2018全球农化行业″新群像″及″新趋势″解析

日期:03-15-2019

- 并购及联盟仍是行业发展的主旋律
- 超级巨头加速平台打造及生态布局
- “研发+产品+渠道” 日企之坚守及致胜根本
- 善于化挑战为机遇  印企有望日益崛起
- 数字农业迈入“深度”和“广度”双维拓展的新时代


编者按： 历时5年，全球农化行业的规模化并购即将画上阶段性的句号。对于新生的超级巨头来说，并购整合之后的协同效应将日益释放，而由此所带来的“马太效应”将日益凸显。由此可以预见，未来数年，中小型企业间的并购及与大公司的联盟有望成为行业发展的主旋律；超级巨头将更加专注于平台及农业生态圈的打造，甚至突破边界、赋能行业新生态。在此过程中，始终专注于创新、匠心打造精品的日本农化企业，未来有望继续主导农化新产品的开发；而善于洞察行业发展趋势，并能做出快速响应，进而化挑战为机遇的印度农化企业，有望日益崛起；而贯穿整个行业发展的数字农业有望迈入“深度”和“广度”双维拓展的新时代。

并购及联盟仍是行业发展的主旋律

自2014年起，受气候变化、农作物价格下跌、汇率波动、全球农业经济疲软等因素的影响，全球农化巨头掀起了新一轮的并购浪潮。在此期间，陶氏杜邦率先完成合并，并将其农业事业部命名为科迪华™农业科技（Corteva Agriscience™）；中国化工集团业已完成对先正达的收购；拜耳也将孟山都收入囊中；巴斯夫完成了对拜耳系列业务及资产收购，正式进入种子、非选择性除草剂等专业领域，并将其作物保护部更名为农业解决方案部；中国化工集团与中化集团的合并，以及印度 UPL对爱利思达的收购即将完美收官。为此，此轮历时近5年的农业投入品行业的规模化并购即将画上阶段性句号。通过并购，企业将自身业务向上下游或其他领域进行延伸，形成较好的产业链协同效应与多元化业务发展，增强盈利能力；而有些公司则可能因为并购重组的拖累而走向下坡路。

对于行业来说，随着并购公司间业务交割的完成以及对相关业务的优化重组，由此所带来的“马太效应”将日益凸显，进而也推动了中小型企业加快了并购整合、合作联盟及业务重整的步伐。 相对于跨国巨头的规模化并购，中小型公司的并购目标更多的集中于对产品、技术、品牌、市场以及渠道的并购，追求协同效应。 2018年，印度农化公司Crystal Crop Protection，日本农化公司Sumitomo Corporation，美国农化公司AMVAC及Gowan公司等都进行了不同程度的并购整合，以此来丰富自身的产品组合，加速公司的升级转型。可以预见，未来数年，中小型企业间的并购整合亦将成为企业完成转型升级的最快捷的途径，同时也将成为行业发展的常态，行业集中度有望进一步提升。

伴随着公司间的并购整合，中小型公司与大公司的战略联盟也变的日益频繁，尤其是那些具有独特优势的中小型企业更容易获得大公司的青睐，比如：在产业链的某一节点，拥有独特的竞争优势，其地位无人能撼动，并能顺应行业的发展，保持创新及前瞻性的发展理念；亦或是在产业链的多个节点，拥有一定的优势，能够通过整合某些优势资源，来不断完善自身的价值链。比如，以色列领先的生物技术公司Evogene，凭借其独特的计算预测生物学平台就新产品开发及商业化方面，陆续与拜耳、先正达、孟山都、Corteva、巴斯夫、Embrapa、 ICL、 MBI、IMAmt、TMG等行业领先企业达成了战略合作；无独有偶，农业决策领域的全球领导者Farmers Edge，凭借其在数字农业领域的独特优势，仅2018年就吸引了包括: Nufarm, Limagrain, Raven industries, Lindsay Corp, CNH等在内的数十家公司与其达成了战略合作。

超级巨头加速平台打造及生态圈布局

对于跨国巨头来说，单纯的打造价值链或者在价值链中选择位置显然已经不能满足他们业绩增长的需求，从目前来看，他们更多的是在搭建平台、打造生态圈。这种生态圈的打造，不单单是整合资源，而是对各方资源进行高效组合，形成良性的生态运营。从目前来看，跨国巨头对生态圈的打造主要分为以下4种方式：自行打造、全资收购、参股投资及战略合作。
近年来，他们除了规模化并购，对整个行业的生态布局也从未停歇，尤其是在新产品开发、综合解决方案的提供、生物技术领域的不断开拓以及数字农业领域的超前布局，以此牢牢把控着自身的核心优势及行业话语权。

在平台搭建、生态圈打造方面，拜耳与孟山都的践行最具代表性。二者的合并，有望进一步打造兼收并蓄的开放生态平台、聚合更多优质资源、合纵连横、突破边界、赋能农业新生态!

在新分子开发方面，受开发费用、开发周期及市场风险等多重因素的影响，迫使各大公司逐渐改变了开发策略，由先前的自主研发转向更多的借助外力来联合开发，从而降低风险成本。比如在新分子开发的初级阶段，拜耳就与瑞士软件解决方案公司Genedata达成战略合作，将其产品研发流程进行数字化，从而大大缩短研发周期，在新品上市时间方面抢占先机；在新产品开发的中后期，拜耳则选择与更具研发实力的日本农化企业达成战略合作，率先将日本三井新杀菌剂quinofumelin的全球产品开发权及营销权收入囊中；在老产品的升级换代及新产品开发方面，拜耳则与智利LB-Track公司达成合作，共同研发除草剂抗性杂草的快速检测方法，在产品的迭代升级方面先人一步，抢占先机。

如果说双方合作的模式为生态圈的打造奠定了坚实的基础，那么多方合作的模式，有望将生态圈的打造推向一个新的高度。2018年4月，拜耳与国际金融公司（IFC，世界银行集团成员）、Netafim（耐特菲姆）以及瑞士Re Corporate Solutions组成合作联盟，开启全球合作项目Better Life Farming，为发展中国家的小农户（耕地少于2公顷）提供全面的创新型解决方案，使其能以可持续发展的方式经营农场。通过多方合作，联盟将会考虑当地特殊的种植需要，向小农户提供涉及播种、精准灌溉、植保、财政和保险领域的综合措施，以此来打造可持续的农业发展模式及盈利模式。其实，早在几年前，拜耳作物科学就开启了多方合作、打造创新良性“生态圈”的探索。2015年，为促进巴西大豆产业链的发展，拜耳作物科学联合桑坦德银行、联合利华和雅苒推出了RTRS项目。 该项目为大豆的生产方、销售方和加工方在此框架下与银行和社会组织合作，确保大豆的全球可持续种植，以及大豆行业的社会责任。该项目旨在规范全球农化品的正确使用，促进全球大豆负责任的生产、加工和贸易。

在数字农业领域，拜耳旗下气候公司（The Climate Corporation）的数字农业平台Climate FieldView还分别与AgWorks、DroneDeploy、MyAgData、Sentera和Skymatics五家公司达成了战略合作，新增合作伙伴的业务领域涵盖数据分析、保险申报、航空成像和无人机软件平台等。近期又与三家位于加拿大的农业技术公司（SoilOptix、A&L Canada Laboratories和AgCon Aerial）达成了战略合作，向农民推出功能强大的数字农业解决方案。公司声称，目前全球数字农业的创新技术不断涌现，The Climate Corporation也会继续寻找更多的合作伙伴，为农民提供更多见解，帮助其提高产量等。2018年，孟山都还与各领域的“小精尖”公司就基因编辑技术、害虫防治方案、精益制剂技术及喷雾清洁系统方面达成了系列合作，以此来完善自身的农业生态圈。

由此可见，上述合作不但帮助公司进一步扩大了生态边界，开辟了新的业务增长点，同时也助力中小型公司走向快速增长的轨道，进而完善了整个农业生态圈。

“研发+产品+渠道” 日企之坚守及致胜根本

相比行业巨头的规模化并购，日本农化公司显得异常低调，不为外界所扰，始终坚守自身的研发优势，匠心打造卓越新品；持续强化渠道建设，提升行业竞争力。

日本住友化学，作为唯一 一家没有涉足本轮规模并购潮的跨国企业，仍然能够勇立潮头破浪前行，究其原因, 主要得益于其不断加强研发投入力度及增强研发实力。2018年公司相继完工了位于日本的化学研究中心和位于美国的无公害产品研究中心。在此之前，公司还建成了位于美国的新田试中心及位于拉美的研发中心。

通过在全球不断新建研发基地，提升研发能力，为创新产品的打造奠定坚实基础。据悉，住友化学研发管道中的新农化产品的商业价值潜力高达1500~2000亿日元（按当前汇率计算约合13.2~17.6亿美元）。

卓越产品，加上稳固且强劲的销售渠道，才是获得良好业绩的关键。在渠道建设及拓展方面，除了自身的销售渠道，住友化学更多的是将其产品纳入到其他跨国公司的销售渠道中，从而将更多的资源聚焦于产品研发。2018年，住友化学相继将其新杀菌剂Pavecto®（metyltetraprole：苯基吡唑类）产品的销售权授予巴斯夫及纽发姆，以此来加速产品的上市。

在渠道拓展方面，另一表现比较突出的当属日本农化公司住友商事，该公司从最初的日本农化产品出口商，成长为现今业务分布于日本外33个国家的进口商和经销商。在农化品投入和服务领域，住友商事近年来频繁发起海外并购。2011年收购了罗马尼亚农化企业Alcedo S.R.L.；2015年又收购了巴西经销商Agro Amazonia的多数股权；2018年公司发起了连环收购战，相继收购了乌克兰农化企业Spectr 51%股份、巴西经销商Agro Amazôni 65% 的股份、 印度农化公司Mahindra Summit Agriscience Limited（简称“MSAS”）40%的股份，以此来增强其全球销售网路，以及开发新品及服务的能力，进一步拓展其全球植保经销业务。此外，住友商事还收购了以色列精准农业公司Taranis，以此来进一步增强现有业务并加速Taranis业务增长。

善于化挑战为机遇  印企有望日益崛起

从AgroPages世界农化网2018年发布的2017-18财年印度农化企业TOP 20强榜单可以看出，除了Rallis India，其余公司的卢比计销售额均实现一定程度的增长。然而近两年，受中国政府对农化行业环保高压政策的影响，其原材料采购端均受到不同程度的冲击，迫使他们不得不改变发展策略。据统计，该榜单中的过半企业均采用了后向整合的策略，不断加大对上游原材料端的投资，从而实现业务的转型升级以及终端产品供应商向原药供应商角色的转变，进而实现利润的稳定性及可持续性。印度公司这种能够将挑战快速转化成机遇的应变能力，很值得行业借鉴。此外，印度公司的快速成长，还表现在部分公司通过强势并购来不断完善及强化其价值链上，从而快速实现商业版图扩张。

据数据显示，位居2017年全球农化企业Top20强榜单（包含2012-2017业绩回顾）第9位的印度UPL，是近5年来保持业绩持续增长的极少数企业之一。在如此亮眼的业绩下，2018年7月，UPL又以42亿美元大手笔收购了爱利思达。二者在不同地域、作物和产品方面的实力相结合可发挥出协同效应，强化其一流生产商的地位，并增强其研发实力。此外，UPL还将收购印度最大的杂交种子上市公司Kaveri Seeds以及哥斯达黎加农药企业IBC100%股权，以此来增强在相关领域及相关区域的市场份额。

此外，印度农化公司Crystal作物保护公司的表现亦另业界刮目相看。该公司总经理Ankur Aggarwal先生近期在接受AgroPages专访时表示，该公司之所以能够获得快速成长，除了其独特的核心竞争力：深度的分销能力与广泛的分销网络、强大的品牌开发能力、丰富的创新型产品组合、较强的产品登记能力以及稳固及长期合作的原材料供应商之外，公司近年来频繁的战略性并购也是其获得快速成长的关键因素之一。2018年，公司相继收购了索尔维旗下Cytec印度特种化学品及材料公司（Cytec India Specialty Chemicals & Materials Pvt. Ltd）的特种化学品工厂；先正达印度部分种子业务以及三个杀虫剂和杀菌剂品牌，此前公司已经收购了先正达的Proclaim, Tilt 以及 Blue Copper品牌；FMC旗下关键的作物保护产品品牌Furadan、Splendour、Metcil和Affinity Force等。在此前的2016年，公司曾收购巴斯夫的多菌灵杀菌剂品牌Bavistin，2011年，公司通过收购Rohini Seeds和Rohini Seeds以及Agritech进入种子市场。

2018年4月，Crystal向印度市场监管机构Sebi正式提交了草案文件，拟通过IPO筹集100亿卢比（约1.54亿美元）进行进一步扩张。Ankur Aggarwal进一步透露，公司还在不断评估并计划继续收购与其发展具有协同效应的业务，技术或品牌等。公司坚信，选择性收购、合作或结盟均能够快速提高其品牌竞争力，使其产品组合进一步多样化，并加强其市场地位。

数字农业迈入“深度”和“广度”双维拓展的新时代

近年来，随着云计算、物联网、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术与现代农业的加速融合，数字农业的发展也发生了质的改变，并逐渐迈入“深度”和“广度”双维拓展的新时代，有望带来新一轮科技革命和农业变革。
“数字革命正深刻影响着农业的发展，使农业更加具有可持续性。数字浪潮在即，我们将积极参与到推动下一次农业革命的宏伟进程中，” 孟山都公司亚洲及非洲区首席执行官Jagresh Rana先生在接受AgroPages专访时表示。
 
经过3年多的发展，孟山都旗下的数字农业平台Climate FieldView™在美国、加拿大和巴西的应用面积已超过7.2亿亩(1.2亿多英亩)，其中付费使用面积达2.1亿亩(3500万英亩) ，注册用户超10万。2018年，该平台还被拓展至欧洲部分地区，并计划在未来几年推广到澳大利亚、阿根廷和南非等更多市场。该平台能够让农民轻松地收集田间数据，以可视化的方式呈现数据，分析和评估农作物长势，并通过定制施肥和播种计划来管理田间差异，优化农作物产量。此外，公司针对小农户所推出的 FarmRise™数字农业平台已经在印度实施，约400万印度农民用户加入其中，公司计划于2019年对其进行广泛推广，未来也计划在亚洲、非洲以及南美洲进行推广。

此外，围绕Climate FieldView™数字农业平台，公司通过与多家数字农业领域内的初创公司进行合作，将业务边界扩展至数据分析及共享、数据平台连接、土壤检测及分析、保险服务、航空遥感成像和无人机技术平台等，借此为农户提供更加完善及系统的服务。

随着拜耳对孟山都的成功收购，以及各大农业巨头在数字农业领域的成功践行及深度推广，数字农业的发展有望被提升到新的高度。巨大的市场潜力，同样吸引着专业的数字农业公司及风投公司深耕其中，他们的参与有望将数字农业的应用由“高端”引向“常态”，并不断的普及开来。

2018年，农业决策领域的全球领导者Farmers Edge™继推出19种新工具之后，随后宣布再推出90多种突破性的数字农艺工具，以支持数据驱动的决策和支持高产作物的生产。此外，公司还计划将其数据收集网络扩大到包括8,500多个气象站和2.5万个远程信息处理设备，付费产品覆盖3300万英亩。据悉，公司目前每天能够处理超过5万个字段并分析超过110亿个数据记录。

凭借庞大的数据支撑体系及专业的技术水平，Farmers Edge能够提供客观的视角，帮助种植者来制定农场管理决策。基于该优势，仅2018年，Farmers Edge就吸引了数十家公司与其达成了战略合作。一方面与业内同行联手开发出更多新型高效的精准农业工具，对现有业务进行不断的迭代升级及边界扩展，另一方面与农业公司合作，将其数字农业工具在全球范围内进行推广普及，帮助农民增加收益。

数字农业的蓬勃发展，同样吸引力着一大批农业初创公司投入其中，其业务范围涵盖: 农田管理（软件平台）、机器智能（硬件设备）、航空影像（无人机与卫星）、物联传感（酸碱温湿检测）、天气气候（气象信息预测）、预测模型（产量）、精准种植/施肥/灌溉/喷施及病虫草害识别等，他们在数字农业领域的探索及践行有望推动数字农业在全球范围内迅速普及开来。
2018 农化行业大事件盘点

并购

•拜耳正式完成对孟山都的收购
•中国化工集团与中化集团合并
•印度联合磷化收购爱利思达
•UPL将收购哥斯达黎加农药企业IBC100%股权
•UPL考虑收购印度最大的杂交种子上市公司Kaveri Seeds
•巴斯夫完成对拜耳业务及资产收购 正式进入种子、非选择性除草剂等专业领域
•先正达收购拉美数字农业公司Strider
•Excel Crop Care与住友化学印度拟达成合并
•Crystal再度收购先正达3个品牌
•Crystal收购先正达印度部分种子业务
•Crystal收购FMC旗下关键品牌
•Crystal拟收购索尔维在印度那格普尔的特殊化学品生产工厂
•住友商事收购巴西农资产品经销商Agro Amazônia
•住友商事收购Mahindra股份, 再次拓展全球植保经销业务
•住友商事收购以色列精准农业公司Taranis
•日本住友商事收购乌克兰农化企业Spectr 51%股份
•HELM美国收购巴斯夫除草剂EXTREME®业务
•SABIC 收购克莱恩24.99% 股份
•朗盛收购索尔维磷添加剂业务
•Certis Europe和Spiess-Urania两公司将合并
•北美化肥巨头Agrium与Potash完成合并
•日本曹达收购Zoetis作物健康业务
•爱利思达收购新西兰农化公司Etec
•日本OAT Agrio将收购全球领先植保荷企Chrysal
•日本农药公司收购哥伦比亚农化公司Adnicol 拓展拉美市场
•安道麦（巴西）收购巴西经销商Foco Agronegócios部分资产
•墨西哥化工公司Mexichem收购以色列灌溉公司Netafim 80%股份
•英国禾大完成收购Plant Impact公司
•纽发姆完成收购富美实欧洲部分除草剂产品组合
•美国Gowan收购下游巴西经销商Cross Link 
•先正达完成对中粮国际尼德拉种业的收购
•利民股份拟7.5-8亿收购河北威远生物等三家企业
•AMVAC收购拜耳旗下除草定业务
•美国先锋收购生物防治公司Tyratech

合作

•拜耳获三井授权新杀菌剂quinofumelin全球产品开发及营销权
•拜耳与瑞士Genedata合作，数字化作物科学研发流程
•拜耳和Ginkgo Bioworks成立合资公司Joyn Bio
•拜耳与耐特菲姆及国际金融等公司就提高小农户生产力开启全球合作
•拜耳和智利LB-Track公司合作研发抗性杂草快速检测方法
•孟山都与Pairwise Plants就利用基因编辑技术加速农业创新达成合作
•孟山都和AgriMetis就创新害虫防治方案达成全球许可协议
•孟山都与Adjuvants Unlimited公司合作开发喷雾器系统清洁剂
•孟山都获制剂公司Exosect专利许可，将Entostat®技术到种子处理剂上
•孟山都与Understory合作为阿根廷农民带来天气数据服务
•孟山都与Corteva达成玉米根虫防治技术许可协议
•The Climate Corporation, Case IH联合提供双向数据共享
•孟山都数字农业平台FieldView新增 5个合作方涉及保险、无人机等领域
•拜耳旗下气候公司与合作伙伴合力推出集多功能于一体数字农业解决方案
•The Climate Corp与Farmers Mutual Hail合作简化作物保险报告
•The Climate Corporation 与 A&L laboratories就土壤数据达成合作
•The Climate Corporation和AgReliant Genetics就数字农业平台之间的数据链接达成合作
•巴斯夫与Biotrigo 合作开发新的小麦技术
•巴斯夫和国际水稻研究所合作开发耐除草剂水稻
•巴斯夫与Evogene达成新型杀虫剂合作开发协议
•巴斯夫与HitGen达成基于DNA编码化合物库的新药研发合作
•巴斯夫获STK 生物杀菌剂Timorex Gold®在巴西独家分销权
•Evogene与TMG就利用基因编辑技术开发抗线虫大豆达成合作
•Evogene和IMAmt就棉花害虫抗性问题展开合作
•巴斯夫与Evogene达成新杀虫剂合作开发协议 已经取得里程碑式进展
•Evogene和MBI公司就害虫防治合作取得阶段性进展
•Syngenta与NRGene达成研发授权协议
•安道麦与智慧农业应用开发公司Pessl Instruments建立全球合作关系
•住友化学和巴斯夫创新杀菌剂metyltetraprole递交欧盟登记
•住友化学与纽发姆将在欧洲合作营销创新杀菌剂metyltetraprole解决方案
•日本曹达与先正达就Picarbutrazox达成全球种子处理授权协议
•爱利思达获权在印度独家分销日本明治制果新杀虫剂Flupyrimin
•爱利思达将在巴西分销意赛格新型Fluindapyr杀菌剂 防治大豆锈病
•住友商事与IIJ就先进农业达成合作
•纽发姆美国公司将独家分销Valent旗下IVM产品
•富美实与科汉森就研发天然植保方案达成继续合作计划
•WinField United加拿大与XiteBio Technologies达成分销协议
•阿里云携手隆平高科就AI 技术种地达成合作
•Eden Research与世科姆就葡萄杀菌剂达成独家经销协议
•陶氏与阿里巴巴就线上销售达成合作
•中国化工（先正达）携手隆平高科设立先隆生物科技有限公司
•Certis Europe与日本组合化学公司就创新除草剂fenquinotrione达成合作开发协议
•Fine Agrochemicals指定安道麦为其植物生长调节剂在德国的独家分销商
•荃银高科进入中化时代 中化集团全资子公司成第一大股东
•Hop Tri将在越南及柬埔寨独家分销MBI的3个生物农药产品
•MBI与AMC-TR在土耳其开展独家经销合作
•GHAC成为美国生物农药公司MBI在菲律宾的独家分销商
•广源益农获得保加利亚艾格利亚公司80%代森锰锌在中国的独家代理权
•Indigo和Mahyco成立合资企业，向南亚农民推出前沿生物解决方案
•Grupo AgroEnergía与俄罗斯公司Agroliga 签署价值460万美元接种剂供应订单
•TechAccel, AgroSpheres 达成研发合作
•Fine Agrochemicals与Belchim在塞尔维亚就三款产品达成独家经销合作
•Nichino America与PBI-Gordon签署草坪杀菌剂Pedigree™分销协议
•Ingevity 与DRT就农化业务达成合作
•Sasol 与HELM 达成长期市场销售协议
•Microsoft, SlantRange联合为农业提供物联网、无人机及先进的链接工具
•Innovak Global与Seipasa就墨西哥作物保护的发展达成战略联盟
•WinField United和XiteBio签署分销合作协议
•AgReliant Genetics与The Climate Corporation合作提供数字农业平台之间的数据集成能力

投资扩张

•孟山都参与人工智能创业公司Atomwise的4500万美元首轮融资
•安道麦位于南京的全球研发中心投入运营
•拜耳启用蒙海姆新温室 提高杀虫剂研发实力
•先正达风投投资丹麦初创公司，利用昆虫信息素进行作物害虫防控
•先正达在乌克兰开放第6个世界级数字创新实验室
•先正达携手大疆农业、广源益农就植保无人机飞防达成合作
•巴斯夫在荷兰启用最先进温室设备 加速蔬菜育种进
•阿根廷最大农化企业Red Surcos募资2.5亿雷亚尔扩产
•Certis美国新建设施竣工，将用于印楝素生物农药生产
•苏利股份投资1000万在上海设立孙公司
•日本农药增持印度Hyderabad农药公司股权至99.94%
•陶氏杜邦在美国加州开设生物技术研发创新中心
•安道麦启用投资逾2000万雷亚尔的两座巴西杀菌剂工厂
•Brandt 在美国伊利诺斯州开放新的制剂实验室
•Brandt在美国加州开放新的生产工厂
•Evogene成立农化子公司AgPlenus
•纽发姆将于美国密西西比州新建工厂
•日本住友商事在印度创立农化贸易子公司
•利民股份拟出资5万美元在缅甸设立子公司
•ICL初次投资精准农业公司CropX

更名

•阿克苏诺贝尔专业化学品成立为新公司Nouryon（诺力昂）
•Stockton更名为STK
•SAPEC AGRO更名为ASCENZA


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