农药制剂竞争日趋激烈，如何正确判断和精准把握未来趋势？

日期:11-01-2023

现如今开发一个新化合物越来越难，而对新制剂的研发和登记成了众多实力比较弱小的中小企业发展的方向。因制剂企业缺乏核心竞争力，加上产品同质化严重，导致价格竞争越来越激烈，未来处境越发艰难。在这种情况下，对未来趋势的正确判断和精准把握显得尤为重要，谁能把握未来趋势，构建自己的核心竞争优势和护城河，谁就将在未来的竞争中胜出……

01

农药制剂行业发展现状概述

1. 种子农药一体化将是大势所趋

全球农化市场销售额为734亿美元，其中除草剂占44%、杀菌剂占27%、杀虫剂占25%、其他为4%；在全部市场份额中，先正达占18%、拜耳占16%、巴斯夫占11%、科迪华占19%、其他为45%。全球种子市场销售额为472亿美元，美国占35%，为165亿美元；中国占23%，为109亿美元；其中拜耳占22%、科迪华占16%、先正达占7%、巴斯夫占4%、其他为51%；如果把农化与种子销售额进行合并，其中拜耳占18%、先正达占14%、科迪华12%、巴斯夫7%、其他49%。 

2. 农药创新难度提升

对于新农药的研发，据国际公认统计数据，开发一个结构新颖的有效成分，需要合成筛选约15.9万个化合物，费用达2.86亿美元，从首次合成到上市平均历时11.3年；随着对农药应用要求不断提升，新成分发现难度大幅增加，需要更多时间进行新品研发。随着新活性化合物上市速度减慢，为此许多头部企业经营策略和研发重心也在进行调整，研发费用转投种子性状，并将农药和种子产业紧密结合起来进行开发。

3. 专利产品依然主导市场，但专利产品出现多元化趋势

跨国公司通过推广新产品混剂，来加强市场垄断；而制剂推广方面，多样性代替稳定性，对产品的不断调整变化成为市场主旋律。当前来自日本、中国企业的原研产品逐步成为市场重要力量，二线跨国公司致力于开发新颖混剂，在专利产品和仿制产品间取得平衡。

4. 原药企业强，制剂企业弱，助剂企业被忽略

目前许多农药制剂企业因缺少核心竞争力，产品同质化严重，造成价格内卷严重，未来处境艰难；而创制企业有自己核心竞争力，虽然前期会很艰难，但未来处境乐观。

 

5. 中国农业现代化对绿色发展的需求给农药制剂企业新机遇

政策驱动：如生物育种技术给部分产品带来新机遇，作物病虫草害绿色防控带来的对土壤健康治理的新机遇，农药制剂的智能制造促使企业的转型升级，等等。

需求驱动：如对安全高效制剂产品的需求增加，精准施用技术、轻简栽培技术和抗性管理的提升也将对未来制剂市场带来一定影响。

6. 竞争者层面变化

大企业通过产业链整合延伸巩固优势，中企业通过下沉加强渠道建设，小企业通过制剂创新优化强化特色。当前常规产品资源加速向大企业集中，产业链优势凸显；产品组合、推广方案的创新加速，渠道多样化趋势更加显著；企业之间促进登记资源的流转、整合和有效使用。

 

7. 全球生物农药发展呈热点

近年来，外企正逐步加速生物农药的研发、登记和上市的布局。2016年全球生物农药规模为28亿美元，2021年规模达到60亿美元，预计2026年将达到130亿美元，折算下来平均年复合增长率达到15%~18%。截至目前，我国共有121个生物农药有效成分进行了登记，登记证数量达到3969个。国家鼓励加大微生物农药、植物源农药的研发力度。

8. 我国实施化学农药减量行动方案，对农药行业也带来较大影响

之前农业农村部印发的《到2025年化学农药减量化行动方案》中提到，力争到2025年化学农药使用方面，三大主粮降低5%、果蔬茶降低10%，淘汰低活性、高用量产品；加强绿色农药研发；加强低风险化学农药的原始创新，推进农药创制、更新换代；鼓励纳米技术在农药剂型上的创新应用。该方案的实施必然也会对行业带来较大影响。

　

02

农药分品类趋势简析

　　

（一）杀虫杀螨剂发展趋势 

当前，虫害的防治上面临的主要问题一是抗药性问题，尤其水稻二化螟、稻飞虱、蔬菜蓟马、小菜蛾、柑橘红蜘蛛都对主要防治药剂产生了抗性；二是结构性药剂缺乏问题，在一些小宗作物上登记药剂少，致使农残检测容易被判含有农残或农残超标；三是对天敌和环境生物毒性问题，主要是集中在烟碱类对蜜蜂毒性和酰胺类杀虫剂等对水生生物的毒性。 

转基因抗虫技术发展导致杀虫剂用量下降，特别是针对玉米、大豆、棉花、油菜上抗夜蛾类害虫技术的迅猛发展，导致了国内制剂企业近年都偏向小虫类制剂开发。 

国家发布的2023年一类作物虫害名录中，其中主要害虫有10种，包括草地贪夜蛾、飞蝗、草地螟、粘虫、稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、小麦蚜虫、亚洲玉米螟、蔬菜蓟马，这些害虫将成为企业下一步登记立项的热点。 

酰胺类杀虫剂的不断创制正引领未来杀虫剂的发展。氟虫腈被禁用后，以氯虫苯甲酰胺、溴氰虫酰胺、四氯虫酰胺、硫虫酰胺、氯氟氰虫酰胺等酰胺类为代表的杀虫剂引领防治大虫类产品的发展，而溴虫氟苯双酰胺、四唑虫酰胺、环丙氟虫胺、氟氯虫双酰胺等酰胺类杀虫剂更是大小虫通杀，开创性地在蓟马、跳甲等小虫上得到推广应用。

在酰胺类杀虫剂中，氯虫苯甲酰胺更是成为众多企业追逐的热点，其专利过期后，目前已建项目产能超过万吨，复配更是激增。截至7月底申报环评氯虫苯甲酰胺原药产量达8.6吨；取得登记证产品共计142个，其中原药13个、单剂36个、混剂93个；2022年销量突破20亿美元。而沈阳化工研究院四氯虫酰胺年销售额只有2500万美元，相当于1.8亿元人民币。 

杀螨剂发展缓慢，品种较少，新化合物研发越来越难。我国现有杀螨剂登记数量2000多个，有效成分仅30多种，中国市场容量约7.11亿人民币，产品同质化非常严重，新化合物的研发已经远远赶不上抗性的产生速度。（见表1）

（二）杀菌剂发展趋势

预计未来三大主粮作物上杀菌剂品种增多，市场份额将得到提升。社会化服务推动主粮杀菌剂需求增大；而伴随着秸秆还田和免耕技术的推广应用，地下根部病害逐年加重，市场对土壤消毒产品、种子处理剂需求日益迫切。

流行病害（如锈病、赤霉病等）对内吸型杀菌剂（单一位点、选择性高）最易产生抗性；此外对于连片种植大田作物和环境密闭设施蔬菜，抗性风险也倍增。随着降雨带北移，小麦赤霉病、玉米南方锈病发生加剧，二者作为国家一类农作物病虫害，其防治药剂也相应被分别纳入国家″一喷三防″和″一防双减″政府采购（赤霉病登记产品共有436个，近三年增加46个；玉米南方锈病还是空白）。

国内自主研发的噻唑锌、氰烯菌酯、毒氟磷、丁香菌酯、氟醚菌酰胺等新品种不断上市，但总体推广应用并不是很成功。相对较成功的噻唑锌年销售额大约3亿元，氰烯菌酯年销售额大约1亿元，尤其先正达氟唑菌酰羟胺系列产品2022年在中国的年销售额达到8亿元。 

杀菌剂由三唑类、甲氧基丙烯酸酯到琥珀酸脱氢酶抑制剂逐步进化不断发展，而其中氟噻唑吡乙酮、氟唑菌酰羟胺等高效品种引领着杀菌剂发展。其他唑类如丙硫菌唑类等新型杀菌剂品种近几年发展也较快。

种子处理产品市场增速明显。种子处理产品销售额2010年为9.88亿元，2021年达到了37.78亿元，复合增长率为12.97%；2020-2023年四年间种子处理产品下证占当年证件总数的情况分别为42/794、152/2467、16/438、15/419。

防治细菌性病害的杀菌剂品种少而老化。目前登记的防治细菌性病害的产品有100多个，涉及到有效成分32个，除去微生物杀菌剂，基本都是铜制剂和农用抗生素混配，产品同质化严重，市场上缺乏安全环保、不易产生抗性、能高效防治细菌性病害的杀菌剂。

　　

03

除草剂发展趋势

　　

全球前10大除草剂品种平均年龄超过50岁，其中乙草胺、莠去津、2,4-滴、麦草畏、甲草胺5个除草剂品种已经在欧盟禁止使用（见表2，统计数据时间为2020年）。

面向草害防控需求，围绕靶标发现和开发新化合物以及通过原创化合物进行新的分子结构设计、清洁化生产等，加强新型除草剂低风险化学农药原始创新，充分利用合成生物学技术，开发高效低风险新型除草剂品种，如先达开发的喹草酮，清原农冠开发的三唑磺草酮、苯唑氟草酮、环吡氟草酮、双唑草酮、氟草定、氟氯氨草酯、氟砜草胺等（见表3）。2012-2022年全球共新批准20个除草剂新品种，来自德国、美国、日本和中国；其中，中国清原7个、日本组合3个、美国科迪华2个、日本石原2个、其余7家企业各1个。

全球转基因作物种植面积不断扩大将对农药品种结构产生较大影响。目前全球转基因作物种植面积已达28.6亿亩，占耕地12%；随着抗虫和耐除草剂转基因技术的不断发展，以及棉花、玉米、大豆、油菜等转基因作物在我国的商业化种植放开，预计未来3~5年耐草甘膦和草铵膦转基因品种的大面积种植，将极大地带动草甘膦和草铵膦销售，选择性除草剂企业将面临极大的挑战。 

玉米-大豆带状复合种植给一些杂草防除带来挑战，也给一些除草剂品种带来机遇。2023年在黄淮海、西北、西南地区推广玉米-大豆带状复合种植2000万亩，实现″玉米不减产、亩增收100公斤大豆″目标，但玉米-大豆带状复合种植带来的杂草防除问题也急需解决。目前同时在大豆和玉米上登记的除草剂品种主要有乙草胺、精异丙甲草胺、噻吩磺隆、2,4-滴异辛酯、唑嘧磺草胺、灭草松、二甲戊灵等。 

农田杂草抗性日趋严重，亟待有效解决方案。如水稻田抗性稗草、千金子、杂草稻，小麦田抗性野燕麦、看麦娘、黑麦草、雀麦、节节麦，玉米田抗性马唐、红根谷莠子、牛筋草，大豆田抗性红根苋菜、藜、兰花菜，棉花田抗性龙葵、芦苇，等等，解决这些抗性杂草防除问题是企业研发和生测人员的当务之急。

水稻田除草剂省力化剂型将是未来发展趋势。水稻田除草剂省力化剂型如颗粒剂、大粒剂、泡腾片、展膜油剂、漂浮颗粒剂等解决了水田杂草防除的痛点，也符合未来市场发展需求，将是企业研发的方向和重点。

04

植物生长调节剂发展趋势

植物生长调节剂呈良好发展趋势。截止到2023年7月底，已有466家企业生产植物生长调节剂，产品登证件共有1469个，其中原药230个，制剂1239个（单剂817个、混剂422个）。

植物生长调节剂龙头企业开始出现。植物生长调节剂产业以四川、河南、江西、陕西等地为优势地区，单个企业拥有产品登记证件排名为：四川润尔56个、郑氏化工43个、四川新兰月38个、鹤壁全封33个、陕西美邦33个、依尔双丰29个、江西新瑞丰28个、陕西汤普森26个、陕西亿田丰20个、钱江生化17个。如果把其子公司计算在内，其中国光登记证总数达124个（四川润尔56个+鹤壁全丰33个+依尔双丰29个+浩之大6个），美邦达79个（美邦33个+汤普森26个+亿田丰20个），他们成为植物生长调节剂头部企业。

功能性植物生长调节剂产品更加受到市场追捧。如雨水增多情况下需要使用控旺产品多效唑、抗倒酯、调环酸钙，低温情况下需要使用生根产品吲哚丁酸、萘乙酸、甾醇同系物等，反季节瓜果蔬菜需要着色产品茉莉酸、诱抗素等。

随着植物生长调节剂产品研究与应用的不断深入，抗逆诱导在农业生产中起到越来越重要的作用。未来药、水、肥、植调剂一体化应用将成为植物健康管理的一种普遍手段。如巴斯夫的叶菌唑+甲哌鎓在油菜上可改变株型、促进根系发育、增加产量，爱利思达的四氟醚唑+超敏蛋白可以控制或抑制大豆和玉米的病害。

随着原药产能释放，下游的农药制剂竞争将越来越激烈，在这种情况下，对未来趋势的判断和精准把握显得尤为重要，谁能把握未来最大趋势，做好自己核心竞争力和护城河，谁将会在未来的竞争中胜出。