阿根廷Bioceres与美国MBI合并，将诞生一家收入达3亿美金的生物制品公司

日期:03-18-2022

世界农化网中文网报道： 2022 年 3 月 16 日，总部位于阿根廷，在美国上市的Bioceres Crop Solutions Corp. (Bioceres)和总部位于美国的Marrone Bio Innovations, Inc.（MBI）宣布，他们已达成最终协议，两家公司将以全股份交易的方式进行合并。根据双方董事会一致批准的交易条款，基于 Bioceres 和 MBI 在 2022 年 3 月 15 日收盘时的股价以及当前流通在外的 MBI 股票数量，MBI每股普通股将在收盘时以 0.088 的固定比率转换成 Bioceres 的普通股，价值约 2.36 亿美元。

两家公司的合并将产生一家收入达 3 亿美元、业务遍及 46 个国家、12 家具有国际影响力的子公司、700 项生物技术领域专利和 420 种注册产品的全球农业生物制剂领导者，也将是唯一一家拥有生物杀菌剂、生物杀虫剂和潜在生物除草剂、杀线虫剂、生物刺激素等所有类别产品的公司。

此次交易将 Bioceres 在生物营养和种子处理产品方面的专业知识与 MBI 在生物作物保护和植物健康解决方案开发方面的领导地位相结合，打造一个提供可持续农业解决方案开发和商业化的全球领军企业。两家公司共同在 46 个国家/地区开展业务，拥有约 640 名员工，其中包括位于加利福尼亚州戴维斯和阿根廷罗萨里奥的两个全资拥有的制造设施和研发 (R&D) 设施。

Bioceres 首席执行官 Federico Trucco 说：“MBI 在北美和欧洲的商业足迹将强有力地补充我们在这些地区的现有业务，而 Bioceres 在拉丁美洲的领导地位将为MBI产品组合在这些重要行栽作物市场的应用提供一个极好的渠道。我们将一起在这一极具活力的农业领域创建一个成功的平台。”

 MBI首席执行官 Kevin Helash 表示：“我们的合并将有可能加强公司全球影响力，拓宽我们的产品范围并扩展研发项目。消费者和种植者对于那些能够促进食品生产更安全、更实惠的农用产品的需求正在快速增加。”

“MBI 和 Bioceres 拥有共同的创新文化和创业精神。凭借互补的研发能力，该组合为进一步的突破性商业解决方案解锁了许多额外的可能性，” Helash 总结道。

Bioceres 首席财务官 Enrique Lopez Lecube 表示，自从Bioceres在五年多前整合 Rizobacter 以来，收入几乎翻了三倍，利润率也扩大了，推动 EBITDA 增长了约 4 倍。

合并后的公司将拥有多元化的客户群、产品组合以及覆盖广泛作物的地理范围，定位于开发化学投入品替代产品和生物还原所带来的巨大市场机会。合并后公司研发管线中的主要产品涉及 Bioceres 在小麦和大豆中进行的 HB4 耐旱项目以及 MBI 在生物除草剂方面的突破性研究。此外，MBI 最近分别向美国环境保护署和巴西当局提交了其新型生物杀虫剂/生物杀线虫剂产品 MBI-306 和 MBI-206 以期获批。

该交易预计将于 2022 年第三季度完成，但需获得 MBI 股东的批准、监管许可和其他惯例成交条件。代表 MBI 已发行普通股约 49% 的股东已签订惯常的交易支持协议，同意投票支持合并协议和由此设想的交易。交易完成后，MBI 股东将拥有约 1600 万股 Bioceres 股份，MBI 指定至少两名个人将被任命为 Bioceres 董事会成员。

Linklaters LLP 担任 Bioceres 的法律顾问。Roth Capital Partners 担任 MBI 的财务顾问，Morrison & Foerster LLP 担任 MBI 的法律顾问。

关于Bioceres Crop Solutions Corp.

Bioceres Crop Solutions Corp.是一家完全整合的作物生产力技术提供商，旨在实现农业向碳中和的过渡。为此，Bioceres 的解决方案为农民和其他利益相关者采用更环保的生产实践创造了经济激励。该公司拥有一个独特的生物技术平台，拥有用于种子和微生物农业投入的高影响力专利技术，以及下一代作物营养和保护解决方案。通过其 HB4® 计划，该公司正在引入数字解决方案来支持种植者的决策，并为生产输出提供端到端的可追溯性。

关于Marrone Bio Innovations, Inc.

Marrone Bio Innovations Inc.是一家以增长为导向的农业公司，通过发现、开发和销售用于作物保护、作物健康和作物营养的创新生物产品，引领环境可持续农业实践的发展。18 种产品组合可帮助客户更可持续地运营，同时提高投资回报率。该公司的商业产品销往全球，并得到 500 多项已发布和待批专利的强大组合的支持。终端市场包括行栽作物；水果和蔬菜; 树木、坚果和藤蔓；和温室生产。Marrone Bio 的研发计划使用专有技术来分离和筛选天然存在的微生物和植物提取物，以创造新的、无害环境的农业解决方案。

近几年，包括生物农药、生物刺激素及新型肥料在内的生物农业产业愈加引人注目，被众多传统农化公司、风投机构、渠道商、种植者视为处于风口中，拥有光明前景的产业。

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