2017年巴西农化企业20强：并购将推高市场集中度

 世界农化网中文网报道： 巴西植保产品行业联盟（Sindiveg）的数据显示，2017年巴西农药市场的销售额达到了89亿美元。与2016年相比，这一数字下降了7%。

 

2014年的销售额为123亿美元，此后巴西植保行业销售额连续4年下降，2015年和2016年分别为96亿美元和95亿美元。在2015年，导致销售额下降的原因有雷亚尔兑美元贬值，以及违法产品（走私、偷窃或假货）使用量增加。但防治有害生物的新产品不断进入市场。此前巴西植保产品行业联盟就预测2017年非法产品的使用量会增加，同时还会出现高库存和违约风险。

 

2017年销售额最高一类产品为除草剂，达到了31亿美元，占总销售额的35%。杀菌剂的销售额为24亿美元，占总销售额的28%，杀虫剂为23.7亿美元，占总销售额的27%。

 

用于大豆的产品销售额为46亿美元，占总产品销售额的52%，而前一年为53亿美元。用于甘蔗的产品销售额位居第二，为10.4亿美元，占到了12%。其次是玉米的9.456亿美元（10%），棉花5.991亿美元（7%），咖啡2.465亿美元（3%）。

 

巴西马托格罗索州是植保产品的主要消费地区，其购买的农药价值18亿美元，占到全国销售额的21%。圣保罗为巴西第二大植保产品消费地区，销售额为13亿美元，占全国此类产品销售额的15%。排在第三的是南里奥格兰德州，为10.8亿美元，占到了12%。此外巴拉那州、戈亚斯州、米纳斯吉拉斯州和南马托格罗索州也是植保产品的主要消费区。

 

农药企业的销售数据显示，排名前10位企业的销售额达到了7.167亿美元，占到了巴西至少80.52%的市场份额。而2016年前10名的企业占据了83.2%的市场，与此相比2017年略有下降。

 

2017年巴西农药企业销售额Top 20*
排名  （据2017年数据）	企业	2017 (百万美元)	2016 (百万美元)	变化%
1	先正达	1,587	1,817	-12.7
2	拜耳	1,036	1,735	-40.3
3	巴斯夫	890	804	+10.7
4	富美实	642	522	+23.0
5	杜邦	579	608	-4.8
6	陶氏	571	622	-8.2
7	纽发姆	504	474	+6.3
8	UPL	500	466	+7.3
9	安道麦	448	442	+1.4
10	孟山都	410	438	-6.4
11	爱利思达 + Chemtura	384	377	+1.9
12	Iharabrás	351	327	+7.3
13	Nortox	280	201	+39.3
14	Albaugh Brasil	200	146	+37.0
15	Ourofino	195	144	+35.4
16	CCAB**	170	106	+60.4
17	Helm	115	145	-20.7
18	世科姆-Nichino	76	xxx	n/a
19	龙灯	54	64	-15.6
20	兴农	xxx	35	n/a
(*) 巴西农药工业协会（Aenda）非正式调查  (**) CCAB的财年从7月1日开始到次年6月30日 (xxx) 无数据

巴西农药工业协会（Aenda）常务董事Tulio Teixeira de Oliveira表示：“巴西的植保市场是全球该最大的植保市场之一。而目前巴西市场寡头垄断的现象愈发明显，留给其他企业的空间越来越小。”

 

先正达在巴西植保市场上的销售额依旧领先，尽管与2016年相比下降了2.3亿美元。在被中国化工收购后的第二年中，先正达巩固了其在排行榜中第一名的位置，推出了一些新产品，并对初创公司和农业技术公司进行投资，利用技术和综合解决方案强化可持续发展的理念。

 

大型企业中，拜耳销售额与2016年相比减少了6.99亿美元，下降最为明显。2017年是该企业从宣布收购孟山都到业务开展之间的转型之年。拜耳解释其销售额下滑原因在于巴西出乎意料的高库存，并且整个拉美地区的业绩受到了影响。拜耳还表示，如果不是受巴西市场表现的影响，2017年拜耳在全球的总销售额能够增长3%。

 

排名第三的巴斯夫是2017年为数不多的销售额增长的企业，比2016年提高了8600万美元。据巴斯夫董事长Kurt Bock介绍，业绩增长的原因在于公司建立了未来发展的重要基础，包括人力资源和发展战略。

 

排在第五和第六名的企业是陶氏与杜邦，两企业于2017年上半年获得巴西反垄断机构的批准后合并。同样受到高库存的影响，陶氏与杜邦经销渠道的销售额有所下滑。据陶氏杜邦介绍，推出的新产品（包括杀菌剂Vessarya和玉米杂交种Leptra）抵消了一部分高库存带来的影响。

 

纽发姆、UPL、安道麦和孟山都也位列于巴西最大农药企业前十名。其中只有孟山都的销售额有所下降，该企业被拜耳收购。

 

纽发姆与2017年表示会大力发展在巴西的业务。纽发姆首席执行官Greg Hunt说道：“我们在巴西看到了许多市场机遇，尤其在玉米和大豆领域，而我们在牧草保护市场的发展已经取得了很大的进步。”

 

印度企业UPL也十分看重在巴西分支机构的投资，宣布在该国推出种子处理剂。UPL巴西区的首席执行官Rogério Castro在2017年宣布推出氟虫腈杀虫剂Start，该产品是UPL在该领域产品组合中的首个杀虫剂。

 

巴西农药工业协会的Tulio Oliveira指出，未来随着并购的完成，市场集中度将会越来越高，5家大型企业将占有巴西植保市场70%的份额：9家寡头公司在2019年将会成为仅有的5家，陶氏和杜邦已合并，拜耳目前正收购孟山都，先正达与安道麦会被中国化工取代，不久前，富美实收购了Cheminova和陶氏-杜邦剥离的业务。因此未来占有70%巴西农药市场的企业仅有拜耳、先正达/安道麦、科迪华（陶氏-杜邦）、巴斯夫和富美实。