2023年中国和印度精异丙甲草胺迅速扩产，伴随欧盟禁用后未来前景如何？

日期:01-09-2024

编者按：

 

• 2023年，先正达欧洲，中国和印度精异丙甲草胺整体产能将超100,000吨/年；

  
  

• 作为精异丙甲草胺的重点市场，2021~2023年美国共进口精异丙甲草胺原药约148,424吨，其中先正达,UPL等出口量稳定增长；

  
  

• 跨国公司先正达、安道麦、Ascenza相继上市精异丙甲草胺新品；UPL、明德立达推出精异丙甲草胺″微囊悬浮剂″；

  
  

• 精异丙甲草胺逐步于法国、欧盟禁限用，可能腾出5000吨的市场空间。

 

再议″印度Aarti Industries与跨国公司签订3.61亿美元农药中间体9年供应合同″，继麦草畏和苯草醚之后，第三种可能性″2-甲基-6-乙基苯胺—亚胺—胺醚—精异丙甲草胺″。目前，全球精异丙甲草胺头部厂商主要包括先正达、中山化工、滨农科技、颖泰生物、江山股份、长青农化、以及UPL等。先正达和UPL的主要市场在美国，阿根廷等地。中山化工主要与跨国公司进行战略供应合作，要销往美国、阿根廷、俄罗斯、乌克兰、澳洲等地。针对其他体量稍小但重要的市场，滨农科技表现优异，除为跨国公司订制生产外，其是为数不多自主开发海外市场的精异丙企业，比如澳洲，非洲，东欧，拉美等市场都有自主运作的成果。

 

作为印度精异丙甲草胺头部厂商，UPL产能稳定输出，据印度行业反馈，基本确定此次Aarti为UPL生产精异丙供应MEA，根据迄今为止赚取的利润和 33.3 亿卢比的年收入潜力，Aarti Industries 的息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 预计将接近 7.3 亿卢比（约合6000万人民币）。据产业调研，UPL精异丙甲草胺的实际产能2000吨/月，另外还有5000吨/年的扩产。Agropages整理了2023年UPL精异丙甲草胺出口情况（来源：印度市场数据），具体如下图所示。从原药来看，2023年其前三大出口国情况分别为阿根廷5405吨、美国1223吨以及南非1022吨，其中阿根廷占出口总量的61%，美国占14%；从制剂来看，其前三大出口国情况分别为美国3524吨、俄罗斯200吨以及澳大利亚196吨，其中美国占出口总量的82%。综上，不论是制剂还是原药，美国都是UPL的重点出口国。

 

据美国市场数据，2021~2023年美国共进口精异丙甲草胺原药约148,424吨，具体情况如下图所示，当前呈稳定态势，而其多数来源于先正达和UPL。关于先正达出口精异丙甲草胺原药至美国的具体情况，2022年出口22,755吨，2023年出口48,977吨，先正达给美国市场供应量显著增加，且增长动能持续上涨；关于UPL出口精异丙甲草胺原药至美国的具体情况，2021年出口2396吨，2022年出口3385吨，2023年出口1223吨，呈现下降趋势。

从上述数据看出精异丙甲草胺依然存在明显增量，在国际市场占据重要地位。然近日欧盟官方公布，不再批准精异丙甲草胺在欧盟的续展登记，那么随着该产品逐步禁限用于法国、欧盟，其发展前景又该如何？

 

精异丙甲草胺基本信息

 

精异丙甲草胺（S-metolachlor）是由原汽巴嘉基公司（现先正达）在1982年发现的的氯乙酰胺类选择性除草剂，是在异丙甲草胺的基础上去除非活性R-体，得到的活性S-体，具有异丙甲草胺的所有优点，且在安全性和防治效果上更胜异丙甲草胺一筹。精异丙甲草胺同异丙甲草胺一样均为细胞分裂抑制剂，作用机理主要是通过阻碍超长链脂肪酸的合成而抑制细胞的生长。精异丙甲草胺适用作物谱广，是主粮作物玉米、大豆田的主要除草剂。1997年精异丙甲草胺在美国上市，2005年在欧盟、中国上市，2001年10月16日其化合物专利过期。迄今为止，精异丙甲草胺已在欧盟、美国、加拿大、澳大利亚等国家和地区取得登记，仅欧盟就有超过二十个成员国登记了精异丙甲草胺。

精异丙甲草胺结构式

 

精异丙甲草胺的相关合成路线如下：涉及关键中间体2-甲基-6-乙基-苯胺。

异丙甲草胺（含精异丙甲草胺）的全球销售额一直处于稳定增长之中。从2003年到2013年，该产品的10年复合增长率为7.97%。2014年全球销售额小幅下降至5.85亿美元，分析主要为异丙甲草胺逐渐被其他成分所取代所致。2018年其全球市场规模约为7.62亿美元，使用量达到5.38万吨。精异丙甲草胺全球市场主要集中在北美和欧洲，其中美国市场最大，达到3.33亿美元，占全球市场的的43.64%；其次是欧洲市场，市场规模占全球20%左右。

 

2023中国精异丙甲草胺投产动态

 

2023年1月13日，江苏长青农化南通有限公司（简称″长青股份″）官网发布了《年产5000吨精异丙甲草胺原药（含自我配套用年产4022吨 2-甲基-6-乙基苯胺）及副产1380吨盐酸（自用）、310吨氯化钠扩建项目》社会稳定风险评估公示。

 

2023年5月，江山股份就公司未来发展战略介绍和产品产能等进行了交流，其表示精异丙甲草胺的需求增长是必然趋势，未来竞争就看上游原材料的供应，以及装置的稳定生产。公司将继续培育具有全产业链的竞争优势。

 

2023年11月，杭州颖泰生物科技有限公司年产15000吨精异丙甲草胺技改项目竣工环境保护验收情况在颖泰生物官网示出，通过技术改造，企业建设形成15000 t/a精异丙甲草胺的总产能。另外，长青股份子公司长青（湖北）生物科技有限公司年产5,000吨2-甲基-6-乙基苯胺（精异丙甲草胺中间体）化工产品建设项目（扩建）环评信息近期在宜昌市生态环境局网站公示。

 

2023年12月29日，江山股份纰漏拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过12亿元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于新型创制绿色除草剂原药及制剂项目等项目，其中包含年产1万吨绿色高效手性农药精异丙甲草胺原药。

 

2023精异丙甲草胺上市新品动态

 

2023年7月，先正达推出了最新玉米残留除草剂Storen™（活性成分：氟吡草酮+硝磺草酮+精异丙甲草胺+砜吡草唑），该产品已获美国环保署登记，待各州批准后将于2024年投入使用。Storen可用于大田玉米和种子玉米的芽前和芽后，控制超74种杂草，包括长芒苋、水麻、地肤、普通羊蹄草、牵牛花、巨豚草、美洲豚草和一年生杂草，其持效期比其他领先玉米除草剂长三周的时间。

 

2023年11月，安道麦在阿根廷推出了Apresa®（活性成分：丙炔氟草胺4.2%+精异丙甲草胺84% ）可分散油悬浮剂。该产品药剂浓度高，可清除难以控制的禾本科与阔叶杂草，残留药效强劲，适用于大豆、玉米以及其它多种作物，能够支持农民在苗前方便安全地解决杂草困扰。Apresa®应用了安道麦专有的TOV油分散制剂技术，可最大限度地发挥两种有效成分复配产生的潜在药效。

 

2023年12月，葡萄牙跨国公司Ascenza在巴西推出除草剂Deflexo（活性成分：精异丙甲草胺）。Deflexo是一款苗前除草剂，采用乳油浓缩剂(EC)配方，属选择性除草剂，用于控制窄叶杂草。

 

2023精异丙甲草胺技术创新动态

 

2023年3月，经中国农药工业协会组织专家综合审定并公示，明德立达产品立闪®（45%精异丙甲草胺微囊悬浮剂）入选绿色高质量农药产品名单；未来，UPL将推出创新产品精异丙甲草胺微囊悬浮剂+。

中山化工960克/升精甲EC产品于2023年12月获得国家绿色食品生产资料认证，是国内除先正达″金都尔″外，第二家获得该荣誉的公司。公司针对玉米田，已成功开发了精甲与特丁津的复配；精甲、硝磺草酮、莠去津的三元复配；精甲、硝磺草酮、特丁津三元复配。同时，中山化工正在开发储备系列的登记组合，如精甲与丙炔、砜吡草唑的多元复配，主要用于大豆、花生上。

 

2023精异丙甲草胺禁限用动态

 

2023年2月，法国卫生安全机构ANSES下令停止精异丙甲草胺的部分使用。作为法国最常见的除草剂之一，精异丙甲草胺主要应用于玉米、向日葵、大豆和甜菜作物。ANSES表示，经常检测到精异丙甲草胺的残留浓度超欧洲法规限值，此前在地下水中发现过量残留。

 

2024年1月3日，欧盟委员会（EC）发布正式决议：基于欧盟植物保护产品PPP法规（REGULATION (EC) No 1107/2009），不再批准活性物质精异丙甲草胺（S-metolachlor）的欧盟植物保护产品登记。该决议的草案已于2023年5月由欧盟向WTO发布，本次正式决议与之前的草案基本保持一致。

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