【独家数据】2022/2023年度巴西农化市场市值飙升43%

日期:12-20-2023

本文由Kynetec独家提供

根据农业市场研究公司Kynetec的独家数据，2022-2023年度巴西农化品市场价值预计将达200亿美元，比上一年的140亿美元增长43%（图1）。共同推动这一快速增长的几个关键因素包括主要作物的种植面积扩大、先进作物保护技术利用率提高以及全球大宗商品的价格持续走强。

在宏观层面，巴西的作物总面积增至9000万公顷，为农化品的强劲需求奠定了基础。其中，大豆种植面积增加了6%，超过4200万公顷，冬玉米和冬小麦的种植面积也有所增长。这一基础性的种植面积增长，加上更多地采用创新农化解决方案，推动了销售额的飙升。

图1：巴西农化行业的市场演变（按作物分类）

大豆在推升巴西农化品销售方面保持领先地位

根据按作物分类的市场表现，大豆轻松保持了其作为巴西农化品销售最大驱动力的地位，估计价值达114亿美元，比去年的77亿美元增长50%。在大豆中，除草剂以41亿美元的销售额占据35%的市场份额，原因是草甘膦价格居高不下，农民越来越依赖苗前除草剂。杀菌剂紧随其后，占据33%的市场份额，销售额为37亿美元（增长了43%），原因是防治亚洲大豆锈病的需求旺盛。调查的第三类农药杀虫剂也推动了该行业的表现：占据21%的市场份额，销售额为24亿美元，与上一周期的17.21亿美元相比，增长了40%（图2）。

图2：大豆农化品市场表现

玉米也实现了强劲增长，农化品销售额估计达28亿美元（14%），同比增长45%。

甘蔗成为巴西第三大作物保护市场，估计销售额为16.7亿美元，同比增长33%（图3）。尽管种植面积相对稳定在900万公顷左右，但价格的上涨以及杀虫剂和除草剂施用量的增加推动了销售额的激增。除草剂占该行业销售额的55%：与2021年的6.56亿美元相比，跃升40%，达到9.21亿美元。杀虫剂占37%，增长23%，从4.97亿美元增至6.13亿美元。杀菌剂在甘蔗农化品排名中位居第三。此类产品占市场总额的4%，即6100万美元，与2021年相比增长了32%。

图3：甘蔗农化品市场表现

其他增长较大的作物还有小麦，受益于高价格和强劲的出口前景。2022年冬收小麦的杀虫剂需求量达到4.7亿美元，比2021年增长了60%（图4）。在杀虫剂中，用于″蚜虫″防治的产品的变化最大，约达60%，即1.344亿雷亚尔。据Kynetec分析，东欧冲突、阿根廷的天气问题以及有利于巴西出口的汇率推动了小麦种植，从而需要更多的投入品。除草剂引领了小麦农化品的销售，销售额达12亿雷亚尔，占总销售额的47%，与2021年相比增长了103%。叶面杀菌剂位居第二，销售额为7.43亿雷亚尔，占总销售额的30%，同比增长47%。叶面杀虫剂和用于种子处理的投入品继续保持增长势头：各占销售额的10%，分别为2.24亿雷亚尔和1.77亿雷亚尔。

图4：小麦农化品市场表现

在2022-2023年度，巴西咖啡种植业使用了27亿雷亚尔的农药产品，与上一周期相比增长了约17%。咖啡是从巴西农药行业购买保护产品最多的第五大作物。

叶面杀菌剂的销售额居首，从6.74亿雷亚尔升至7.59亿雷亚尔，占市场的28%，增长了13%。除草剂位居第二，占交易额的27%，增长了32%。杀虫剂的销售额为4.34亿雷亚尔，占总销售额的16%，增长了16%。

除草剂稳居榜首

从类别来看，除草剂巩固了其作为巴西最畅销作物保护产品类型的地位。在草甘膦等主要活性成分成本上升的推动下，除草剂在所有作物上的销售额估计达73亿美元，比上一年的46亿美元增长61%。

杀虫剂和杀菌剂争夺第二位，估计分别为53.44亿美元和53.35亿美元。杀菌剂在2021年位居第二，今年的排名发生了变化。随着技术应用的加强，杀虫剂和杀菌剂这两类产品的增长率逐渐接近，分别增长了35%和36%（图5）。

图5：巴西农化行业的市场演变（按细分市场划分）

除传统化学品外，巴西新兴的生物投入品市场也呈现出持续快速增长的态势。2021-2022年度的销售额估计达5.6亿美元（尚无2022-2023年的数据），同比增长67%。生物制品占巴西作物保护市场销售总额的4%。枯草芽孢杆菌等生物杀线虫剂以40%的份额继续在生物制品领域占据主导地位。排在第二位的是生物杀虫剂，占30.7%或8.9亿雷亚尔，接下来是生物接种剂，占19.2%或5.57亿雷亚尔，以及生物杀菌剂，占10.5%或3.06亿雷亚尔。

新技术趋势受到追捧

几种产品和技术趋势将塑造巴西作物保护市场的未来。在产品方面，业内人士预测信息素和其他化学信息素解决方案极有可能在未来几年取代传统的杀虫剂应用。微生物生物刺激素在提高产量和缓解胁迫方面也越来越受到关注。

同时，随着环境压力的增加，数字农业带来的精准施用技术对于优化投入品的使用效率至关重要。遥感、可变剂量技术以及利用人工智能的预测分析将改变农化品的传输和施用时机。

在作物层面，技术应用滞后的咖啡、马铃薯和蔬菜等次要领域正受到越来越多的关注。在综合解决方案方面，把这些作物提升到与行栽作物同等重视水平将创造一个重大机遇。

2023/2024展望谨慎乐观

据Kynetec称，尽管在领域和技术方面有新的发展前景，但由于其一些主要产品（如草甘膦）价格下跌的影响，巴西农用化学品市场预计将在2023/24种植季有所萎缩。

与此同时，草甘膦等关键活性物质的价格大幅下降，预示着巴西作物保护行业明年的规模将略有下降。虽然2022年的繁荣景象不太可能重现，但巴西仍有能力推动农业技术的采用，满足全球作物需求。但在环境问题日益严重的背景下，该行业还必须将可持续发展作为优先事项。如果这些需求得到满足，巴西的农化品发展将在可预见的未来保持强劲趋势。

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该文首刊于AgroPages世界农化网出版的《2023 Latin America Focus》杂志。

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