三氟乙酸下游产品观察---透视氟啶虫酰胺需求上涨背后的市场驱动力

日期:11-21-2024

编者按：三氟乙酸作为重要的含氟中间体，其下游产品在农药领域的应用日益广泛。在系列三氟乙酸农药品种中，我们注意到：氟啶虫酰胺自2013年专利到期以来，经历了一段相对平缓的增长期，而在近两年出现了显著增长。据Phillips McDougall数据显示，2022年其全球销量约为600吨。后在此基础上，AGROPAGES做了深入调研，修正信息为：2023~2024年该产品全球需求量升至2000吨左右。那么，该产品的增量表现在哪里？增量原因在哪里？未来是否还有发展机遇？

氟啶虫酰胺是石原产业株式会社开发的吡啶酰胺类杀虫剂，凭借其独特的作用机理，在防治刺吸式口器害虫尤其是蚜虫方面展现出卓越效果。该产品不仅与市面上现有杀虫剂无交互抗性，还具有对蜜蜂低毒的环保优势。美国富美实、韩国东部韩农株式会社、印度联合磷化物等国际农化巨头都已参与到该产品的开发中来，显示出市场的广阔前景。

01 国内登记情况快速增长

从产品登记情况来看，近两年氟啶虫酰胺呈现出快速发展态势。2022年之前原药登记只有原研企业，制剂登记有93个产品。近两年登记数据显示出明显的阶梯式增长，目前国内累计获得原药登记12个，制剂登记219个，其中包括47个单剂和172个混剂产品。具体情况如下表所示：

在原药登记企业构成方面，除原研企业外，已有陕西一简一至、陕西美邦、山东京博、江苏省无锡市稼宝、安道麦辉丰（江苏）、江苏中旗、甘肃兰沃、山东省联合农药、河北兴柏、美国默赛技术、江西汇和等企业取得登记，显示出国内企业在该产品领域的积极布局。

制剂登记方面呈现出三个显著特点：首先是登记数量的快速增长，从2022年的103个增加到2024年的218个，体现出下游制剂企业对该产品的热度持续攀升；其次是混剂开发的多样性，在172个混剂登记中，主要以与联苯菊酯复配为主，其次是与螺虫酯、啶虫脒、噻虫嗪和呋虫胺等品种的组合，显示出较强的应用灵活性；第三是制剂类型主要以悬浮剂为主，其次是水分散粒剂、可分散油悬浮剂等多种剂型，满足不同施用场景的需求。

02 产能建设持续扩张

产能建设方面的数据同样印证了市场的快速扩张。据AGROPAGES不完全统计，2022年，内蒙古稼云丰、江西汇和等企业新建产能约2100吨；2023年又新增产能1600吨，主要集中在山东京博；2024年更是新增产能约3300吨，相较上一年增加了50%以上。（注意：如上仅为企业或政府公开投建、环评等产能信息，仅做参考及趋势观察，与实际产能存在差异）

03 多重利好因素推动市场快速增长

氟啶虫酰胺市场快速增长的背后，主要得益于多重利好因素的叠加。

1. 杀虫效果高。和有机磷、菊酯类杀虫剂不同，氟啶虫酰胺即便在使用量很低的前提下，依然能达到较好的杀虫作用，其高活性、强内吸和耐雨水冲刷的特点，也非常亮眼，尤其是长达15天左右的持效期，更是领先于新烟碱类杀虫剂。

   
   

2. 依靠蚜虫市场。氟啶虫酰胺在市场上还未像新烟碱类杀虫剂那样已经取得了多年的应用，自身抗性尚未形成，只要掌握住使用方法，就能在防治蚜虫，尤其是抗性蚜虫方面，取得非常理想的杀灭效果。蚜虫等害虫取食吸入带有氟啶虫酰胺成分的植物汁液后，在0.5～1小时内即停止吸汁与取食，快速控制危害，同时不再有排泄物出现。

   
   

3. 弥补传统新烟碱类杀虫剂禁限用后留下的市场空缺。随着全球范围内对新烟碱类农药的禁限用措施日益严格，氟啶虫酰胺凭借其对蜜蜂的低毒性特点，正好填补了市场空缺。如近期欧盟进一步加强了对进口农产品中噻虫啉残留的管控，美国环保署也发布了针对噻虫胺、吡虫啉和噻虫嗪三种新烟碱类农药的最新职业暴露评估，这些政策动向都为氟啶虫酰胺创造了有利的市场环境。

   
   

4. 在经济性方面，据中农立华数据，自2019年起，氟啶虫酰胺原药价格持续下滑，截止目前已降至30万/吨左右，预测降幅还将继续，据调研该产品成本在26万左右。

2019~2024氟啶虫酰胺价格走势（来源：中农立华）

04 写在最后

氟啶虫酰胺的发展轨迹不仅让我们看到了三氟乙酸下游产品的广阔前景，更引发了我们对该系列新老产品的深度观察。如：

在现下如内蒙古莱科、永农生物等仍在建设溴虫腈生产项目的情况下，该产品的全球实际需求量是多少？

砜吡草唑作为新一代HPPD抑制剂，正处于全球市场布局的关键期。那么在原研企业围栏布局砜吡草唑专利的情况下，其全球综合情况如专利进展、生产工艺、核心产能如何？

在近期热门PPO抑制剂类除草剂如清原氟草啶、江山股份苯嘧草唑和韩国LG 氟嘧硫草酯相继推出的情况下，苯嘧磺草胺全球市场如进出口、登记、产能等情况如何？

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