三大内吸性杀菌剂未来市场分析

日期:01-14-2020

自2011年-2018年，全球杀菌剂市场规模由117.28亿美元增长至163.19亿美元，期间年均复合增长率为4.83%，在整体农药市场中杀菌剂增长速度最快，增速高于整体农药行业1.62个百分点。杀菌剂其市占率整体呈现上升的趋势，其在农药市场规模的占比由2011年的25.42%上升至2018年的28.35%。

综合来看，杀菌剂份额持续增长且由较大幅度增长，主要原因在于农产品种植结构和种植模式的变化，水果、豆类、油菜、观赏植物和青饲料等作物的种植面积与大棚的种植面积不断增加，杀菌剂受益于世界农药市场消费结构不断改变。

从2017年1月至今的国内农药价格指数来看，国内农药价格指数自2017年1月的78.72 点上升至2018年8月份的峰值105.53点后逐渐开始回落，当前呈下跌趋势，截至2019年10月农药价格指数报96.57点，同比2018年下跌7.89%。对比杀菌剂价格指数，可以看出在农药行业整体市场行情处于下跌态势的情况下，杀菌剂价格指数逆势而上，一直处于上升趋势。2019年10月杀菌剂价格指数突破阶段性峰值达到142.98，同比2018 年上升13.34%。

杀菌剂的分类

从作用方式来看，杀菌剂通常分为保护性与内吸性杀菌剂。

保护性杀菌剂在植物体外或体表直接与病原体接触，杀死或抑制病原菌，使之无法进入植物，从而达到保护植物免受细菌危害的目的；保护性杀菌剂出现于20世纪30年代，有机硫化合物的出现开辟了保护性有机杀菌剂的新纪元，以代森锰锌、百菌清为代表的保护性杀菌剂当前依然占据重要地位。

内吸性杀菌剂施用于作物的某一部位后被作物吸收，并在体内运输到作物体的相应部位发生作用；20世纪60年代，苯并咪唑类杀菌剂苯菌灵问世，标志着内吸性杀菌剂时代的开始；第二代内吸杀菌剂以三唑类杀菌剂为代表也逐渐成为杀菌剂市场的主力。1996年嘧菌酯成为首个成功商品化的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂， 在随后的二十年间逐渐取代了三唑类杀菌剂的主体地位。

甲氧基丙烯酸酯类

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂通过抑制真菌中细胞色素bc1间的电子传递，从而抑制线粒体的呼吸作用。该类杀菌剂基本具有内吸性，主要用于叶面喷雾，此类产品用于谷物时，可增绿，延缓衰老，使籽粒饱满，从而实现增产。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的增长主要得益于防治巴西大豆上的亚洲大豆锈病、在美国玉米上的使用、以及在种子处理剂领域的使用等。相比较于三唑类杀菌剂，甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂后来者居上，自上市以来迅速发展，2014年以37.43亿美元的销售额成为全球第一大杀菌剂产品类型。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂市场在2015年以后发展缓慢，主要原因是因为抗性问题而受到SDHI类杀菌剂的冲击；甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂经过二十多年的应用于发展，不可以避免产生抗性问题，而SDHI类杀菌剂同为呼吸作用抑制剂，并能提高作物品质，其抗性目前还不成问题。所以随着SDHI类杀菌剂的专利到期，SDHI类杀菌剂市场规模增速明显，对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂市场形成冲击。

据Phillips McDougall公司预测，甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂近期的增长或将放缓，其2014—2019年的复合年增长率为2.0%（以2014年为基年），2019年的销售额为41.30亿美元。我们认为未来可以重点关注甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂复配产品的发展。

三唑类

三唑类杀菌剂是一种有机杂化类的化合物，三唑类杀菌剂品种最早于1976年上市为 全球杀菌剂类别中品种最多的一个大类，它是通过抑制原菌细胞膜的C14甲基甾醇的合成而致效，不同于甲氧基丙烯酸酯类及芳基酰胺抑制剂类杀菌剂类别的作用机制。主要用于防治子囊菌、担子菌和半知菌所致病害如白粉病、锈病、叶斑病、叶枯病、叶霉病、炭疽病、黑星病、根腐病、茎基腐病、纹枯病、黑穗病、赤霉病、稻瘟病、稻曲病、恶苗病、轮纹病等，具有广谱、内吸、高效等特点。

作为老牌的杀菌剂类别，三唑类杀菌剂在使用过程中主要存在使用不当产生的药害 和抑制植物生长等问题，同时也因为长期使用而产生的抗性问题，所以近几年其整体市场规模发展进入停滞期，新型的三唑类杀菌剂也较少被创制出。

混配是未来三唑类杀菌剂主要发展方向，将其与甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂混配（如嘧菌酯+环丙唑醇；吡唑醚菌酯+氟环唑等），不仅推动了嘧菌酯和吡唑醚菌酯的市场，也带动了两大主要三唑类杀菌剂品种的发展。

预计未来三唑类杀菌剂发展缓慢，虽然仍为作物保护的主力军，不过可以关注因复配带来的个别三唑类品种（主要为环丙唑醇、氟环唑、戊唑 醇）的需求增长。

SDHI类

SDHI类杀菌剂亦被称为琥珀酸脱氢酶抑制剂，于20世纪60年代首次被开发面世，SDHI类杀菌剂皆为内吸性产品，类杀菌剂通过抑制病原菌线粒体呼吸作用过程中三羧酸循环中的琥珀酸脱氢酶而实现杀菌的作用。

SDHI杀菌剂（原药）作用机制新颖，不但可用于叶面喷雾，也可作为种子处理剂使用，而且药剂在应用中药效强、作用持久、增产效果显著，对于谷类作物均有广谱的抗病效果；作为新一代杀菌剂，SDHI可解决因长久使用甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂带来的抗性问题，将SDHI类杀菌剂与甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂复配使用，可用于防治对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂产生抗性的病害。

2015年，SDHI类杀菌剂的全球销售额为15.76亿美元，占全球农药（包括非作物用农药在内市场的2.7%，占杀菌剂（包括非作物用杀菌剂市场的10.3%。其2010~2015年复合年增长率为29.8%，2015年销售额同比增长14.9%，高居各类杀菌剂之首。2015年，SDHI类杀菌剂中的前五大产品分别为：氟唑菌酰胺、啶酰菌胺、并烯氟菌唑、联苯吡菌胺和氟唑菌苯胺，总销售额为12.65亿美元，占该类产品市场的80.2%。据 Phillips McDougall公司预测，至2020年SDHI类杀菌剂的全球销售额将达22.00亿美元。