从夏季达沃斯看中国农药出口

日期:07-04-2023

编者按：6月27日，在世界经济论坛2023年新领军者年会（夏季达沃斯）的一场论坛上，越南总理范明政在回应外界对越南外贸疲软的担忧时表示，回答道，″外贸疲软，这是一个全球问题，需要全球的解决方案。″多数观点认为2023年外贸行业整体看衰，并在未来的几年时间内，甚至于在更长时间中都将陷入衰退的状况。当然也不排除有极少数行业没有受到影响。今年农药行业人也普遍感受到了这种疲软。在本文中，AgroPages通过数据来观察农药外贸行业的抗压情况。

中国作为全球第二大经济体，对全球经济增长的贡献度非常显著。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，近年来，中国经济对全球经济增长的贡献度一直位居世界前列。在过去的10年里，中国经济对全球经济增长的贡献度一直保持在30%左右。

人们口中常说的，中国经济增长的三驾马车是投资、消费、出口。其中出口的衰退的原因有很多，有人认为是新冠疫情的大流行，造成的这波衰退，实则不然。比如说美联储的连续加息，人们消费预期的降低，中低端产业链的转移等才是主因。从最早的英国脱欧，美国对中国企业的制裁，甚至于俄乌冲突都在发挥着它们的作用，无时无刻不影响着中国的出口。

世界银行在今年3月底的一份报告中警告，全球经济增长潜力降至30年最弱，发展的黄金时代可能已经结束。该行预测，2023年至2030年期间，全球各国的平均潜在GDP增长将降至每年2.2%的30年低点，与本世纪头十年3.5%的年均水平相比大幅下降。

IMF最新的预测，今年全球GDP增长约2.9%，WTO的预测今年世界货物贸易增速在1.0%左右，两项数据均低于去年。就我国的情况来说，广发证券首席经济学家郭磊认为，外贸走势将呈现″前低后高″的态势。″全年不一定会太高，但比去年底的预期要好，整个走势可能会‘先下后上’，压力主要在一季度。″

那中国农药行业的一季度抗住压力了吗？

2023年一季度中国农药进口情况

▌进口商品（38类）基本情况

图1 2023年一季度进口商品（38类）基本情况（单位：吨/万美元）

数据来源：中国石油和化学工业联合会

根据中国石油和化学工业联合会发布的数据来看，在2023年一季度，″非零售包装的杀菌剂″最多，共进口10924吨，占比35.03%，金额1.1994亿美元，占比35.06%，但同比依旧下降2.6%。有六个商品在一季度没有进口，有一个商品尽在3月份出现少量进口。同比上升最多的商品是″其他零售包装杀虫剂″，增长比例达到200.5%。同比下降最多的商品是″零售包装杀菌剂″，降幅比例达到60.1%。

图2 2023年1-3月份进口商品（38类）具体明细

数据来源：中国石油和化学工业联合会

从上图我们可以看出，农药商品在一季度基本呈现3种趋势，第一种是基本持平，每个月进口的数量变化幅度不大。

2023年一季度中国农药出口情况

▌出口商品（38类）基本情况

图3 2023年一季度出口商品（38类）基本情况（单位：吨/万美元）

数据来源：中国石油和化学工业联合会

根据中国石油和化学工业联合会发布的数据来看，在2023年一季度，″零售包装的除草剂″最多，共出口175185吨，占比35.02%，金额7.1933亿美元，占比34.98%。虽然出口总数量同比上升3.7%，但是金额同比下降29.9%。

图4 2023年一季度出口商品（38类）具体商品情况

数据来源：中国石油和化学工业联合会

中国一季度出口的农药商品当中，除草剂占比最高达到67.09%；排行第二的是杀虫剂，占比13.62%。

图5 2023年1-3月份进口商品（38类）具体明细

数据来源：中国石油和化学工业联合会

从上图我们可以看出，农药商品在一季度基本呈现1种″U″型趋势，″高-低-高″，并且3月是的出口量是最高的。

▌不同地区出口商品（38类）基本情况

图6 2023年不同地区出口商品（38类）基本情况（单位：吨/万美元）

数据来源：中国石油和化学工业联合会

根据上表可知，中国农药出口总量500243.9吨，涉及金额50.02439亿美元。其中，出口农药同比下降6.1%，金额同比下降27.4%。出口数量最多的″江苏省″，出口农药总数是122725.2吨，占比25.54%，仅有3个省份没有农药出口，这3个省份集中在内陆地区分别是西北地区2个，西南地区1个。

图7 2023年1-3月份不同地区出口商品（38类）具体明细

数据来源：中国石油和化学工业联合会

根据上图可以发现，出口商品主要是″华东地区″占比80.61%，其次是″华中地区″占比8.3%，第三是″华北地区″占比4.98%。可以发现无论是进口还是出口，都相对集中于中部和东南部。

2023年一季度，中国农药商品（38类）的贸易逆差46.5亿美元。其中，中国的主力出口商品是″除草剂″。而进口主力商品″杀菌剂″。但和去年相比，无论是商品数量还是商品金额，进口商品都有小幅度上升，出口商品有比较明显的下降。

从数据上来看，农药行业的商品的需求量没有较大的明显变化，但是由于受到外贸寒冬、财经政策等大环境的影响，外贸收入的商品金额下降约有3成。

过去十年，我国经济总量连上新台阶，2013-2021年，国内生产总值年均增长6.6%，高于同期世界2.6%和发展中经济体3.7%的平均增长水平。6月7日，经合组织发布最新一期的全球经济展望报告，2023年中国经济增长预期至5.4%。此前一天，世界银行也发布了最新一期《全球经济展望》报告，将2023年中国经济增长预期上调至5.6%。

虽然今天是预计增速是最近几年（除2020年以外）中最低的，但是和IMF预测的全球GDP增速约2.9%相比，中国的经济增速仍旧是飞快的。大家曾经享受过经济高速增长的时刻，也许到了应该淡定接受经济以正常的速度发展的新阶段。

7月13-14日即将在杭州举办的2023中国农药国际市场开拓交流会上，农业农村部农药检定所严端祥研究员，以及国际交流与服务处曹兵伟高级农艺师，将出席本次会议并做中国农药出口形势和趋势分析的主题报告。

严端祥研究员将从政策端、市场端、企业端等多个角度剖析当前农药出口面临的复杂环境和挑战，帮助行业人士认清形势，树立信心。曹兵伟农艺师将与大家分享最新的农药进出口数据，从中分析出口品种和结构出现的趋势变化。

严端祥

农业农村部农药检定所，研究员

报告主题：中国农药出口面临的复杂环境和挑战

曹兵伟

农业农村部农药检定所国际交流与服务处 高级农艺师

报告主题：世中国农药出口数据及产品结构变化分析

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