从政策和市场变化谈 ″种业赛道″ 的变化与机遇

日期:02-06-2023

世界农化网中文网报道：2022年是我国种业振兴行动正式开展的第二年。回顾这一年，国家利好政策持续赋能；新种子法正式颁布施行；种业上市公司持续整合变动；超30亿元资本涌入种业市场；多家种企IPO敲钟；生物育种迎来商业化元年......

 

过去100年，全球农业生产效率的提升60%来源于种子技术，种子可谓是现代农业的″芯片″。当下，新冠疫情、俄乌冲突等黑天鹅事件交织，全球粮食贸易政策和价格持续波动，对我国粮食安全保障提出考验。

 

我国玉米、小麦、白羽鸡等大宗农产品长期依赖国外进口，优化种源成为提升农作物产能的关键手段。2022年即将过去，我国种业政策和市场有哪些变化？种业赛道又有哪些变化和机遇？

1

利好政策持续催化

 

中央及各主管部门在连续十余年发布农业领域政策的过程中，路径日渐清晰，过去一年给出了确定性的种业发展路径。

 

2月，中央一号文件对全面实施种业振兴行动做出部署，《政府工作报告》提出，加快推进种业振兴，加强农业科技攻关和推广应用。

 

3月，种业振兴成为两会热词。种业界代表建议制定种业促进法、抢占智慧育种制高点、健全种子基因库、强化种子安全、培育海南自贸港种业龙头企业、推动西南民族地区种企业加速上市、系统推进新疆棉花种业发展……

 

4月，农业农村部和国家乡村振兴局联合印发《社会资本投资农业农村指引（2022年）》，鼓励社会资本投资现代种业，培育出具有国际竞争力的种业企业。

 

8月，农业农村部发布《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》，遴选隆平高科等69家农作物种业企业，温氏集团等86家畜禽种业企业，富发水产等121家水产种业企业作为重点优势种子扶持企业。

 

11月，国家育种联合攻关工作推进会在北京召开，会议要求用中国种子保障中国粮食安全，围绕种业科技自立自强、种源自主可控目标，推进育种联合攻关。

 

12月，中央农村工作会议在北京举行，习近平强调，要抓住耕地和种子两个要害，把种业振兴行动切实抓出成效，把当家品种攥在自己手里。

2

新种子法正式施行

 

2022年3月1日，新种子法正式施行。新种子法的重点包括扩大植物新品种权的保护范围及保护环节、新增实质性派生品种制度、加大假劣种子打击力度、完善侵权赔偿制度、加强种质资源保护等。

 

3月2日，最高人民法院发布《关于进一步加强涉种子刑事审判工作的指导意见》，进一步加强涉种子刑事审判工作，充分发挥刑事审判在打击涉种子犯罪、净化种业市场中的作用，为加快种业振兴提供全方位司法保障。

 

2022年是农业农村部部署开展″全国种业监管执法年″三年行动的第二年。为强化种业知识产权保护，严厉打击假冒伪劣、套牌侵权等种业违法行为，全面净化种业市场，持续推进种业监管执法年活动，农业农村部开展了2022-2023年全国种业监管执法年活动。

3

种子企业争据育种技术高地

 

☞ 大公司

 

企业是促进行业发展的″推进器″。2022年，上市种业公司竞争依旧激烈，一些种企深陷亏损，一些扭亏为盈，行业整合变动持续推进。

 

3月，茅台集团成立红缨子农业科技发展有限公司，正式进入种业市场，布局酿酒原料种子业务，掌控茅台酒用高粱种子战略安全。

 

同月，丰乐种业及其子公司对天豫兴禾、金岭青贮两家种企发起并购，布局生物育种核心技术和青贮玉米种子市场，进军育种企业排头兵阵列。

 

4月，稻种市场第一、第二的巨头荃银高科、隆平高科因水稻品种″五山丝苗″产生纠纷，相互提起诉讼。这是今年3月1日起新《种子法》实施后第一宗种业大案，也是中国植物新品种权案件中索赔额最大的官司。

 

7月，大北农控股子公司创种科技收购广东鲜美种苗50.99%的股权，对应成交金额约1.52亿元。进一步巩固自身在种业市场的头部地位。

☞ 投融资

 

各级部门和市场主体加大对现代种业的投资，争据育种技术高地。种业投融资从传统农作物种业逐步向畜禽水产拓展，金额超过30亿元。

 

温氏股份旗下猪育种科技公司中芯种业增资23.33亿元；大北农3.06亿元并购玉米育种企业云南大天；植物基因编辑育种企业齐禾生科完成1亿元种子轮融资......

 

从赛道来看，以博瑞迪、百奥云、天丰智慧为代表的基因编辑育种、人工智能和大数据育种企业受到青睐；从领域来看，主要投向种质资源保护、种业创新攻关、提升种业基地建设等；从投资结构来看，政府投入和社会资本呈现双增态势，但各地区差异性较大。

 

种业投资瞄准的主要是拥有核心育种技术的企业。我国种业核心技术水平较低，种业企业数量多，但分散，大多数育种公司的研发投入比较少，企业自主研发育种技术的空间很大。

 

☞ IPO

 

育种领域的IPO钟声在今年两次敲响。12月7日，主营玉米、小麦等农作物种子的秋乐种业登陆北交所，发行价格为6.00元/股。公司以常规杂交育种技术为主，强化与基因工程技术、分子育种技术的结合。此次IPO拟募集资金2.3亿元，用于生物育种研发能力提升。

 

12月9日，以蔬菜种业+特色农药为主营业务的绿亨科技登陆北交所，公司瞄准蔬菜种业这一较为稀缺的赛道，茄果、瓜豆、叶菜、鲜食玉米种子市场份额位居全国前列，本次发行募集资金3.24亿元，用于南沙绿亨育种研究院基地新建等。

 

此外，先正达、康农种业等种企也在加速谋划IPO。可以预见，2023年资金将进加大涌入种子市场。

4

转基因种子元年

 

在政策驱动下，国内转基因商业化在今年乘风而来。6月，农业农村部发布《国家级转基因玉米、大豆品种审定标准（试行)》，标志着我国转基因商业化政策正式落地。

 

刚刚过去的12月26日，转基因玉米品种审定预备会议召开，审定品种数量在20个左右，转基因玉米预计或可在2023年第一季度开始种植销售。

 

作为我国转基因种子元年，不少上市公司在今年蓄势待发，大北农获批4个农业转基因生物安全证书，成为国内转基因育种技术的″领跑者″；荃银高科与国际种业巨头先正达合作开展农业部″转基因抗虫玉米双抗12-5产业化研究项目″；隆平高科参股两家转基因技术公司；登海种业、荃银高科合作完成转基因玉米品种储备。

 

安全证书储备较为丰富、品种实力强劲、渠道布局完善的种子企业，或可在转基因商业化早期获得先发优势。我国玉米、大豆等主要农产品长期依赖外来进口的局面能否借以转基因种子技术扭转，仍待时间回答。

5

种业走向何方？

• 种企聚小成大

 

我国种子市场过于分散，企业规模普遍较小。中国种子销售收入前5名企业种子销售收入占比仅为10.6%，与全球种业的市场集中度相比存在较大差距，这制约了我国种子企业的研发投入力度和行业扩展水平。

 

下一步，种企可提升国内外种业整合力度，持续引入优质种业资源和创新要素，实现种业板块外延式扩张，推动种子企业做大做强，缩小与全球种业发展差距。

 

• 构筑种质技术壁垒

 

我国农业科技投入占农业GDP的比重只有0.71%左右，远低于发达国家2%—3%的财政投入水平，种业科技投入缺口更大。近年来，国内种企纷纷加大种业研发投资。如苏垦农发投资20亿设立江苏种业集团，加强种业的竞争能力。种质技术是行业的关键壁垒，种企或会通过外延并购、与高校院所合作等方式构筑护城河。

 

• 推进转基因产业化

 

转基因作物具有较高经济效益。转基因大豆可降低除草成本50%，增产12%，转基因玉米对草地贪夜蛾的防治效果可达95%。转基因品种审定会议在有序召开，下一步，我国或可将稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用，推动种业高质量发展。