2023年全球生物制剂行业重大并购&合作案例及其发展趋势解析

日期:03-14-2024

随着可持续农业理念的兴起和环保需求的增强，无论是跨国农业巨头，还是生物制剂行业龙头企业，亦或是创新型初创企业,甚至是经销商群体，都在积极布局生物制剂领域。回望过去十年，全球农业巨头纷纷通过战略投资与并购、多方位合作等来不断增强其在生物制剂领域的布局。尤其是近年来的大手笔并购与全方位合作，推动生物制剂行业的发展再上新台阶。据相关数据显示，2023 年全球生物制剂的销售额约为 146 亿美元，未来一段时间将约以 13.8% 的年复合增长率增长，预计到 2028 年有望实现 279 亿美元销售额。由此可见，生物制剂已经成为推动农业可持续发展的重要支柱。

巨大的发展潜力，亦推动各大中小型农业公司投身其中，相继加入并购大军，亦或携手战略合作伙伴，持续推进″生物制剂生态圈″建设。通过并购与合作，整合双方优势，持续提升研发实力、丰富产品组合、开拓全新市场，提高全球影响力。与此同时，也加速了行业的洗牌与整合，推动了生物制剂行业的创新与跨越式发展。

在本篇文章中，笔者重点梳理了2023年农业投入品行业重大的并购与合作案例，以期为未来企业结构调整、产业布局和切入生物制剂赛道提供新思路。

并购整合，加速企业及行业发展的重要引擎

目前来看,农业生物制剂技术行业正处于创新和商业化的快车道,并购整合将是企业快速获取核心技术、迅速提升规模、增强实力，占领全球战略市场的重要路径。这些并购整合将有力促进行业技术和产业的快速整合升级,提供更加丰富和高效的综合解决方案,推动农业的可持续发展。

2023年，生物制剂行业通过收购的形式来扩大商业版图及提高竞争力，从相关的并购案例中，总结了以下几个特点。

收购区域性知名生物制剂公司, 扩展全球业务展务

2023年，科迪华先后收购了西班牙微生物公司兴播和美国生物制品公司世多乐,进一步加强其在全球生物制剂市场的龙头地位。生物防治和授粉领域的龙头企业Biobest更是频繁进行海外收购,先是收购了美国拜沃（BioWorks）公司，以此利用拜沃在病虫害防治方面创新的生物农药产品组合，及其在产品开发、营销和物流方面的专业知识，加速Biobest在生物农药领域的扩张；随后又收购了奥地利公司Agrotech Gartenbautechnik，强化奥地利市场的业务布局；2023年末，Biobest完成了对巴西知名生产商Biotrop, 借此强化了在巴西市场的战略地位，也为公司实现在2034年以前成为全球十大农业科技公司的战略奠定了重要基础。2022年，Biobest还收购了葡萄牙和波兰地区经销商Agronologica 和 Biopartner, 以此增强本地化运营。系列收购有利于其依托这些公司在美国、拉美和欧洲地区的渠道资源和市场影响力,快速打开并巩固区域市场。此外，日本CBC集团直接收购了意大利首家天敌益虫生产商BIOPLANET，通过其在法国、希腊、西班牙的子公司,立即进入了欧洲多个国家。

借收购快速获取核心技术, 丰富企业产品线

2023年，住友化学印度公司（Sumitomo Chemical India）通过收购印度领先的农业科技初创企业Barrix Agro Sciences的多数股份, 迅速获取了多款前沿农业生物制剂技术产品，创造更大的协同效应，为客户提供更广泛的产品组合; 戴商高士（DE SANGOSSE）则通过收购西班牙微藻能量公司(AlgaEnergy)的资产,获得了全套微藻技术,快速组建成立了微藻技术子公司AE AGRIBIOLOGICALS(AEA)。奥特奇作物科学公司（Alltech Crop Science）收购了西班牙的Ideagro公司，获得土壤微生物和酶活性分析技术。由此可见，这些举措都能实现技术快速补齐, 拓展产品组合。 

收购对象向农业大国聚集, 助力企业占领主要农业区市场

近年来,并购目标开始向欧美及拉美等主要农业市场转移。比如科迪华收购的世多乐就是美国最大的独立生物公司之一, 在 60 多个国家和地区拥有 50 多年运营经验和良好的市场表现; 三井物产（Mitsui & Co.）则收购了爱尔兰龙头生物刺激素公司C&B AGRI ENTERPRISES LIMITED (CB-Agri)部分股权,直接切入欧美市场。此外,Rovensa收购了智利生物防治和生物刺激素领先企业MIP Agro，以此来加强公司在拉丁美洲市场的领导地位。此外，Rovensa还收购了美国领先生物刺激剂开发商Agro-K，该收购有助于Rovensa Next立足于美国这个重要战略增长市场。这些举措对占领全球战略市场意义重大。

利用双方业务协同效应， 提供全面的解决方案

这方面典型的代表是住友化学子公司Valent BioSciences收购天然植物、土壤和气候健康解决方案的发现和商业化的领导者FBSciences,它充分利用并购FBSciences在生物刺激素领域的专业技术, 以此为客户提供一系列创新且经验证的综合生物合理化解决方案，包括生物刺激剂、生物农药和作物营养解决方案。生物制品是安道麦开发可持续产品组合的重要组成部分，2023年安道麦收购安道麦智利公司(前身为Chile Agro)剩余40%的股份（曾于2013年收购Chile Agro 60%的股权），以此为南美用户提供包括传统农化品、作物生物营养品及生物刺激素等全面的解决方案。 

携手合作，合力重构生物制剂创新生态圈

从产业链的角度看,生物制剂技术研发企业、植保生产企业、经销商企业也在加强合作。这种产业链一体化有利于生物制剂技术的转化应用,也使整个产业链协同发展、形成联动效应。这种趋势也推动着全球生物制剂产业的快速成长。

回顾2023年的一些合作案例，我们可以看出全球农业生物制剂行业的主要参与群体间的合作达到了空前的高度，这无疑助力行业跑出发展″加速度″。 从相关的合作案例中，总结了以下几个特点。

跨国农业巨头开展全方位合作，谋求资源最大化

以先正达，拜耳，巴斯夫、科迪化为代表的农业巨头，纷纷通过合作来积极拓展各类生物产品线，借助自身广泛且成熟的网络渠道，迅速实现产品的销售。为此生物制剂市场呈现出巨头与生物制剂企业″携手共进″的发展态势。

2023年，在创新型生物解决方案的研发与商业化方面， 先正达先后与比利时公司Biotalys及澳大利亚农业生物技术公司Metagen达成战略合作，共同研发创新型生物解决方案；在渠道销售方面，先正达与英国Unium Bioscience合作，获得了NUELLO® iN产品的独家使用权，以及TIROS®生物种子处理剂在欧洲西北部的独家经销权；还与比利时Aphea.Bio合作在欧洲推出新型小麦生物刺激素ACTIV。拜耳则与Kimitec达成新的战略合作，来加快生物作物保护解决方案和生物刺激剂的开发和商业化。此外，拜耳还先后与法国M2i集团及加拿大MustGrow Biologics达成渠道方面的战略合作，成为其相关产品的经销商。巴斯夫则在意大利和西班牙市场分销法国维沃谷(Vivagro)的生物杀菌剂兼杀虫剂Essen’ciel®（甜橙精油）；科迪华和Bioceres达成创新生物杀虫剂的独家分销协议，并与Lavie Bio达成生物杀菌剂独家开发和商业化协议；UPL与AgBiTech扩大战略合作，在美国分销其整个生物解决方案组合。此外，UPL还与农业技术领先企业Biome Makers建立合作，使用Biome Makers的BeCrop 检测技术，以促进UPL天然生物解决方案对土壤健康的积极影响。美国先锋（AMVAC）和ExcelAg将合作为中美洲和多米尼加共和国带来新的和已有的生物解决方案，并与NewLeaf Symbiotics深化合作，携手开拓全球生物制剂市场。

生物制剂企业充分发挥资源协同优势， 强化产品开发及渠道合作

在产品研发方面，日本企业依然表现的相当活跃。Certis Belchim与意大利生物专业公司Clever BioScience就开发植物源天然肽产品达成战略合作 ，还与加拿大领先生物工程菌企业Renaissance BioScience就RNAi生物农药的开发达成战略合作。日本农药株式会社（Nihon Nohyaku）和美国Boost Biomes达成联合开发协议，将共同开发新型生物杀虫剂。住友化学则与Ginkgo Bioworks扩大合作，将利用合成生物学开发功能性化学品，并扩大两家公司现有的生物制造合作。

全球微生物创新的领导者AgBiome先与Ginkgo Bioworks合作，利用其菌株优化服务来优化公司的农业生物管道的产品性能，随后又与宁柏迪（Lamberti）合作来开发新型生物植保产品。法国初创公司OneOne Biosciences与 Ginkgo Bioworks达成战略合作，利用Ginkgo公司强大的农业生物制剂基础设施、生物技术专业知识和菌株优化服务，以加速OneOne在农业微生物解决方案方面的研究和产品开发。KitoZyme和Janssen PMP签署独家合作协议，将真菌壳聚糖技术应用于采后贮藏保鲜。

在渠道合作方面，针对北美市场，美国先锋旗下专业市场部门AMGUARD与NewLeaf Symbiotics达成合作，在北美独家销售NewLeaf的生物刺激素和生物防控产品；BioConsorti授权Nichino America在美国和加拿大销售其BEC-60生物杀菌剂。针对欧洲和世界其他地区，百年硫制品企业AFEPASA和Ao Midori Biocontrol签署生物防治品分销协议；比利时农业生物分子开发商 Fyteko 授权 Janssen PMP在全球多个国家分销其生物刺激剂产品  NURSPRAY；法国Eléphant Vert 授权Janssen PMP在全球多个大洲的关键国家分销其两种高质量专有生物刺激素产品。Sumi Agro Europe被授权在欧洲多个国家独家销售 Azotic Technologies的生物固氮产品Encera/Envita。保加利亚农业技术公司Agrovar将采用Biome Makers的BeCrop®技术和服务，以支持农民向再生农业过渡。

针对印度市场，PHC与诺维信就生物刺激素Harpin αβ达成印度分销协议，用于甘蔗增产；戴商高士与Kan Biosys建立战略联盟，在印度建立强大的微生物和生物解决方案生态系统；科伯特和印度PI Industries签署了一项战略联盟协议，以推进印度农业生产的可持续发展，并在农用生物制剂领域携手创新。

经销商群体亦将逐步渗入到销售网络， 加速生物制剂产品的推广及应用  

经销商群体亦将逐步渗入到销售网络， 加速生物制剂产品的推广及应用。农业微生物领域的全球领导者Rizobacter与哥伦比亚Gral集团旗下分销商Agrointegral和Agrac结盟，以扩大其在哥伦比亚的生物肥料、生物杀菌剂、生物调节剂、生物刺激素、助剂和微粒肥料的营销范围和影响力;  以色列Evogene 的子公司Lavie Bio与WinField United Canada达成独家经销合作，向加拿大供应生物接种剂Yalos 。阿泽雷斯将在马来西亚开始分销诺维信一流的生物农业解决方案，包括其微生物接种剂、生物刺激素和生物防治解决方案组合。

并购与合作正在加速推动全球生物制剂市场进入新的增长周期

综上所述，全球生物制剂市场正在进入新的增长周期。推动这一轮增长的核心动力,是可持续理念的落地和数字技术的应用。这使传统植保企业与创新生物技术公司形成联动发展的格局。展望未来,生物制剂必将发挥更大作用,助力全球农业实现绿色转型。这也带来重要启示:一是要加大科技创新力度,利用前沿技术研发高效绿色生物制剂;二是要构建产业共生链,实现研发和应用方的优势互补;三是要深化数字化运用,提高生物制剂的精准应用。