丙硫菌唑为中国企业带来3年盈利窗口期，后续面临激烈竞争

日期:03-23-2024

世界农化网中文网报道：丙硫菌唑（Prothioconazole）是由拜耳于2004年开发上市的广谱三唑硫酮类杀菌剂，具有良好的内吸活性，优异的保护、治疗和铲除活性，较长的持效期和明显的增产效应。丙硫菌唑在全球广泛用于麦类、大豆、油菜、水稻、花生、甜菜种植等，几乎对谷物上所有真菌病害都有优异的防治效果，如白粉病、赤霉病、纹枯病和锈病等，还能有效防治油菜和花生土传病害以及主要叶部病害，如灰霉病、褐斑病、黑斑病、锈病和黑胫病等。

 

丙硫菌唑结构式

 

丙硫菌唑原研企业拜耳的化合物专利在全球包括中国在内的大多数国家/地区均已于2015年已到期，其硫化工艺专利也于2018年届满。而除化合物专利外，丙硫菌唑还存在晶型专利：CN1680390A（2022年7月22日到期）、CN1681390B（2023年7月9日到期），另外马克西姆（现ADAMA）公司拥有晶型专利CN200980122730，2029年方能到期。除此之外，拜耳开发了许多丙硫菌唑复配产品，均获得了欧盟补充保护证书（SPC），最长的产品保护期可延续至2027年。

 

丙硫菌唑全球市场增长强劲

 

丙硫菌唑自上市以来快速发展，市场供需两旺，成长趋势良好。2013年以来市场地位不断提升，当前已经成为杀菌剂市场第二大、谷物用杀菌剂市场第一大品种。Phillips McDougall数据显示，近年来丙硫菌唑全球市值屡屡突破12亿美元，同时自2021年开始，特别是2023年以来丙硫菌唑全球出口量急剧增长达到最大值。

 

图1 丙硫菌唑全球销售额及原药/制剂出口趋势

 

从丙硫菌唑原药出口趋势（图1）可以看出，2021年开始全球丙硫菌唑出口开始上量，尤其2023年丙硫菌唑原药出口飙增至近七千吨。由2012年-2023年丙硫菌唑原药进出口趋势可以看出（图2），截止2023年，全球丙硫菌唑原药出口国主要包括德国、中国、比利时、印度、以色列和荷兰，可以看出一直以来原研企业所在的德国都占据着大部分的丙硫菌唑原药出口；中国在2021年之前相对来讲原药出口并不算多，而从2021年开始，原药出口开始上量，尤其是2023年已经超过德国成为了全球最大的丙硫菌唑原药出口国。美国市场和拉美市场是丙硫菌唑主要应用市场，下图（图2）也可以看出丙硫菌唑原药进口国也主要是美国以及巴西、阿根廷、巴拉圭和哥伦比亚等拉美国家。值得说明的是，巴西近两年的丙硫菌唑原药进口增长很快，超过了美国，这可能源于近两年跨国企业在巴西积极开拓丙硫菌唑市场。

图2  2012-2023年丙硫菌唑原药进出口趋势

 

对比丙硫菌唑原药全球出口与中国出口情况，可以发现二者变化趋势较为吻合。中国自2012年左右开始承接丙硫菌唑产能，持续出口其原药产品。2021年开始中国丙硫菌唑原药出口量大幅增长，预计随着近两年中国原药生产厂家拟建原药产能的逐步释放，未来这一增涨趋势还将更加明显。

 

图3  2012-2023年丙硫菌唑原药全球、中国出口对比

 

丙硫菌唑在中国开发如火如荼

 

随着丙硫菌唑在中国的化合物专利到期，国内迅速升温，中国企业纷纷启动和加大了对丙硫菌唑的登记、生产和推广。据查中国农药信息网，截至目前在我国登记有效期内的丙硫菌唑产品39个，其中仅原药登记就有28个，原药登记企业包括海利尔、久易股份、南通泰禾、河北兴柏、宇龙药业、顺毅股份、广康生化、利尔化学和新银邦等等。制剂方面，海利尔、久易股份、南通泰禾和溧阳化工均登记有有悬浮剂、可分散油悬浮剂和专供出口的乳油制剂等不同剂型的丙硫菌唑单/混剂产品，目前这些产品主要登记在小麦、花生两种作物上，用于小麦赤霉病、白粉病和锈病以及花生白绢病的防治。

 

原药产能迅速扩张，合计申报5.67万吨

 

国内丙硫菌唑原药布局和产业化发展也非常迅速，海利尔、久易股份等一大批企业都有产能投产。其中，海利尔在国内拥有丙硫菌唑原药及多个单剂及复配制剂登记。2019年首批获得丙硫菌唑原药及其制剂登记，已取得多个国家的自主登记和支持登记：获欧盟等同认定、巴西自主登记等。2020年9月海利尔年产2000吨丙硫菌唑原药项目投产；2022年12月，3000吨/年丙硫菌唑原药项目试生产；恒宁二期项目中还规划有8000吨/年丙硫菌唑产能，远期年产能将达1.3万吨。未来随着产能逐步增加，海外市场份额有望快速拓展。久易股份也是全球丙硫菌唑原药主要供应商之一，目前产能1000吨，2023年3月公司公告募资9.38亿元投入丙硫菌唑原药合成，项目实施后公司丙硫菌唑原药产能将达到5000吨。

 

丙硫菌唑目前在国内依然属于蓝海市场，市场还未完全饱和，近两年国内众多企业相继入局布局原药产能。随着产能的逐步增加和释放，丙硫菌唑原药价格持续下滑，截至目前对比2017年6月的价格已下滑  76%。在这个产品上，中国企业在赢得了3年盈利窗口期之后，随着产能大幅扩张，预计未来几年竞争赛道将会变得非常拥挤而激烈。

 

图4 丙硫菌唑原药价格走势

数据来源：市场调研

 

丙硫菌唑目前仍处于产能扩张高峰期，近两年海利尔、久易股份、河北兴柏、临港化工、南通泰禾、润丰股份和兴发集团等企业及其子公司均披露了丙硫菌唑原药产能建设公告，据AgroPages世界农化网不完全统计合计申报达5.67万吨（表1）。

 

表1 中国丙硫菌唑原药产能建设

（不完全统计）

注：上表中丙硫菌唑产能信息来源于政府网站或公司公告等公开信息，且不等同于实际建设产能，仅供参考

 

关键中间体同步配套产业链优势

 

近两年，随着丙硫菌唑原药产能持续大量扩张，其合成中间体市场需求也得到进一步释放。得益于下游需求旺盛，拥有丙硫菌唑原药登记，或具备核心创新技术优势的农药企业通过对丙硫菌唑上游中间体和原材料生产进行追加投资，推进产品多元化的战略布局以精益化成本管控、建立成本护城河。值得一提的是，中国已配套拥有丙硫菌唑从电石到γ丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯等上游原料/中间体，再到原药及制剂开发全产业链布局优势。

 

以丙硫菌唑关键中间体α-乙酰基-γ-丁内酯为例，2023年α-乙酰基-γ-丁内酯拟新增产能达3.5万吨，投建企业包括陕西金信谊（海利尔控股26%）的1.8万吨、内蒙古道可化学的1.5万吨和甘肃新微科精细化工的2000吨。

 

复配登记成就未来更多可能

 

近几年来，拜耳、先正达、巴斯夫和安道麦等跨国公司纷纷参与到丙硫菌唑产品开发中并持续加大开发力度，并陆续推出多款与丙硫菌唑的复配制剂，与之配伍成分的复配成分有很多还是处在专利期的新型农药成分。跨国公司选择以丙硫菌唑作为复配成分之一在全球各大市场大举开发上市新品，也侧面证明了该产品在病害控制方面的优异防效，看好其产品的混配兼容性以及良好的市场增长潜力。

 

截至2024年2月20日，国内丙硫菌唑混剂产品登记仅4个，主要是戊唑醇和多菌灵。但从国内丙硫菌唑组合物相关专利情况来看（表1），国内农药企业在丙硫菌唑的复配开发上蓄力很足，与氟唑菌酰胺、吡唑醚菌酯、醚菌酯、肟菌酯、咯菌腈、氟唑菌苯胺、精甲霜灵、百菌清、苯醚甲环唑、氯氟醚菌唑、Florylpicoxamid、枯草芽孢杆菌等数十种农药成分都有混配研究，后续登记开发空间很大。毫无疑问复配登记也将是未来丙硫菌唑在国内市场的主要开发方向。

 

表2 国内部分丙硫菌唑组合物研发专利

（不完全统计）

本文首刊于AgroPages世界农化网最新出版的″ 2024 China Pesticide Industry（中国农药产业观察）"杂志

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