2017中国农药市场: ″无价无货″成年度现象 企业转型初现成效
日期:03-14-2018
2017年，全球贸易大环境并不乐观：贸易保护主义抬头；全年美元货币的不确定性增强，对全球的农药贸易造成了不小的影响；农药企业之间的兼并重组逐渐落地；在合并进程中，新活性分子的创新速度进一步放慢。
在全球行业格局新旧交替之际，中国农药行业也经历了较大的调整：中国新农药管理条例出台标志着中国进入“政策元年”，也预示今后农药市场监管力度加大，行业发展趋于正规；2017年，部分原材料、原药企业深陷停产限产旋涡，农药供不应求，价格一度飙升，这也成为国际采购的年度级现象。
总体来说，整个行业在外力内因的共同作用下，曲折向上。在以下文章中，笔者尝试从政策、市场、企业三个维度，为读者细数2017年的行业事件和现象。也尝试从中概括中国农药行业的总体变化趋势。
♦ 农药管理条例出台
2017年6月，中国农业部打破近20年形成的老旧管理体系，颁布实施堪称“史上最严”的新《农药管理条例》及《农药登记管理办法》等5个配套规章，对整个行业形成挑战。中国已经从政策层面开始实施对中国农药行业的革新，失序、混乱的市场环境将有所改变，良币驱逐劣币时代来临，在新旧政策交接过程中，企业将面临一系列转型发展的难题。
♦ 环保督查愈加严峻
2014年开始，中国政府对化工污染行业展开核查，通过3年的执行，这项政策已经引起了全球采购商的强烈关注，因为这直接影响到他们的原药供应和价格，进而决定他们是否能顺利完成采购计划。2017年，督查形势愈加严峻，成为常态化，在江苏、山东、广东等化工大省入驻企业开展督查，并将污染排放主要企业纳入监控范围。在此过程中，也导致大批企业限产停产。一整年的农药供应情况都异常紧张，也由此造成了全球性的“原药短缺”现象。
♦ 化工园区集中
2017年中国化工园区的集中在提速。从2016年开始，全国开始大力规范化工园区。进入2017年，中国化工园区迎来行业大洗牌，也迎来更严格的园区规范。这一年，从整体来看，全国化工新园区投资标准提高、总数减少。地方上，全国化工重省山东是调整最为剧烈的省份，该省整顿撤销了1/4的化工园区，并于10月份通过了“史上最严化工园区认定标准”。化工企业向化工园区及园区规模的集中，也显示了中国化工产业集群的趋势。
♦ 供给侧改革
2015年政府提出的“供给侧改革”政策越来越频繁地出现在了各种政府报告、行业会议中，也成为2017年农药行业中的热词。农药零增长政策的提出、对生物农药的扶持、信息化精准化农业技术服务的推进等等举措，都是对“供给侧改革”的注解和落实。政策的推进，也对农药企业的生产经营、产品结构的调整提出了更为迫切、更高的要求。农药生产企业向生物农药、飞防用药、自主知识产权产品的开发等的转变，企业间的竞争逐渐从同质化开始向个性化、特色化发生转变。
♦ 原药涨价 无货可供
今年3月和10月召开的CAC及ACE展会上，从AgroPages记者与采购商、以及与中国农药生产企业的交谈中，我们感受到了一种前所未有的紧张情绪。从年初开始，原药价格迎来了一波又一波的高潮，吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪皆比去年同期价格高出一倍还多，甲维盐、阿维菌素涨幅明显，个别产品一货难求。到了10月份的ACE会上，大部分中国厂家的态度为“不报价、不接单”的策略，部分外贸公司已将订单转向印度等国家。
然而，分析这一轮涨价的深层次本因，只有一部分是来自需求端的驱动，绝大部分还是基于环保压力，由于环保政策的实施，企业开工受到重大影响。而这种局面也将促使农化行业加快淘汰落后产能，推动行业并购整合，据估计五年内将再淘汰40%中小厂家，届时中国农药生产将更为集中，具有完善产业链的企业将“强者愈强”。
展望2018年，预计在近一段时间内原药市场还会出现一次涨价小高潮，但到5月份，这种情况就会趋缓。
♦ 出口形势回暖
2017年，由国际需求回暖、原药价格上涨带来的是农药出口两年的衰退期的结束。该年度（数据来源ICAMA,1-10月）实现出口数量和出口金额的双增长，出口金额增幅高于出口数量的增长，但从总体来看，出口量和出口金额尚未达到2015年水平。
中国农药出口数量（2014-2017前三季度）
中国农药出口金额（2014-2017前三季度）
从出口结构来看，制剂出口数量和金额增幅依然大于原药的增幅，这与今年中国出口结构的变化趋势也保持了一致，显示中国农药出口结构的持续优化。虽然目前中国正在经历严格的环保风暴，但随着行业的格局的变革深化，中国无可比拟的原药生产供应链优势将得到充分释放，为中国制剂生产和出口企业提供坚实的后盾。
中国农药原药出口数量（2016-2017）
中国农药原药出口金额（2016-2017）
♦ 行业整合效应初显
2017年，随着全球农化行业的大型收购案的完成，六大农化巨头时代已不复存在，新的格局正在形成，在此影响下，中国农化企业的整合加速。
- 6月，中国化工集团宣布完成对瑞士先正达公司的交割，这场500亿美元的中国海外最大并购用时整整一年半，终于尘埃落定。美国、欧盟和中国“三足鼎立”的全球农化行业格局形成。
- 杜邦和陶氏化学也在今年8月31日正式完成合并，全球最大化工公司由此诞生。11月，合并后的陶氏杜邦农业事业部也以“合体”的形象首次亮相于11月召开的全国植保会，并推出了合并后的首款产品杜邦™佰靓珑®杀虫剂，以及陶氏益农®灵斯科®系列除草剂。
- 7月，ADAMA100%股权过户至沙隆达，沙隆达从此一跃成为中国第一大农药企业，打造了作物保护行业唯一一家“立足中国、联通世界”的国际化公司，并且是中国化工旗下唯一农资上市平台，市值接近300 亿。
- 早在2016年10月中旬，市场就传出“中国化工和中化集团在先正达收购完成后也会实施合并”的传言。虽然传言在当时遭到了双方的否认，但进入2017年，依然有不少人在猜测双方是否会迈出整合的这一步。不过，合并还需要更多的促成因素。
2018，随着合规要求的日益严格，新管理条例的执行加深，行业内兼并重组现象只会愈演愈烈，没有优势的企业很可能被淘汰出局或是被兼并，资源优势互补的企业，也可能会走上强强联手的道路，发挥出1+1>2的效果。
♦ 业绩回暖
2017年，由于政策刚性拉动的价格上涨，以及海外需求的恢复，大宗产品草甘膦价格先抑后扬、多个杀虫剂产品持续处于上涨通道，出口回暖带来企业业绩一片飘红。
从2017年一季度开始，中国农药上市公司景气回升延续，盈利显著提升。进入第三季度，上市公司单季净利润接近上半年全部利润总和。截止10月31日，前三季度中国上市农药企业（未含新股中农立华）共实现主营收入985.75亿元，净利润75.64亿元。
2016-17年，农药企业成功上市及拟IPO企业集中涌现，在此期间，江苏剑牌、苏利化工、中山化工、京博农化、丰山集团递交上市申请，江苏中旗、海利尔、先达、以及全国农资流通领域的领军企业中农立华成功上市。这一方面是缘于中国IPO发审节奏的提速预期，另一方面也体现了企业进入资本市场的意愿强烈。
♦ 产品、定位转型战略开始落地
在中国农药行业转型升级的同时，原药生产企业向制剂、向绿色环保的转型战略落地开花，前景释放。随着国家农药化肥零增长的实施，农药和化肥减量行动开展得如火如荼，生物菌肥、功能性肥料以其省工省时收到追捧，成为新一轮增长点。
- 江苏好收成2015年就已经完成在生物农药、生物肥料以及土壤修复等领域的布局，将更多的绿色的、功能性的作物保护产品整合至其作物解决方案中。经过2年时间的市场推广和效果示范，好收成以申嗪霉素和蜡质芽孢杆菌为基础的生物菌剂和菌肥产品获得了市场的高度认可。
- 2017年8月，老牌农药原药供应企业辉丰将公司名从“江苏辉丰农化股份有限公司”变更为“江苏辉丰生物农业股份有限公司”，在现有成熟业务的基础上，辉丰增加生物农药、植物源农药、农用微生物菌剂等生物制剂业务。11月，公司紧锣密鼓推出了两款聚谷氨酸生物肥料产品，目前正在登记注册的微生物技术和产品超过30个。
- 福华通达从2013年就开始布局战略转型，其研发中心在数年间针对新剂型、老品种新工艺的开发方面做了大量的田试工作。福华将逐渐从原药制造和销售企业整体转型至组合制剂品牌的全球化销售阶段。
♦ 产业链的积极拓宽
在环保政策引起的生产整顿的背景下，行业不仅涌现出大量横向整合，上下游企业的整合也尤其引人关注。通过这种策略，农药企业能够快速打通自己的产品供应链，将核心的原料和中间体掌握在自己手中，增强连续化生产和供应实力。
6月，利民收购双吉化工，完成了中国代森类杀菌剂行业的最大收购，代森类产能迅速扩大了10,000吨/年。同月，利民宣布收购丙森锌原料生产企业山东达明，达明也是公司合作多年的原料供应商。通过这两次横向及纵向的快速整合，利民产品原材料供应获得保障，也成为中国代森当之无愧的龙头企业，同时还提升了中国代森类农药企业的国际市场竞争力。
♦ 跨国公司引领多元化的农业服务
作为能够把握未来农业发展动向的全球top企业，自然承担起了行业发展先行者的责任。2017年跨国公司在中国的服务更加地多元化，显示其在绿色农业、现代农业技术等方面的优势和实力。
- 通过“绿色增长计划”，先正达在中国利用植保技术助力绿色增产，在控制病虫草害的同时，降低面源污染，延缓土壤退化。除此之外，在保护土壤和促进生物多样性方面的承诺，先正达与烟台农科院、中国农科院蜜蜂所等合作，成为可持续农业发展的良好示范。
- 2017年7月，拜耳在中国完成了史上最大规模的无人机飞防现场。9月，拜耳正式启动飞防探索渠道项目。10月，拜耳在中国正式推出WEEDSCOUT杂草识别应用程序，尝试通过数字化平台帮助农户高效、准确地识别田间杂草，以可持续的方式提升农业生产效率。
- 安道麦12月年末正式宣布在中国推出系列数字化解决方案。通过引入已经在海外成功应用的产品，如Adama Wings软件服务、“蜂群”式机器人、 FieldIn传感信息服务、 CropVIEW®农业信息系统等，安道麦将以"差异化农化产品+数字农业"的双驱新模式引领中国农业跃入一个全新的发展轨道。
结语
政策、市场、需求端变化、企业转型政策，这些关键词事实上是每个行业发展不变的话题。对于农药行业来说，这几年的外部环境变化尤其剧烈，对企业冲击非常大，许多小企业在无所适从中黯然退出市场角逐。而另一些企业，则进入到与数十年来的原药生产和价格竞争相比更高级的竞争层面中，这是一场富含科技含量和前瞻性的崭新的较量。
进入2018年，不仅企业的两极分化将更加强烈，随着产业的进一步集中，强者将愈强，其掌握的丰富产业资源或许将迸发出强劲的增长动力。相信未来越来越多的行业人士，会将目光聚焦到中国市场。
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