三氟乙酸下游系列 - 虫螨腈供应链是否稳定？未来行情如何？

日期:03-17-2022

世界农化网中文网报道： 虫螨腈是一个极具特色的高效杀虫杀螨农药品种，中国是虫螨腈最大的市场，其次为巴西，巴基斯坦，越南等国，中国市场需求量相对稳定在3000吨，在当前新的具有挑战的外部和内部环境下，中国虫螨腈及其关键原材料如三氟乙酸的正常生产和供应也充满着不确定性。

 

通过数据来看，中国出口给巴西市场的虫螨腈原药从2019年的仅仅24吨，剧增至2021年的850吨，同时2021年美国BASF给巴西另外供应了700吨原药，巴西总量已经达到了近1600吨，且巴西市场还有接近20项相关虫螨腈的产品登记在进行中，是否意味着其未来还有不小的增量空间？在波诡云谲的市场形势下，本文希望通过聚焦虫螨腈上游供应情况为大家提供关于未来虫螨腈走向的一点参考意义。

 

虫螨腈别名为溴虫腈，又名“除尽”；英文通用名：Chlorfenapyr ；CAS 登记号： 122453-73–0；结构式如下：

虫螨腈上游供应存在不确定性

 

1.溴素 - 氢溴酸 - 溴代吡咯腈 

   

溴代吡咯腈是虫螨腈合成的重要中间体，一般企业自己配套生产湿粉直接用于生产虫螨腈。溴素是制备溴代吡咯腈的核心原料，山东潍坊是化工、医药大市，溴素产量占全国总产量的70%，以山东海化为代表的溴素生产商近日报价5.5万元/吨，较去年同期涨幅达到60%，维持在高位运行。当前潍坊地区因为疫情有多条高速封闭，给物流造成不确定性影响。

2.甲苯 - 对氯甲苯 - 对氯苯甲酸 - 对氯苯基甘氨酸    

   

对氯苯基甘氨酸是虫螨腈合成的主要原料，当前价格6-6.5万元/吨。目前，江西具备1000吨对氯苯基甘氨酸产能，内蒙古拥有2000吨产能，另外3家工厂合计产能1800吨左右，接下来，海利尔、中农联合都将自主配套该原料产能。

  

据业内分析，印度给巴斯夫代工虫螨腈，而且印度所需的对氯苯基甘氨酸很大一部分从中国采购。

 

3.F113a - 三氟乙酸  

 

三氟乙酸也是目前国内企业常用虫螨腈合成路线中用到的原料，主要通过F113a制备，中化蓝天是三氟乙酸主流生产厂商，目前三氟乙酸市场价格12-13万元/吨，同比上涨幅度超过100%。

 

三氟乙酸受新冠药物方向的需求供应非常紧张，该产品当下是影响虫螨腈供应的核心因素。另外印度的三氟乙酸供应同样面临紧张局面，该产品的供应局面如何发展尚不清晰。

 

4.其他原材料

   

DMF 、乙腈等也是虫螨腈合成中用到原材料。DMF自2021以来价格大幅上涨，2021年DMF价格均值为13111元/吨，与2020年相比上涨111.09%。2022年2月5日，DMF价格为17450元/吨，处于历史高位水平。DMF价差呈波动上升趋势，且增幅明显。

 

近一年，乙腈价格相对稳定在2.4万-2.5万元/吨。

 

虫螨腈市场价格企稳且有抬头之势

 

各种原材料价格剧烈上涨整体抬升了虫螨腈生产成本，我们和多个企业沟通后了解到当前虫螨腈综合成本达到了24-25万元/吨，当前98%原药市场售价相对稳定在27-28万。

 

国内目前有13家企业持有虫螨腈原药登记证，但仅开封博凯生物化工有限公司、潍坊双星等少数企业实际生产。国内生产厂家及产能情况见下表：

企业	产能（t/a）
开封博凯	2000
潍坊双星	2000
海利尔	规划2000吨项目（尚未大量出货，平度工厂受青岛疫情影响）
山东新龙	800
中农联合	规划800（尚未出货）
其它	2000

 

该产品尚未形成非常清晰的供应格局，之前受到各个工厂开工率增加以及市场需求不足的影响价格从30万跌至26.5-27万/吨左右，当下受到原材料成本，疫情影响，产能有一定收缩，价格有抬头之势。

 

虫螨腈出口情况

 

我们对2015-2020年中国出口的虫螨腈数据进行分析后发现，出口量最大的四个目的国家为巴基斯坦、越南、印度尼西亚和巴西。每年出口旺季在四月份前后。

 

 

虫螨腈登记情况

 

截止2022年3月15日，中国共登记了233项虫螨腈产品，包括原药13项，制剂210项。制剂产品中，主要剂型为悬浮剂，占到了192项。在中国，虫螨腈常与甲维盐、虱螨脲、茚虫威、联苯菊酯、噻虫胺等杀虫剂复配。主要登记用于防控甜菜夜蛾、小菜蛾和蓟马。原药登记企业如下：

 

登记证号	含量	登记企业
PD20120650	95%	山东潍坊双星农药有限公司
PD20142487	95%	开封博凯生物化工有限公司
PD20142391	98%	山东新龙农化有限公司
PD20142364	98%	河北兴柏农业科技有限公司
PD20142305	95%	河北省衡水北方农药化工有限公司
PD20080476	94.50%	巴斯夫欧洲公司
PD20173044	98%	海利尔药业集团股份有限公司
PD20161494	98%	山东省联合农药工业有限公司
PD20152358	96%	山东维尤纳特生物科技有限公司
PD20150898	95%	江苏中旗科技股份有限公司
PD20150248	97%	山东潍坊润丰化工股份有限公司
PD20150258	96%	陕西美邦药业集团股份有限公司
PD20150136	98%	石家庄瑞凯化工有限公司

 

从虫螨腈登记作物来看，有162项登记用于甘蓝，占到登记总数近70%，其余用途包括茶树、茄子、韭菜、大葱、芦笋等。可以看出，虫螨腈主要用于蔬菜水果等高价值作物。

 

虫螨腈作用特点

 

虫螨腈本身为一种前药，在害虫害螨体内多功能氧化酶的作用下转变为具有杀虫杀螨活性的4-溴-2-（4-氯苯基）-5-（三氟甲基）-1H-吡咯-3-腈，进而抑制ADP向ATP转化，从而达到杀虫杀螨效果。虫螨腈主要具有以下作用特点：

 

·具有胃毒及触杀作用，在植物叶面渗透性强，有一定的内吸作用，不杀卵；

 

·杀虫谱广，对钻蛀、刺吸和咀嚼式害虫及螨类都有优良的防效，尤其对抗性害虫中的小菜蛾、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾等效果显著；

 

·与其它杀虫剂作用机理不同，无交互抗性，对抗药性严重的害虫同样高效；

 

·仿生农药，毒性低，杀虫速度快，用药1小时即可杀灭害虫；

 

·对十字花科蔬菜和瓜类作物敏感，高温或高剂量使用易出药害。

……

 

虫螨腈未来市场空间

 

中国是全球虫螨腈最大的市场，未来国内虫螨腈市场的变化可能来自康宽过专利之后，操作复配的企业增加。

 

虫螨腈海外市场增量主要看巴西接下来的需求增长，目前巴西有18项虫螨腈原药和2项制剂排队登记中。现巴西已有巴斯夫、CCAB、Nortox、Tecnomyl等6家公司的7项制剂登记。原药登记有9项，涉及巴斯夫、龙灯、Helm、CCAB等8家公司。

 

据了解目前印度的虫螨腈生产商主要为BASF代工，但其生产能力具体多大，目前尚不清晰，还有待进一步了解。

 

近期中国疫情反弹，虫螨腈部分主流厂家以及其关键原材料如溴素、对氯苯基甘氨酸等生产工厂纷纷表示当下最担心的是疫情对物流造成的不确定性影响。比如最近因防疫需要，中国多个省市有高速路口关闭，截至发稿日，中国山东有31处高速口封闭管控；江苏26个高速封闭管控,全省设163个查验点；辽宁大连12个高速公路收费站实施临时封闭；吉林12处高速路收费站封闭；黑龙江因为降雪关闭8条高速；浙江嘉兴5个收费站封闭。

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