2023年全球农用化学品市场达828.45亿美元，影响各大市场因素有哪些？

日期:03-22-2024

全球农用化学品包括用于作物和非作物的产品，据初步分析，2023年全球农用化学品呈现年均增长率为4.9%的微弱增长趋势，市场总额达到828.45亿美元。这一增长低于2018年至2023年间年均4.9%的平均增长率。

对于农用化学品市场而言，年增长率代表了产品从制造商进入分销阶段的产品销售额。然而，具体到各个农业年份，影响农用化学品销售额的实际因素会有所不同。以下是影响2023年全球农用化学品市场市场表现的关键因素：

01

天气因素影响

美国、欧洲等地区从恶劣天气条件中恢复；但美国中西部、南美洲南部和亚洲部分地区（如印度尼西亚）仍面临干燥环境的挑战。

02

价格和成本影响

农化产品价格下跌，非选择性农化产品（广泛杀灭作用的农用化学品）和亚太地区受影响最严重；大宗商品价格低于2022年，但从历史标准来看仍然属于较高水平；化肥和能源成本略有下降，但仍然保持较高价位。

03

供应链和库存影响

高库存导致公司销售与实际使用之间存在脱节：由于大量预采购以缓解供应问题和关键地区（美国西部、欧洲）的极端天气，导致库存增加；零售商和农场库存目前正在使用，由于虫害压力相对较高以及上述区域市场状况的改善，农用化学品的地面使用量得以持续；公司销售也受到农用化学品整体价格下跌的影响，但降价的最严重影响预计将在2024年对当地市场造成影响。

04

杀虫剂市场情况

美国（摩门蟋蟀和玉米穗虫）和巴西（非洲叶蝉）等地害虫压力增加，但由于当地受到极端干旱天气的制约，杀虫剂销量有所下降；但在亚洲市场，亚洲锈病压力较上年有所下降，杀虫剂销量也有所下降；在欧洲，壳针孢菌推动了新产品的推出，杀菌剂的销售受益于高水平的害虫压力。

05

2024年全球各地区作物保护市场预测分析

北美地区

美国

• 玉米种植面积预计略微下降，大豆种植面积上升。

• 厄尔尼诺效应可能持续，可能引发极端天气现象，如山火、热带气旋和长期干旱，预计将持续到2024年3月至5月的北半球春季。

• 由于河流水位较低，预计干旱条件将继续妨碍关键商品的运输。

• 美国冬小麦受益于土壤湿度增加，作物发育和状态领先于平均水平，种植面积增加了8.3％。

加拿大

• 关键作物种植区域预计将在2024年增加。

• 小麦种植面积连续第二年大幅增加，油菜籽和大豆种植面积也将增加。

• 豆类和特种作物面积预计将下降，尽管这些作物的农药市场商业意义不如油籽和谷物。

• 严重干旱预计将影响关键种植区的产量。

• 加拿大检测到七种新的萝卜根瘤病毒株，其中六种能够感染经过抗萝卜根瘤病育种的油菜植株。

中南美洲地区

巴西

预计大豆种植面积增加2.8％，但玉米种植面积下降了5.3％。总体作物种植面积预计增加了0.4％。

对于大豆而言，预计将受到多种因素的影响，包括：

• 关键地区受炎热干旱天气的影响，一些地区需要重新种植，并且预计将影响产量。

• 大豆种植比往年提前，以满足棉花种植者的要求，为后期种植棉花提供更大的时间窗口，但也引发了对锈病和疾病压力增加的担忧。

• 甘蔗种植面积和产量预计将大幅增加，受益于有利的天气条件以及近期对支持乙醇生产的部门进行的投资。

亚太地区

亚洲

亚洲各地的稻米生产受到干旱条件的影响，导致种植受阻，并导致水库水位下降/灌溉前景减少。

澳大利亚

小麦和油菜种植面积下降，预计干旱条件将严重影响作物产量。

印度

由于国内价格上涨的担忧，印度限制了稻米出口；

预计印度种植者将转向更少受天气影响的作物，如鹰嘴豆和高粱，这可能会对作物投入支出造成不利影响。预计印度的Kharif季作物总产量将较上年下降。

中国

中国东北地区的小麦作物受到大暴雪影响，导致收获操作、作物存储和物流受到干扰。

欧洲地区

法国

冬季作物受到大雨的影响：预计小麦种植面积将下降5.1％。

罗马尼亚

与此相反，南部地区的极度干旱影响了冬季作物，罗马尼亚受影响最严重地区的油菜籽产量预计将下降50％。

乌克兰

乌克兰正在逐渐从俄罗斯入侵的影响中恢复，作物种植面积有所恢复，粮食出口正在恢复，尽管还未达到全面恢复的水平。

中欧

在中欧地区，最近的干旱天气导致莱茵河水位下降，引起了物流问题的关切，而莱茵河是该地区的主要航运路线之一。

2023年作物保护市场在价值发展方面相对平稳，虽然受到农用化学品价格下降和某些地区不利天气条件的影响而阻碍了增长。然而，这一影响在欧洲大部分经济复苏、巴西强劲的农业经济和市场环境、美国西部天气环境改善的以及关键国家市场（尤其是巴西和中国）的高虫害压力下降等方面得到了抵消。

但中美洲和南美洲受到农化价格下跌和天气事件的影响，预计2024年农用化学品市场将下滑。因为厄尔尼诺天气事件在亚太地区的大部分地区仍将继续影响。此外，某些国家关键作物的种植面积下降（例如法国和阿根廷的谷物、巴西和美国的玉米、澳大利亚的谷物和油菜籽）也将影响到2024年全球农用化学品市场。