灭生性除草剂特丁噻草隆市场分析及趋势展望

日期:06-15-2023

来源：《农药市场信息》2023年第12期

作者：秦恩昊

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特丁噻草隆是一种非选择性取代脲类具内吸性的灭生性除草剂，主要用于防除甘蔗田、牧场和非耕地一年生和多年生的禾本科和阔叶杂草以及灌木等。

特丁噻草隆未通过欧盟再评审，于2003年7月退市；而在巴西市场，特丁噻草隆是最重要的除草剂之一。安道麦率先于2005年在巴西完成特丁噻草隆仿制登记，其他本土公司也纷纷跟进。2022年，由于富美实和安道麦在巴西针对甲磺草胺+特丁噻草隆混剂的成功推广，特丁噻草隆整体市场呈现景气状态。

2016年，北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司宣布收购陶氏益农旗下全球的特丁噻草隆业务，颖泰生物收购的资产包括特丁噻草隆原药及其品牌制剂在全球的登记注册、商标和相关的生产技术。

特丁噻草隆2019年全球销售额7800万美元，几乎完全分布在拉丁美洲的甘蔗种植板块上，尤以巴西市场为主。目前欧盟市场已禁用，而在美国EPA登记依然有效。主要的参与企业为颖泰、科迪华、安道麦、UPL和润丰。

01

登记情况简析

1. 国内特丁噻草隆产品登记情况

目前国内登记的特丁噻草隆原药登记4项，制剂登记2项（详见表1）。

特丁噻草隆在国内销售很少，而4家原药企业均为重要的跨国公司合作伙伴与重要的出口企业。

2. 海外特丁噻草隆产品登记情况

（1）特丁噻草隆巴西登记情况

特丁噻草隆2005年就获得了巴西登记，在十几年的发展历程中，大量的企业登记了来自中国和其他国家区域生产的原药。目前巴西登记的特丁噻草隆原药主要有以下这些来源。

国内来源包括江苏快达、江苏常隆、潍坊润丰、盐城南方（颖泰子公司）、江苏剑牌、英德广农、江西众和、中旗化工、七洲农药、连云港埃森、江苏蓝丰等。

国外来源包括Albaugh Agro Brasil Ltda.、Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A.、Sanachen (PTY) LTD 、Volcano Agroscience (PTY) Ltd.、Dow Agrosciences Industrial Ltda、FMC Química do Brasil Ltda、Adama Brasil S.A.、Syngenta Protecao de Cultivos Ltda.等。

众多的登记来源，使得这个产品在巴西的进口端市场非常灵活。

在制剂登记方面，巴西最核心的特丁噻草隆制剂是富美实与安道麦目前大力推广的特丁噻草隆+甲磺草胺混剂。

FMC推出的Boral Full (甲磺草胺）265g/L+特丁噻草隆 310g/L SC)，于2016年获证，但是2020年才开始大力推广。

甲磺草胺原药来源为宝众宝达、联化、Tagros（2020.7加入）。

特丁噻草隆原药来源为江苏常隆、利尔（2022.7加入）、颖泰（2022.1加入）。

制剂加工厂主要包括所有富美实的加工点以及巴西主要的制剂加工厂，还有印尼Bina Guna Kimia，但是没有发现中国加工企业信息。

安道麦推出的Jumbo (甲磺草胺 360g/kg+特丁噻草隆隆450g/kg WDG)，2022年获证。

甲磺草胺原药来源为润丰、Tagros、江西禾益。

特丁噻草隆原药来源为安道麦（以色列、巴西）、盐城南方（颖泰子公司）、江苏常隆、南非Volcano、利尔（2022.5加入）。

制剂加工厂包括以色列ADAMA、Ourofino（2022.9加入）、德国Schirm（2022.10加入）。

除了特丁噻草隆+甲磺草胺制剂之外，巴西当地本土公司的主要登记剂型为：

单剂主要有500g/L SC、80%WDG，巴西当地主要企业CCAB、Nortox、Provenis（颖泰子公司）、UPL、润丰均登记了这两个剂型，此外还有登记10%GR剂型。

混剂主要包括氨唑草酮 350g/kg+特丁噻草隆 250g/kg WP (UPL, Oris)，环嗪酮 170g/kg+特丁噻草隆 630g/kg WDG (Nortox，Hexazinona-T)，以及Diuron 430 g/kg+环嗪酮 70g/kg+特丁噻草隆 300g/kg WDG (Nortox，Hexazinona-DT)。

目前巴西排队登记的特丁噻草隆原药较多，主要是基于禾田的规格；而在新制剂端，除了甲磺草胺之外，目前混剂还是集中在甘蔗田除草主力成分环嗪酮与敌草隆的混配上。

（2）特丁噻草隆美国登记情况

颖泰收购了DAS的特丁噻草隆资源后，将美国原药登记纳入颖泰美国公司名下，登记含量为99%。而制剂登记与推广，目前依然在科迪华公司名下。

其他美国原药登记情况：安道麦登记含量为99%，Sharda登记含量为99.76%。

制剂登记有80%DF、20%WP、40%WP，作为非耕地除草。

值得关注的是，美国标签自2013年起一直没有进行更新（依然是有效的），因此未来在美国的特丁噻草隆推广会相对有限。

（3）特丁噻草隆在澳大利亚的登记情况

澳大利亚特丁噻草隆登记非常多，共有原药登记13项，制剂登记30项。颖泰、利尔、中旗、禾田等企业在澳大利亚均持有自主原药登记。但由于澳大利亚登记企业众多但剂型传统，多年来并没有太多的新制剂登记出现，单剂登记同质化严重，因而数量众多的制剂登记并没有带来巨大的销售额。

（4）特丁噻草隆在其他拉美国家的登记情况

阿根廷仅有Agrofina一家登记，原药来源为Agrofina阿根廷工厂，含量为98%；而唯一制剂登记也由Agrofina持有，剂型为500g/L SC（商品名：Togan）。

巴拉圭特丁噻草隆登记较多，详见表2。巴拉圭登记都是2012-2013年之间完成的，此后一直没有更新。剂型只有50%SC一项，推广空间并不大。

秘鲁仅有宁波捷力克特丁噻草隆50%SC于2021年取得一项登记，登记作物为甘蔗田除草，应当是捷力克在看到巴西特丁噻草隆在甘蔗田除草市场上暴发之后，启动的登记项目。但迄今为止，未发现有销往秘鲁的销售记录。

墨西哥是拉美特丁噻草隆一个中型市场，有3家企业持有登记，分别为：DAS（现科迪华）登记剂型均为单剂，销售主力品种是500g/L SC；Agricultura Nacional sa de cv，登记剂型为500 g/L SC；Anajalsa sa de cv，本土经销企业，除了登记了500g/L SC外，还登记了Diuron+Tebuthiuron SC混剂。

墨西哥登记的特丁噻草隆主要应用在甘蔗田上，也用于种植园荒地除草，基本还是基于此前敌草隆的推广经验，并没有如巴西一样的新剂型出现。

玻利维亚仅有一项特丁噻草隆登记，为UPL持有的80%WDG（商品名LAVA），登记作物为甘蔗。

从以上登记记录来看，特丁噻草隆登记集中在拉美国家，而应用领域仅有甘蔗田与非耕地灭生除草，剂型发展的方向必须关注巴西市场当地企业近期登记组合物的动态。

02

全球市场分析

特丁噻草隆在2016-2019年4年中销售额变化很小，一直在7000万美元范围内波动，通过对比巴西敌草隆、环嗪酮的市场数据，可以说特丁噻草隆在这四年中的波动和巴西甘蔗除草剂整体市场波动是同步的。如2016年甘蔗除草剂相对景气，销售额为7500万美元；而2018年相对不景气，销售额则跌落到7000万美元左右，2019年又恢复到7600万美元的水平。

特丁噻草隆是一个上市较早的品种，多年来在甘蔗田和非耕地除草上的应用一直不温不火，直到巴西2020年起FMC公司大举推广特丁噻草隆+甲磺草胺制剂产品，同时安道麦在2022年完成类似混剂登记，也开始了大力投入，这两大巨头在甘蔗田上的投入，导致特丁噻草隆在南美市场异军突起，获得了很好的市场表现。根据颖泰和上海禾成化学反馈的信息，2020年巴西特丁噻草隆总进口量约为4600吨（折原药），2021年巴西特丁噻草隆总进口量为5500吨，而2022年1-9月为3100吨（考虑到有2021年提前备货的因素，而一般10-12月进口量超过全年40%），可以发现特丁噻草隆在巴西的总量增长还是很快的。

同时特丁噻草隆在巴西甘蔗上的推广，对环嗪酮+敌草隆混剂以及环嗪酮单剂带来了较大的冲击；而此项产品上有较多市场份额的Nortox企业，通过降低环嗪酮相对采购成本（与禾裕泰合作环嗪酮产品），以及推广基于环嗪酮/敌草隆与特丁噻草隆的复配产品， 以此来维持现有甘蔗除草剂市场份额。

03

产业链情况

特丁噻草隆原药国内主要生产企业为颖泰、泰达、江西众和、江苏快达、浙江禾田这几家企业。主要的中间体有以下两种：

2-甲氨基-5-叔丁基-1,3,4-噻二唑，生产使用的原材料为二硫化碳、甲胺、水合肼、特戊酰氯；以上企业均不能自产噻二唑中间体，需要外购；目前国内最大的噻二唑中间体生产企业为河北兰升，产能为每月250吨，常年每月开车量在100~150吨之间。噻二唑是一个高污染但是反应密集型产品（需要多个小反应釜进行加工），且原材料没有瓶颈，适合小厂快速上马。根据行业经验，当特丁噻草隆价格稳定时，小厂基本无利可图，中间体与原药价格保持稳定；但是当特丁噻草隆原药价格快速上涨时，小厂生产噻二唑套利空间出现，获利机会较大；而从噻二唑变现到特丁噻草隆原药还是相对容易的，投入也并不大。因此对特丁噻草隆生产企业而言，稳定的噻二唑供应与原药价格定位非常重要；同时需要尽可能关注行情上涨、货源短缺时小厂的动态。

另一个中间体为N-甲氨基甲酰氯，这个产品是甲胺和光气反应获得的，企业没有光气资源生产较为困难（可以用固体光气合成但是成本会很高）。目前颖泰、众和、泰达甘肃都有光气资源，禾田可利用中化内部配套但是成本很高，众和不具备此项资源需要外购中间体。对于大厂而言，N-甲氨基甲酰氯需要尽可能自产，才能保证在稳定的市场环境下有相对较好的竞争优势。

04

全球市场趋势与产品前景

特丁噻草隆作为一个传统品种，大部分现有生产企业均已完成供应商登记提交与布局；此外特丁噻草隆亦无高深的合成技术工艺，不太存在通过技术进步提升成本空间的可能性。而想把握市场趋势，需要从以下几个方面去关注：

1. 巴西富美实和安道麦在甲磺草胺+特丁噻草隆产品上的推广情况。由于国内企业和巴西当地企业并不持有甲磺草胺登记，需要特别关注甲磺草胺巴西供应链与登记趋势变化情况，以便及时跟进相关的仿制制剂产品。

2. 国内供应链变化情况。由于兰升与颖泰在特丁噻草隆上形成联合，而大部分原药供应与客户资源集中在颖泰手里，其他企业如果希望在特丁噻草隆产品上脱颖而出，需要关注巴西大客户采购来源以及颖泰当地定价情况。

3. 中间体产业。噻二唑便于地下工厂生产，而限制地下工厂的因素不是监管，而是特丁噻草隆的价格，企业需要关注在制剂上的转移定价，或者混剂上不同成分的价格组合策略，尽可能抑制国内小厂生产噻二唑和非法原药扰乱市场。

4. 在登记端，除了巴西之外，其他市场新制剂很少，而敌草隆单剂价格相对更低，出现大规模替代的可能性不大，因此除巴西市场外，其他市场对新制剂的关注度可以适当降低；但是需要关注在美国颖泰是否会联合当地美国企业，基于甲磺草胺未来来自中国的登记资源，开发相应的制剂产品（不是在美国销售，而是为南美进行加工）。

5. 关注UPL在中国未来特丁噻草隆的供应链资源变化情况，尽可能争取与UPL形成稳定供货（UPL特丁噻草隆来自此前Arysta的产品线，而供应资源来自南非Volcano，成本非常高）。