生产己内酰胺工艺流程 

我国己内酰胺的工业生产方法有苯法和甲苯法。其中甲苯法是意大利SNIA公司的专利技术；苯法工艺路线占据我国己内酰胺生产的主导地位，包含环己酮制备、环己酮肟制备及己内酰胺制备3个主要工艺过程，具体工艺为氨肟化法（HAO）和磷酸羟胺法（HPO）。

一、生产现状

近几年，随着下游需求的增长以及原料苯或者环己酮下游产业链的发展，中国有多套新建或者扩建己内酰胺生产装置建成投产。 

 

2020年，河南平煤神马尼龙科技20.0万吨/年和福建永荣科技8.0万吨/年装置先后建成投产； 

 

2021年，福建申远新材料20.0万吨/年、内蒙古庆华集团20.0万吨/年、山东旭阳集团10.0万吨/年、山东华鲁恒升化工30.0万吨/年、山东能源兖矿鲁南化工30.0万吨/年以及河南平煤神马尼龙科技8.0万吨/年装置建成投产； 

 

2022年，河北旭阳化工30.0万吨/年装置建成投产； 

 

2023年，福建永荣科技30.0万吨/年、山西阳煤太化新材料4.0万吨/年、中石化湖南石化30.0万吨/年以及福建申远新材料20.0万吨/年装置建成投产。 

 

截至到2023年12月底，中国己内酰胺的生产能力达到679.0万吨/年。

福建申远新材料是中国最大的己内酰胺生产厂家，2023年的生产能力为80.0万吨/年，约占总生产能力的11.78%；其次是中石化湖南石化，生产能力为60.0万吨/年,约占总生产能力的8.84%；再次是福建永荣科技，生产能力为58.0万吨/年，约占总生产能力的8.54%。

中国己内酰胺生产装置主要集中在华东（包括山东省、浙江省和江苏省）、华北（包括河北省、山西省和内蒙古自治区）和华南（包括福建省）地区，2023年这3个地区的生产能力合计达到567.0万吨/年,约占总生产能力的83.51%。山东、福建和河北这3个省份是生产装置主要集中地，2023年的生产能力合计达到378.0万吨/年，约占总生产能力的55.67%。

中国己内酰胺生产装置大都实现了上下游产业链协同发展。如山东能源兖矿鲁南化工、内蒙古庆丰、山东旭阳化工、山东海力、山西兰花科技、湖北三宁化工、鲁西化工、恒逸石化、浙江巨化以及福建申远新材料等上游配套环己酮装置，山东旭阳化工、山东华鲁恒升化工、福建申远新材料、中石化湖南石化、鲁西化工、河南平煤神马尼龙科技、山西阳煤太化新材料等配套下游锦纶6生产装置。

二、进出口分析

进口分析 

 

根据中国海关总署有关数据显示，2023年，中国己内酰胺的进口量为153755.05t，同比增长约79.65%；进口额为22865.70万美元，同比增长约55.01%。2022～2023年中国己内酰胺的进口情况见表1。 

表 1  2022～2023年中国己内酰胺进口情况 

2023年，俄罗斯是最主要的进口来源国家，进口量约占总进口量的97.38%，同比增长约111.05%；进口额约占进口总额的97.39%，同比增长约87.28%。2022～2023年中国己内酰胺主要进口来源国家或地区见表2。 

 

表 2  2022～2023年中国己内酰胺主要进口来源国家或地区 

 

2023年，江苏省是最大的进口省份，进口量约占总进口量的60.41%，同比增长约409.01%；进口额约占进口总额的59.04%，同比增长约377.11%。其次是上海市，进口量约占总进口量的33.47%，同比增长约3.62%；进口额约占进口总额的33.88%，同比下降约12.06%。2022～2023年中国己内酰胺主要进口省市区见表3。 

表 3  2022～2023年中国己内酰胺主要进口省市区 

 

2023年，进料加工贸易是最大的进口贸易方式，进口量约占总进口量的65.61%，同比下降约162.71%；进口额约占进口总额的64.17%，同比增长约121.87%。2022～2023年中国己内酰胺主要进口贸易方式见表4。 

 

表 4  2022～2023年中国己内酰胺主要进口贸易方式 

出口分析 

 

2023年，中国己内酰胺的出口量为94358.76t,同比增长约97.37%;出口额为15294.65万美元，同比增长约83.35%。2022～2023年中国己内酰胺的出口情况见表5。 

表 5  2022～2023年中国己内酰胺出口情况 

2023年，向中国台湾的出口量最大，约占总出口量的27.44%，同比增长约72.84%；出口额为3960.96万美元，约占出口总额的25.90%，同比增长约62.86%；其次是韩国，出口量约占总出口量的25.92%，同比增长约40.26%；出口额约占出口总额的26.84%，同比增长约32.31%；再次是印度，出口量约占总出口量的16.98%，同比增长约755.14%；出口额约占出口总额的17.47%，同比增长约712.44%。2022～2023年中国己内酰胺主要出口国家或地区见表6。 

表 6  2022～2023年中国己内酰胺主要出口国家或地区 

2023年，上海市是最大的出口省市，出口量约占总出口量的71.48%，同比增长约98.97%；出口额约占出口总额的70.63%，同比增长约87.13%；其次是河北省，出口量约占总出口量的16.33%，同比增长约355.77%;出口额约占出口总额的16.21%，同比增长约336.92%。2022～2023年中国己内酰胺主要出口省市区见表7。 

 

2023年，一般贸易方式的出口量约占总出口量的48.64%，同比增长约70.43%；出口额约占出口总额的48.83%，同比增长约53.59%；海关特殊监管区域物流货物贸易方式的出口量约占总出口量的51.35%，同比增长约132.12%；出口额约占出口总额的51.15%，同比增长约124.87%。2022～2023年中国己内酰胺主要出口贸易方式见表8。 

 

表 7  2022～2023年中国己内酰胺主要出口省市区 

表 8  2022～2023年中国己内酰胺主要出口贸易方式 

  

三、市场价格

2022年，中国己内酰胺市场价格波动较大，1～7月市场价格在13400～14600元/吨的较高价位运行，8～12月市场价格有较大幅度下降，在11600～12400元/t之间波动，全年平均价格为13108元/吨，其中最高价格为6月的14600元/t，最低价格为12月的11600元/t，最高价格与最低价格之间的差值为3000元/t。 

进入2023年，除了1月之外，2～8月市场价格相对稳定，在12200～12900元/t之间波动，9～12月在13000～13500元/t之间波动，全年平均价格为12633元/吨，同比下降约3.62%,其中最高价格为9月的13500元/t，最低价格为1月的11500元/t,最高价格与最低价格之间的差值为2000元/t。 

2024年1～4月，市场价格整体呈现下降趋势，其中1月市场价格为13800元/t,同比增长约20.00%；4月市场价格为13200元/t，同比增长约3.94%。预计今后一段时间内，随着市场调制作用的加强，己内酰胺的市场价格也将发生一定的变化，正常情况下，增减变化的幅度不会太大。 

随着广西恒逸新材料、安徽中能化工、湖北三宁化工、鲁西化工、古雷石化、江苏海力化工等生产企业计划新建或者扩建装置的建成投产，预计到2028年，中国己内酰胺的生产能力将达到约800.0万吨/年,而届时的消费量只有约600.0万t，生产能力过剩。

中国己内酰胺新建或者扩建装置主要集中在华东和华南地区，且大都配套建有下游锦纶6生产装置，这将进一步提升上下游产业链的匹配程度。中国己内酰胺生产能力过剩将是未来行业发展必须面对的问题。

为此，今后应该理性扩能，合理布局，避免无序竞争；积极开发新的生产技术，生产高品质产品，减少同质化产品之间的竞争，满足国内需求，减少对外进口量；延伸产业链，上下游一体化发展；提高产品质量，积极扩大出口，化解国内产能过剩矛盾。