全球农药市场现状与未来发展趋势分析

日期:06-02-2023

后疫情时代的全球农药行业宏观环境概览

疫情对全球农药行业的发展造成了巨大的冲击。在后疫情时代，分析全球农药行业宏观环境可从需求端、供应端和渠道三个方面进行：

从需求端来看，不可否认因为疫情原因短中期的目标是渠道去库存。作为刚需产品的农药中长期仍是持续稳健增长的状态。未来，市场需求将由南美市场拉动逐步转向由非洲市场来推动。同时行业对于产品的需求升级，会促使次新化合物逐步取代传统老产品，进行农药产品的更新换代。

从供需情况来看，由于农药总产能过剩，专利后的原药合成会逐步由中国向印度及消费市场如巴西等转移，新产品研发也将会从欧、美、日等向中国（印度）等转移。此外，我们也可以看到企业的并购整合也会导致供求关系发生改变。

从渠道来看，渠道呈现扁平化，目标客户由进口商向经销商转变，企业建立的海外仓将成为从国际贸易到海外自主品牌业务转化的强力支撑。

中国农药企业未来发展趋势

近年来，我国一批具有自主知识产权的农药品种涌现，农业行业高质量发展有着良好的发展形势。″立足制造，从原药到制剂，从贸易到品牌″是中国农药企业国际化的必由之路。中国农药行业的未来发展是从制造到创造的转变，新化合物的由仿制逐步转变为创制，农药行业的创新力得到充分激发，上游一体化和下游一体化得以实现，上游一体化以原材料、中间体配套来实现综合成本最低，下游一体化以品牌化植保解决方案来更好地满足终端消费者的需求。

未来，受环保安全等政策影响将促进农药中间体行业集中度进一步提升，海外市场将成为行业增长的主要驱动力；第二，受研发成本提高影响，新农药、中间体投放减缓，农药专利过保小高峰来临以及跨国农化巨头的生产结构调整等因素影响，高附加值农药、农药中间体的产能将继续向中国等转移；第三，研发实力强劲、人员技术储备丰富的企业将快速脱颖而出。

全球农药市场分析

当前仍是经济全球化的时代，加快构建更高水平开放型经济新体制是拉动经济发展的重要需求。中国农药企业要积极参与全球贸易，走国际化的道路，才能获得更长远的发展。2022年全球十大农药进口国分别为巴西、美国、阿根廷、法国、印度、德国、西班牙、澳大利亚、意大利、波兰。巴西占据了整个市场份额的30.07%，美国和阿根廷分别以26.7%，13.79%位列二、三位。

我们以阿根廷农药市场进行分析，阿根廷2021年进口原药为1,161,790,864美元，2022年达到了1,830,673,871美元，增长率为57.6%；制剂进口从2021年的873,905,487美元增长到2022年的1,065,659,156美元，增长率为21.9%。2022年阿根廷农药进口前10大有效成分为草甘膦、莠去津、烯草酮、百草枯、甲磺草胺、氯磺隆、精异丙甲草胺、高效氟吡甲禾灵、砜吡草唑、氯虫苯甲酰胺。其中草甘膦以8.67亿美元占据了30%的进口份额, 莠去津以2.67亿美元占据8%的市场份额。

目前，中国和印度已成为全球农药中间体及原料药的主要生产地。出口市场我们以印度出口农药进行分析，可以看出过去5年印度出口农药一直在快速增长，2018-2022年印度出口农药从26.4亿美元增长到50.8亿美元，年均增长23.1%；对中国原药出口带来了一定的压力，同时也给中国农药中间体带来了一定的机会。2022年印度出口金额前 10 大农药有效成分分别为代森锰锌、草铵膦、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、烯草酮、甲磺草胺、啶虫脒、联苯菊酯、乙虫腈、精异丙甲草胺；其中相比2021年出口金额增长最多的前5大有效成分分别为草铵膦、精异丙甲草胺、烯草酮、代森锰锌、乙虫腈。

2023年全球经济不确定性依然存在，预计发达经济体通胀水平较高，且利率上升压力明显，预计2023年全球农药市场将以消化2022年提前采购的高价库存农药为主，渠道补货为辅。为此，中国农药企业需要提前做好应对预案。鉴于农药刚需的特殊性，中国农药企业也不必过于悲观，认真练好内功，借助行业专家提供的精炼分析数据进行科学决策和精准营销。