俄罗斯农业部将实行农药进口配额 俄农药市场的投资吸引力将彻底消失？

日期:06-09-2023

世界农化网中文网报道： 近日俄罗斯农业部提议对本国农药进口实行配额限制。4月底，商务部致函工业贸易部，表明了相应立场，供经委关税与非关税监管、外贸保护措施分委会会议审议。

 

近日全俄公共组织″Business Russia″的代表与俄罗斯总统Vladimir Putin的会议上，提出对俄罗斯植保产品进口实行配额的问题。一名与会者要求总统通过配额限制农药进口，以支持俄罗斯的国内企业。普京表示支持这样的建议和实施，但将通过相关机构(尤其农业部)来解决。

 

据该文件，农业部对农药进口将2023年10月1日至2024年4月30日期间的配额设置为1.5万吨，拟对主要农药类别设置单独指标，包括需求量较大的除草剂、杀菌剂、杀虫剂。

 

农业部表示，配额将主要分配给长期开展农药业务的企业，他们长期与可靠的外国制造商合作，且不从事假冒产品的进口。拟议的配额规模将基于俄罗斯过去三年农药进口的生产量和消费量。2022年，俄罗斯农药消费量约23万吨，其中大部分(11.88万吨)由俄罗斯国内生产商提供。从国外进口的农药(7.12万吨)约占三分之一，占总量的30.9%，另外4万吨由国外制造商依据税收在俄罗斯境内设施中生产。

 

俄罗斯农业部提出了农药进口配额的必要性：

• 首先，对农药进口实行限制将确保俄罗斯国内工厂的负载量，并将刺激俄罗斯建设新的农药生产设施，促进活性物质的本土化生产、增加对其他国家的出口。该措施将有助于俄罗斯国内生产商的产能利用率从2022年的46%提高到2025年的77%，并确保到2026年稳定在90%。俄罗斯国内工厂(尤其位于莫斯科、伏尔加格勒、图拉、梁赞、利佩茨克、列宁格勒、特维尔等地区)可充分满足国内市场对各种农药的需求。如果出现突发情况或与农药使用增长相关的紧急事件，则应依靠本国供应商加以解决。

  
  

• 其次，配额限制将显著增加各级预算的税收。俄罗斯农药制造商是该国的主要纳税群体。2022年，他们向各级提供了约450亿卢布的税款。

  
  

• 第三，引入配额将总体上减少对俄罗斯的安全威胁，减少对外国供应的依赖，并保护该国的所有农作物。

预计2023年，俄罗斯全国农药消费量增长将达24万吨，2025年达27万吨。引入配额不会因为俄罗斯国内生产商导致市面上货源短缺，并将对外国公司在俄罗斯的生产转移收取费用。此外，农药市场竞争非常激烈，引入配额不会造成农民的植保产品价格上升。

 

去年，多重因素极大改变了俄罗斯的农药市场格局：

• 中国活性成分价格大幅下跌。

• 由于俄乌战争和随后制裁带来的相关问题，农民难以出售作物，特别是小麦和豆类，采购价格低于2022年的生产成本。

• 主要来自中小型企业的很大一部分种植者破坏了该州的Saturn农药追溯系统。

• 春末，由于俄罗斯全国各地的低温，主要田间工作被推迟了一个月及以上。

• 从年初到6月1日，农药需求和销量平均下降了至少40%。

• 由于售价的大幅下降，大量消费者取消了先前签订和支付的合同。

• 由于跨国公司从信贷系统突然过渡到100%分销系统，分销网络的财务状况恶化。

• 主要农药供应商和生产商陷入恐慌，产品售价一再下调

• 负利润率的农药交易开始转向信贷业务。

• 俄罗斯生产商因低价销售产品而遭受巨大损失，并面临与整个金融市场不兼容的现金缺口，被迫将生产能力保持在平均30%，销售仅占项目产能的15%。

• 俄罗斯农药市场面临2024年崩溃的威胁。

 

因此有两种选择方式：

• 市场自由化加剧竞争，刺激与中国和印度合作伙伴关系的发展，以优质和低成本的农药促进市场饱和。

• 市场的最终关闭和向经济动员过渡，这是俄罗斯生产商长期以来谈论的话题。

决策者似乎选择了第二种，导致会产生以下情况：

• 每年高达15,000吨的进口报价，意味着将强制减少至少4-5倍的进口份额，以支持更昂贵的俄罗斯本土产品。

• 为获得配额而展开的竞争，将为那些通过不透明标准登记的进口商创造腐败的机会。

• 俄罗斯农药市场的投资吸引力将彻底消失，在登记方面投入大量资金的中国和印度的外国公司，实际上会失去向俄罗斯进口制剂的机会。

• 农药加权平均价格将上涨到计划价值的两倍，并增长到可接受的价格，以保持农产品的成本。

• 非法市场将有机会占据合法进口商留下的利基市场，占俄罗斯市场的30%，约7亿美元。

• 以进口成品制剂为目标的进口商将不得不选择重新登记或当地生产，由于俄罗斯缺乏透明度、没有形成制剂市场，这将需要额外的时间和资金。

• 如果制剂的进口配额在俄罗斯缺乏估算的市场，可能导致俄罗斯出现小型制剂生产。

• 俄罗斯市场100%依赖有效成分的供应，缺乏来自中国和印度的有影响力的企业，这不仅没有保护俄罗斯农药市场，反而使其依赖性更高。

 

这种以发展当地农药生产、消除对国外原材料依赖的借口进行行业非市场化发展，而不发展俄罗斯化工业的情况，将导致缺乏适当的市场发展以支持其重新分配给现有垄断企业。如果以上情况失败，生产设施和整个市场可能随后国有化。如果采取非市场机制的战略，则不能抱有过高期望。

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