中国2011-2023年农药出口数据回顾与分析

日期:07-09-2024

7月4日，在″第十一届中国植物保护产品国际贸易发展论坛″上，农业农村部农药检定所国际交流与服务处曹兵伟副处长做了″中国农药出口概况及情况分析″报告。曹兵伟副处长回顾了近年来我国农药出口情况，并对出口情况进行了详细分析。

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2011—2020年农药出口回顾

农药出口是带动农药行业发展的主动力。2011—2020年间，我国农药年平均产量（折百量）148万吨，增长了13%；年平均出口数量（折百量）95万吨，增长了35%。农药出口数量占农药产量的2/3左右，出口农药带动了农药产量的增长。

中国农药以出口为主，进口很少。2011—2020年，农药进口数量（折百量）2.6万吨，进口数量占总进出口数量的2.7%；年平均出口金额530亿元，进口金额38亿元，进口金额占总进出口金额的6.7%。

出口农药价格逐步上升，进口价格下降。2011—2020年间，进口出口价格比值由2011年的3.32降至2020年的2.28。

出口原药占比逐年下降，出口制剂占比逐年上升。2011—2020年，出口原药数量占比下降10个百分点，金额占比下降4个百分点；出口制剂数量占比上升10个百分点，金额占比上升4个百分点。

出口农药以除草剂为主。从出口数量看，2020年，除草剂出口占71%，杀虫剂占15%，杀菌剂占12%，植物生长调节剂占2%。从出口金额看，2020年，出口除草剂占51%，杀虫剂占31%，杀菌剂占15%，植物生长调节剂占2%。总体而言，除草剂出口价格较低，杀虫剂出口价格较高。

农药出口国家地区集中度高。2020年，农药出口国家和地区有180个。从金额看，出口金额过亿美元的国家有24个，占总出口数量的79%，占总出口金额的75%；出口过亿元的国家和地区有67个，占总出口数量的97%，占总出口金额的96%。2020年，出口排前十的国家有：巴西、美国、澳大利亚、印度、阿根廷、印度尼西亚、巴基斯坦、泰国、俄罗斯联邦、越南。其中，出口巴西和美国的农药数量占总出口数量的27%，占总出口金额的25%。

2020年，农药原药出口国家和地区有113个。从金额看，出口过亿美元的国家有13个，占原药出口总量的76%，占原药出口总金额的73%；出口过亿元的国家和地区有43个，占原药出口总量的96%，占原药出口总金额的97%。农药制剂出口国家和地区有179个。从金额看，出口过亿美元的国家有8个，占制剂出口总量的49%，占制剂出口总金额的41%；出口过亿元的国家和地区有47个，占制剂出口总量的92%，占制剂出口总金额的89%。

2020年，农药出口涉及33个关区。从金额上看，前十关区的出口数量占总出口数量的97%，占总出口金额的97%。其中，上海海关一枝独秀，75%的农药从此出关，占出口金额的78%。

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2021—2023年农药出口情况

2021—2023年，农药年出口数量占当年产量的85%左右。2021年，农药出口数量（折百量）153万吨，出口数量同比增长35.43%；2022年，农药出口数量（折百量）159.6万吨，出口数量同比增长4.51%。2023年，农药出口数量（折百量）156万吨，出口数量同比下降2.42%，而出口金额同比下降30.61%（以人民币计）。

就农药原药来说，2021年，农药原药出口数量（折百量）88万吨，出口数量同比增长35.26%，出口金额同比增长57.28%（以人民币计）；2022年，农药原药出口数量（折百量）92万吨，出口数量同比增长3.72%，出口金额同比增长37.88%（以人民币计）；2023年，农药原药出口数量（折百量）73万吨，出口数量同比下降20.06%，出口金额同比下降40.17%（以人民币计）。

就农药制剂来说，2021年，农药制剂出口数量（折百量）64万吨，出口数量同比增长35.67%，出口金额同比增长68.03%（以人民币计）；2022年，农药制剂出口数量（折百量）68万吨，出口同比增长5.60%，出口金额同比增长36.86%（以人民币计）；2023年，农药制剂出口数量（折百量）82万吨，出口数量同比增长21.39%，出口金额同比下降17.39%（以人民币计）。

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农药出口情况的分析

2011—2020年，我国农药年平均出口额530亿元，年平均出口数量（折百量）96万吨，年平均产量（折百量）148万吨，出口数量占农药产量的比重基本稳定在65%左右。中国农药产量占世界农药需求的一半左右。我国已成为世界第一农药生产和出口大国。

以2011年的年出口平均价格为指数100，2011—2020年的平均价格指数为114。其中，2011—2017年的7年平均价格指数为106，变化不大；2018—2020年的3年平均价格指数为134，对比前7年增长26%。这期间农药出口价格相对稳定，整体是逐步提升，前7年变动不大，后3年涨幅较大。

2021—2022年，我国农药年平均出口金额1309亿元，年平均出口数量（折百量）156万吨，年平均产量（折百量）183万吨，同比2011—2020年分别增长了147%、62%和20%，出口数量增加了60万吨，产量增加35万吨。我国农药出口数量占农药产量的比重也提高到85%左右，农药产量占到世界农药需求的6成以上，世界各国对中国农药的依赖程度越来越高。

2021—2022年的平均价格指数为172，对比前10年的平均价格指数增长了50%，对比前10年中后3年的较高价格指数增长了28%。其中，2022年的价格指数高达195，对比前10年的平均价格指数增长了71%，对比前10年中后3年的较高价格指数增长了46%。这2年农药出口数量和出口价格均大幅增长，导致农药出口金额也出现大幅增长。前10年中出口金额最多的2020年的出口金额为682亿元，2021年出口金额增加到1102亿元，同比大幅增长61%；2022年出口金额1516亿元，又比2021年大幅增长37%。

2023年，农药价格大幅下滑，农药出口金额大幅减少，企业的净利润腰斩。根据中农立华发布的农药产品价格指数，92%以上的农药产品价格下滑。今年已发布的农药上市公司年报显示，企业销售额普遍大幅减少二三成左右，净利润减少5成以上。

2023年，农药出口数量（折百量）156万吨，同比减少2.4%，农药出口价格指数为139，大幅下降29%，农药出口金额1052亿元，同比大幅下降30.6%。

究其原因，由于新冠疫情和俄乌冲突影响，全球其他国家的农药生产不稳定，供应链不畅，而我国农药工业体系完整，复工复产迅速，大量农药订单涌入我国，造成2021年和2022年2年农药价格大幅增长，2021年价格比2020年提高了20%左右，2022年又比2021年提高了30%左右，2022年农药价格达到最高，比疫情前的农药价格大涨了近50%。这期间，我国农药行业″2年卖了3年的货，多赚了几年的钱″。由于2年卖了3年的量，2022年底全球农药库存中积压了近1年的农药，2023年又遇到我国中西部农药产能集中释放和印度等农药生产国产能的逐步提升，导致农药国际市场供给明显大于需求，农药价格出现了大幅下降。但是，这个大幅下降是相对农药出口最好的2022年的高价位而言，2023的农药价格其实与疫情前2年的出口价格基本相近，属于正常的市场调整，是农药价格的理性回归，也是全球农药供求关系的客观反映。

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